DMG森精機株式会社 DMG森精機株式会社 2013年度第 2013年度第3 年度第3四半期 決算説明会 One brand for the world. 1/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 ハイライト 受注好調 連結受注(10-12月)：419億円 前年同期比 +22.4% 地域別：米州・日本 好調、欧州 回復傾向 産業別：自動車・航空機 好調維持、産業機械・インフラ 受注増加 2013年度第3四半期業績 (4-12月) 売上高 ：1,130億円(前年同期比+ 3.9%) 営業利益 ： 45億円(同 + 96.0%) 当期利益 ： 52億円(同 +114.7%) 産業別の営業展開 ボーイング・東京大学との共同研究開発プロジェクトへの参画 自動車関係向けのセミナー開催 生産改善 伊賀工場 主軸組立ライン化による生産性改善 北米工場 高水準の生産維持 天津工場 2013年10月機械初出荷、順調な立ち上がり 2/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 損益決算書 3Q(10-12月)営業利益 前年同期比 2.6倍 同営業外為替差益20億円 持分法投資利益 黒字寄与 （百万円） 上期実績 売上高 営業利益 FY2012 FY2013 3Q実績 対 前年同期比 (%) 通期実績 上期実績 3Ｑ実績 73,564 35,118 148,559 76,766 36,187 1,895 416 4,134 3,452 1,077 経常利益率(%) 0.1% 当期純利益 636 1,799 5,170 3,026 79.4 81.2 83.1 98.9 100.5 - 99.9 - 100.6 105.3 107.2 130.0 136.7 - 133.5 - 3/24 6.1% Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 3.4% 4.5% 2,674 7.4% 2,203 - 25.8% - 22.5% 5.1% 93.5% 110 3,479 3.0% 8,000 経常利益 5,005 4.5% 2.6倍 6.4% 2.6% 2,125 2.8% 3.0% 158,000 営業利益率(%) 換算レート （ 1USD= **円） 換算レート （ 1EUR= **円） 1.2% 通期予想 対 前年比 (%) 8,500 5.4% 7,200 69.8% 39.3% 貸借対照表 棚卸資産増加 自己資本充実 (利益剰余金積み上げ及び為替換算調整勘定増加) 2013年9月末 総資産 206,362百万円 現金及び預金 受取手形 及び売掛金 5,855 12,477 26,696 39,004 その他流動資産 6,667 現金及び預金 受取手形 及び売掛金 買掛金 有利子負債 借入金○ 社債○○ 61,530 棚卸資産 2013年12月末 総資産 217,710百万円 買掛金 有利子負債 11,530 50,000 借入金○ 社債○○ 棚卸資産 13,831 50,000 その他流動資産 その他負債 20,779 その他負債 純資産 固定資産 有形固定資産 65,180 128,139 無形固定資産 5,153 投資その他資産 57,806 111,575 Net debt 55,675百万円 自己資本比率 52.0％ 4/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 払込資本○ 94,995 利益剰余金 20,191 自己株式○-13,397 その他○○○9,786 固定資産 純資産 有形固定資産 67,169 無形固定資産 5,214 投資その他資産 62,246 Net debt 58,833百万円 自己資本比率 52.0％ 払込資本○ 94,990 利益剰余金 21,287 自己株式○-13,283 その他○○ 14,491 キャッシュフロー計算書 3Q(10-12月)営業活動によるキャッシュフロー 棚卸増加の影響額 －69億円 同投資活動によるキャッシュフロー 大型投資なし FY2012 通期 FY2013 1Q FY2013 2Q 累計 FY2013 3Q 累計 営業活動によるキャッシュフロー 21,421 5,093 6,349 5,294 投資活動によるキャッシュフロー -10,089 -3,997 -13,027 -14,314 -9,929 -2,108 -3,864 -4,903 0 -1,334 -8,631 -8,636 -10,085 698 6,147 7,373 6,268 8,186 5,837 4,980 （百万円） (内有形固定資産の取得による支出) (内関係会社株式の取得による支出、 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出) 財務活動によるキャッシュフロー 現金及び現金同等物の期末残高 5/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 