Press release al 31 de marzo 2015

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
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Contactos Relación con Inversionistas
Gabriel Rosales / Martín Hernández
[email protected]
Tel: (52) 55- 9177-3700
* Los siguientes comentarios deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros y las notas sobre los mismos. Los estados financieros de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM ó la Compañía), no han sido
auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
al 31 de Marzo del 2015 y al 31 de Marzo del 2014.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
México, D.F., a 30 de Abril de 2015. Toyota Financial Services México S.A. de C.V. (en adelante
“TFSM” o “La Compañía”), reportó hoy sus resultados correspondientes al cierre del primer
trimestre del 2015. (Cifras expresadas en millones de pesos).
RESUMEN
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informo que las ventas acumuladas
de autos en el país en el primer trimestre de 2015 fueron de 306,157 vehículos, que frente a
los 251,124 vehículos vendidos en el mismo periodo del año anterior representó un
incremento del 21.9%.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un incremento del 27.4% en las ventas
acumuladas de vehículos nuevos Toyota que asciende a 18,150 en el primer trimestre de
2015 con respecto al mismo periodo de 2014, con una participación de mercado del 5.9%.
Toyota Financial Services México financio 8,131 vehículos Toyota nuevos, lo cual representó
una participación de mercado del 44.80% del total de vehículos Toyota vendidos en México
durante el primer trimestre de 2015.
Al Cierre del primer trimestre de 2015, la Cartera de Crédito Total de TFSM incremento 25.6%
en comparación con el mismo periodo del 2014.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al cierre del primer trimestre de
2015, tuvo un incremento de 12.3% en comparación con el mismo periodo del 2014.
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90 días / Cartera Total Vigente de TFSM
finalizó en 0.15% al cierre del primer trimestre de 2015, comparada con 0.14% del mismo
período de 2014.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre del primer trimestre de 2015
incrementaron 28.3% en comparación con el mismo periodo de 2014.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del primer trimestre de 2015, tuvieron un
incremento de 17.5% respecto al mismo periodo del 2014.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del primer trimestre de 2015, registraron un
incremento del 14.1% respecto al mismo periodo del 2014.
El Margen Financiero incremento 23% en el primer trimestre del 2015, comparado con el
primer trimestre de 2014.
Los Gastos de Administración al cierre del primer trimestre de 2015 incrementaron en 21.4%
respecto al mismo periodo de 2014.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre del primer trimestre de 2015, registró un
aumento del 18.4% con relación al cierre del mismo periodo de 2014.
Finalmente, el resultado neto de TFSM al cierre del primer trimestre del 2015, tuvo un
incremento del 12.9% con relación al mismo periodo del 2014.
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auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
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RESULTADOS DE LA OPERACION
Ingresos por Intereses:
Millones de Pesos
Los ingresos por Intereses de la Compañía provienen principalmente de intereses y comisiones
generados por los financiamientos (Créditos de Consumo y Créditos Comerciales) otorgados, así
como por los intereses generados por los depósitos bancarios (Disponibilidades).
463
500
400
394
300
200
100
Los ingresos por intereses al cierre del primer
trimestre de 2015, se ubicaron en $463 millones de
pesos, un incremento del 17.5% con relación a los
$394 millones de pesos al cierre del mismo periodo
del 2014. Dicha variación se debió principalmente al
crecimiento de la cartera de crédito total en 25.6%.
Ingresos por Intereses a Marzo 2014
Ingresos por Intereses a Marzo 2015
Ingresos Netos por Arrendamiento (Ingresos, Otros beneficios y depreciación de bienes):
Los ingresos netos por arrendamientos de la Compañía, provienen de las rentas y las comisiones
generadas por los financiamientos otorgados a través de Arrendamientos Puros, menos la
depreciación de los bienes en arrendamiento puro, más los otros beneficios obtenidos por
arrendamientos (opciones de compra de arrendamientos financieros). Los ingresos netos por
arrendamiento al cierre del primer trimestre de 2015, se ubicaron en $18 millones de pesos, un
incremento del 96.9% con relación a los $9 millones pesos al cierre del mismo periodo del 2014.
Dicha variación se debió principalmente a un crecimiento aproximado del 90% en el producto de
Arrendamiento Puro.
Gastos por Intereses
Los gastos por intereses de la Compañía están conformados principalmente por los intereses
derivados de los pasivos bancarios y bursátiles contratados, así como por las comisiones pagadas a
los Distribuidores por la colocación de los Financiamientos y por las primas pagadas por los seguros
de Plan Piso.
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Millones de Pesos
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Los gastos por intereses al cierre del primer
trimestre del 2015 finalizaron en $194 millones de
pesos, un incremento del 14.1% con relación a los
$170 millones de pesos en comparación del
mismo ejercicio de 2014. Dicha variación se debe
principalmente al incremento de los pasivos
financieros en un 28.3% para fondear el
crecimiento de la cartera de crédito.
250
200
170
194
150
100
50
Gastos por intereses a Marzo 2014
Gastos por intereses a Marzo 2015
Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios fue mayor en $18 millones de pesos al cierre del
primer trimestre de 2015, en comparación con el mismo periodo de 2014. Lo anterior se debe
principalmente al incremento de la cartera total en un 25.6%. La estimación preventiva para riesgos
crediticios fue constituida con base en las reglas de calificación establecidas en las disposiciones
generales aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV, las cuales establecen
metodologías de evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito.
