2014年度第3四半期日本資本市場引受業者リーグテーブル

日本
資本市場
リーグテーブル
2014年度第３四半期
12/31/2014
Bloomberg
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ 2014 第3四半期
日本資本市場ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ (会計年度)
目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
はじめに
日本普通社債
日本財投機関債
日本サムライ債
売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)
売出債売出人(会計年度)
日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債
日本株式公募･売出し
日本株式公募･売出し (IPO)
日本株式公募･売出し (追加)
日本エクイティ･リンク債
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担当者
ｱｼﾞｱ太平洋
債券
株式
電話
Janoearto Alamsyah +60-3-2302-7887
+81-3-3201-8359
沼田茂男
+81-3-3201-8562
柳井健佑
Fax
Eﾒｰﾙ
+60-3-2302-7880
+81-3-3201-7905
+81-3-3286-5501
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+1 212 318 2000
+44 20 7330 7500
+65 6212 1000
+81 3 3201 8900
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LEAG <GO>
LREP <GO>
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LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
1
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
日本株式市場 2014年度第3四半期
2014年度第3四半期累計(4/1/2014-12/31/2014)の新規公開市場(IPO)は約7160億円(68案件)となり、案件数は前年度比51.1%増加、発行額では11%増となった。案件数は
上半期から引き続き、前年度同期比ベースで増加、発行額は下半期に入り初めて増加に転じた。追加発行市場(APO)では約13580億円(82案件)の発行額となり、前年度
同期比で発行額は25.26%減少、案件数は38.8％の減少となった。追加発行市場では2014年度第2四半期から発行額及び案件数の減少が続いている。マーケットシェアで
は野村ホールディングスが新規公開市場の36.5%及び追加発行市場の26.9%を占め、2014年度第2四半期から引き続き両市場でトップに立った。
概要
案件数
150
価格決定日
発行体
6/16/2014
三井不動産
7/15/2014
第一生命保険
主幹事兼ブックランナー
案件タイプ
総額（10億円）
業種
BAML,DAIWA,NOMURA,SMFGRP
追加発行
331.69
不動産
BAML,GS,JPM,MIZUHO,NOMURA
追加発行
277.12
保険
BAML,MIZUHO,MS,NOMURA,SMFGRP
新規発行
213.82
商業サービス
総額（10億円）
2074.45
10/6/2014
リクルートホールディングス
平均値（100万円）
13,829.7
11/21/2014
積水ハウスリート投資法人
GS,NOMURA,SMFGRP
新規発行
69.30
不動産投資信託
9/29/2014
すかいらーく
BAML,GS,JPM,MIZUHO,MS,NOMURA
新規発行
66.80
小売り
12/4/2014
テクノプロ・ホールディングス
NOMURA
新規発行
46.22
商業サービス
4/14/2014
西武ホールディングス
BAML,CITI,JPM,MIZUHO,NOMURA,UBS
新規発行
44.52
不動産
5/28/2014
ｲﾝﾍﾞｽｺｵﾌｨｽｼﾞｪｲﾘｰﾄ投資法人
NOMURA,SMFGRP
新規発行
44.41
不動産投資信託
9/8/2014
日本プロロジスリート投資法人
BAML,GS,MS,NOMURA,SMFGRP
追加発行
41.79
不動産投資信託
12/9/2014
Gumi Inc
NOMURA
新規発行
39.16
ソフトウェア
トップ主幹事
主幹事
野村ホールディングス
案件数
56
総額（10億円）
626.23
産業別発行体トップ10
四半期ベース案件総額の推移
250,000
2014 Q3
80
案件数
2013 Q3
工業
90
総額
テクノロジー
200,000
70
60
金融業
（
総 150,000
額
消費(非景気循環型)
百
万
円
)
消費(景気循環型)
50
案
件
40 数
100,000
30
通信
20
50,000
10
基礎資材
(単位: 十億円)
¥0
¥200
MA <GO>
ⓒ 2014 Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
¥400
¥600
¥800
LEAG <GO>
¥1,000
¥1,200
¥1,400
0
2009 -Q3
2010 -Q3
2011 -Q3
NI DEALSPACE <GO>
2012 -Q3
2013 -Q3
MARB<GO>
0
2014 -Q3
2
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
日本債券市場 2014年度上半期
2014年度第３半期（４/１/2014-12/31/2014）までの日本国内公募債券発行市場（除：国債、地方債、ＲＭＢＳ）は、ブルームバーグ・データの集計に
よると、累計10兆8340億円の発行となり、国内事業債の発行額は前年同期比４％増、財投機関債は18％減、サムライ債は28％増となった。
2014年度第３四半期(10/１/2014-12/31/2014) )の日本債券市場は、12月14日に行われた衆院選挙で安倍晋三首相が率いる自民と公明の連立与党が大勝を収め、
