El sector Colima

COLIMA NATURAL
Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad
SECTOR TURISMO DE NATURALEZA
Primera Reunión
Identificando los
desafíos
Colima, Colima
11 de diciembre, 2014
Colima Natural – Turismo
• Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
• El sector en el Mundo y México
Agenda • El sector en Colima
• Desafíos futuros
• Próximos pasos
• Coffee Break
Colima Natural – Turismo
• Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
• El sector en el Mundo y México
Agenda • El sector en Colima
• Desafíos futuros
• Próximos pasos
• Coffee Break
Objetivo del proyecto
¿Cómo se refuerza la competitividad?
Reforzar la competitividad de los actores del
sector turismo de naturaleza en el estado de
Colima
Estrategia empresarial
 Lograr que cada actor, de
manera individual, innove y
mejore de forma continua para
satisfacer las necesidades de
sus clientes
Entorno
Favorecer y estimular la
innovación y el desarrollo de
las empresas
Objetivo del proyecto
¿Cómo se refuerza la competitividad?
Reforzar la competitividad de los actores del
sector turismo de naturaleza en el estado de
Colima
Estrategia
Adecuada
Entorno
Favorable
Éxito
Empresarial
Objetivo del proyecto
Resultado del proyecto
Estrategia empresarial
Entorno
Integrar las perspectivas
individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de las
empresas
ESTUDIO
Objetivo del proyecto
Resultado del proyecto
Estrategia empresarial
Entorno
Integrar las perspectivas
individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de las
empresas
El proyecto tiene un objetivo práctico:
generar una dinámica de cambio empresarial
Plan de trabajo
Fases de trabajo y principales actividades
6 meses
Identificando los
desafíos
Guiando la
estrategia
1ª reunión
11 de diciembre, 2014
 Entrevistas con
empresas e
instituciones
 Análisis de
documentos y trabajos
previos
Lanzamiento de
las acciones
2ª reunión
5 de febrero, 2015
 Entrevistas
compradores
 Benchmarking
 Grupo de reflexión
estratégica
3ª reunión
19 de marzo, 2015
 Lanzamiento de
grupos de trabajo
Plan de trabajo
Fases de trabajo y principales actividades
6 meses
Identificando los
desafíos
Guiando la
estrategia
1ª reunión
11 de diciembre, 2014
 Entrevistas con
empresas e
instituciones
 Análisis de
documentos y trabajos
previos
Lanzamiento de
las acciones
2ª reunión
5 de febrero, 2015
 Entrevistas
compradores
 Benchmarking
 Grupo de reflexión
estratégica
3ª reunión
19 de marzo, 2015
 Lanzamiento de
grupos de trabajo
Plan de trabajo
Fases de trabajo y principales actividades
6 meses
Identificando los
desafíos
Guiando la
estrategia
1ª reunión
11 de diciembre, 2014
 Entrevistas con
empresas e
instituciones
 Análisis de
documentos y trabajos
previos
Lanzamiento de
las acciones
2ª reunión
5 de febrero, 2015
 Entrevistas
compradores
 Benchmarking
 Grupo de reflexión
estratégica
3ª reunión
19 de marzo, 2015
 Lanzamiento de
grupos de trabajo
Plan de trabajo
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
6 meses
Seguimiento de las acciones
Identifica
ndo los
desafíos
Guiando la
estrategia
Lanzamien
to de las
acciones
Acción 1
Acción 2
Acción x...
3ª reunión
19 de marzo,
2015
Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se
ponen en marcha las acciones de mejora
Objetivo del Proyecto
Beneficios de las empresas
 Mejorar el diálogo con el gobierno para
lograr mayor efectividad de las acciones
público-privadas
 Poner al día un análisis estratégico sobre la
evolución del sector y sus negocios.
