インドネシア自動車市場の展望－永遠に期待される国から本当に期待される国へー 2010・７・１２トヨタ自動車㈱藤井真治 Ⅰ インドネシアへの失望と期待 Ⅰ-① BRIC’sからBRIICSへインドネシアへの関心の高まり 10 8 インドネシア 6 4 フィリピン 2 ・世界第4位の人口と若さ 0 ・豊かな資源マレーシア -2 ・親日的なマーケット -4 ・地政学的重要性 -6 タイ -8 ・リーマンショック後も相対的シンガポール -10 06年 07 08 ＜リーマンショック後のGDP成長率＞＋ 09 に良好なパフォーマンス・新政権の政策への期待 Ⅰ-② 日本企業の（これまでの）インドネシアへの期待と失望＜インドネシアへの期待＞石油資源の確保生産拠点としての魅力 <インドネシアへの失望＞・度重なる通貨切り下げ、下落インドネシア・資源頼みの経済大消費国としての魅力地政学的戦略性中国・内需の伸び悩み・政治的混乱、暴動、テロ政府開発援助対象在留邦人数（08年末）・宗教問題 11,453 125,928 インド(07年） 3,284 タイ 42,609 フィリピン 16,850 <日本との二国間ＯＤＡの現状＞０８年度累計（億円）インドネシア中国 ①円借款 43,925 33,165 ②無償資金協力 2,620 1,510 ③技術協力 2,954 1,671 日本企業進出数(０８年）インドネシア中国インド(07年）インド(07年） 31,822 881 275 タイ 21,702 1,596 2,075 2１,033 2,481 1,885 フィルピンタイフィリピン 552 2,474 238 1203 336 Ⅰ-③ ０４年日本企業（製造業）が考える有望な投資先０５年０６年０７年０８年０９年 1位中国中国中国インド中国中国２位インドインドインド中国インドインド３位タイベトナムロシアロシアベトナムベトナム４位ベトナムロシアベトナムベトナムロシアタイ５位米国タイ米国ブラジルタイロシア６位ロシア米国タイタイブラジルブラジル７位インドネシアブラジルブラジル米国米国米国８位韓国インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア９位ブラジル韓国韓国メキシコ韓国韓国マレーシアマレーしアマレーシアトルコ台湾マレーシア１０位ＪＢＩＣ海外直接投資アンケートより Ⅱ インドネシアの自動車市場、自動車産業政策 Ⅱ-① 世界自動車市場の中でのアジア地域千台 25,000 北米欧州 20,000 中国 15,000 アジア（除く日本、中国）オセアニア 10,000 中近東アフリカ 5,000 中南米 0 日本 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 千台 Ⅱ-②インドネシアの自動車市場－アジア諸国との比較－ 2,500 インドネシア 2,000 インド 1,500 タイマレーシア 1,000 フィリピン 500 韓国台湾 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ⅱ-③ 千台インドネシアの自動車市場推移－新興諸国との比較－ 12,000 中国 10,000 インドネシア 8,000 インド 6,000 ロシア 4,000 ブラジル日本 2,000 南アフリカ 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 20 00 0 USA Ⅱ-④インドネシアの自動車市場の推移千台 800 リーマンショック 700 タイ 600 500 マレーシア 400 300 200 100 ガソリン価格上昇インドネシア通貨危機、暴動、高金利政策 09 20 07 20 05 20 03 20 01 20 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 19 87 0 Ⅱ-⑤インドネシアの自動車産業政策戦後自動車政策メーカ-対応自動車の普及戦後～６０年代輸入許可制度完成車の輸出、戦後賠償/ 開発援助需要対応少量の官用車、トラック、四駆車 70年代完成車全面輸入禁止ＣＫＤ組立ての許認可制ＣＫＤ組立工場設立、現地組立車両による進出、現地組み立て車両の普及、販売/サービス網の構築着手、商用車優遇税制と国産化品目/国産化率指定商用車をベースとした国産化の進展 80年代国産化規制の強化、エンジンなど機能部品の国産化義務付けユニット工場の設立、国産化の進展 →市場大幅拡大もなくコストのみ増加乗用車ニーズに対応するため、バン、ワゴン架装車が普及 90年代国産化規制緩和旧モデルの継続生産、販売各メーカーの新商品投入商用車（ピックアップやバン）の急速な普及アジア通貨危機、暴動、スハルト退陣！ 