金利を押し下げてきたアベノミクスは今後も継続する見通しとなった。安倍首相が11月に消費増税第２弾の１年半延期を表明したことなどを受け、ムーディーズは
12月１日、日本国債の格付けを「Ａ１」に引き下げた。続いて９日、フィッチがウォッチネガティブに指定した。格下げは、本来なら国債金利の上昇要因として債券の
売り圧力となるはずだが、日銀による大規模な国債購入に加え、国内外投資家からの中長期国債の需要が増えたことで、金利はさらなる低下に向っている。
歴史的な低金利の中、リスクは高いが利回りの高い債券への投資意欲が高まっていることから、みずほフィナンシャルグループから実質破綻時免除特約付劣後債
（計３本、500億円）、ソフトバンクから4000億円の個人向け劣後債の起債が続いた。
サムライ債市場では、円金利が一段と低下する中、リスクプレミアムの乗ったサムライ債を求める投資家の意欲が増大、資金調達先の多様化を目指す発行体と
意向が一致したことで、サムライ債の発行が急増した。中でも、欧州系金融機関のサムライ債発行が目立った。オランダのラボバンクがサムライ債で初となる
バーゼルIIIに対応した新型劣後債（10年508億円）を12月に発行した。クレディ・スイスも過去２年で最大規模となる計５本1606億円のサムライ債を起債。11月には
クレディ・アグリコル（計４本、1355億円）とドイツ銀行（計３本、1331億円）も、それぞれ大規模なサムライ債を起債した。国内の社債のスプレッドがより縮小する中、
金利が比較的高いサムライ債が買われるという局面は今後も続くと思われる。
日本国債10年単利（GJGBBNCH Index）
日本国内債券
4,500
250
総額
4,000
案件数
総額（
十億円）
200
3,500
3,000
150
2,500
2,000
100
1,500
1,000
50
500
0
2009 Q3
LEAG <GO>
0
2010 Q3
2011 Q3
2012 Q3
LREP <GO>
© 2014 Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
2013 Q3
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
3
Bloomberg
引受業者ランキング
日本普通社債
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
シェア
1
25.0
みずほフィナンシャルグループ
2
21.0
野村ホールディングス
3
18.0
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
4
16.5
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
5
16.3
大和証券グループ本社
6
1.1
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
0.5
ゴールドマン･サックス
8
0.5
シティグループ
9
0.5
信金中央金庫
10
0.5
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
11
0.1
新生銀行
12
0.1
ふくおかフィナンシャルグループ
13
0.0
岡三証券グループ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
金額
JPY (10億)
シェア
2013
公表手数料
1,712
1,438
1,234
1,132
1,116
74
37
36
33
32
7
5
2
6,857
(%)*
0.63
0.55
0.45
0.47
0.62
0.21
0.27
0.23
0.35
0.29
0.36
0.45
0.40
0.54
案件数ランク
180
181
174
175
143
11
10
4
15
10
3
1
3
356
シェア
2
1
3
5
4
9
6
7
10
8
15
14
13
6,622
20.6
22.4
19.2
15.2
17.6
0.6
1.4
1.0
0.5
0.8
0.1
0.1
0.1
100
前年比 (%)
4.4
(1.4)
(1.2)
1.3
(1.3)
0.5
(0.9)
(0.5)
(0.3)
(0.1)
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
普通社債。単位：10億円
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
産業別
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
4
Bloomberg
引受業者ランキング
日本財投機関債
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
シェア
1
23.6
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
2
21.0
野村ホールディングス
3
19.0
みずほフィナンシャルグループ
4
14.8
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
5
13.1
大和証券グループ本社
6
2.3
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
2.3
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
8
2.2
ゴールドマン･サックス
9
1.3
信金中央金庫
10
0.2
バークレイズ
10
0.2
岡三証券グループ
100%
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
金額
JPY (10億)
355
317
287
223
198
35
34
32
20
3
3
1,507
2013
公表手数料案件数
ランク
(%)*
1
52
0.24
2
0.26
44
4
0.26
46
5
0.24
32
3
0.25
31
8
0.21
7
7
0.29
6
6
0.22
6
9
0.28
3
12
0.23
1
0.23
1
0.25
76 1,845