 Mejorar el entorno del sector para generar
nuevas oportunidades:
 Desarrollar los productos de futuro
 Abrir nuevas alternativas de negocios
Objetivo del Proyecto
Beneficios de las instituciones
 Adecuar o crear programas, alineados
con las necesidades estratégicas de
futuro de las empresas
 Optimizar recursos públicos
 Articular con otras áreas
implantación de acciones
de
gobierno
la
 Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos
públicos para aumentar su efectividad
 Mejorar
las
instituciones
capacidades
de
las
Objetivo del Proyecto
Su participación en el proyecto
 Guiarnos con sugerencias o información
sobre el sector
 Participar activamente en el proyecto e
involucrar a otras empresas e instituciones
 Asumir responsabilidades en las acciones a
las que se lleguen conjuntamente
Objetivo del Proyecto
Participación del equipo de gestión
 Coordinar y facilitar el proyecto
 Guiar
las
expectativas
de
empresas
instituciones
 Aportar herramientas estratégicas
 Información sobre tendencias
 Ejemplos de referencia, etc.
 Apoyo en la definición de las acciones
 Monitoreo de la implementación de las acciones
e
Colima Natural – Turismo
• Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
• El sector en el Mundo y México
Agenda • El sector Colima
• Desafíos futuros
• Próximos pasos
• Coffee Break
Turismo de naturaleza
Definición
Ecoturismo
Sostenibilidad
Turismo
Rural
Interacción
Aventura
Adrenalina
En el segmento turismo de naturaleza convergen
estás tres actividades
Fuente: Organización Mundial de Turismo
El sector en el Mundo
Evolución del turismo
 De 436 en 1990 a 1,087
millones en 2013.
Incremento del 147.33%, a
una tasa promedio anual del
4.22%
Llegadas de turistas internacionales a
nivel mundial y proyección al 2030
(millones de personas)
1800
1580
 La OMT estima que las
llegadas de turistas
internacionales crecerán un
3.3% entre 2010 y
2030, hasta alcanzar los
1,800 millones.
4.22%
1400
1150
1035
949
807
677
529
436
 Entre 2010 y 2030 se prevé
que aumenten las llegadas
en destinos emergentes
(+4.4% anual), y crezcan el
doble que economías
avanzadas (+2.2% anual)
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2015
2020
2025
2030
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2013
El sector en el Mundo
Importancia
9%
PIB
$ 1,400 MILLONES EN
EXPORTACIONES (EE. UU.)
LA IMPORTANCIA DEL
TURISMO
1/11 EMPLEOS
29% DE LAS
EXPORTACIONES
EN SERVICIOS
10% DE LAS
INVERSIONES
MUNDIALES
6% DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
El turismo es catalogado como uno de los sectores más
representativos de la economía global
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2014
El sector en el Mundo
Principales regiones
Turismo internacional 2013
Llegadas de turistas internacionales (LLTI): 1,087 Millones
Ingresos por turismo internacional (ITI): 1,159 Mil Millones $ EE.UU.
Europa
LLTI: 563
Millones (52%)
ITI: 489.000
Millones $
EE.UU. (42%)
Américas
LLTI: 168 Millones
(15%)
ITI: 229.000
Millones $ EE.UU.
(20%)
África
LLTI: 56 Millones
(5%)
ITI: 34.000 Millones
$ EE.UU. (3%)
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2014
Oriente
Medio
LLTI: 52
Millones (5%)
ITI: 47.000
Millones $
EE.UU. (4%)
Asia-Pacífico
LLTI: 248
Millones (23%)
ITI: 359.000
Millones $
EE.UU. (31%)
El sector en el Mundo
Principales regiones
Turismo internacional 2013
Llegadas de turistas internacionales (LLTI): 1,087 Millones
Ingresos por turismo internacional (ITI): 1,159 Mil Millones $ EE.UU.
Europa
LLTI: 563
Millones (52%)
ITI: 489.000
Millones $
EE.UU. (42%)
Cuota de llegadas en América
(2013)
Amércia
del Sur
16%
América
Central
5%
El Caribe
13%
Américas
LLTI: 168 Millones
(15%)
ITI: 229.000
Millones $ EE.UU.
