2014

日本
資本市場
リーグテーブル
2014年度上半期
09/30/2014
Bloomberg
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ 2014 上半期
日本資本市場ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ (会計年度)
目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
はじめに
日本普通社債
日本財投機関債
日本サムライ債
売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)
売出債売出人(会計年度)
日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債
日本株式公募･売出し
日本株式公募･売出し (IPO)
日本株式公募･売出し (追加)
日本エクイティ･リンク債
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ｱｼﾞｱ太平洋
債券
株式
電話
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沼田茂男
+81-3-3201-8562
柳井健佑
Fax
Eﾒｰﾙ
+60-3-2302-7880
+81-3-3201-7685
+81-3-3286-5501
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LMX <GO>
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LEAG <GO>
LREP <GO>
1
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
日本債券市場 2014年度上半期
2014年度上半期（４/１/2014-９/30/2014）の日本国内公募債券発行市場（除：国債、地方債、ＲＭＢＳ）は、ブルームバーグ・データの集計によると、累計
7兆7720億円の発行となり、国内事業債の発行額は前年同期比6％増、財投機関債は25％減、サムライ債は38％増となった。
2014年度第２四半期(7/1/2014-9/30/2014) )の日本債券市場は、低金利を背景に発行体の起債環境が良くなっていることに加え、投資家の間でリスク分散の観点
からデビュー債を選好する動きが見られたことを背景に、初めて起債する企業が目立った。７月に新生銀（３年60億円）、９月にコカ・コーライーストジャパン（３年140億円）
などの上場企業と並び、非上場のマルホ（５年100億円）も８月に初めて発行した。また、低コストで長期資金を調達する狙いを背景に、10年以上の長期社債の発行が
相次いだ。ＪＲ東海（18年150億円）、ＡＮＡホールディングス（12年150億円）、丸紅（12年130億円）、日立キャピタル(12年150億円）が９月に条件を決めた。
また、国際的な自己資本規制（バーゼル３）に適合した円建て劣後債の発行が、邦銀の間で相次いだ。８月に、三井住友トラスト・ホールディングス（10年300億円、
スプレッド36ｂｐ）や千葉銀行（10年300億円、スプレッド39ｂｐ）、９月に三井住友フィナンシャルグループ（10年２本計1350億円、固定債スプレッド31ｂｐ）が条件を決めた。
より魅力的なスプレッドを求める機関投資家からの需要が高まったことに加え、発行体としても低コストで自己資本を蓄積できることが背景にある。
サムライ債市場は、トルコ、チュニジア、ケニアなど新興国による起債の動きが目立った。トルコ共和国が、９月に10年債1000億円を起債。チュニジア中銀が10年債の
発行に向け需要調査に入ったほか、インドネシアやケニアの政府も発行を検討している。日本政府は国際協力銀行（ＪＢＩＣ）に、サムライ債市場の競争力強化を目指
して2009年に支援制度を創設。部分保証の付与だけでなく、債券の一部取得に乗り出している。こうした中、アベノミクス下での異次元金融緩和により大量に生じた
低利の資金がサムライ債にも集まっている。
日本国債10年単利（GJGBBNCH Index）
日本国内債券
4,500
250
案件数
3,500
200
2,500
150
1,500
100
500
-500 2009
Q2
LEAG <GO>
案件数
総額（
十億円）
総額
50
2010
Q2
2011
Q2
2012
Q2
LREP <GO>
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2013
Q2
2014 0
Q2
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
日本株式市場 2014年度上半期
2014年度第2四半期累計(4/1/2014-9/30/2014)の新規公開市場(IPO)は約2510億円(28案件)となり、案件数は前年度比40%増加、発行額では46.8%減となった。
追加発行市場(APO)では約10820億円(47案件)の発行額となり、昨年が12940億円(78案件)であったことを鑑みると、発行額は16.3%減少、案件数は39.7％の減少となった。
マーケットシェアでは野村ホールディングスが新規公開市場の27.3%及び追加発行市場の24.9%を占め、両市場でトップに立った。
概要
案件数
75
総額（10億円）
1333
平均値（100万円）
17,773.3
トップ主幹事
主幹事
野村ホールディングス
案件数
30
総額（10億円）
338.34
価格決定日
発行体
主幹事兼ブックランナー
案件タイプ
総額（10億円）
業種
6/16/2014
三井不動産
BAML,DAIWA,NOMURA,SMFGRP
追加発行
331.69
不動産
7/15/2014
第一生命保険
BAML,GS,JPM,MIZUHO,NOMURA
追加発行
277.12
保険
9/29/2014
すかいらーく
BAML,GS,JPM,MIZUHO,MS,NOMURA
新規発行
66.80
小売
4/14/2014
西武ホールディングス
BAML,CITI,JPM,MIZUHO,NOMURA,UBS
新規発行
44.52
不動産
5/28/2014
ｲﾝﾍﾞｽｺｵﾌｨｽｼﾞｪｲﾘｰﾄ投資法人
NOMURA,SMFGRP
新規発行
44.41
不動産投資信託
9/8/2014
日本プロロジスリート投資法人
BAML,GS,MS,NOMURA,SMFGRP
追加発行
39.79
不動産投資信託
4/15/2014
日本リート投資法人
MS
新規発行
38.15
不動産投資信託
8/20/2014
ＧＬＰ投資法人
CITI,GS,JPM,NOMURA,SMFGRP
追加発行
33.35
不動産投資信託
4/8/2014
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人
SMFGRP
追加発行
31.76
不動産投資信託
7/23/2014
森ﾋﾙｽﾞﾘｰﾄ投資法人
MIZUHO,MS,SMFGRP,UBS
追加発行
27.03
不動産投資信託