シェア
シェア
24.1
18.0
14.3
13.6
17.9
2.0
2.5
3.6
1.9
0.2
100
産業別
前年比 (%)
(0.5)
3.0
4.7
1.2
(4.8)
0.3
(0.2)
(1.4)
(0.6)
-
財投機関債。単位：10億円
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
5
Bloomberg
引受業者ランキング
日本サムライ債
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
シェア
2013
公表手数料案件数
金額
シェア
ランク
(%)*
JPY (10億)
6
21.3
445
44
0.28
3
18.7
390
0.24
52
2
14.6
305
0.25
43
4
14.6
304
0.27
34
1
12.8
266
0.26
34
3.2
67
0.22
3
9
2.9
60
0.26
8
2.3
48
0.26
8
10
1.6
33
0.25
4
1.5
32
0.23
5
12
1.3
27
0.26
4
7
1.3
27
5
0.28
8
1.3
26
0.27
5
11
0.9
19
0.30
1
0.9
18
0.23
5
5
0.8
16
0.25
1
100%
2,083
0.26
72 1,629
シェア
1
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
2
大和証券グループ本社
3
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
4
みずほフィナンシャルグループ
5
野村ホールディングス
6
ドイツ銀行
7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
バークレイズ
9
ナティクシス
10
クレディ･スイス･グループ
11
クレディ･アグリコル CIB
12
シティグループ
13
ＢＮＰパリバ
14
ＨＳＢＣ銀行
15
ソシエテジェネラル
16
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
10.1
15.0
15.9
14.7
17.1
2.2
2.0
1.0
5.5
2.3
1.1
12.2
100
産業別
前年比 (%)
11.2
3.7
(1.3)
(0.1)
(4.3)
0.7
(0.4)
0.3
(4.2)
(1.0)
(0.2)
(11.4)
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
円貨建外債。単位：10億円
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
6
Bloomberg
引受業者ランキング
売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
野村ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
大和証券グループ本社
ＢＮＰパリバ
モルガン･スタンレー
ドイツ銀行
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
クレディ･アグリコル CIB
ＨＳＢＣ銀行
バークレイズ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シティグループ
クレディ･スイス･グループ
ソシエテジェネラル
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
シェア
20.3
20.1
12.2
12.1
8.3
6.5
5.9
4.1
3.5
2.5
1.6
0.8
0.7
0.7
0.6
0.1
0.0
100%
金額
USD (百万)
3,951
3,921
2,382
2,357
1,611
1,267
1,152
792
675
490
314
161
143
128
114
27
7
19,494
シェア
2013
案件数ランク
2
66
1
50
4
59
6
35
3
30
5
117
7
19
11
42
8
50
12
48
10
62
9
20
13
14
14
10
17
11
16
5
15
1
634 18,960
産業別
シェア前年比 (%)
18.7
22.2
12.2
6.3
13.7
7.7
3.7
2.1
3.5
1.9
2.3
2.5
1.5
0.7
0.1
0.4
0.5
100
1.6
(2.1)
5.8
(5.4)
(1.2)
2.2
2.0
0.6
(0.7)
(1.7)
(0.8)
0.5
(0.3)
(0.5)
四半期発行高
USD (百万) / #Deals
＊主幹事情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
7
Bloomberg
引受業者ランキング
売出債売出人(会計年度)
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
大和証券グループ本社
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
岡三証券グループ
岩井コスモホールディングス
新生銀行
ＳＢＩ証券
あおぞら銀行
中銀証券
水戸証券
内藤証券
八十二銀行
今村証券
マネックス証券
ソシエテジェネラル
あかつき証券
千葉銀行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
シェア
22.0
18.8
10.5
10.3
10.1
10.0
4.8
1.8
1.5
1.4
1.0
0.8
0.8
0.7
0.7
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
100%
金額
USD (百万)
5,609
4,795
2,672
2,626
2,569
2,564
1,217
458
371
358
266
205
204
186
171
119
114
99
90
73
25,510
シェア
2013
案件数ランク
シェア
1
86
2
100
3
63
5
73
4
43
6
156
7
148
9
49
10
16
8
132
11
30
16