(20%)
Amércia
del Norte
66%
Asia-Pacífico
LLTI: 248
Millones (23%)
ITI: 359.000
Millones $
EE.UU. (31%)
Oriente
Medio
LLTI: 52
Millones (5%)
Norte América
es
la principal región
ITI:
47.000
África
receptora de Millones
América,
$ donde México
LLTI: 56 Millones
captura el 21.8%
dicho mercado
EE.UU.de
(4%)
(5%)
ITI: 34.000 Millones
$ EE.UU. (3%)
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2014
Llegadas en Millones
El sector en el Mundo
Ingresos $ EE.UU. Miles de
Millones
Principales países
Gasto $ EE.UU. Miles de
Millones
84.7
56.7
1°
3°
42.9
31.5
6°
7°
91.4
41.2
8°
3°
Alemania
Francia
52.7
173
41
105
31.2
2°
8°
69.8
2°
1°
9°
5°
3°
8°
7°
Reino Unido
EE. UU.
53.5
60.7
62.6
28.4
3°
2°
España
15.3
20°
11.1
9°
Rusia
27°
4°
129
55.7
51.7
4°
4°
24.2
1°
13.9
9.1
China
47.7
15°
43.9
27
5°
Italia
6°
23°
29°
México
9°
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2013
El sector en el Mundo
Procedencia del turismo
Contribución a ingresos según tipo de turismo
(Países seleccionados)
China
76%
24%
Francia
74%
26%
Reino Unido
50%
Japón
50%
78%
Alemania
22%
67%
EE.UU.
33%
86%
0%
20%
40%
Doméstico
14%
60%
80%
100%
120%
Internacional
El turismo doméstico es altamente representativo en
términos de contribución al ingreso
El sector en el Mundo
Duración de los viajes
Duración de los viajes de Ocio (2013)
Más de 7 días
63%
25%
55%
28%
4-7 días
0-3 días
45%
31%
12%
17%
24%
EEUU
Francia
Alemania
37%
32%
31%
España
La tendencia refleja que los viajes son más cortos pero
repetidos a lo largo del año
Fuente: Euromonitor International, 2013
El sector en el Mundo
El turismo de naturaleza

El turismo de naturaleza ha crecido
a tasas del 20% desde 1990

En la actualidad el 40% de los
turistas incluyen alguna
actividad relacionada con la
naturaleza, intercambio
cultural y deporte físico
20%
Turismo
naturaleza
Fuente: Organización Mundial de
Turismo, 2013
Fuente: Asociación de la Industria de
Turismo de Aventura (ATTA), 2013
El sector en el Mundo
El turismo de naturaleza
Ejemplos de actividades preferidas por
turistas internacionales
46%
Sol y Playa
40%
Visita Familiares
30%
Naturaleza
30%
26%
36%
Cultura
(Religión, Gastronomía, Arte, Histo…
25%
22%
23%
20%
City Trip
14%
10%
Deportes
13%
12%
Bienestar/Salud
Eventos/Festivales
Otros
2014
8%
7%
13%
7%
2013
Fuente: “Preferences of Europeans Toward
Tourims”, Eurobarometer, Enero 2013 – Enero 2014
 Para los viajeros
internacionales, las
actividades de
naturaleza y
cultura, están
desplazando a las
otras dentro de su
itinerario
El turismo de
naturaleza está cada
vez más al centro de
las preferencias
El sector en México
Importancia
El Sector Turístico es fundamental para el Crecimiento
Económico de México
En 2013:
Representa el
8.4% del PIB
Nacional.
Cuarta fuente
de divisas con
13 mil 949
millones de
dólares.
Emplea a más
de 3 millones
de personas.
Fuente: Isaac González, J. (2014). La Estrategia está en la diversificación.
En Lideres Mexicanos. Tomo 249. pp. 8-12.
El sector en México
Importancia
Llegas y derrama económica del turismo
internacional en México (2013)
25
23.4
23.3
22.9
23.7
23.4
Llegadas de
turistas
internacionales.