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
El Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, aumentó 15.5% con respecto al mismo periodo
del año anterior, al pasar de $233 millones de pesos a $269 millones de pesos al cierre del primer
trimestre del 2015, esto debido al crecimiento del Margen Financiero en 23%.
Comisiones y tarifas cobradas y pagadas
En este rubro se agrupan principalmente las comisiones cobradas a los clientes por gastos de
cobranza, derivado del retraso en sus pagos mensuales. El importe cobrado por este concepto
disminuyó ligeramente en 1.1% al finalizar en $9.1 millones de pesos al cierre del primer trimestre de
2015, con respecto a los $9.2 millones de pesos del mismo periodo de 2014.
Las comisiones pagadas se refieren principalmente a las comisiones bancarias de nuestras cuentas
concentradoras de pagos, así como a los gastos por trámites y seguros de los arrendamientos
otorgados. Estas comisiones aumentaron 51.8% para finalizar en $11 millones de pesos al cierre del
primer trimestre de 2015 debido principalmente al aumento de la cartera de crédito total y al
incremento de colocación de los contratos de Arrendamiento Puro.
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REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
Otros Ingresos (egresos) de la Operación
En este rubro se agrupan principalmente el monto de los contratos de financiamiento al menudeo
incobrables que fueron reconocidos como perdidas (egresos) así como el monto recuperado por
gestiones de cobranza de estos contratos (ingresos). Así mismo, se incluyen como ingresos las
disminuciones de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Adicionalmente, también se
incluyen aquí, los ingresos o egresos por efectos cambiarios (estos no son significativos), los ingresos
por la venta de activos fijos y por los subsidios a programas financieros promocionales otorgados por
“TMEX” y la Red de Distribuidores.
El rubro de Otros Ingresos de la compañía al cierre del primer trimestre de 2015, fue de $4 millones
de pesos en ingresos, con relación a los $7 millones de pesos de egresos correspondientes al
mismo ejercicio de 2014. La razón del resultado de ingresos en este rubro se debió principalmente a
una disminución en las reservas para cuentas incobrables.
Gastos de Administración
Los Gastos de Administración se integran principalmente por el recurso humano de la Compañía (a
través de una prestadora de Servicios), por los gastos inherentes a la operación del negocio, tales
como, la contraprestación por la gestión de cobranza de los despachos externos, por los gastos de
mercadotecnia, renta de oficinas, gastos de viaje, entre otros.
Millones de Pesos
Los gastos de administración de la Compañía al cierre del primer trimestre de 2015, fueron de $68
millones de pesos, un incremento del 21.4% con relación a los $56 millones de pesos
correspondientes al mismo periodo de 2014.
80
70
60
68
56
50
40
30
20
10
Gastos de Administración a Marzo 2014
Gastos de Administración a Marzo 2015
Los Gastos por Administración tuvieron un incremento
con relación al primer trimestre del 2014, debido
principalmente los gastos de consultoría en proyectos de
mejora
en
tecnologías
de
la
información,
implementación de nuevas disposición de cumplimiento,
así como, promocionales para incentivar las ventas de
financiamiento para 2015 e incremento en el número y
costo del recurso humano de la Compañía (a través de
una prestadora de Servicios).
La relación de gastos de administración anualizados contra activos totales fue de 1.48% al cierre del
primer trimestre del 2015 comparado con 1.51% del mismo periodo del 2014. Esta disminución se
debió al incremento en los activos totales de la Compañía en 23.7%.
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Millones de Pesos
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
El resultado antes de impuestos a la utilidad al cierre del primer trimestre de 2015 fue de $204
millones de pesos, un incremento del 18.4% con relación a los $173 millones de pesos
correspondientes al mismo periodo del 2014.
250
204
200
El incremento en el resultado antes de Impuestos a
la Utilidad, se debió principalmente, al crecimiento
del Margen Financiero en 23% generado por el
crecimiento de la cartera total de crédito y, al
crecimiento del producto de Arrendamiento Puro.
173
150
100
50
Resultado antes de Impuestos a Marzo 2014
Resultado antes de Impuestos a Marzo 2015
Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado al cierre del primer trimestre de 2015, fue de $62 millones de pesos,
un incremento del 52.7% con relación a los $40 millones de pesos correspondientes al impuesto
sobre la renta causado durante el mismo periodo de 2014. Esta variación se debió principalmente al
incremento de los ingresos derivado del crecimiento de la cartera total en 25.6%.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido al cierre del primer trimestre del 2015 fue equivalente a
$2 millones de pesos, un decremento del 70% con relación a los $8 millones de pesos
correspondientes al impuesto diferido reconocido durante mismo periodo del 2014. Esta variación se
debió principalmente a la disminución o realización de las partidas temporales; tales como,
comisiones por apertura, subsidios mismos que se amortizan a resultados durante la vida del
contrato. Así como, un incremento en partidas temporales de activos netos de Arrendamiento Puro.