日工会 受注推移 日工会受注 日本工作機械工業会 6/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 DMG森 森精機 受注推移 DMG森精機 受注 *日工会報告ベース 7/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 地域別受注金額推移 地域別受注金額推移 *機械本体+S&P 単位: 百万円 Japan Americas 好調・堅調な業種 受注 好調・堅調な業種 受注 航空機 自動車 自動車 農機 産業機械 一般機械 農機 Europe 一般機械 石油&ガス Asia 好調・堅調な業種 受注 好調・堅調な業種 受注 <中国 中国> 中国 自動車 自動車 トラック 航空機 発電タービン 一般機械 <中国除くアジア 中国除くアジア> 中国除くアジア 医療 一般機械 金型 8/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 農機 地域別の連結売上高 据付地ベース) 地域別の連結売上高 (据付地ベース 据付地ベース FY2012 Total FY2013 1Q-3Q Asia / Oceania 9% China 7% Europe 18% 148,559 百万円 Japan 34% 112,953 百万円 Americas 32% ※Americas=USA、カナダ・メキシコ・アルゼンチン・ブラジル 9/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 Europe＝ロシア・アフリカ・中近東含む 業種別受注構成 ■ その他 ■ 医療 ■ 金型 ■ 精密機械 ■ インフラ ■ 航空・宇宙 ■ 自動車・二輪 ■ 産業機械 *機械本体 金額ベース 10/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 機種別受注構成 機種別受注構成 *機械本体 金額ベース 11/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 Xクラス クラス 受注構成 *機械本体、金額ベース 12/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 生産台数および在庫推移 13/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 海外生産展開 北米工場 <生産機種 生産機種> 生産機種 3Q生産状況： 3Q 生産状況： 高水準の生産量を維持 トピックス： 1 月よりNHX6300 月よりNHX6300生産開始 NHX6300生産開始 2 月よりDura 月よりDura Vertical用部品加工開始 Vertical用部品加工開始 NHX4000 NHX5000 DMU50 (FY2014~) DuraVertical5100 <生産台数推移 生産台数推移> 生産台数推移 14/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 NHX6300 <FY2013 3Q( 4-12月 月)国別売上台数比率 国別売上台数比率> 国別売上台数比率 海外生産展開 天津工場 天津工場 <生産機種 生産機種> 生産機種 3Q生産状況： 3Q 生産状況： 2013年 2013 年10月 10月25日 25 日 NHC4000を初出荷 NHC4000を初出荷 順調な生産立ち上げ トピックス： 1 月よりNHX 月よりNHXシリーズ NHXシリーズ ベッドコラムの 日本への輸出開始 初出荷式 15/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 組立－最終組立・製品検査 NHC4000 NHC5000 加工－ベッドの加工 ボーイング・東京大学との共同研究開発プロジェクトへ ボーイング・東京大学との共同研究開発プロジェクトへ参加 共同研究開発プロジェクトへ参加 東京大学、経済産業省およびボーイング社と国内航空機関連メーカーによって発足された CMI(Collaborative Research Center for Manufacturing Innovation)へ参加 産学官の連携により、機体製造の新工法の共同研究開発 をすすめる(2013.11月13日 新聞発表) 官 CMIにおける共同研究開発のメリット 学 政府 (経済産業省 経済産業省) 経済産業省 東大生産技 術研究所 • 共通の製造課題に対する研究開発を スピード化、効率化 産 • メーカー (ボーイング ボーイング) ボーイング 各社の技術者と大学の研究者による 革新的ソリューション 機体部品メーカー 三菱重工業 川崎重工業 富士重工業 16/24 素材メーカー 東レ 工作機械メーカー DMG森精機 工具メーカー OSG 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 • 特許などの知的財産を参画企業で共有 • 航空宇宙産業の技術トレンドの把握 産学協力の理系人材育成 産学協働イノベーション人材育成コンソーシアムに参加。 