Millones de
personas
22.3
21.6
20
15
14.1
14.7
13.8
12.5
12.6
12.2
12.7
Ingresos por
llegadas. Miles
millones USD
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El Sector Turístico es fundamental para el Crecimiento
Económico de México
Fuente: Banco de México (2013). Reporte de flujos turísticos
El sector en México
Mercados emisores
Estados Unidos: 6.5
millones (55%)
Canada: 1.6 millones
(13.5%)
68.60%
Brasil: 267 mil (2.3%)
Colombia: 262 mil
(2.2%)
13.15%
14.63%
2.81%
América América Europa
del Norte Látina y el
Caribe
Asia
0.62%
0.15%
Oceanía
África
Reino Unido: 414 mil
(3.5%)
España: 282 mil (2.4%)
Fuente: Secretaría de Turismo (2013). Síntesis de
información estratégica del turismo en México
El sector en México
Diversificar la oferta turística
El 78% de los turistas que visitan México indican que su principal motivo de
viaje es DESCANSO, RECREACIÓN o VACACIONES
La razón que motivó la visita es:
Otras
5%
Práctica de atividades
deportivas
2%
La cultura del destino
11%
El ambiente natural y la
belleza del paisaje
16%
El sol y contacto con el agua
66%
0%
20%
40%
60%
80%
Fuente: Secretaría de Turismo y CESTUR (2011). Perfil y Grado de Satisfacción del Turista que
visitó México
El sector en México
Diversificar la oferta turística
En 2013 se invirtieron 2 mil 854 millones de pesos
Resto de los segmentos
30.70%
Turismo de Aventura y Naturaleza
10.30%
Turismo de Cultura
59%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fuente: Isaac González, J. (2014). La Estrategia está en la diversificación. En
Lideres Mexicanos. Tomo 249. pp. 8-12.
El sector en México
Turismo de naturaleza
 Primer lugar en áreas naturales protegidas
 De 17,663 áreas naturales protegidas, cuatro de
ellas son patrimonio de la humanidad
 Primer lugar en América Latina en lugares para el
Ecoturismo
 Cuarto lugar mundial en biodiversidad
 41 reservas de la biosfera y 64 parques nacionales,
 La diversidad conjunta de especies de México
representa aproximadamente el 12% del total
mundial
Fuentes: “México fecundo y eterno”, Newsweek en
http://newsweekespanol.com/#!/noticias/mexico-fecundo-y-eterno; Libro Verde, Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. , 2009.
Colima Natural – Turismo
• Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
• El sector en el Mundo y México
Agenda • El sector en Colima
• Desafíos futuros
• Próximos pasos
• Coffee Break
El turismo en el Estado de Colima
Indicadores 2013
 1, 038,000 visitantes (en total)
119,255 nacionales (vuelos)
23,396 Internacionales
(vuelos)
 Poco más de $4, 571,000 millones
de derrama económica.
 45.62% de ocupación hotelera
 2.44 noches en estadía promedio
 $1,902.50 pesos como gasto
promedio
 13, 114 empleos directos
generados
Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Colima (2014)
El turismo en el Estado de Colima
Recursos culturales y naturales en el Estado de
Colima
Recursos
Número total
Pueblos Mágicos
1
Zonas Arqueológicas
2
Monumentos históricos
1,068
Comunidades indígenas
84
Fiestas y Festividades
16
Destinos naturales
33
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Turismo del Estado de Colima (2014)
El turismo en el Estado de Colima
Actores del sector
20
12
Entidades de
apoyo
11
Gastronomia
Gobierno
16
33
Hospedaje
Sitios turistícos
Tour operador
27
Hasta el momento tenemos reportados 119 actores que
conforman el sector. Asimismo resaltar el potencial que dicho
sector tiene para la dinamización del estado.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Turismo del Estado de Colima (2014)
El sector en Colima
Localización geográfica de los actores
Atractivos
Turísticos
Hospedaje
Gastronomía
Tour operadores
Gobierno
Entidades
de Apoyo
Asociaciones
y/o gremios
Infraestructura y Conectividad
Servicios Conexos
Gobierno
Durante el Viaje
Agencias de
promoción
Transporte interno
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Prensa
Internet
Atractivos
Hospedaje
Paisajismo y Aves
Hoteles
Comunidades
indígenas y rurales
Albergues Posadas
Excursionismo
Aventura
B&B
Folclore y Cultura
Hostales
Sectores productivos
Alimentación
Comercio
Paradores
gastronómicos
Comercio
especializado:
p. Ej.
productos
autóctonos
Café
Comercio
general
Restaurantes
Eventos
TURISTA
Operadores de turismo
Transporte Salida
Antes del Viaje
Transporte de llegada
ONG´s
Normatividad
y Regulación
Después
del Viaje
Retroalimen
tación
Relación
Gestión
Recomenda
ción
Retorno
Prescriptor
Guías de turistas
Agencias de Viajes
Certificación y Sellos
de Calidad
Proveedores
Financiamiento
Formación e
investigación
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Prensa
Internet
Eventos
¿CÓMO DEFINE EL DESTINO Y ORGANIZA
SU VIAJE EL TURISTA?
