ニュースリリース 2014 年 5 月 12 日 ※ 本リリースはドイツ 5 月 2 日発表英文リリースの日本語抄訳版です。 メルク、AZ エレクトロニックマテリアルズの買収を完了 • AZ エレクトロ ニックマ テ リア ル ズ の 株 式 の 81.3%を 取 得 、買 収 成 立 の 条 件 で あ る 75%を 達 成 • ハ イテク材 料 お よ び 機 能 性 特 殊 化 学 品 分 野 に お け る リー デ ィン グ ・ソリュー シ ョ ン ・プロ バ イダ ー が 誕 生 • 統 合 に 伴 うす べ て の 主 要 な 手 続 きは 2014 年 末 まで に 完 了 予 定 メルク株式会社（本社東京、会長兼社長カール・レーザー）の親会社Merck（本社ドイツ・ダルムシュタット、 会長カール-ルドウィッグ・クライ、以下「メルク」）は本日、AZ Electronic Materials（AZエレクトロニックマテリ アルズ、以下、「AZ」）の買収が完了したことを発表しました。同社との統合により、メルクはハイテク材料お よび機能性特殊化学品という高価値分野において業界をリードするソリューション・プロバイダーとなります。 メルクは2013年12月、AZを総額約19億ユーロ（16億英ポンド）で買収する公開買付案を提示しました。メル クによるAZの株式取得率が買収成立の条件である75%を超え、また米国、日本、台湾、ドイツ、中国におけ る競争当局の承認を含む慣例的諸条件が満たされたことを受け、本日買収が完了しました。このたびの 81.3%の株式取得を受け、メルクではロンドン証券取引所におけるAZと同社株式の上場廃止に向けた手続 きを開始し、6月初旬には上場廃止を予定しています。メルクでは引き続きAZの全発行済株式取得を目指し、 公開買付を継続します。 メルク経営執行役員会会長のカール-ルドウィッグ・クライは次のように述べています。「AZエレクトロニックマ テリアルズの買収が無事に完了したことは、当社の変革・成長プログラム『Fit for 2018』において非常に大 きな意義があります。AZがメルクに加わることで、当社は重要な成長市場であるアジアにおけるプレゼンス をさらに拡大できるとともに、スマートフォンから最先端のコンピューティング機器まで、電子材料分野におけ るグローバルなトレンドの中でプレゼンスを高めることができるようになります」 メルクは、世界に1,150名の社員を擁するAZの統合に迅速に着手し、2014年末までに統合に伴うすべての 主要な手続きを完了する予定です。また事業継続性を最大限確保するため、AZのCEOを務めていたジェ 1/4 メルク株式会社 本社 〒153-8927 広報グループ 東京都目黒区下目黒 1-8-1 電話 03 (5434) 6736 ｱﾙｺﾀﾜｰ 5F ニュースリリース フ・ワイルドが、AZ事業のメルクのパフォーマンスマテリアルズ事業部への円滑な統合を強力に支援してい きます。なお、統合に向けた手続きの間、最終的な組織編成が決定するまで、AZは、メルクのパフォーマン スマテリアルズ事業部の既存の3事業ユニット（液晶事業、ピグメンツ&コスメティクス事業、先端技術事業） に並ぶ1事業として、ジェフ・ワイルドの指揮の下、業務を継続します。 メルクの化学品部門 最高経営責任者であるベルント・レックマンは次のように述べています。「両社が1つに なることで、動きの速いエレクトロニクス業界において新たなスタンダードを確立するという、絶好の機会を手 にすることができます。お客様は、より魅力的な最先端の電子機器をより速く、よりスマートに作る材料を提 供できる当社との確固たるパートナーシップをこれまで以上に必要としています。ビジネスの観点からも、そ して何よりも人的資源の観点からも、メルクとAZは、成功を約束する最適なケミストリーと言えるでしょう」 またジェフ・ワイルドは次のように述べています。「メルクとAZには多くの共通点があり、同じ価値観を共有し ています。両社の組合せはまさに完璧といえるものであり、お客様のニーズを受け、両社が1つになることで、 さまざまな素晴らしいビジネスチャンスを得ることができると考えています。そしてお客様と顧客企業の製品 を次の次元へと高めてまいりたいと思っています」 AZの2013年度の売上は約7億3,000万米ドル（5億3,000万ユーロ）で、ハイテク材料の分野で業界を主導 するサプライヤーとしてアジアに強力なプレゼンスを確立しており、グループ全体の売上のほぼ80%をアジ アが占めています。また同社グループの売上の80%以上は、同社が事業を展開している各市場でトップの 位置付けにある製品による売上です。同社の材料は、ICおよび各種機器、フラットパネルディスプレイ （FPD）、発光ダイオード（LED）などに幅広く使われており、AZは世界中のエレクトロニクス分野の大手企業 にとって、既存プロセスの強化や革新的な新製品の開発に不可欠な重要なパートナーです。 メルクとAZの研究開発機能とイノベーションを生み出す力を統合することで、両社の顧客企業へより高い価 値を提供できるようになります。また、両社の統合により、ハイテク材料のポートフォリオは一層充実し包括 的になると同時に、幅広いアプリケーションに対応するカスタマイズソリューションを提供することが可能にな ります。 メルクでは今後数週間から数か月間にわたり、AZの事業を詳細に把握した上で、最適な統合方法を決定す るとともに、さらなる成長と革新に向け、両社のメンバーで構成された合同チームが顧客と市場の環境を踏 まえた最適な体制を整備していきます。 なおメルクは、AZ社員の既存の雇用者としての権利および年金受 給権を全面的に保証することをAZの取締役会に約束しました。 2/4 メルク株式会社 本社 〒153-8927 広報グループ 東京都目黒区下目黒 1-8-1 電話 03 (5434) 6736 ｱﾙｺﾀﾜｰ 5F ニュースリリース 公開買付公示文書の完全版は、メルクの下記ウェブサイトをご覧ください。 http://www.merck.de/de/imprint/info/0001.html リリース原文は下記をご覧ください。 http://news.merck.de/N/0/26AF6017AC6A49F8C1257CCC005C6806/$File/Merck%20Press%20Release_02052014_EN.pdf メルクについて Merck（メルク）はドイツのダルムシュタットに本社を置く世界的な医薬・化学品会社です。メルクセローノ、コンシューマヘルス、 パフォーマンスマテリアルズ、メルクミリポアの4事業部を有し、最高水準の品質と高度な技術に基づく革新的な製品を提供し ています。グループ従業員総数は約38,000人、事業展開地域は世界66カ国に上り、2013年総売上高は約111億ユーロとな っています。