Millones de Pesos
Resultado Neto del Período
160
140
140
124
120
100
80
60
40
20
El Resultado Neto de la Compañía al cierre del primer
trimestre del 2015, fue de $140 millones de pesos, un
incremento del 12.9%, con relación a los $124 millones
de pesos correspondientes al resultado del mismo
período de 2014. Esta variación se debió a las razones
explicadas anteriormente.
Resultado Neto a Marzo 2014
Resultado Neto a Marzo 2015
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre del primer trimestre de 2015 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $17,208
millones de pesos, un incremento de 25.6% en comparación con los $13,705 millones de pesos al
cierre del mismo periodo de 2014. La cartera de crédito total esta segmentada por cartera vigente
más vencida de créditos al consumo (personas físicas) por $9,537 millones de pesos y por créditos
Comerciales (personas físicas con actividad empresarial y morales) por $7,670 millones de pesos.
Cartera Vigente Total
Milloneds de Pesos
20,000
17,181
15,000
13,686
10,000
6,371
5,000
7,659
9,523
7,315
A Marzo 2014
A Marzo 2015
Créditos de Consumo Créditos Comerciales
Comparando la cartera vigente total de la Compañía
al cierre del primer trimestre del 2015 contra 2014,
tuvo un incremento de $3,494 millones de pesos
equivalentes al 25.5%; así mismo, el aumento de la
cartera de créditos comerciales fue de $1,287
millones de pesos equivalentes al 20.2% y el
incremento de la cartera de créditos de consumo fue
de $2,207 millones de pesos equivalentes al 30.2%.
La razón del resultado se debió principalmente al
crecimiento del 46% en el número de contratos de
crédito otorgados en el primer trimestre de 2015 en
comparación con el mismo periodo de 2014.
Cartera Vencida Total
Millones de Pesos
Al cierre del primer trimestre de 2015, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de
$26 millones de pesos, un incremento de 39.2% en comparación con los $19 millones al cierre del
mismo periodo de 2014. Este crecimiento se debió principalmente al crecimiento de la cartera total
de crédito.
30
27
25
20
15
19
12
6
La Cartera vencida total esta segmentada por
cartera vencida de créditos al consumo
(personas físicas) por $15 millones de pesos y
por cartera vencida de créditos comerciales
(personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $12 millones de pesos.
10
5
-
13
15
A Marzo 2014
A Marzo 2015
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90
días / Cartera Total de TFSM finalizó en 0.15% al
31 de Marzo del 2015, comparada con el mismo
periodo de 2014 de 0.14%.
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Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
290
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del primer trimestre de 2015
represento el 1.6% de la cartera total, y al mismo
periodo del 2014 representaba el 1.8%; así
mismo, tuvo un incremento del 12.3% con
relación al mismo periodo de 2014, al pasar de
$252 a $283 millones de pesos.
283
Millones de Pesos
280
270
260
252
250
240
230
A Marzo 2014
A Marzo 2015
Este aumento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre del primer trimestre del
2015 comparado con el mismo periodo de 2014 se debió principalmente al incremento de la cartera
total de crédito.
La estimación preventiva para riesgos crediticios debe ser constituida con base en las reglas de
calificación establecidas en las disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito
(Circular única de bancos) emitidas por la Comisión, las cuales establecen metodologías de
evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito.
Las aplicaciones a la estimación de riesgos crediticios por castigos o quebrantos, son efectuados
actualmente después de cuatro meses de vencimiento, cancelando el saldo insoluto de la cartera, así
como el saldo de los créditos diferidos por devengar asociados a la misma. Las recuperaciones de
dichos créditos son reconocidos como otros ingresos de operación.
Disponibilidades e Inversiones en Valores
Millones de Pesos
Al cierre del primer trimestre de 2015, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en
moneda nacional por $218 millones de pesos, y por inversiones en valores por $234 millones de
pesos. Dichas disponibilidades e Inversiones en Valores, se mantienen como capital de trabajo de la
Compañía de acuerdo a su flujo de efectivo.
800
600
293
400
200
450
A Marzo 2014
218
234
A Marzo 2015
Al cierre del primer trimestre de 2015, las
disponibilidades e Inversiones en valores
disminuyeron en $290 millones de pesos en
comparación con el mismo período de 2014.
Esta disminución se debió principalmente a la
utilización del flujo propio de la operación para
la colocación de la cartera crediticia.
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Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
Millone s de Pe sos
La prelación de los pasivos de la Compañía obedece únicamente al vencimiento de los mismos. Al
cierre del primer trimestre de 2015, la Compañía no contaba con pasivos denominados en Dólares o
moneda extranjera. Desde el inicio de sus operaciones y hasta el momento, la Compañía no opera, ni
mantiene posición alguna en Instrumentos Financieros Derivados .
14,000
12,000
10,000
Los Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
Totales de TFSM registraron un incremento al
cierre del primer trimestre de 2015 del 28.3%
con respecto al mismo periodo de 2014.
14,581
16,000
2,199
11,361
1,299
El saldo insoluto de los pasivos bancarios de
corto y largo plazo contratados con
instituciones bancarias están representados
por préstamos quirografarios en moneda
nacional, que al cierre del primer trimestre de
2015 ascendieron a $12,382 millones de
pesos, un incremento del 23% con respecto a
los $10,062 millones de pesos al cierre del
primer trimestre de 2014.
