会社の分割と事業売却～対象事業の売却価値最大化にむけて～拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、私どもプライスウォーターハウスクーパース株式会社は「会社の分割と事業売却～対象事業の売却価値最大化にむけて～」と題し、セミナーを開催する運びとなりました。昨今、ノンコア事業の売却、ジョイントベンチャーの設立、業績改善等を目的とした単独事業化など、事業の分離・選択集中により経営基盤の強化を目指す企業は少なくありません。一方、会社の分割や事業売却は、プロジェクトの複雑性、ステークホルダーの多さ、人材への配慮の必要性などから、一般的に難易度が高いプロジェクトとなる傾向があります。PwCは、こうした会社の分割および事業売却の局面において、周到な事前準備をもって分離事業単独の収益力最大化の施策を講じるとともに、買い手にとってのスタンドアロンでの事業運営の不確定要素を低減させることで、売却価値を向上させるカーブアウトサービスを提供いたしております。本セミナーでは、カーブアウトサービスにおけるグローバルリーダーを招き、会社の分割と事業売却の成功に向けた知見を、実例を交えながらご紹介いたします。加えて、事業分離に際して見られる日本企業特有の課題点についても解説いたします。ご多忙中とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。敬具プライスウォーターハウスクーパース株式会社パートナーフィリップブライズ開催概要 ■日時： 2014年1月16日（木）17時～18時15分（16時30分開場） ■会場：プライスウォーターハウスクーパース株式会社セミナールーム〒104-0061東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル 22F （アクセス） http://www.pwc.com/jp/ja/advisory/corporate/map-tokyo.jhtml ■言語：日本語および英語（同時通訳あり） ■参加費：無料（事前登録制） ※ 同業他社からのお申し込みはお断りいたします。 ■プログラム裏面をご覧ください。 ■お申し込み下記URLよりお申し込みください。 https://krs.bz/pwc/m/carveout ※お申し込みの際にご記入いただきました個人情報は、プライスウォーターハウスクーパース株式会社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。詳細の取り扱いについては、プライスウォーターハウスクーパース株式会社のウェブサイトの個人情報保護方針（http://www.pwc.com/jp/ja/advisory/privacy.jhtml）をご覧ください。 ■お問い合わせプライスウォーターハウスクーパース株式会社セミナー事務局担当：元田 TEL：03-3546-8190 E-mail : [email protected] 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル会社の分割と事業売却～対象事業の売却価値最大化にむけて～プログラム内容司会：プライスウォーターハウスクーパース株式会社パートナー Phillip Blythe セッションタイトル時間 17:00-17:10 開会のご挨拶 17:10-17:40 会社の分割と事業売却におけるグローバルプラクティス • 価値を最大化するための施策につきベストプラクティスを紹介＜講演＞ PwC 英国法人パートナー Hein Maris 17:40-17:55 会社の分割と事業売却における日本特有の論点 • 日本企業に特有の難しさ・課題点につき、経験に基づきご説明＜講演＞プライスウォーターハウスクーパース株式会社 17:55-18:05 質疑応答 18:05-18:15 閉会のご挨拶 18:15- 懇親会パートナー濱之上昌二 ※プログラム内容、講演者については変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演者の紹介プライスウォーターハウスクーパース株式会社パートナー Phillip Blythe Philip Blythe is a partner and co-founder of the PwC Japan Transaction Services Group. With over 25 years of professional experience, over twenty of these being in PwC Japan, he is one of the leading figures and most experienced advisor in the Japanese cross border M&A market providing transaction and other support services to inward investees and Japanese Corporates going overseas. Phil also leads the post merger integration and divestiture practice in PwC Japan. In this role he supports his clients in dealing with the operational challenges across the entire organization of integrating or divesting businesses, particularly in cross border situations. Phil is one of the creators of the PwC Global “Taking Control” methodology for cross border deals. He is a UK chartered accountant and a graduate of Cambridge University. プライスウォーターハウスクーパース株式会社パートナー濱之上昌二 1995年PwC 米国法人ニューヨーク事務所入社、国際監査業務に6年従事。2001年にPwC FAS株式会社へ異動、その後、クロスボーダー案件の財務専門家としておいて多数の案件に参画した実績を持つ。ポストマージャーインテグレーションや事業の切り出し・売却案件支援業務の広範な経験を有する。米国公認会計士 PwC 英国法人パートナー Hein Maris Hein Maris leads our global separation offering within PwC. He has led over 30 significant separation assignments where he has worked for sellers across the world to prepare for divestment, whether through demerger, IPO or sale. Hein has also worked with buyers in assessing and subsequently implementing separation plans and understands their typical requirements. Hein brings the lessons and experience from global divestment programmes including the separation of the RAC from Aviva, numerous divestments from Rio Tinto, Kondor from Thomson Reuters, Orange Mobile Switzerland from France Telecom, Worldpay from RBS and Zain’s African mobile operations across 14 countries and global Pharmaceutical group Roche over a 14 month period on the separation of its over the counter drugs division. © 2013 PricewaterhouseCoopers Co., Ltd. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.