会社としての起源は1668 年まで遡り、以来世界で最も歴史の長い医薬・化学品会社として、革新性・事業の成 功・責任ある起業家精神を軸に、患者様のQOLの向上や顧客企業の支援、地球的規模の課題の解決に向け取り組んでいま す。またメルク の株式は創業家が全体の70%を保有しています。なおメルクは北米では「EMD」として事業を行っています。 メルク株式会社はメルクの日本法人として1968 年に設立。液晶や顔料などの化学品の研究開発・製造・販売や、試薬・分析 機器などライフサイエンス関連製品・サービスを手がけています。2011年には日本ミリポア株式会社を吸収合併し、バイオサ イエンス基礎研究から医薬品製造、創薬まで、ライフサイエンス分野の製品とソリューションを提供しています。 メルク株式会社についての詳細は、www.merck.co.jp をご覧ください。 This announcement is not intended to, and does not, constitute or form part of any offer, invitation or the solicitation of an offer to purchase, otherwise acquire, subscribe for, sell or otherwise dispose of any securities, or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction, pursuant to the Offer or otherwise. The Offer is made solely by means of the offer document and the accompanying form of acceptance, which contains the full terms and conditions of the Offer, including details of how the Offer may be accepted. Any response to the Offer should be made only on the basis of information contained in the offer document. The distribution of this announcement in jurisdictions other than the United Kingdom or the United States and the availability of the Offer to AZ Shareholders who are not resident in the United Kingdom or the United States may be affected by the laws of relevant jurisdictions. Therefore any persons who are subject to the laws of any jurisdiction other than the United Kingdom or the United States or AZ Shareholders who are not resident in the United Kingdom or the United States will need to inform themselves about, and observe any applicable legal or regulatory requirements. Any failure to comply with the applicable restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. Further details in relation to overseas shareholders are contained in the Offer Document. The Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into or by the use of the mails of, or by any other means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facility of a national state or other securities exchange of any jurisdiction (including but not limited to, Canada, Australia and Japan) where local laws or regulations may result in a significant risk of civil, regulatory or criminal exposure if information concerning the Offer is sent or made available to AZ Shareholders in such jurisdiction (a Restricted Jurisdiction), and will not be capable of acceptance by any such use, means, instrumentality or facility or from within any Restricted Jurisdiction. 3/4 メルク株式会社 本社 〒153-8927 広報グループ 東京都目黒区下目黒 1-8-1 電話 03 (5434) 6736 ｱﾙｺﾀﾜｰ 5F ニュースリリース Accordingly, copies of this announcement and all documents relating to the Offer are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed, transmitted or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from any Restricted Jurisdiction and persons receiving this announcement (including, without limitation, agents, nominees, custodians and trustees) must not distribute, send or mail it in, into or from such jurisdiction. 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