8,000
6,000
4,000
12,382
10,063
2,000
-
A Marzo 2014
A Marzo 2015
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE DEUDA (MESES)
MILLONES DE PESOS
DEUDA BANCARIA
DEUDA BURSATIL
DEUDA TOTAL
1 a 12
$ 4,792.86
$ 1,200.00
$ 5,992.86
13 a 24
$ 3,859.75
$
$ 3,859.75
25 a 36
37 a 48
$ 2,250.28 $ 1,037.75
$
$ 500.00
$ 2,250.28 $ 1,537.75
49 a 60
61 a 120
$ 400.56 $ 13.50 $
$ 500.00 $
$
$ 900.56 $ 13.50 $
TOTAL
12,354.69
2,200.00
14,554.69
La tabla del perfil de Vencimiento de deuda no incluye los intereses devengados y los costos diferidos
por emisión de certificados bursátiles.
Al cierre del primer trimestre de 2015, la Compañía contaba con líneas de crédito bancario aprobadas
por un monto total de $19,921 millones de pesos, de estas líneas de crédito bancarias $2,850
millones de pesos corresponden a líneas de crédito comprometidas.
Cabe mencionar que las líneas de crédito descritas fueron autorizadas mediante la presentación de
un Keepwell Agreement suscrito con Toyota Financial Services Americas (TFSA).
El 4 de Septiembre de 2014, la Compañía realizó la emisión de certificados bursátiles a largo plazo a
5 años por un monto de $1,000 millones de pesos, con amortizaciones de capital en el año 4 y 5 por
un monto de $500 millones de pesos cada una, a una tasa de TIIE 28 días más 0.28% con la clave
TOYOTA14. La emisión de largo plazo TOYOTA14 fue calificada por Standard and Poor’s como
“mxAAA”, y por Fitch Ratings México con la calificación de “AAA(mex)”. Esta emisión se realizó al
amparo de su Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente,
hasta por un monto total de $10,000 mil millones de pesos.
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REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
La Compañía no recurre a financiamiento ínter-compañía, aunque no puede asegurar que lo llegue a
utilizar en el futuro, ya que cuenta con una línea de crédito no comprometida por un monto máximo
que no exceda de la cantidad de EUA $500,000,000 (quinientos millones de dólares moneda de curso
legal de los Estados Unidos de America), o su equivalente en otras monedas a la fecha del préstamo,
otorgado por Toyota Motor Credit Corporation. Esta como última fuente de fondeo en caso de una
crisis de liquidez extrema.
Millones de Pesos
Capital Contable
El saldo del capital contable al 31 de Marzo de
2015 fue de $2,591 millones de pesos, registrando
un ligero incremento de 3.3% con respecto a los
$2,508 millones del mismo periodo de 2014.
2,500
2,000
1,500
2,508
2,591
A Marzo 2014
A Marzo 2015
1,000
500
Cabe mencionar que el día 29 de Agosto de 2014
se realizó el pago de dividendos por un monto total
de $468 millones de pesos. Dicho pago fue
totalmente compensado por la generación propia
de utilidades de TFSM en 2014.
La Compañía no cuenta con una política de dividendos establecida por lo que analizará en ejercicios
futuros la conveniencia de realizar el decreto y pago de dividendos, considerando entre otros factores,
los resultados de la misma en dichos ejercicios y el desarrollo de su negocio a corto, mediano y largo
plazo.
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Tel: (52) 55- 9177-3700
* Los siguientes comentarios deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros y las notas sobre los mismos. Los estados financieros de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM ó la Compañía), no han sido
auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
al 31 de Marzo del 2015 y al 31 de Marzo del 2014.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA) público en su página web un boletín
con cifras a Marzo de 2015, el cual se condensa a continuación:
En el tercer mes del 2015 se comercializaron 104,902 vehículos ligeros nuevos, 22.4% más
comparado con las 85,682 unidades vendidas en el primer trimestre de 2014. En el acumulado del
primer trimestre de 2015 se vendieron 306,157 unidades, 21.9% superior al acumulado registrado en
el mismo periodo de 2014. Con la comercialización del primer trimestre del 2015 se rompe el record
de unidades vendidas, superando en un 8.5% a las ventas del primer trimestre del 2006.
La venta en el mercado mexicano se integró en 46% con vehículos producidos en nuestro país y 54%
de origen extranjero.
La producción de vehículos ligeros continuó superando niveles históricos, tanto para el mes como
para el acumulado se registró el nivel más alto de producción. En Marzo 2015 se manufacturaron
299,809 vehículos ligeros, 8% adicional a la producción del mismo mes de 2014. En tanto que, en el
acumulado se han manufacturado 849,089 vehículos ligeros en nuestro país, 10% superior a las
unidades producidas en el primer trimestre del 2014.
La exportación también continúa presentando niveles récord, tanto para el mes de Marzo como para
su respectivo acumulado. En Marzo 2015 se exportaron 261,256 vehículos ligeros, 13% superior a la
exportación de Marzo 2014. En el acumulado se exportaron 688,514 vehículos mexicanos en el
extranjero, creciendo 13.6% respecto al total exportado en el 2014.