大学と協力し、理系人材の育成を図る。 12大学 8企業 産学協働イノベーション人材育成コンソーシアム (東京大、京都大等) 大学院生 →2万人が登録へ (DMG森精機含む) 大学 データベース 企業 データベース 院生の個人情報 研究分野 院生にまかせる 研究開発の内容 登録 →3年で40-50社へ 登録 マッチング メリット メリット • 企業の応用開発を経験 • 企業や社会のニーズを 知る 17/24 ・企業と院生を仲介し、2～3ヶ月の就業体験を実施 ・産業界と大学の連携により、イノベーションを 生み出す人材を育成 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 • 様々な専門分野から 多彩な人材を発掘 自動車セミナー NZXS-2500 国内大手自動車関連企業をお招きし、 生産最適化のための技術情報を提案 日時 ：2013年12月11日(水)～14(土) 11:00～16:00 場所 ：伊賀事業所 グローバルソリューションセンタ 延べ来場者数 ：110名 ：DMG MORI SEIKI AG プレゼンテーション 「自動車メーカーへの納入実績と海外メーカーの動向」 ：協賛メーカーセミナー デモ加工 内容 出展機 MAX3000 ：DMC 60H linear、NZX-2500/600L、NZX-S2500、 NZX-S1500/500、CTV250DF、MAX3000、 MILLTAP700、TMC2500、DIM-1500、i50 MILLTAP700 CTV250DF 18/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 DMC60H linear 欧州最新加工技術セミナー EMO2013において世界 EMO2013において世界に向けて提案した において世界に向けて提案した、最新 に向けて提案した、最新の機械と制御技術、加工技術を紹介 、最新の機械と制御技術、加工技術を紹介 日時/場所 ：東京（11/5） 福岡（11/12） 金沢（11/19） 広島（12/4） 大阪（12/9） 名古屋（12/11） 仙台（12/17） ：各日17:00～18:30 参加者数 ：累計331社449名 内容 ：欧州の最新技術動向の紹介 ：DMG MORI 新デザイン及び新制御装置CELOSの紹介 ：業種別欧州最新加工技術・加工事例の紹介 ■インコネル・チタン ミーリング加工 DMU 65 monoBLOCK® ■レーザーテクスチャー加工 ■レーザーテクスチャー加工 LASERTEC 210 Shape 19/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 ■ ガラス製ハウジングの超音波 ガラス製ハウジングの超音波加工 超音波加工 ULTRASONIC 20 linear ■高硬度材 高硬度材PCD製切削工具のレーザー加工 製切削工具のレーザー加工 高硬度材 LASERTEC 20 Precision Tool 展示会予定 4Qおよび および2014年度 年度 および 展示会来場者数 開催日 国 都市 展示会名 （前回実績） 2014/02/18-22 Germany Pfronten Open House Pfronten China Shanghai CCMT(China CNC Machine Tool Fair) 2014/03/11-15 Germany Dusseldorf METAV 2014 約 41,000名 2014/04/09-13 Korea Seoul SIMTOS 2014 約 111,000名 2014/05/06-09 USA Chicago Innovation Days, Chicago 約3,000名 2014/05/21-24 Japan Iga Innovation Days 約6,000名 2014/06/16-20 Russia Moscow Metalloobrabotka 2014 FY2014 2014/07/17-18 Japan Tokyo 東京ソリューションセンタ グランドオープニング 2014/09/08-13 USA Chicago IMTS 2014 約 100,000名 2014/09/16-20 Germany Stuttgart AMB 2014 約 90,000名 2014/09/30-10/04 Italy Milan BIMU 2014 約 59,000名 2014/10/30-11/04 Japan Tokyo JIMTOF 2014 FY2013 2014/02/24-28 約6,000名 約 127,000名 約 50,000名 - 約 129,000名 出典：各展示会公表データ、DMG森精機社内データ 20/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 マグネスケール 第3四半期結果 2013年度3Q 伊賀事業所 月産1000軸達成 (軸) 1200 <生産数推移> 売上高22億円 1000 800 600 400 売上高推移 200 (億円) 0 アブソリュートマグネスケール 2013年4月 接着剤塗布、穴開け、ネジ締め等の自動化設備導入で生産性改善 新製品情報 新製品情報 – シーメンス自己診断機能 Display Scale NC CNCの操作画面上で、マグネスケールの状態を逐次監視。 