17
14
10
22
18
12
15
17
14
13
28
26
7
29
15
33
9
1,137 30,182
21.0
19.3
13.2
9.4
11.5
8.3
3.9
1.6
1.3
2.0
1.0
0.5
0.7
0.2
0.9
0.4
0.8
0.1
0.1
0.1
100
産業別
前年比 (%)
1.0
(0.5)
(2.7)
0.9
(1.4)
1.7
0.9
0.2
0.2
(0.6)
0.3
0.1
0.5
(0.2)
0.1
(0.4)
0.3
0.3
0.2
四半期発行高
USD (百万) / #Deals
＊売出人情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
8
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債
4/1/14
- 12/31/14
主幹事
ランク
2014
2013
シェア
金額
公表手数料
シェア
案件数ランクシェア
前年比 (%)
JPY (10億)
(%)*
1
27.0
35.4
997
74
8.4
4.47
2
16.3
16.8
471
3.84
41
0.5
4
11.6
14.9
419
4.57
56
3.3
5
10.5
9.7
273
4.39
29
(0.8)
3
15.3
7.7
217
4.12
19
(7.6)
6
4.5
6.1
171
3.88
9
1.6
12
1.1
3.3
93
4.15
7
2.2
9
2.1
1.8
51
4.42
3
(0.3)
7
3.6
1.8
49
3.63
7
(1.8)
8
3.6
1.4
39
4.07
4
(2.2)
10
2.1
0.5
15
3.65
3
(1.6)
16
0.1
0.3
9
7
0.2
6.35
15
0.2
0.2
4
7.71
2
14
0.3
0.0
1
8.00
3
(0.3)
0.0
1
7.75
2
17
0.0
1
8.00
1
100%
2,812
4.26
181 3,055
100
1
野村ホールディングス
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
大和証券グループ本社
4
みずほフィナンシャルグループ
5
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
6
ゴールドマン･サックス
7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
ドイツ銀行
9
ＵＢＳ
10
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
11
シティグループ
12
ＳＢＩ証券
13
いちよし証券
14
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
15
澤田ホールディングス
16
東洋証券
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
産業別
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本の発行体すべての適格株式とエクイティ・リンク・オファリングを含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
9
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し
4/1/14
主幹事
2013
シェア
公表手数料
金額
シェア
案件数ランクシェア
前年比 (%)
(%)*
JPY (10億)
1
28.3
30.2
626
56
1.9
4.47
2
18.1
18.8
389
3.84
33
0.7
5
9.3
13.1
272
4.57
46
3.8
4
9.3
11.9
247
4.39
26
2.6
3
16.4
8.4
174
4.12
15
(8.0)
7
4.2
5.8
119
3.88
5
1.6
11
1.3
4.5
93
4.15
7
3.2
8
3.5
2.4
49
3.63
7
(1.1)
6
4.4
1.9
39
4.07
4
(2.5)
9
1.7
1.5
31
4.42
2
(0.2)
12
1.2
0.7
15
3.65
3
(0.5)
15
0.1
0.5
9
7
0.4
6.35
14
0.2
0.2
4
7.71
2
13
0.4
0.1
1
8.00
3
(0.3)
0.1
1
7.75
2
16
0.0
1
8.00
1
100%
2,072
4.26
150 2,462
100
2014
- 12/31/14
ランク
1
野村ホールディングス
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
大和証券グループ本社
4
みずほフィナンシャルグループ
5
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
6
ゴールドマン･サックス
7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
8
ＵＢＳ
9
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
10
ドイツ銀行
11
シティグループ
12
ＳＢＩ証券
13
いちよし証券
14
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
15
澤田ホールディングス
16
東洋証券
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
産業別
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
10
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し (IPO)
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
金額
JPY (10億)
36.5
261
16.3
117
14.4
103
13.2
95
6.7
48
4.8
35
3.7
27
1.7
12
0.9
6
0.5
4
0.5
4
0.4
3
0.2
1