El boletín de prensa completo se puede consultar en: www.amia.com.mx.
TOYOTA EN MEXICO
Toyota Evolución Constante, Mejores Momentos
Toyota Motor Sales de México inició operaciones en nuestro país en abril de 2002, con el
compromiso de ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes. Fueron seis distribuidores los que
comenzaron la venta de Camry, el primer modelo de la marca que llegó a México, seguido de Corolla,
Matrix y 4Runner, logrando colocar 3,836 unidades.
Hoy en día, Toyota está muy cerca de sus clientes en todo el país, cuenta con una red de 66
Distribuidores que comercializan 15 modelos diferentes con ventas superiores a las 60,000 unidades
anuales.
Toyota fue la primer automotriz en tener un programa de automóviles seminuevos certificados
Comonuevos, el cual llegó a la unidad 20,000 vendida desde su nacimiento en 2007.
Con la implementación de nuevas estrategias de negocio buscando tener el producto y precio
correctos en el mejor momento siguiendo la filosofía de la compañía hoy en día Prius es el automóvil
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* Los siguientes comentarios deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros y las notas sobre los mismos. Los estados financieros de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM ó la Compañía), no han sido
auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
híbrido más accesible en mercado Nacional y Yaris y Avanza tuvieron ajuste de precio convirtiéndose
en los más competitivos de su sector.
Además de las Oficinas Corporativas que se encuentran en la Ciudad de México, también se cuenta
con un Centro de Distribución de Partes en el Estado de México y un Centro de Entrenamiento
Técnico en San Luis Potosí. Toyota Motor Manufacturing también tiene presencia con una planta en
Tijuana, Baja California que opera desde 2004.
Para mayor información, puede consultar la página www.toyota.com.mx y el teléfono 01-8007TOYOTA (86-96-82).
Toyota Motor Sales de México reporto ventas acumuladas en el primer trimestre del 2015 de 18,150
vehículos Toyota nuevos, lo que indica un crecimiento del 27.4% respecto a las ventas acumuladas
del primer trimestre de 2014 por 14,251 vehículos. La participación de mercado de la marca en las
ventas nacionales de automóviles fue de 5.9% en el primer trimestre de 2015 y de 5.7% en el mismo
periodo del 2014.
SALA DE PRENSA TOYOTA MEXICO
El siguiente artículo se obtuvo de la Sala de Prensa de Toyota Motor Sales de México en la siguiente
dirección: http://www.toyota-pressroom.com
Toyota Realinea Operaciones de Manufactura en Norteamérica
• Anuncia una inversión de mil millones de dólares en una nueva planta de vanguardia para
producir Corolla en la región centro de México.
• Hará una transformación en la planta de Ontario, Canadá, para producción de vehículos
medianos de alto valor
PLANO, Texas. (Abril 15, 2015)
Toyota anunció hoy una estrategia a largo plazo para realinear sus operaciones de manufactura en
Norteamérica como parte de la Nueva Arquitectura Global de Toyota (Toyota New Globa Architecture,
TNGA, por sus siglas en inglés), un enfoque de producción orientado a lograr un crecimiento
sustentable mediante una fabricación más eficiente de mejores vehículos.
Toyota invertirá aproximadamente mil millones de dólares como parte de esta estrategia, para
construir sus instalaciones más nuevas de Norteamérica en el estado de Guanajuato, en la región
centro de México, para producir el Corolla.
Esta planta de vanguardia incluirá las últimas novedades en tecnologías de ingeniería de la TNGA,
dará empleo a 2,000 trabajadores y su capacidad de producción será de 200,000 unidades
anualmente.
El anuncio en México de esta trascedente inversión se dará hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos
ante el Presidente Enrique Peña Nieto.
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REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
Una vez que inicie la producción de Corolla en México 2019, Toyota Motor Manufacturing Canada,
Inc. (TMMC) iniciará la transformación de la Planta Norte de Cambridge, Ontario, para pasar a
producir vehículos medianos de alto valor, lo cual representa la primera mayor inversión de Toyota en
esa planta desde que fue inaugurada en 1997.
Toyota también hará significativas inversiones nuevas en los próximos años en las plantas de
ensamble de TMMC de Cambridge y Woodstock, Ontario, para implementar modificaciones de la
TNGA, manteniendo la importancia de las instalaciones como un centro de manufactura estratégica.
Estos movimientos representan un importante avance en los esfuerzos de Toyota por agrupar la
producción de vehículos en plataformas comunes en cada planta de Norteamérica para mejorar la
eficiencia e incrementar la flexibilidad.
“Estamos muy contentos de invertir más en Norteamérica para así satisfacer las necesidades de
nuestros clientes en las próximas décadas”, dijo Jim Lentz, Director Ejecutivo para la región de
Norteamérica de Toyota. “Este replanteamiento estratégico de cómo y dónde fabricar productos
creará más valor para nuestros clientes y nuevas oportunidades para nuestra compañía, los
integrantes de nuestro equipo y nuestros socios de negocio a lo largo de Norteamérica”.
Lentz añadió: “Nuestras instalaciones de nueva generación en México serán ejemplo para la
manufactura global del futuro y establecerán un nuevo estándar de innovación y excelencia.