産業別発行体トップ10
四半期ベース案件総額の推移
2014 Q2
テクノロジー
90
250,000
総額
2013 Q2
案件数
工業
200,000
80
70
60
金融業
（
総
額 150,000
消費(非景気循
環型)
50
案
件
40 数
百
万
円
)
消費(景気循環
型)
100,000
通信
50,000
30
20
10
基礎資材
(単位: 十億円)
¥0
¥200
MA <GO>
ⓒ 2014 Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
¥400
¥600
¥800
LEAG <GO>
¥1,000
¥1,200
0
2009 -Q2
2010 -Q2
2011 -Q2
NI DEALSPACE <GO>
2012 -Q2
2013 -Q2
MARB<GO>
0
2014 -Q2
Bloomberg
引受業者ランキング
日本普通社債
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
22.3
野村ホールディングス
2
20.9
みずほフィナンシャルグループ
3
19.5
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
4
17.1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
5
16.6
大和証券グループ本社
6
1.2
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
0.7
ゴールドマン･サックス
8
0.5
信金中央金庫
9
0.5
シティグループ
10
0.4
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
11
0.1
新生銀行
12
0.1
ふくおかフィナンシャルグループ
13
0.0
岡三証券グループ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
1,152
1,078
1,009
880
858
65
36
28
27
20
5
5
1
5,163
0.60
0.46
0.41
0.43
0.53
0.21
0.26
0.36
0.20
0.31
0.35
0.45
0.40
0.48
案件数
ランク
シェア
1
129
2
127
4
130
5
121
3
104
9
8
10
9
8
11
6
2
7
6
16
2
13
1
17
1
256 4,857
24.7
18.7
17.3
16.8
18.2
0.5
0.5
0.6
1.2
0.6
0.1
100
前年比 (%)
(2.4)
2.2
2.2
0.3
(1.6)
0.7
0.2
(0.1)
(0.7)
(0.2)
0.1
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
普通社債。単位：10億円
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
産業別
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
2
Bloomberg
引受業者ランキング
日本財投機関債
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
21.5
野村ホールディングス
2
21.3
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
3
18.9
みずほフィナンシャルグループ
4
17.3
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
5
11.0
大和証券グループ本社
6
3.0
ゴールドマン･サックス
7
2.5
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
2.2
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
9
2.0
信金中央金庫
10
0.3
バークレイズ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
208
206
183
168
106
29
25
21
20
3
968
0.25
0.23
0.25
0.24
0.27
0.20
0.17
0.29
0.28
0.23
0.25
案件数
ランク
シェア
2
28
1
30
4
28
5
25
3
16
6
5
8
3
10
4
9
3
12
1
47 1,285
19.9
22.1
14.7
14.4
18.2
3.0
1.8
1.5
1.6
0.2
100
産業別
前年比 (%)
1.6
(0.8)
4.2
2.9
(7.2)
0.7
0.7
0.4
0.1
財投機関債。単位：10億円
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
3
Bloomberg
引受業者ランキング
日本サムライ債
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
27.1
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
2
16.4
みずほフィナンシャルグループ
3
15.5
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
4
14.5
大和証券グループ本社
5
12.5
野村ホールディングス
6
3.7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
3.5
バークレイズ
8
1.5
シティグループ
9
1.4
ＨＳＢＣ銀行
10
1.3
ソシエテジェネラル
11
1.3
ナティクシス
12
1.2
ＢＮＰパリバ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
363
220
208
195
168
50
48
20
19
18
18
16
1,342
0.29
0.27
0.25
0.23
0.25
0.22
0.26
0.27
0.30
0.23
0.24
0.26
0.26
案件数
ランク
シェア
3
30
6
21
1
29
5
30
4
25
9
7
8
7
3
10
1
5
3
8
3
47 976
13.6
11.3
16.9
12.2
12.5
2.1
7.6
1.9
3.9
100
産業別
前年比 (%)
13.5
5.1
(1.4)
2.3
1.6
(6.1)
(0.5)
(2.7)
四半期発行高
円貨建外債。単位：10億円
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
4
Bloomberg
引受業者ランキング
売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
野村ホールディングス
