株式会社フォトクリエイト 2015年6月期（第14期）第1

株式会社フォトクリエイト
2015年6月期（第14期）第1四半期
決算補足説明資料
2014年11月
目次
1.
2.
決算の概要
計画の進捗状況
（参考）会社概要
1
1. 決算の概要
第1四半期ハイライト
 売上661百万円・営業利益△71百万円で着地しました。
イベントの開催状況に季節変動性があるため、
イベントが少ない1Q（7～9月）の赤字は例年どおりです。
また、減益ではありますが計画どおりです。
 新規事業の推進を強化していくために2人代表制に移行し、
新規事業を代表取締役会長が担当する体制にしました。
 日本サッカー協会等が主催する、
「第38回全日本少年サッカー大会」で、
当社が公式写真サービスとして撮影を実施しました。
3
損益計算書
減益となっているものの計画どおりであり、
売上・利益ともに順調に進捗しています。
上段：金額（百万円）
下段：売上比
売上高
原価
売上総利益
販管費
営業利益
経常利益
当期純利益
当期1Q
（2014/7～9）
前期1Q
（2013/7～9）
前年同期比
前年同期差
427
649
63.1%
104.2%
11
64.6%
409
101.8%
+1.5%
17
35.4%
36.9%
46.2%
44.0%
-10.8%
-7.1%
-3.7pt
-10.6%
-8.7%
-2.0pt
-6.9%
-5.5%
-1.5pt
661
234
305
-71
-70
-45
239
285
-45
-56
-35
97.7%
-1.5%
107.0%
2.2pt
－
－
－
-5
19
-25
-14
-10
4
業績の推移
（百万円）
1,000
900
800
700
600
500
400
480
554
649
661
11.8%
300
200
100
0
-100
765
90
-18
-3.9%
-47
-45
883
956
724
656
14.5%
128
11.3%
108
9.8%
64
10.9%
79
50%
821
674
579
-71
-8.0% -7.1% -10.8%
-0.4%
-2
2.9%
6.5%
19
45
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
売上
営業利益
3Q
（1～3月）
営業利益率
40%
30%
20%
9.6%
79
705
4Q
（4～6月）
10%
0%
-10%
5
事業別売上高
インターネット写真サービス事業が減収となっているものの計画どおり。
今期の注力ポイントであるフォトクラウド事業の成長により、
全体では増収を達成しました。
単位：百万円
売上高
インターネット写真
サービス事業
フォトクラウド事業
広告・マーケティング
支援事業
当期1Q
（2014/7～9）
661
構成比
－
前期1Q
（2013/7～9）
649
構成比
－
前年
同期比
101.8%
486
73.6%
511
78.8%
95.1%
160
24.2%
127
19.7%
125.3%
14
2.2%
9
1.5%
143.8%
6
事業別売上高の推移
（百万円）
1,000
900
765
800
700
600
500
400
300
200
100
0
480
58
418
554
3 99
448
649 66114110
5 127
511
9
648
883
6 151
956
14
203
18
656
74
716
734
572
724
8 93
821
12137
22
579
105
618
661
467
674
6 134
530
9
705
156
17
531
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
インターネット写真サービス事業
2Q
（10～12月）
フォトクラウド事業
3Q
（1～3月）
4Q
（4～6月）
広告・マーケティング支援事業
7
原価
上段：金額（百万円）
下段：売上比
原価
撮影前原価*1
撮影代
撮影協賛金
その他
製造原価*2
当期1Q
（2014/7～9）
前期1Q
（2013/7～9）
64.6%
63.1%
前年
同期比
409
104.2%
345
105.6%
27.9%
192
29.6%
96.0%
165
25.0%
134
20.7%
123.0%
14
18
78.9%
64
96.9%
427
364
55.1%
184
2.2%
62
9.5%
53.2%
2.8%
9.9%
+1.5pt
+2.0pt
-1.7pt
+4.3pt
-0.6pt
コメント
原価率の上昇は想定どおり。
フォトクラウド事業の成長に伴って原価
率は上昇するため、この傾向は続く見込。
減少の主な要因は、前期に多くのカメラ
マン手配を要した大型イベントを今期は
撮影しなかったため。
増加の主な要因は、フォトクラウド事業
の成長によるものと、今期初撮影となっ
た大型イベントの協賛金によるもの。
減少の主な要因は、前期に業務委託費が
大きく掛かった大型イベントを今期は撮
影しなかったため。
-0.5pt
*1 カメラマンへの報酬や配布チラシの印刷費等、イベントの撮影に直接係る費用を「撮影前原価」としています。
*2 購入された写真のプリント等、イベントの撮影後に発生する費用を「製造原価」としています。
8
原価の推移
原価率が高いフォトクラウド事業の成長に伴い、
原価率が上昇傾向にありますが想定どおりです。
（百万円）
600
500
400
300
200
60.6%
55.2%
265
335
63.1%
409
64.6%
427
394
51.5%
471
53.4%
70%
531
55.6%