Transformar nuestras plantas de Canadá es igualmente una parte muy importante de nuestro plan
estratégico para posicionar a la región de Norteamérica en el crecimiento sustentable a largo plazo”.
La TNGA impulsa la calidad y atractivo de los vehículos, a la vez que genera ahorros en costos a
través de innovaciones en ingeniería de producción, construcción de más modelos en plataformas
comunes, uso inteligente de partes comunes y aprovechar más las ventajas de la cadena de
suministro de Toyota. Asimismo, al enfocarse en el desarrollo conjunto de trenes motrices y
plataformas, la TNGA permite a Toyota producir vehículos con un centro de gravedad más bajo y
componentes más ligeros y compactos, que aportan al consumidor una mejor experiencia de manejo,
mayor eficiencia de combustible, visibilidad excepcional, un estilo más atractivo y un desempeño en
colisiones de más alta calidad.
Implementarán últimas tecnologías de ingeniería para construir Corolla en México. La nueva planta de
ensamble de Toyota en Guanajuato producirá el vehículo Corolla modelo 2020. Esta será la
decimoquinta planta de Toyota en Norteamérica, así como la primera desde 2011 y su mayor
inversión en México hasta la fecha.
La planta será la primera diseñada desde cero con la tecnología de producción TNGA en
Norteamérica y aprovechará la robusta base de proveedores existente y la infraestructura de
transporte en la región. Toyota también abrirá una oficina de preparación de la planta en el estado de
Querétaro. “Al haber producido vehículos en este país durante más de 13 años, sabemos que la
fortaleza de los trabajadores y las capacidades de producción con tecnología avanzada hacen del
centro de México el lugar adecuado para nuestra nueva planta”, comentó Mike Bafan, presidente de
Toyota Motor Manufacturing de Baja California (TDM) y Líder del Proyecto México (TDM). “Nuestro
anuncio de hoy reafirma nuestro compromiso con los miembros de nuestro equipo mexicano, socios,
proveedores y clientes, y esperamos lograr juntos el éxito en el futuro”.
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Refuerzan la producción de Canadá para avanzar en la estrategia de producción con plataformas
comunes. En sus plantas de Cambridge y Woodstock, Ontario, Toyota cambiará la producción a
vehículos medianos de mayor valor. Los ajustes a la TNGA demandarán más modificaciones a las
dos plantas de ensamble de Cambridge y la de Woodstock. Estas significativas nuevas inversiones
ocurrirán en los próximos años.
La planta de Woodstock continuará fabricando la RAV4, un vehículo que compite en un segmento
que crece rápidamente. La planta Sur de Cambridge continuará fabricando el Lexus RX 350 y el
450h, los modelos que se dieron a conocer recientemente.
“Este compromiso con la producción de Toyota en Canadá es un gran voto de confianza en los
miembros de nuestro equipo”, dijo Brian Krinock, presidente de TMMC. “Con una nueva plataforma,
nuevos productos y nuevas tecnologías, las inversiones continuas de Toyota en Canadá nos llevarán
al frente de la producción más avanzada, redirigirán nuestra competitividad y nos encaminarán al
éxito sustentable”.
Para 2019, TMMC se unirá a Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc. (TMMK) y Toyota Motor
Manufacturing Indiana, Inc. (TMMI) en la producción de vehículos medianos de alto valor. La nueva
planta de Toyota en México y Toyota Motor Manufacturing Mississippi, Inc. (TMMMS) fabricarán el
Corolla, lo cual consolida la producción de vehículos compactos en México y Estados Unidos. Estas
agrupaciones por plataformas comunes de vehículos se unen a la producción consolidada de
camionetas en las plantas de San Antonio, Texas, y Baja California, plantas que han contribuido a
agilizar las líneas de ensamble de Tacoma y Tundra a la vez que se aprovecha mejor la cadena de
suministro.
“Llega nuevo sedán subcompacto al portafolio de productos de Toyota en México "
Teniendo como escenario el Autoshow Internacional de Nueva York 2015, Toyota de México reveló
detalles de la llegada al mercado mexicano del nuevo sedán subcompacto que viene a fortalecer el
portafolio de productos de la marca y que hará su arribo hacia finales de 2015.
El nuevo modelo se producirá en la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, como parte del
acuerdo de manufactura que se tiene con esta empresa y que fue dado a conocer en noviembre de
2012. Con una producción anual de alrededor de 50 mil unidades.
Este modelo se situará dentro de los productos para la marca, y se ofrecerá como año modelo 2016 y
de momento se dio a conocer que se ofrecerán tres versiones con un equipamiento adecuado, para
satisfacer la demanda de los compradores.
Se ofrecerá con un motor 1.5L, de 106 caballos de fuerza y 103 libras pie de torque, acoplado a una
transmisión manual o automática de 6 velocidades.
Bob Carter, vicepresidente Senior de Operaciones Automotrices de Toyota Motor Sales de Estados
Unidos, en conferencia de prensa con medios mexicanos, dio a conocer que el nuevo auto se
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comercializará bajo la marca Toyota y tendrá como base el modelo Scion iA, anunciado por dicha
marca durante el presente Autoshow.
