2015/12/25 甲府支店 山梨県甲府市飯田 1-1-24 OSD-Ⅲﾋﾞﾙ 4F TEL: 055-233-0241 URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画 : 山梨県内トヨタグループの下請企業実態調査 山梨県内下請先、約 5 割が増収 ～ 下請先前年度から 10 社増加 ～ はじめに トヨタ自動車は 5 月 8 日に 2015 年 3 月期連結決算を発表し、純利益が初の 2 兆円を記録、円 安や原価改善を背景に好決算となった。また、11 月 5 日に発表された 2016 年 3 月期の第 2 四半 期では、売上高 14 兆 914 億 8800 万円（前年同期比 8.9％増）を見込み、好調を維持している。 日本が誇るグローバル企業の好業績が、 国内製造業を力強く牽引していくことが期待されている。 帝国データバンクは、自社データベースである企業概要ファイル「ＣＯＳＭＯＳ２」 （146 万 社収録）の中から、トヨタ自動車グループと直接、間接的に取引がある山梨県内の下請企業（一 次下請先、二次下請先）を抽出し、調査・分析した。 ◇ ◇ ◇ ◇ トヨタ自動車グループとは、トヨタ自動車本体を含め、同社の 2014 年度・有価証券報告書に記載がある主要国内製造子会 社・持ち分法適用関連会社など主要 16 社。 抽出条件は、製造業、卸売業、サービス業の 3 業種＜食品・繊維など上記事業と関連の薄い業態は除く＞で、資本金 3 億 円以下の企業（個人含む）を「下請先」とした。 トヨタ自動車グループの複数社と取引関係がある企業については「1 社」としてカウントした。 取引の有無、売上高、所在地は最新のものとしたが、弊社調査後に変動している可能性もある。 調査結果（要旨） 1. トヨタの下請先は全国に 3 万 1072 社、山 梨県内には 133 社。 2． 山梨県内のトヨタ自動車グループ下請先 一次下請先 12社 構成比9.0％ 業種別では「製造業」が 80.5％を占める。 細分類別でみると「工業用樹脂」が最多。 3． 年売上高別では「10 億円未満」が 8 割超 となった。従業員別では「100 人未満」が 9 割超を占める。 4． 二次下請先 121社 構成比91.0％ 「 増 収 」 企 業 が 前 年 度 の 37.8 ％ か ら 48.7％に増え、10.9 ポイント改善。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2015/12/25 特別企画 : 山梨県内トヨタグループの下請企業実態調査 １． トヨタの下請先は全国に 3 万 1072 社、山梨県内には 133 社 トヨタ自動車グループの「一 都道府県別 社数上位 次下請先（仕入先） 」は 5204 社、 順位 さらに一次下請先と取引を行っ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ている「二次下請先」は 2 万 5868 社を数えた。この結果、直接、 間接に取引がある下請企業の合 計は合計で 3 万 1072 社にのぼる ことが判明した。 これら一次下請先、二次下請 先の従業員数合計は 143 万 6124 都道府県 愛知県※ 東京都※ 大阪府※ 神奈川県 静岡県※ 埼玉県 兵庫県 広島県 岐阜県 長野県 社数合計 6,305 5,575 4,065 1,696 1,249 1,230 924 787 767 703 構成比 一次下請 20.3% 17.9% 13.1% 5.5% 4.0% 4.0% 3.0% 2.5% 2.5% 2.3% 構成比 1,795 1,012 557 281 167 123 126 64 112 49 34.5% 19.4% 10.7% 5.4% 3.2% 2.4% 2.4% 1.2% 2.2% 0.9% 二次下請 構成比 4,510 4,563 3,508 1,415 1,082 1,107 798 723 655 654 17.4% 17.6% 13.6% 5.5% 4.2% 4.3% 3.1% 2.8% 2.5% 2.5% ※有価証券報告書（2014年度）記載の主要な設備のある都府県 注：構成比はそれぞれ全国の社数に占める割合 人に達している。 一次、二次下請先の合計を都 道府県別に見ると、グループ各社が本社を構える「愛知県」が 6305 社（構成比 20.3％）でトッ プ。2 位は「東京都」 （5575 社、同 17.9％） 、3 位は「大阪府」 （4065 社、同 13.1％）と続いてい る。 「山梨県」は一次下請先が 12 社、二次下請先が 121 社、合計 133 社で昨年同様 29 位だった。 