317
48.3%
370
51.2%
450
54.8%
100
0
275
47.5%
334
49.5%
371 60%
52.6%
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
原価
3Q
（1～3月）
原価率
4Q
（4～6月）
50%
40%
9
販管費
費用増の主な要因は、新規事業のための人員強化に係るコストや、
社内インフラの整備・強化に係るコストによるもので、想定の範囲内です。
上段：金額（百万円）
下段：売上比
販管費
人件費*1
その他
当期1Q
（2014/7～9）
前期1Q
（2013/7～9）
前年
同期比
46.2%
285
44.0%
107.0%
173
26.3%
170
26.2%
102.2%
131
115
114.0%
305
19.9%
17.8%
+2.2pt
+0.1pt
+2.1pt
*1 人件費は役員報酬、給与手当、雑給、賞与、法定福利費、福利厚生費等の合計です。
10
販管費の推移
（百万円）
350
300
250
200
150
100
50
0
266
48.8% 48.1%
234
94
140
103
162
285
115
44.0%
170
305
131
279 283
126
46.2% 126
36.6%
153
32.1%
156
316
144
33.1%
171
274 274
116
41.9%
158
291
125
119
37.8%
306
52.9%
123
35.5%
154
166
183
320
112
47.5%
207
288
115
2Q
（10～12月）
人件費
その他
3Q
（1～3月）
販管費率
50%
40.9%
40%
173
30%
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
60%
20%
4Q
（4～6月）
11
事業別の業績概要
１．インターネット写真サービス事業
２．フォトクラウド事業
３．広告・マーケティング支援事業
売上の推移
１．インターネット写真サービス事業
前期撮影した複数の大型イベントを今期は撮影しなかったことにより、
YoYで減収となりましたが、計画どおりです。
（百万円）
800
700
600
500
400
418
448
511 486
648
716 734
572
618
661
467
530 531
300
200
100
0
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
3Q
（1～3月）
4Q
（4～6月）
13
カメラマン数（累計）
１．インターネット写真サービス事業
イベント数に対して適正な人数を確保できています。
（人）
1,500
1,400
1,300
1,200 1,165 1,183
1,202
1,221
1,248
1,266
1,282
1,320
1,370
1,397
1,422
1,440 1,465
1,100
1,000
1Q
2Q
3Q
2012年6月期
4Q
1Q
2Q
3Q
2013年6月期
4Q
1Q
2Q
3Q
2014年6月期
4Q
1Q
2015年
6月期
14
掲載イベント数
１．インターネット写真サービス事業
イベント数の増加率鈍化は、利益率の向上に寄与する取り組みとして、
収益性をより重視して撮影イベントを選別していることによるものです。
（件）
4,000
3,000
2,000
2,469
2,880
3,265
3,379
3,082
3,496
3,928
2,574
2,966
3,235
2,653
3,063
3,277
1,000
0
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
3Q
（1～3月）
4Q
（4～6月）
15
事業別の業績概要
１．インターネット写真サービス事業
２．フォトクラウド事業
３．広告・マーケティング支援事業
売上の推移
２．フォトクラウド事業
教育領域・ウエディング領域ともに引き続き順調に成長しており、
YoYで125％の増収を達成しました。
（百万円）
250
200
125.3%
150
100
50
0
58
99
127
203
160
110
151
74
93
137
105
134
156
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
3Q
（1～3月）
4Q
（4～6月）
17
【教育領域】事業環境
２．フォトクラウド事業
学校写真は、EC化が遅れており、かつ市場規模が大きい中、
当社のシェアはまだ小さく、成長余地が大きい状況にあります。
導入数シェア
3.3%
EC化率7～8%
（推定）
79,063
園・校
出典：総務省統計局「日本の統計 2014」
金額シェア*1
2.1%
約458億円*2
*1 2014年6月時点
*2 当社調べによる推計
18
【教育領域】事業展開イメージ
２．フォトクラウド事業
現在は将来の利益率向上のための先行投資期で、
ラボネットワーク社との提携で展開スピードを上げていく計画です。
リソースを積極投入
＝先行投資
当社に営業コストが掛からない
＝利益率向上
当社の営業範囲
拡販・導入支援
ノウハウの提供
写真館の営業範囲
写真館
当社
営業
撮影提案
撮影
園・学校
導入提案
園・学校
園・学校
写真館
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
園・学校
園・学校
園・学校
：導入済
：未導入
19
【教育領域】提携効果のイメージ
２．フォトクラウド事業