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
ＢＮＰパリバ
ドイツ銀行
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
クレディ･アグリコル CIB
モルガン･スタンレー
ＨＳＢＣ銀行
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
バークレイズ
ソシエテジェネラル
シティグループ
クレディ･スイス･グループ
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
シェア
金額
USD (百万)
21.3
19.6
13.2
11.3
10.2
6.3
4.7
4.5
3.0
2.3
1.7
0.7
0.6
0.2
0.2
0.2
0.1
100%
2,660
2,442
1,647
1,417
1,277
782
584
565
372
288
209
92
75
27
20
19
7
12,483
シェア
2013
案件数
ランク
シェア
1
35
2
37
6
21
3
37
4
23
5
72
10
26
7
43
13
28
8
10
9
42
12
7
11
9
16
5
15
4
17
1
14
1
399 12,127
23.8
18.2
5.5
14.0
13.0
7.6
2.3
3.8
1.1
3.1
2.5
1.5
1.6
0.5
0.6
0.1
0.7
100
産業別
前年比 (%)
(2.5)
1.4
7.7
(2.7)
(2.8)
(1.3)
2.4
0.7
1.9
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(1.0)
(0.3)
(0.4)
0.1
(0.6)
四半期発行高
USD (百万) / #Deals
＊主幹事情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
5
Bloomberg
引受業者ランキング
売出債売出人(会計年度)
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
岡三証券グループ
新生銀行
岩井コスモホールディングス
ＳＢＩ証券
水戸証券
内藤証券
あおぞら銀行
中銀証券
今村証券
ソシエテジェネラル
八十二銀行
マネックス証券
あかつき証券
極東証券
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
シェア
金額
USD (百万)
22.0
20.2
10.9
10.3
10.0
7.8
4.5
2.1
1.8
1.4
1.0
0.8
0.8
0.7
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
100%
3,641
3,339
1,797
1,703
1,662
1,289
751
349
301
224
160
129
128
110
88
80
80
65
62
51
16,549
シェア
2013
案件数
ランク
シェア
1
58
2
64
4
43
3
27
5
50
6
85
7
92
10
14
9
32
8
78
13
8
23
12
11
17
17
11
18
10
27
5
12
11
14
15
29
9
19
15
727 21,414
20.9
19.8
12.2
12.6
9.3
7.9
3.4
1.3
1.5
2.1
0.7
0.2
1.2
0.5
0.4
0.1
1.1
0.7
0.1
0.3
100
産業別
前年比 (%)
1.1
0.4
(1.3)
(2.3)
0.7
(0.1)
1.1
0.8
0.3
(0.7)
0.3
0.6
(0.4)
0.2
0.1
0.4
(0.6)
(0.3)
0.3
-
四半期発行高
USD (百万) / #Deals
＊売出人情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
6
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
33.3
野村ホールディングス
2
17.3
大和証券グループ本社
3
17.0
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
4
8.8
みずほフィナンシャルグループ
5
7.0
ゴールドマン･サックス
6
6.8
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
7
4.3
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
2.2
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9
2.0
ＵＢＳ
10
0.8
シティグループ
11
0.2
いちよし証券
12
0.1
ＳＢＩ証券
13
0.0
東洋証券
14
0.0
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
587
305
299
155
123
120
76
39
35
15
4
2
1
0
1,761
4.28
4.37
3.75
4.16
3.98
3.87
4.07
4.07
3.72
3.65
7.71
7.23
8.00
8.00
4.10
案件数
ランク
シェア
1
40
4
30
3
23
5
15
6
6
2
11
12
6
7
4
8
5
11
3
14
2
16
3
15
1
13
1
94 2,076
28.7
10.3
14.8
8.2
6.3
15.2
1.5
4.3
4.0
1.5
0.1
0.3
100
産業別
前年比 (%)
4.6
7.0
2.2
0.6
0.7
(8.4)
2.8
(2.1)
(2.0)
(0.7)
0.1
0.1
(0.3)
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本の発行体すべての適格株式とエクイティ・リンク・オファリングを含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
7
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
25.4
野村ホールディングス
2
18.9
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
16.3
大和証券グループ本社
4
10.9
みずほフィナンシャルグループ
5
8.4
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
6
7.2
ゴールドマン･サックス
7
5.7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
2.9
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9
2.7
ＵＢＳ
10
1.1
シティグループ
11
0.3
いちよし証券
12
0.2