都道府県別 社数・従業員数 順位 従業員数 （人） 347 51 80 18 42 34 15,258 5,265 4,806 33 4 14 11 155 59 187 184 26 41 24 25 10,321 3,075 7,987 10,453 301 310 498 1,230 30 24 48 123 271 286 450 1,107 20 19 14 6 10,699 11,960 18,309 41,274 436 5,575 1,696 396 222 41 1,012 281 27 23 395 4,563 1,415 369 199 15 2 4 17 23 12,963 346,804 67,162 18,342 11,976 273 125 133 703 29 11 12 49 244 114 121 654 22 30 29 10 11,341 5,218 4,254 30,980 767 1,249 6,305 581 112 167 1,795 101 655 1,082 4,510 480 9 5 1 13 34,791 54,574 256,435 21,504 地域 都道府県 北海道 北海道 青森県 岩手県 394 55 98 47 4 18 宮城県※ 秋田県 山形県 福島県 188 63 201 195 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都※ 神奈川県 新潟県 富山県 東北 関東 北陸 中部 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県※ 愛知県※ 三重県 社数合計 一次下請 二次下請 地域 近畿 中国 四国 九州 順位 従業員数 （人） 246 514 3,508 21 12 3 14,229 24,978 176,623 126 28 5 4 798 153 82 38 7 27 38 46 45,708 5,532 3,058 2,205 64 417 787 98 3 29 64 9 61 388 723 89 40 16 8 34 3,700 23,810 40,922 4,729 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県※ 124 108 96 47 634 34 19 7 3 93 90 89 89 44 541 31 32 37 44 11 5,720 5,689 4,224 1,644 30,414 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 104 65 98 134 16 10 12 26 88 55 86 108 33 39 34 28 4,385 3,375 5,132 8,522 47 55 9 5 6 0 42 49 9 31,072 5,204 25,868 都道府県 社数合計 滋賀県 京都府 大阪府※ 296 596 4,065 50 82 557 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 924 181 87 42 島根県 岡山県 広島県 山口県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 合計 一次下請 二次下請 44 3,105 42 2,304 47 365 － 1,436,124 ※有価証券報告書（2014年度）記載の主要な設備のある都府県 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2015/12/25 特別企画 : 山梨県内トヨタグループの下請企業実態調査 市郡別で見ると、甲府市が 20 社（構成比 15.0％）で最多。次いで上野原市が 11 社（同 8.3％） 、 南アルプス市と笛吹市が 10 社（同 7.5％）と続いた。 山梨県市郡別 社数上位 順位 市郡 1 2 甲府市 上野原市 南アルプス市 笛吹市 韮崎市 大月市 甲斐市 甲州市 南巨摩郡 3 5 7 8 9 社数合計 20 11 10 10 9 9 8 3 2 構成比 （％） 一次下請 15.0 8.3 7.5 7.5 6.8 6.8 6.0 2.3 1.5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 構成比 （％） 二次下請 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 16.7 25.0 8.3 8.3 19 10 9 9 9 7 5 2 1 構成比 （％） 15.7 8.3 7.4 7.4 7.4 5.8 4.1 1.7 0.8 注：構成比はそれぞれ山梨県の下請先全体、一次下請先、二次下請先に占める割合 2． 業種別では「製造業」が 80.5％、細分類別では「工業用樹脂製品製造」が最多 業種別に見ると、 「製造業」が 107 社（構成比 80.5％）で全体の 4 分の 3 を占めている。この ほかは「卸売業」が 18 社（同 13.5％） 、 「サービス業」が 8 社（同 6.0％） 。 