全国に営業網を持つラボネットワーク社との協業により、
確度の高い営業先が格段に増え、拡大スピードが一気に加速する見込です。
* インターネット写真サービス事業での取引先を含む。
当社取引先
1,177社
写真館
当社
＋
LNW
LNW取引先
約1,800社
写真館
取引先数
2,567校*
園・学校
取引先数
約18,000校
園・学校
園・学校
園・学校
園・学校
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
イベント
：導入済
：未導入
20
事業別の業績概要
１．インターネット写真サービス事業
２．フォトクラウド事業
３．広告・マーケティング支援事業
売上の推移
３．広告・マーケティング支援事業
イベントと関連する取り組みが多いため、
イベント数が少ない第1四半期は売上額が小さくなる傾向があります。
（百万円）
25
20
10
5
0
14
14
15
3
5
9
22
18
6
17
8
12
6
9
2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期 6月期
1Q
（7～9月）
2Q
（10～12月）
3Q
（1～3月）
4Q
（4～6月）
22
2. 計画の進捗状況
業績の進捗状況
売上
（百万円）
3,500
3,000
2,836
2,500
674
2,000
1,500
1,000
500
0
4Q
3Q
724
3,132
3Q
821
1Q
649
250
179
4Q
20
150
半期計画
1,606
2Q
1Q
（百万円）
200
705
956
554
3,331
4Q
2Q
883
通期計画
営業利益
1Q
661
2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期
-100
45
79
50
-50
4Q
3Q
100
0
187
2Q
1Q
128
-47
通期計画
153
3Q
79
2Q
108
1Q
-45
半期計画
1Q
-4
-71
2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期
24
今期重点施策の進捗状況
施策
１．学校写真
２．ライフタイムバリューの向上
３．新しい写真スタイル
４．データ活用
進捗状況
2015年2月から始まる予定としている、
ラボネットワーク社との協業に向けて、
営業面・システム面ともに順調に準備が進行中です。
以下の体制強化を実施しました。
1. 2人代表制に移行し、
会長（前社長）が新規事業を担当
（10月16日に「事業戦略室」を新設）
2. 人員を積極採用
3. 組織横断的なプロジェクトを立ち上げ
25
（参考）会社概要
会社概要・沿革
会社概要
社名
設立
資本金
従業員数
沿革
株式会社フォトクリエイト
平成14年（2002年） 1月24日
242百万円（2014年9月30日現在）
97名（2014年9月30日現在）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ社と資本提携
東証マザーズ上場
2013
2014
2012 スマホタブレット対応
JALホノルルマラソン 2011
Facebook連携
2009 グロリアーレ開始
東京マラソン第一回大会 2007
2006 スナップスナップ開始
2005 西日本支社設置
2003 オールスポーツコミュニティ開始
2002 フォトクリエイト設立
27
事業構造
インターネット写真サービス事業
情報収集
撮影許可
カメラマン
による撮影
Webサイト
に掲載
フォトクラウド事業
撮影事業者による撮影
（写真館・結婚式場）
プリント
ダウンロード
発送・決済
インターネット写真販売の
プラットフォームを提供
広告・マーケティング支援事業
当社の資産と顧客企業の商品・サービスを組み合わせ、
顧客企業の認知度向上や販促施策を支援
28
Webサイトオールスポーツコミュニティ
スポーツを行っているユーザー月間45万人が集まるサイト
全国各地約70種目のスポーツイベント年間5,000大会強を撮影
主な種目
マラソン
年間600大会、240万人のランナーを
撮影、大規模マラソン市場の9割を撮影
ダンス
avex Dance NATIONやUSA Nationals in Japanな
ど、ジュニア層の大型ダンスコンテストを多数撮影
自転車
オールスポーツを知らない人はいないほど、
市場の9割を撮影
年間総勢21万人の参加者と接点
サッカー
ジュニアの大型大会を中心に撮影
またＪリーグ系７チーム、海外リーグ
サッカースクールと提携
29
Webサイト
スナップスナップ
幼稚園・保育園・小学校等の教育機関と提携、年間行事を
撮影・販売、お子様を通わせている保護者が利用しています
提案
導入
園
園から
告知
保護者
アクセス
サービスのメリット
・掲示～写真の管理・仕分け～集金～保管といった業務の削減
・展示スペース・掲載枚数の制約がなくなり、一人一人に焦点を当てた
多くの写真の撮影が可能
・忙しい保護者の方、そして遠方のご家族でも、24時間写真を閲覧可能
30
本資料に記載された情報や業績予想等の将来見通しは、
本資料作成時点において入手可能な情報及び当社が合理的
と判断した一定の前提に基づいて作成されております。
今後、経営環境の変化等の事由により実際の業績や結果
とは異なる可能性があります。
本資料及び当社IRに関するお問い合わせ
株式会社フォトクリエイト管理本部経営管理部
（03）6812-7054
[email protected]
31

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