0.1
1
0.1
1
100%
716
シェア
シェア
2013
公表手数料
1
野村ホールディングス
2
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
3
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
4
みずほフィナンシャルグループ
5
大和証券グループ本社
6
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
ゴールドマン･サックス
8
ＵＢＳ
9
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
10
ＳＢＩ証券
11
いちよし証券
12
シティグループ
13
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
14
澤田ホールディングス
15
東洋証券
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
(%)*
5.00
4.33
4.17
4.98
6.94
4.37
3.59
4.50
4.33
8.00
8.00
4.50
8.00
8.00
8.00
4.84
案件数ランク
23
6
8
7
22
3
2
1
2
5
1
1
3
1
1
68
シェア
1
2
3
4
8
6
5
9
10
6
645
35.6
20.0
16.7
10.7
2.6
4.1
5.0
0.6
0.5
4.1
100
産業別
前年比 (%)
0.9
(3.7)
(2.3)
2.5
4.1
(0.4)
(4.1)
(0.1)
(3.7)
-
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本発行体すべての適格株式 IPO を含む。単位は 10億円。
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
11
Bloomberg
引受業者ランキング
日本株式公募･売出し (追加)
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
金額
JPY (10億)
26.9
365
21.1
286
16.5
223
11.3
153
6.8
93
4.3
59
4.3
58
2.7
37
2.4
33
2.3
31
0.9
12
0.4
6
0.1
1
0.0
0
100%
1,356
シェア
シェア
2013
公表手数料
1
野村ホールディングス
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
3
大和証券グループ本社
4
みずほフィナンシャルグループ
5
ゴールドマン･サックス
6
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
7
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
8
ＵＢＳ
9
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
10
ドイツ銀行
11
シティグループ
12
ＳＢＩ証券
13
いちよし証券
14
澤田ホールディングス
TOTAL
* 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表
(%)*
4.09
3.72
4.06
4.03
3.97
4.02
3.71
3.34
4.02
4.42
3.47
5.24
6.19
7.29
3.96
案件数ランク
33
25
24
19
3
4
9
6
2
2
2
2
1
1
82
シェア
1
2
4
5
8
11
3
6
7
9
13
14
1,817
25.7
18.6
11.6
8.8
4.2
1.8
15.1
4.7
4.2
2.4
0.2
0.1
100
産業別
前年比 (%)
1.2
2.5
4.9
2.5
2.6
2.5
(10.8)
(2.0)
(1.8)
(0.1)
0.7
-
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
日本国内の発行体による追加株式発行案件。単位：10億円
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
12
Bloomberg
引受業者ランキング
日本エクイティ･リンク債
4/1/14
2014
- 12/31/14
主幹事
ランク
野村ホールディングス
大和証券グループ本社
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
ゴールドマン･サックス
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
みずほフィナンシャルグループ
ドイツ銀行
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
シェア
50.1
19.9
11.1
7.0
5.7
3.4
2.7
100%
金額
JPY (10億)
371
147
82
52
43
25
20
740
シェア
2013
案件数ランク
18
10
8
4
4
3
1
31
シェア
1
2
5
6
4
3
9
594
産業別
前年比 (%)
21.6
21.2
8.9
5.9
11.0
15.1
3.4
100
28.5
(1.3)
2.2
1.1
(5.3)
(11.7)
(0.7)
日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ・リンクオファリング。主幹事会社の海外現地法人による引受実績も含む。単位：10億円
四半期発行高
JPY (10億) / #Deals
LEAG <GO>
LREP <GO>
©2015Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
LMX <GO>
LALT <GO>
LEAG <GO>
LREP <GO>
13
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
Ranking Criteria Summary
日本債券市場
12/30/2014
1.