2000年～更なる国産化規制、輸入規制の緩和、流通分野は外資規制継続アセアン優遇関税、日本/韓国などとのＦＴＡ国産モデル展開に加え、タイ生産車両の輸入、日本車、インド生産車などマルチソース。生産拠点タイ集中化促進商用車ベースの乗用用途車（４×２カテゴリー）が依然、市場の主役。普及水準は依然低レベル Ⅱ-⑦ 現在のトヨタのインドネシアオペレーショントヨタ（日本）＜タイ現地法人現地部品メーカー地域統括会社（シンガポール）ダイハツ現地法人日野現地法人＜生産事業体＞TMMIN トヨタ９０％、ローカル資本１０％輸出アジア域内、中近東など輸出＜販売事業体＞TAM トヨタ４９％、ローカル資本５１％トヨタ販売会社（販売網）車両販売アフター保険割賦中古車 Ⅲ インドネシアの自動車市場構造 Ⅲ-① アジア諸国の一人当たりＧＤＰ(08年） Ⅲ-② 千人あたり車両保有台数１ Ⅲ-③ インドネシアの需要構造（09年調査） 27 タイ 10 22 40 インド 24 41 36 77 中国 32 インドネシア新規 10 中古代替 15 20 新車代替 38 増車 8 Ⅲ-④ インドネシアの所得分布(08年）新車購入者のみなし年収下限 70Milルピア(9割の新車購入者ｶﾊﾞｰ) →一般世帯上位17% 25 20 15 一般世帯 10 自動車購入世帯 5 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Ⅱ-⑤ 自動車市場各国比較インドネシア中国インド１０.３７億人 (世界２位）タイ人口２.２８億人（世界４位）１３.２８億人（世界1位）市場規模（０９年）４９万台 1,372万台保有ステージ（全体）？？モータリゼーション突入期現在の普及パターン代替、増車需要中心新規ユーザーの積極取り込み自動車産業政策国産化政策緩和中国産化政策と外資導入政策厳しい国産化政策国産化政策緩和中＋エコカー推進売れ筋モデルＭＰＶ，ミニバン（多人数用途車）セダン (廉価版～高級車) ＭＩＮＩカー (Ａカー）Ｐ/Ｕトラックファミリーセダンバリューチェーン成熟発展中未成熟成熟 2,274万台モータリゼーション前夜０.６３億人 55万台モータリゼーション期代替、増車需要中心 Ⅲ-⑥ IMV,Ｕ－ＩＭＶ．カローラ、ＢＹＤ写真 Ⅲ-⑦ インドネシアの富裕者層インドネシアの富裕者層＝華僑、華人＝インドネシアに600万人１９６５年の９・３０事件以降、受難の歴史を経てきている（中華学校禁止、漢字紙に禁止、漢字図書輸入禁止）軍人、華僑と結びついた３００家族が経済に実権を握る次々とネットワークを拡大しながら華人経済圏、利権の輪を作る →３％の華人が経済の大半を握る社会的には、嫉妬やねたみの対象であり、暴動などの発生時にはかならずスケープゴートになっていた。 →インドネシア富を得ることができるが心地よい母国ではない・・・漢字の使用、中華学校が解禁(２００３年）となり、また華人の大臣が出るなど、華人もインドネシアの一員との認識が政治的、社会的にも徐々に広がりつつある。→華人にとって心地よい母国となるか？ Ⅲ-⑧ 超高級車市場 Ⅲ-⑨インドネシアの自動車市場の特徴（まとめ） • 買える層を中心とした自動車社会は、先進国並みに成熟している • 都市部を中心とした大家族富裕層 • 限られたパイ、代替前提の保有ビジネス、ＣＲが鍵となる • 市場の大幅拡大望めない • 買えない層はいつまでたっても車は買えず、バイクの世界にとどまっている。 • 持たざる層が持てる層になるには ①富みの再分配による所得水準拡大とミドル層拡大 ②低価格でAffordable な商品 Ⅲ-⑩スイートスポット理論と人口ボーナス 2020年 2010年 100+ 85-89 75-79 人口ボーナス 60-64 45-49 30 20 10 0 30-34 労働力人口 15-19 が増加 0-4 ◆インドネシアの人口構成 0 10 20 30 Ⅲ-⑪ 販売モデルと価格帯 Ⅲ-⑫ 低価格車市場について ◆現在は１００～１５０万円の価格帯が、総合的な商品力という意味で顧客にとってのボトムライン。 -中国、韓国生産車参入あるも、価格帯に対し品質感不足 ◆７～８人乗りの１０００～１５００ｃｃ国産ＭＰＶがインドネシア人のライフスタイルにフィット。 ◆将来の、韓国、インドとのＦＴＡ（２０１６年）を見込んだスモールカーの動向に注意。・鈴木ＫＡＲＩＭＵＮ(インド製）・現代 i１０（インド製）・大宇ＰＩＣＡＮＴＯ（韓国製）ご清聴ありがとうございました TERIMA KASIH！