IEAのアフリカの エネルギー見通しについて - JOGMEC 石油・天然ガス

アフリカ:IEAのアフリカの
エネルギー見通しについて
2014年12月19日
調査部
竹原 美佳
1
本日の内容






IEAのアフリカのエネルギー見通し
サブサハラにおけるエネルギーの現状
石油供給の現状と見通し
天然ガス供給の現状と見通し
その他
まとめ
2
IEAのアフリカのエネルギー見通し
 アフリカのエネルギー見通し
(“Africa Energy Outlook”;AEO)
IEAの2014年世界エネルギー見
通し(”World Energy Outlook”;
WEO)の特集
 発行:2014年10月13日
 作成:IEA WEOチームを中心に
OECD/資源国政府、国際機関、
企業他が協力
 対象地域:主にサハラ以南アフリ
カ(サブサハラ)
 内容:地域のエネルギー需給の現
状、2040年までの見通し、重要事
項、課題など
AEOの主な対象地域
以下のアドレスより無料でダウンロード可能
http://www.worldenergyoutlook.org/africa/
3
参考:IEA(国際エネルギー機関)
International Energy Agency;IEA
設立:1974年、OECD*枠内の機関、事務局はパリ
事務局長:マリア・ファン・デル・フーフェン
加盟国:現在29カ国
目的・活動:エネルギーの安全保障の確保、環境保護、経済成長、
世界的なエンゲージメント
*OECD(Organization for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)
北米(2)
欧州(23)
アジア・太平洋(4)
カナダ
米国
オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、 豪州
エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、 日本
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリ
ニュージーランド
ア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、 韓国
ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペ
イン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国
4
参考:IEAシナリオ(WEO・AEO)
IEA WEO
IEA AEO
備考
新政策シナリオ
(“New Policies
Scenario”)
新政策シナリオ
(“New Policies
Scenario”)
450シナリオ
アフリカの世紀
ケース(“African
Century Case”)
現在のエネルギー・
環境政策(計画を
含む)が実行される
ことを想定した将来
像
目標達成のための
規範的な将来像
5
新政策シナリオ:エネルギー需給
【エネルギー需給のポイント】
・エネルギー需要:1.8倍(バイ
オエネルギー消費5割以下に
低下)
・石油:2020年頃生産ピーク、
域内消費増加で輸出漸減
・天然ガス:生産4倍増、モザン
ビークがナイジェリアと並ぶ産
ガス国に。域内消費・輸出とも
に拡大
・石炭:南アフリカに加え、モザ
ンビークが輸出国に。
・電力需要:4倍増、多様化(水
力・天然ガスの比率高まる)
域内需要に対し供給は限定的
1,200
石油換算百万トン
1,000
800
その他再生可能
バイオエネルギー
600
水力
原子力
400
ガス
石油
200
石炭
0
AEOにもとづき作成
人口:9.4億→17.5億人
GDP(2013年米ドル、PPP):2.7兆ドルから4
倍増
6
参考:アフリカの世紀ケース
新政策
アフリカの世紀シナリオ
経済・社会発展加速の規範的シナリオ
アフリカの
世紀
人口
12年9.4億人
→40年17.5億人
都市部
住民
12年3.4億人
→40年9億人
GDP
(2013年
米ドル、
PPP)
4倍増
新政策シ
ナリオ比
30%増
電気を利 6.5億人
用できな →40年
い人口
5.3億人
新政策シ
ナリオ比
40%減
(3億人)
7
現状:豊富な資源と限定的な利用
石油確認埋蔵量
(2013年)
650億バレル(世界の5%)
開発可能な資源量:2,000億
バレル(海洋7割、3割はナイ
ジェリア)
天然ガス確認埋蔵
量(2013年)
318Tcf(世界の5%)
開発可能な資源量:1,100Tcf
(深海7割)
エネルギー消費
(2012年)
5.7億toe(世界の4%)
(人口は世界の13%)
発電設備容量
(2012年)
158GW(うち送電網への接続
90GW)
電力消費(2012年)
358TWh
その他再生可能
0.2%
石炭
17.8%
バイオエネル
ギー
61.3%
石油
15.0%
ガス
3.9%
水力
1.4%
原子力
0.5%
エネルギー消費
2012年 5.7億toe
8
参考:アフリカにおける資源ポテンシャル
Gas
OilGas
Oil
Hydro
Fossil fuels
Oil
Wind
Oil
Solar
Gas
Oil
Coal
IEA WEO2014 London (Nov,2014)
過去5年の石油・天然ガス発見の3割はサブサハラ
再生可能エネルギーのポテンシャル(特に水力、太陽光)
9
参考:サブサハラの電力
バイオ
0.5%
水力
20.4%
水力
21.8%
石炭
41.8%
原子力
2.0%
その他再生
可能
0.5%
ガス
13.3%
原子力
3.0%
ガス
9.1%
石油
22.4%
発電設備容量*
(2012年)90GW
*送電網に接続
石炭
56.1%
石油
9.1%
発電電力量
(2012年)440TWh
供給は非効率で不安定、世界で最も高い水準のコスト。電力投資の
深刻な不足が社会・経済の発展を阻害
10
石油:供給の現状と見通し①
現状:西アフリカ主体、深海4割
輸出国の多くが生産の85%以
上を輸出