Su fecha de lanzamiento oficial en México se dará a conocer posteriormente. Su nombre no será iA,
sino que se buscará una identidad de marca alineada con la estrategia de negocios del mercado
local.
“Este nuevo modelo que estamos dando a conocer a la prensa mexicana, será una adición en la línea
de productos de Toyota, ya que busca acercar a un público más juvenil, apasionado por el diseño y el
desempeño sobresaliente. Este sedan representa una evolución para Toyota y le permitirá mantener
el buen momento que vive la marca en México, que el año pasado comercializó 69,597 unidades,
siendo el mejor año en ventas para Toyota en toda su historia en México”, finalizó, Bob Carter.
Sitio Oficial de Toyota www.toyota.com.mx
Sala de prensa http://www.toyota-pressroom.com.mx/
www.facebook.com/ToyotaOficialMx
www.twitter.com/ToyotaMex
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DESCRIPCION DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
Toyota Financial Services México (TFSM) es subsidiaria indirecta de Toyota Motor Corporation que
es una de las empresas automotrices con mayor número de ventas a nivel mundial. Toyota Motor
Corporation cuenta con una división financiera controlada por Toyota Financial Services Corporation
(TFSC) que ofrece una amplia gama de servicios financieros en cada una de los mercados en los que
opera, que incluyen financiamiento y arrendamiento de unidades nuevas y usadas y soporte
financiero principalmente a distribuidores de autos y camiones Toyota. La página de Internet de la
Compañía es www.toyotacredito.com.mx.
Toyota Financial Services Americas Co., accionista mayoritario del Emisor es una sociedad
constituida conforme a las leyes del Estado de California, E.U.A. A su vez, la mayoría de las acciones
representativas del capital social de Toyota Financial Services Americas Co. son propiedad de Toyota
Financial Services Corporation (TFSC), y todas las acciones de TFSC son propiedad de Toyota Motor
Corporation (TMC), una empresa listada en las Bolsas de Valores de Japón, Reino Unido y Estados
Unidos de América y no tiene accionistas individuales controladores.
TFSM financió 8,131 vehículos Toyota nuevos durante el primer trimestre de 2015, lo que indica un
aumento del 40.2% con respecto a los 5,799 vehículos Toyota nuevos financiados con relación al
mismo periodo del 2014.
Al finalizar el primer trimestre del 2015, TFSM financió el 44.80% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México, con relación al 2014, en el cual TFSM financió el 40.69% de las ventas
totales de unidades Toyota nuevas en México.
Al cierre del primer trimestre de 2015 se financiaron 207 Camiones nuevos de la marca Hino, lo que
representó un incremento del 331.3% respecto a los 48 Camiones nuevos financiados durante el
mismo periodo del 2014.
Por su parte se financiaron 605 vehículos Toyota usados
(principalmente del programa Comonuevos) y 337
vehículos usados de otras marcas, teniendo un
incremento del 82.9% con respecto al primer trimestre del
2014.
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES
El 15 de Abril de 2015. El presidente de Toyota Norteamérica, Jim Lentz anuncia la inversión
de más de mil millones de dólares para la apertura de una nueva planta que se ubicará en
Apaseo el grande, Gto. La nueva armadora producirá el modelo Toyota Corolla; tendrá una
capacidad de producción de 200 mil unidades al año y generará 2 mil nuevos empleos.
El 31 de Marzo de 2015, TFSM lanza su nueva página web, http://www.toyotacredito.com.mx
El 03 de Febrero de 2015, Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+'
de Toyota Financial Services México tras aplicar sus nuevos criterios; la perspectiva es
estable.
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REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA
Cifras expresadas en millones de pesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Cartera de Crédito Total (2+5)
Cartera Vigente Total (3+4)
Créditos Comerciales (cartera vigente)
Créditos de Consumo (cartera vigente)
Cartera Vencida Total (6+7)
Créditos Comerciales (cartera vencida)
Créditos de Consumo (cartera vencida)
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Activo Total
Pasivos Financieros (11+12)
Pasivos Bursátiles
Préstamos Bancarios y otros organismos
Pasivo Total
Capital Contable
Total de Ingresos (16+17+18-19)
Ingresos por intereses
Ingreso por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo
Gastos de Administración
Resultado antes de impuesto a la utilidad
Resultado neto
Indice de Capitalización (14/9)
Indice de Capitalización ICAP ((14+8-5)-(0.005*2))/1
Indice de Cartera Vencida Total (5/1)
Indice de Cartera Vencida Comercial 6/(3+6)
Indice de Cartera Vencida de Consumo 7/(4+7)
Indice de Cobertura de Reservas a Cartera Vencida (veces) (8/5)
Razón de Provisión de Reservas para riesgos crediticios (8/1)
Indice de Apalancamiento (veces) (13/14)
Razón Deuda/capital Contable (veces) (10/14)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Activos Totales (22/9)
Razón anualizada de Retorno antes de impuesto sobre Cartera total (21/1)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Capital Contable (22/14)
Razón anualizada de Utilidad neta / Ingresos Totales (22/15)
Razón anualizada de Eficiencia de Gastos Administrativos (20/9)
Marzo
2015
$17,207.5
$17,181.1
$7,658.5
$9,522.5
$26.5
$11.7
$14.8
$282.9
$18,268.8
$14,581.1
$2,199.4
$12,381.7
$15,678.2
$2,590.5
$480.7
$462.7
$48.8
$0.3
-$31.1
$67.7
$204.4
$140.4
Marzo
2014
$13,705.2
$13,686.2
$6,371.1
$7,315.1
$19.0
$5.9
$13.1
$251.8
$14,768.5
$11,361.4
$1,298.5
$10,062.8
$12,260.6
$2,507.9
$403.1
$393.9
$24.7
$0.3
-$15.8
$55.7
$172.7
$124.4
Var.