ＳＢＩ証券
13
0.0
東洋証券
14
0.0
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
338
252
218
145
112
96
76
39
35
15
4
2
1
0
1,333
4.28
3.75
4.37
4.16
3.87
3.98
4.07
4.07
3.72
3.65
7.71
7.23
8.00
8.00
4.10
案件数
ランク
シェア
1
30
3
18
4
24
5
14
2
10
6
4
12
6
7
4
8
5
11
3
14
2
16
3
15
1
13
1
75 1,766
29.0
16.5
8.0
6.4
17.2
5.4
1.7
5.1
3.8
1.7
0.1
0.1
0.4
100
産業別
前年比 (%)
(3.6)
2.4
8.3
4.5
(8.8)
1.8
4.0
(2.2)
(1.1)
(0.6)
0.2
0.2
(0.1)
(0.4)
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
8
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し (IPO)
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
27.3
野村ホールディングス
2
25.8
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
3
11.7
みずほフィナンシャルグループ
4
8.8
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
5
7.2
大和証券グループ本社
6
7.0
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
4.9
ＵＢＳ
8
2.5
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9
1.4
いちよし証券
10
1.4
ゴールドマン･サックス
11
1.0
シティグループ
12
0.6
ＳＢＩ証券
13
0.2
東洋証券
14
0.1
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
69
65
29
22
18
18
12
6
4
4
3
2
1
0
251
5.08
4.07
4.62
3.50
7.59
4.24
4.50
4.33
8.00
4.20
4.50
8.00
8.00
8.00
4.75
案件数
ランク
12
4
3
1
7
2
1
2
1
1
1
2
1
1
28 472
シェア
1
2
4
3
8
5
5
5
9
-
31.2
27.2
7.3
13.9
3.4
5.6
5.6
5.6
0.2
100
産業別
前年比 (%)
(3.9)
(1.4)
4.4
(5.1)
3.8
(3.1)
(4.2)
(4.6)
0.4
-
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本発行体すべての適格株式 IPO を含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
9
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し (追加)
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
シェア
1
24.9
野村ホールディングス
2
21.2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
18.5
大和証券グループ本社
4
10.7
みずほフィナンシャルグループ
5
8.5
ゴールドマン･サックス
6
5.4
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
4.4
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
8
3.0
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
9
2.1
ＵＢＳ
10
1.1
シティグループ
11
0.1
ＳＢＩ証券
12
0.1
いちよし証券
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
シェア
2013
金額
公表手数料
JPY (10億)
(%)*
270
229
200
115
92
59
48
33
23
12
1
1
1,082
4.08
3.77
4.07
4.04
3.97
4.02
3.60
4.02
3.31
3.47
5.74
6.19
3.95
案件数
ランク
シェア
1
18
2
17
4
17
5
11
6
3
11
4
3
6
8
2
7
4
13
2
1
14
1
47 1,294
28.2
17.5
9.7
6.1
5.3
2.3
13.5
4.9
5.2
0.3
0.2
100
産業別
前年比 (%)
(3.3)
3.7
8.8
4.6
3.2
3.1
(9.1)
(1.9)
(3.1)
0.8
(0.1)
四半期発行高
日本国内の発行体による追加株式発行案件。単位：10億円
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
10
Bloomberg
引受業者ランキング
日本エクイティ･リンク債
4/1/14
-
2014
9/30/14
ランク
主幹事
野村ホールディングス
大和証券グループ本社
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
ゴールドマン･サックス
みずほフィナンシャルグループ
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
1
2
3
4
5
6
TOTAL
シェア
金額
JPY (10億)
58.1
20.3
11.1
6.3
2.4
1.8
100%
シェア
2013
249
87
47
27
10
8
428
案件数
ランク
10
6
5
2
1
1
19 310
シェア
1
2
6
4
3
8
産業別
前年比 (%)
26.7
23.4
4.8
11.2
18.5
4.0
100
31.4
(3.1)
6.3
(4.9)
(16.1)
(2.2)
日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ・リンクオファリング。主幹事会社の海外現地法人による引受実績も含む。単位：10億円
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
11
Bloomberg
Ranking Criteria Summary
9/30/2014
日本債券市場
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
Email:[email protected]
1.