見通し:2020年頃供給ピークへ
2020年以降ナイジェリアを除く
既存産油国減退へ。
域内需要:倍増(400万バレル/日)
域内供給増加(製油所新設・
改修)または製品輸入増加
輸出:12年比170万バレル/日減、
世界の石油貿易に占める比率は
横ばい、北米の増産による輸出へ
の影響あり
サブサハラ原油生産見通し(2000~
2040年)
7
百万バレル/日
6
5
4
その他サブサハラ
アンゴラ
3
ナイジェリア
2
1
0
2000 2012 2020 2025 2030 2035 2040
AEOにもとづき作成
域内消費増加により輸出は漸減するが、引き続き世界市場
への石油供給源としての重要な地位にとどまる
11
石油:供給の現状と見通し②
~2020年
・ナイジェリア低迷、アン
ゴラ増産
・南スーダン、ガーナ、コ
ンゴ共和国、ニジェール
等が増産
ナイジェリアとアンゴラを除くサブサハラ
の原油生産見通し(2013~2040年)
2020年~
・ナイジェリア復調
・ウガンダ、ケニア供給
開始
・アンゴラ*を含む既存
産油国減退へ
*プレソルト開発の進展
による
Source:AEO
12
地域の重要事項:ナイジェリアの石油
投資
石油法(Petroleum
Industry Bill)の改正遅
延で投資低迷
ナイジェリアとアンゴラの計画中
プロジェクト
石油盗掘
15万バレル/日
(政府収入50億ドル/年
相当)
製油所
老朽化・補修の不足によ
る低稼働率
Source:AEO
13
天然ガス:供給の現状と見通し①
現状:西アフリカ(大西洋圏)主体
天然ガス生産見通し(2000~2040年)
主にナイジェリアで生産、生産の5
割を輸出
見通し:2012~40年で生産4倍増。
ナイジェリアが首位を維持するが、
2025年に南部アフリカの生産が西
アフリカを凌駕
域内需要:5倍増
輸出:3倍増、世界の貿易に占める
シェア微増、東アフリカの輸出が西
アフリカを上回る。北米のLNG輸出
AEOにもとづき作成
による影響あり(特に大西洋圏)
生産4倍増、域内需要増加。世界の貿易に占めるシェア増加、
モザンビークはナイジェリアと並ぶ産ガス・輸出国に
14
天然ガス:供給の現状と見通し②
サブサハラの国別天然ガス生産増減
対比(2012年・2040年)
2040年までの増産
大幅増
・ナイジェリア、モザン
ビーク
増産
・アンゴラ、タンザニア、
南アフリカ(カルー
シェールガス)
小幅増
・コートジボワール、カメ
ルーン、ガボン、コンゴ
共和国、チャド
Source:AEO
15
参考:世界の天然ガス増産国・地域(WEO)
United States
Angola
Sub‐Saharan Africa Mozambique
Nigeria
Other
Tanzania
Russia
Australia
North Africa
50
100
150
200
250
bcm
IEA WEO2014 London (Nov,2014)
サブサハラは世界有数の天然ガス増産地域
増産の半数は域内消費(電力・産業)に回るが輸出も拡大
16
天然ガス:域内消費、輸出拡大
天然ガス国別需要(12・40年)
bcm70
160
140
10億m3
Exports
60
120
Domestic
consumption
50
100
40
80
60
30
40
20
20
0
2012年
2040年
10
その他サブサハラ
南アフリカ
モザンビーク・タンザニア
2015 2025 2040
Mozambique
2015 2025 2040
Tanzania
ナイジェリア
AEOにもとづき作成
Source:AEO
域内需要5倍(ナイジェリアは3倍)、輸出3倍増(モザン
ビークとタンザニアからの輸出拡大)
17
地域の重要事項:東アフリカの天然ガス利用
モザンビークとタンザニアの主要ガス田及び
インフラ
天然ガス利用における
複数のオプション:
 LNG輸出(収入をイ
ンフラや重点分野に
投資)
 パイプライン・配給
網整備(雇用・産業
振興)
 発電
 GTL、肥料、メタノー
ル等(自給率向上・
輸出)
Source:AEO
18
その他:電力供給の現状と見通し
電源別発電電力量(12年・40年)
1,800
TWh
0%
1,500
22%
その他再生可能
太陽光(PV)
バイオ
水力
原子力
ガス
石油
石炭
1,200
900
600
3%
9%
9%
8%
4%
3%
26%
3%
25%
56%
300
4%
その他再生可能
太陽光(PV)
バイオ
水力
原子力
ガス
石油
石炭
27%
0
2012年
2040年
2012年
供給4倍増、多様化(石炭の比
率低下、水力・天然ガス増加)
2040年
AEOにもとづき作成
19
その他:シナリオ実現に向けたIEAの提言
 石油に偏重した投資
を電力向けに
 現実的かつ戦略的な
計画の立案
 プロジェクトの開発・調
達・契約、未払いリス
クへの対応
 ガス価格の設定と割り
当て
 電力小売価格と送電
費の設定
石油
ガス
電力
Source:AEO
政府の統治(ガバナンス)の改革を伴うエネルギー部門
における三つの行動①電力投資の拡大、②地域協力・
統合の深化、③エネルギー資源と収入の管理改善
20
まとめ
 2014年10月、IEAは包括的なサブサハラのエネルギー見
通しを作成。同地域は豊富な資源があるが利用は限定的。
現在エネルギー投資の3分の2は輸出向け。電力投資の
不足が社会・経済の発展を阻害。
 石油生産は2020年頃供給ピークへ。域内消費増加で輸
出漸減。最大の産油国ナイジェリアは複数の課題に直面。
 天然ガス生産は4倍増、域内消費・輸出ともに増加。モザ
ンビークはナイジェリアと並ぶ産ガス・輸出国に。モザン
ビークとタンザニアは天然ガス利用で、LNG輸出による収
入増加、パイプライン整備による雇用創出、産業振興の
他発電、GTL、肥料など複数のオプションあり。
 IEAはシナリオ実現に向け政府の統治(ガバナンス)改革
を伴うエネルギー部門における三つの行動(①電力投資
の拡大、②地域協力・統合の深化、③エネルギー資源と
収入の管理改善)を提言。
21