記者提供資料（平成１９年３月２日） 神戸市産業振興局 中小企業振興ｾﾝﾀｰ 金融係 平川・宮木 ＴＥＬ：０７８−３６０−３２０５ E-mail: [email protected] 「第３回政令指定都市ＣＬＯ融資」及び「第２回広域ＣＢＯ」の結果速報 並びに市民（個人投資家）向け債券発行のお知らせ 神戸市では、中小企業者の資金調達の多様化・円滑化を支援するため、証券化の手法を活用し た「政令指定都市ＣＬＯ融資」及び「広域ＣＢＯ」の取り組みを進めております。平成 18 年度 の取り組み結果（速報値）及び市民（個人投資家）向け発行債券の概要についてお知らせします。 ○ 第３回政令指定都市ＣＬＯ融資及び第２回広域ＣＢＯの結果速報 第３回政令指定都市ＣＬＯ 第２回広域ＣＢＯ 地域 参加企業 (予定) 資金供給額 (予定) 神戸市内 102 社 約 政令指定都市 （神戸・大阪・横浜） 646 社 約 239 億円 参加企業 （予定） 資金供給額 （予定） 264 社 約 173 億円 35 億円 （参考） 東京都を含む 4 都市：1,959 社、約 693 億円 ○ 市民（個人投資家）向け債券発行について 第３回政令指定都市ＣＬＯ 第２回広域ＣＢＯ 申込受付期間 平成 19 年 3 月 9 日（金）まで 平成 19 年 3 月 8 日（木） ∼3 月 19 日（月） 発行額 （参加自治体計） 60 億円（Ａ号・Ｂ号・Ｃ号 各 20 億円） 49 億 9 千万円 販売単位 100 万円 100 万円 表面利率 Ａ号：年 1.29％ Ｂ号：年 1.33％ Ｃ号：年 1.37％ 年 0.85％∼1.85％ 償還期限 Ａ号：約 2 年 4 ヶ月 Ｂ号：約 2 年 7 ヶ月 Ｃ号：約 2 年 10 ヶ月 約3年 格付 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉで取得予定） ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐで取得予定） Ａａａ（Moody’s で取得予定） 販売窓口 大和証券株式会社の本支店 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券の本支店 ●発行債券は神戸市が発行する債券ではありません。また、発行債券について市が斡旋･勧誘･販売する ものではありません。 ・神戸商工会議所の経済記者クラブにも同時に資料提供しています。 ・また、東京都、大阪府、千葉市、川崎市、横浜市、静岡市、大阪市、 堺市の記者クラブ等でも同時に資料提供しています。 ○「第３回政令指定都市ＣＬＯ(ローン担保証券)融資」のしくみ ・中核金融機関 ： 三井住友銀行 ・他自治体でも同様のＣＬＯ融資が実行されます。 信託銀行 融資 信託銀行 信託受益権 中小企業 譲渡 取扱金融 取扱金融 機関 機関 中小企業 ＡＢＳ 信託受益権 信託受益権 ＳＰＣ１ 兵庫県 信用保証協会 中小企業 個人 投資家等 ＳＰＣ２ 信託受益権 事業法人・ 機関投資家等 信用保証 ①参加企業は取扱金融機関より保証協会保証付融資を受け、取扱金融機関は当該貸付債権を信託銀行へ譲渡し、信託 受益権を取得します。 ②取扱金融機関は取得した信託受益権をＳＰＣ１（特別目的会社）に譲渡します。 ③ＳＰＣ１は各信託受益権を信託銀行に金銭債権信託し、信託受益権を取得します。 ④ＳＰＣ１は信託受益権をＳＰＣ２、投資家へ譲渡します。 ⑤ＳＰＣ２は信託受益権を裏付けに個人向け公募ＡＢＳを発行し、個人向けに販売します。 ○ＣＬＯ（ローン担保証券）とは、貸付債権を担保にした証券を投資家に販売し、投資 家の資金を参加企業の皆様に供給するしくみです。 ○神戸市、大阪市、横浜市の３政令指定都市が連携して実施し、スケールメリットを得 て、参加企業の負担する証券化コストの低減を図ります。 ○さらに、同時期に実施されている東京都債券市場構想によるＣＬＯと、都市連携を行 い、証券化規模を拡大し、参加企業の負担する証券化コストの低減を図ります。 ○ 個人投資家向け債券発行の概要 第３回政令指定都市ＣＬＯ融資 社 発 行 発 形 行 債 格 発 発 販 行 売 発 単 行 態 国内公募特定社債 者 四都市ＣＬＯ特定目的会社 付 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉより取得予定） 額 ６０億円（Ａ号・Ｂ号・Ｃ号 各 20 億円） 位 １００万円単位 日 平成１９年３月１３日 行 条 表 償 面 還 利 期 個人投資家向け債券発行の概要 率 限 Ａ号特定社債 Ｂ号特定社債 Ｃ号特定社債 年１．２９％ 年１．３３％ 年１．３７％ 件 販 売 窓 口 購 入 対 象 者 平成２１年７月１１日 平成２１年１０月１１日 平成２２年１月１１日 （約２年４ヶ月） （約２年７ヶ月） （約２年 10 ヶ月） 大和証券株式会社の市内支店 神戸市、大阪市、横浜市、東京都内の在住・在勤者中心 償 満期一括償還 還 方 法 ●募集金額には限りがありますのでご了承下さい。 ●発行債券は神戸市が発行する債券ではありません。また、発行債券について市が斡旋･勧誘･販売するもので はありません。 ○「第２回広域ＣＢＯ（社債担保証券）」のしくみ ・中核金融機関 ： みずほ銀行 ・他自治体でも同様のＣＢＯが実行されます。 私募債 申込受付 中小企業 申込受付 中小企業 金融機関 金融機関 みずほ証券 申込受付 中小企業 みずほ銀行 引受 社債信託 受益権 譲渡 機関投資家 特定社債 優先受益権 SPC 劣後受益権 みずほ 信託銀行 みずほ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ 証券 個人投資家 投資家 ・中小企業が発行した私募債をみずほ銀行が引き受け、みずほ信託銀行へ信託譲渡します。 ・みずほ信託銀行は信託譲渡の対価として、みずほ銀行に受益権を交付します。みずほ銀行は受益権を SPＣ（特定目的会 社）に譲渡します。 ・SPC は、みずほ銀行より譲り受けた受益権を特定資産とする特定社債を発行し、みずほ証券・みずほインベスターズ証券が引 き受け、それぞれ機関投資家、個人投資家に販売します。 ○CBO（社債担保証券）とは、企業の発行する社債を担保に発行する証券を投資家に販売し、投 資家の資金を参加企業の皆様に供給するしくみです。 ○全国９自治体（神戸市、東京都、大阪府、千葉市、川崎市、横浜市、静岡市、大阪市、堺市）が連 携して実施し、スケールメリットを得て、参加企業の負担する証券化コストの低減を図ります。 ○ 個人投資家向け債券発行の概要 第２回広域ＣＢＯ 社 発 行 発 形 行 個人投資家向け債券発行の概要 態 国内公募特定社債 者 エクセレント・コラボレーション特定目的会社 発 発 販 売 単 額 位 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐより取得予定） Ａａａ（Moody’s より取得予定） ４９億９千万円 １００万円単位 表 面 利 率 ０.８５％∼１.８５％ 日 平成１９年３月２３日 行 債 格 付 行 条 発 行 件 償 還 期 限 平成２２年４月７日 販 売 窓 口 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券株式会社の市内支店 購 入 対 象 者 連携自治体内の在住・在勤者中心 償 満期一括償還 還 方 法 ●募集金額には限りがありますのでご了承下さい。 ●発行債券は神戸市が発行する債券ではありません。また、発行債券について市が斡旋･勧誘･販売するもので はありません。
© Copyright 2024 ExpyDoc
![阪神高速道路株式会社第3回社債（平成21年2月13日）[PDF:180KB]](http://s3.expydoc.com/store/data/000528172_1-a9bf70b13924801807aacba12918c1cb-250x500.png)