業種を細分類別にすると、 「工業用樹脂製品製造」 （12 社、同 9.0％）が最も多く、 「金属プレ ス製品製造」 （10 社、同 7.5％） 、 「半導体製造装置製造」 （7 社、同 5.3％） 、 「機械同部品製造修 理」 （6 社、同 4.5％）が続く。 業種別（細分類、上位18） 業種別 業種 構成比 （％） 社数 製造業 107 80.5 卸売業 18 13.5 サービス業 8 6.0 133 100.0 合計 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 順位 1 2 3 4 業種別 社数 工業用樹脂製品製造 12 金属プレス製品製造 10 半導体製造装置製造 7 機械同部品製造修理 6 機械工具卸 4 金属加工機部品製造 4 5 他産業機械装置製造 4 段ボール箱製造 4 鉄スクラップ卸 3 アルミダイカスト業 3 アルミ加工品製造 3 印刷業 3 機械工具製造 3 9 金型・同部品等製造 3 金属製品塗装業 3 産業廃棄物処分 3 自動車操縦装置製造 3 製缶板金業 3 注：構成比は山梨県の下請先全体に占める割合 構成比 （％） 9.0 7.5 5.3 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3 2015/12/25 特別企画 : 山梨県内トヨタグループの下請企業実態調査 3． 年売上高「10 億円未満」が 8 割超、従業員「100 人未満」が 9 割超 年売上高別では、 「1～10 億円未満」が 85 社（構成比 63.9％）で最多となった。 「1 億円未満」 の 24 社（同 18.0％）と合わせると「10 億円未満」は 109 社（同 81.9％）にのぼる。 従業員別では、 「10 人以上 100 人未満」が 79 社（同 59.4％）で、 「10 人未満（ゼロ含む） 」の 47 社（同 35.3％）と合わせると 126 社（同 94.7％）となり、 「100 人未満」が 9 割超を占める結 果となった。 年売上高 社数 1億円未満 1～10億円未満 10～100億円未満 100～1000億円未満 計 24 85 23 1 133 構成比 （％） 18.0 63.9 17.3 0.8 100.0 10人未満（ゼロ含む） 構成比 （％） 47 35.3 10人以上100人未満 79 59.4 100人以上 7 5.3 133 100.0 従業員 社数 合計 4． 「増収」企業、前年度の 37.8％から 48.7％に改善 トヨタ自動車グループの下請企業のうち、2013 年度と 2014 年度の業績が 2 期連続で判明して いる 113 社について見ると、2014 年度決算が「増収」となった企業は 55 社あり、全体の 48.7％ を占めた。2013 年度業績では「増収」企業の構成比は 37.8％にとどまっていたが、2014 年度で は 10.9 ポイント改善した。 増収 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2013年度 構成比 社数 （％） 34 37.8 2014年度 構成比 社数 （％） 55 48.7 減収 36 40.0 40 35.4 横ばい 20 22.2 18 15.9 合計 90 100.0 113 100.0 4 2015/12/25 特別企画 : 山梨県内トヨタグループの下請企業実態調査 まとめ トヨタ自動車グループの好決算によって、 国内製造業が力強くけん引されていくかという点に 注目が集まっている。今回の調査では、2014 年度は山梨県内の下請企業の 5 割近くが増収と果 たし、同社グループからの波及効果が本格的に始まっていると考えることができるだろう。 しかし、11 月 5 日の発表では、2016 年 3 月期通期の見通しは、売上高が前回予想より 3000 億円減の 27 兆 5000 億円に下方修正され、営業・当期純利益は前回予想を据え置いた。また、今 後は部品メーカーへの値下げ要請や、ユニットの共有化などを図る「ＴＮＧＡ（トヨタ・ニュー・ グローバル・アーキテクチャー） 」の本格導入に伴う取引先選別などが進む可能性もあり、下請 企業を取り巻く環境はいまだ流動的な面が否めない。 トヨタ自動車グループにけん引され業績を 回復していくなかで、中小の下請企業にとっては、収益性の立て直しや経営体力の強化などに取 り組むことで、会社を持続的な成長軌道に乗せていけるかが大きな課題となってくるだろう。 【 内容に関する問い合わせ先 】 （株）帝国データバンク甲府支店 TEL 055-233-0241 FAX 055-233-0245 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法 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