1.01
リーグテーブル集計基準
本リーグテーブルでは主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています。
単独主幹事にはフル・クレジットが付与され、共同主幹事は比例配分となります。
算出方法は次の通り：〔各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額
＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます。
1.02
1.03
1.04
発行価額が額面100円につき80円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。
募集発表日ベースで計上しています。
データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
2.
2.01
2.02
2.03
対象案件
償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。
公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。
自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。
3.
対象外案件
3.01
日本債券市場
商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、
沼田茂男
クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません。
米田奈美
井上育子
龍
転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、
3.02
入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。
4.
その他
4.01
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
愛莉
Tel: +813-3201-8330
Fax: +813-3201-7685
E-mail: [email protected]
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
4.02
地方公共団体金融機構の債券の計上先
政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）、ＦＬＩP債 → 国内債券のリーグテーブル
政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）
LEAG <GO>
LREP<GO>
Bloomberg
L.P.rights
All rights
reserved.
©20142007
Bloomberg
L.P. All
reserved.
LALT<GO>
LMX<GO>
→ 財投機関債のリーグテーブル
LEAG<GO>
MA<GO>
Bloomberg
Ranking Criteria Summary
日本株式市場
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
Email:[email protected]
9/30/2014
1.
リーグテーブル集計基準
1.01
単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。
共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します。
1.02
1.03
価格決定日ベースで計上しています。
データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
2.
対象案件
2.01
2.02
株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。
株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が2,500万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、
かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします。
グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。
フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において、株式にて受渡しが行われ、かつ発行体あるいは売出人
（selling shareholder）の為に資本調達（capital raise）を目的とした取引は対象とします。
2.03
2.04
日本株式市場
3.
対象外案件
柳井健佑
3.01
引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。
3.02
フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて、現金の受渡しが行われた取引は対象外とします。
3.03
自社発行案件は対象外とします。
Tel: +813-3201-8562
Fax: +813-3201-7518
E-mail: [email protected]
4.
その他
4.01
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
LEAG <GO>
LREP<GO>
Bloomberg
L.P.rights
All rights
reserved.
©20142007
Bloomberg
L.P. All
reserved.
LALT<GO>
LMX<GO>
LEAG<GO>
MA<GO>
Bloomberg
Ranking Criteria Summary
エクイティ・リンク市場
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
9/30/2014
1.
リーグテーブル集計基準
1.01
単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。
共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分して計上します。
1.02
1.03
募集発表日ベースで計上しています。
データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
2.
対象案件
2.01
2.02
2.03
2.04
償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。
転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型Preferred債、ＥＢを対象とします。
グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。
自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。
3.
対象外案件
3.01
引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。
3.02
リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対象外とします。
4.
その他
4.01
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
Email:[email protected]
日本エクイティ・リンク市場
沼田茂男
米田奈美
井上育子
龍
愛莉
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
Tel: +813-3201-8330
Fax: +813-3201-7685
E-mail: [email protected]
LEAG <GO>
LREP<GO>
Bloomberg
L.P.rights
All rights
reserved.
©20142007
Bloomberg
L.P. All
reserved.
LALT<GO>
LMX<GO>
LEAG<GO>
MA<GO>