信号の品位を感知し、４段階レベルで表示。 ・突然のスケール起因のマシンダウンを回避 ・計画的な修理交換などの予防保全が可能 21/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 12月 参考資料 (百万円） 2012年度 3Q 累計実績 2012年度 通期実績 2013年度 3Q 累計実績 2013年度 通期予想 （前年同期比 伸び率） 売上高 国内売上高 海外売上高 米州 欧州 アジア（中国含む） 営業利益 経常利益 当期純利益 為替レート 1US$＝ 為替レート 1EUR＝ 設備投資 減価償却費 研究開発費 22/24 108,682 37,027 71,655 35,632 19,152 16,870 2,311 2,235 2,435 ¥80.0 ¥102.2 6,970 4,821 1,870 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 148,559 50,733 97,826 47,636 26,898 23,292 4,134 5,005 5,170 ¥83.1 ¥107.2 11,235 6,584 2,733 112,953 35,116 77,836 38,630 22,543 16,663 4,529 6,153 5,229 ¥99.4 ¥132.2 5,791 4,244 2,580 3.9% -5.2% 8.6% 8.4% 17.7% -1.2% 2.0 倍 2.8 倍 2.1 倍 -16.9% -12.0% 38.0% （前年比 伸び率） 158,000 51,962 106,036 53,730 29,943 22,363 8,000 8,500 7,200 ¥99.9 ¥133.5 9,000 5,800 3,400 6.4% 2.4% 8.4% 12.8% 11.3% -4.0% 93.5% 69.8% 39.3% -19.9% -11.9% 24.4% 決算説明会Q&A 決算説明会 23/24 Q 今 2014年 年3月期通期業績の見通しは？ 月期通期業績の見通しは？ A 通期計画売上高1,580億円、営業利益80億円の達成には、第4四半期で売上高450億円、営業利益 35億円が必要である。現状ある受注残消化及び期中受注・期中売上により、第4四半期及び通期事 業計画達成を目指している。 Q 売上及び営業利益ベースの為替感応度はどうなっているのか？ A 為替変動による当社業績への影響は1円変動につき売上ベースで5-5.5億円/年、ユーロ：2.4-2.6億 円/年となっている。営業利益ベースでは売上の55%程度の影響となっている。 Q 来 2015年 年3月期の受注見通しは？ 月期の受注見通しは？ A 日工会の受注は暦年ベースだが、2014年1兆3,000億円、前年比15%程度と予想されている。当社 は工業会を伸びを上回るように受注を目指したい。地域別では特に国内、米州、欧州の受注増加に 期待している。 Q 来年度2015年 年3月期の業績はどの程度見込めそうか？ 月期の業績はどの程度見込めそうか？ 来年度 A 業績についてはまだ検討中であり、確定したものはない。正式には2014年5月頃に開催する2013年 度本決算発表及び説明会でご説明したい。 Q 今後のキャッシュフローはどうなるのか？ A 2013年度第3四半期は在庫増加により借入増となったが、第4四半期は収益が拡大すること、在庫 の削減を図ることにより改善を見込んでいる。 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12 免責事項 当資料には、当社の目標、計画などの将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいて おります。 今後の経営方針転換、外部要因の変化により、将来的に実際の業績と大きく異なる可能性がありま す。 なお、不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 為替相場の変動 当社が営業活動を行っている市場内における法律、規制及び政府政策の変更 タイムリーに新商品を開発し、市場に受け入れられるようにする当社の能力 当社が営業活動を行っている市場内における政治的な不安定さ 独禁法等関連する法規制又はその所轄当局による運用の変更 24/24 Q3 FY2013 IR Conference 2014/2/12
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