$3,502.3
$3,494.9
$1,287.4
$2,207.4
$7.5
$5.7
$1.7
$31.0
$3,500.3
$3,219.7
$900.9
$2,318.8
$3,417.7
$82.6
$77.6
$68.7
$24.1
$0.0
$15.3
$11.9
$31.7
$16.0
14.18%
16.0%
0.15%
0.15%
0.16%
10.68
1.64%
6.05
5.63
3.07%
4.75%
21.68%
29.21%
1.48%
16.98%
19.5%
0.14%
0.09%
0.18%
13.24
1.84%
4.89
4.53
3.37%
5.04%
19.84%
30.86%
1.51%
-2.8%
-3.5%
0.0%
0.1%
0.0%
-255.7%
-0.2%
116.3%
109.8%
-0.3%
-0.3%
1.8%
-1.7%
-0.03%
18
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al 31 de Marzo del 2015 y al 31 de Marzo del 2014.
%
25.6%
25.5%
20.2%
30.2%
39.2%
96.4%
13.3%
12.3%
23.7%
28.3%
69.4%
23.0%
27.9%
3.3%
19.3%
17.5%
97.6%
4.0%
96.3%
21.4%
18.4%
12.9%
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REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en miles de pesos al 31 de Marzo del 2015 y 2014)
mar-15
mar-14
Var.
%
Ingresos por intereses
Ingresos por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Gastos por intereses
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo
462,681
48,800
284
-193,803
-31,084
393,933
24,700
273
-169,895
-15,832
68,747
24,100
11
23,909
15,253
17.5%
97.6%
4.0%
14.1%
96.3%
Margen financiero
286,877
233,180
53,697
23.0%
Estimación preventiva para riesgos crediticios
-17,649
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
269,228
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración
9,140
-10,690
4,382
-67,658
Resultado de la operación antes de impuestos
204,402
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
-61,606
-2,397
Resultado neto
140,399
0
233,180
9,242
-7,045
-6,954
-55,729
172,694
-40,333
-7,977
124,384
17,649
#DIV/0!
36,048
15.5%
-102
3,646
-11,335
11,928
-1.1%
51.8%
-163.0%
21.4%
31,708
18.4%
21,273
5,580
52.7%
-70.0%
16,015
12.9%
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en % al 31 de Marzo del 2015 y 2014)
mar-15
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero
mar-14
100.0%
-40.3%
59.7%
100.0%
-42.1%
57.9%
Estimación preventiva para riesgos crediticios
-3.7%
0.0%
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
56.0%
57.9%
1.9%
-2.2%
0.9%
-14.1%
2.3%
-1.7%
-1.7%
-13.8%
42.5%
42.8%
-12.8%
-0.5%
-10.0%
-2.0%
29.2%
30.9%
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración
Resultado de la operación antes de impuestos
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Resultado neto
19
Contactos Relación con Inversionistas
Gabriel Rosales / Martín Hernández
[email protected]
Tel: (52) 55- 9177-3700
* Los siguientes comentarios deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros y las notas sobre los mismos. Los estados financieros de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM ó la Compañía), no han sido
auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
al 31 de Marzo del 2015 y al 31 de Marzo del 2014.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en miles de pesos al 31 de Marzo del 2014 y 2013)
mar-15
mar-14
Var.
%
218,247
234,080
292,963
450,000
-74,716
-215,920
-25.5%
-48.0%
CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO
7,658,518
9,522,544
6,371,096
7,315,107
1,287,421
2,207,437
20.2%
30.2%
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
17,181,062
13,686,204
3,494,858
25.5%
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Créditos de consumo
26,485
11,654
14,831
19,023
5,933
13,090
7,461
5,721
1,740
39.2%
96.4%
13.3%
17,207,547
13,705,227
3,502,320
25.6%
-282,858
-251,824
31,035
12.3%
16,924,689
13,453,404
3,471,285
25.8%
891,740
572,136
319,605
55.9%
18,268,756
14,768,503
3,500,253
23.7%
2,199,425
12,381,663
789,765
307,391
1,298,532
10,062,836
614,137
285,080
900,893
2,318,828
175,628
22,312
69.4%
23.0%
28.6%
7.8%
TOTAL PASIVO
15,678,245
12,260,584
3,417,661
27.9%
TOTAL CAPITAL CONTABLE
2,590,510
2,507,917
82,593
3.3%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
18,268,756
14,768,503
3,500,253
23.7%
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES EN VALORES
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
ACTIVO FIJO, CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS BURSÁTILES
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
20
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razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
al 31 de Marzo del 2015 y al 31 de Marzo del 2014.