1.01
リーグテーブル集計基準
本リーグテーブルでは主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています。
単独主幹事にはフル・クレジットが付与され、共同主幹事は比例配分となります。
算出方法は次の通り：〔各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額
＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます。
Email:[email protected]
1.02
1.03
1.04
発行価額が額面100円につき80円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。
募集発表日ベースで計上しています。
データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
日本債券市場
2.
2.01
2.02
2.03
対象案件
償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。
公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。
自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。
3.
3.01
対象外案件
転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、
商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、
クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません。
入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
沼田
米田
井上
龍
茂男
奈美
育子
愛莉
Tel: +813-3201-8330
Fax: +813-3201-7685
E-mail: [email protected]
3.02
4.
4.01
4.02
©2014 Bloomberg L.P. All rights reserved.
その他
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
地方公共団体金融機構の債券の計上先
政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）、ＦＬＩP債 → 国内債券のリーグテーブル
政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）
→ 財投機関債のリーグテーブル
4
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
Ranking Criteria Summary
日本株式市場
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
Email:[email protected]
日本株式市場
1.
12/30/2014
リーグテーブル集計基準
1.01
単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。
共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します。
1.02
1.03
価格決定日ベースで計上しています。
データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
2.
対象案件
2.01
2.02
株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。
株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が2,500万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、
かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします。
グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。
フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において、株式にて受渡しが行われ、かつ発行体あるいは売出人
（selling shareholder）の為に資本調達（capital raise）を目的とした取引は対象とします。
2.03
2.04
柳井健佑
Tel: +813-3201-8562
Fax: +813-3201-7518
E-mail: [email protected]
©2014 Bloomberg L.P. All rights reserved.
3.
対象外案件
3.01
3.02
3.03
引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。
フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて、現金の受渡しが行われた取引は対象外とします。
自社発行案件は対象外とします。
4.
4.01
その他
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
5
Bloomberg
Japan Capital Markets Review
Ranking Criteria Summary
エクイティ・リンク市場
データのご提出・お問合せ先
アジアパシフィック
Janoearto Alamsyah
Tel: +60-3-2302-7887
Fax: +65-6212-1418
Email:[email protected]
日本エクイティ・リンク市場
沼田
米田
井上
龍
茂男
奈美
育子
愛莉
Tel: +813-3201-8330
Fax: +813-3201-7685
E-mail: [email protected]
©2014 Bloomberg L.P. All rights reserved.
1.
リーグテーブル集計基準
1.01
単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。
共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分して計上します。
1.02
1.03
募集発表日ベースで計上しています。
データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。
2.
対象案件
2.01
2.02
2.03
2.04
償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。
転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型Preferred債、ＥＢを対象とします。
グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。
自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。
3.
3.01
3.02
4.
4.01
12/30/2014
対象外案件
引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。
リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対象外とします。
その他
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と
「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
6