Durante el Viaje
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Prensa
Internet
Atractivos
Hospedaje
Paisajismo y Aves
Hoteles
Comunidades
indígenas y rurales
Albergues Posadas
Excursionismo
Aventura
B&B
Folclore y Cultura
Hostales
Sectores productivos
Alimentación
Comercio
Paradores
gastronómicos
Comercio
especializado:
p. Ej.
productos
autóctonos
Café
Comercio
general
Restaurantes
Eventos
Operadores de turismo
Guías de turistas
Agencias de Viajes
UNA VEZ EN EL DESTINO ¿QUÉ SERVICIOS
DISPONE O DEMANDA EL TURISTA?
Transporte Salida
Antes del Viaje
Transporte de llegada
Transporte interno
Durante el Viaje
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Prensa
Internet
Atractivos
Hospedaje
Paisajismo y Aves
Hoteles
Comunidades
indígenas y rurales
Albergues Posadas
Excursionismo
Aventura
B&B
Folclore y Cultura
Hostales
Sectores productivos
Alimentación
Comercio
Paradores
gastronómicos
Comercio
especializado:
p. Ej.
productos
autóctonos
Café
Comercio
general
Restaurantes
Eventos
Transporte Salida
Antes del Viaje
Transporte de llegada
Transporte interno
Después
del Viaje
Retroalimen
tación
Relación
Gestión
Recomenda
ción
Retorno
Prescriptor
Operadores de turismo
Guías de turistas
Agencias de Viajes
¿QUÉ MEDIOS MANTIENEN AL TURISTA
INTERESADO Y EN CONTACTO CON EL DESTINO?
Asociaciones
y/o gremios
Servicios Conexos
Infraestructura y Conectividad
Gobierno
Durante el Viaje
Agencias de
promoción
Transporte interno
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Prensa
Internet
Atractivos
Hospedaje
Paisajismo y Aves
Hoteles
Comunidades
indígenas y rurales
Excursionismo
Albergues Posadas
Aventura
Transporte Salida
Antes del Viaje
Transporte de llegada
ONG´s
Normatividad
y Regulación
B&B
Folclore y Cultura
Hostales
Sectores productivos
Alimentación
Comercio
Paradores
gastronómicos
Comercio
especializado:
p. Ej.
productos
autóctonos
Café
Comercio
general
Restaurantes
Eventos
Proveedores
Financiamiento
Retroalimen
tación
Relación
Gestión
Recomen
dación
Retorno
EL SECTOR REQUIERE DE UN ENTORNO
Operadores
de turismo SUS ACTIVIDADES
Guías de turistas Y
PARA
REALIZAR
OFRECER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Agencias de Viajes
QUE EL TURISTA DEMANDA
Certificación y Sellos
de Calidad
Después
del Viaje
Prescriptor
Formación e
investigación
Asociaciones
y/o gremios
Infraestructura y Conectividad
Servicios Conexos
Gobierno
Durante el Viaje
Transporte interno
Antes del Viaje
Info
Destino
Guías
Reserva
Teléfono
Revistas
Internet
Volantes
Personal
E-mail
Transporte de llegada
ONG´s
Prensa
Internet
Taxi
Transporte
colectivo
Atractivos
Hospedaje
Paisajismo y Aves
Hoteles
Comunidades
indígenas y rurales
Albergues Posadas
Excursionismo
Aventura
B&B
Folclore y Cultura
Hostales
Sectores productivos
Alimentación
Comercio
Restaurantes
Paradores
gastronómicos
Eventos
Café
TURISTA
Operadores de turismo
Comercio
especializado:
p. Ej.
productos
autóctonos
Abarrotes
Comercio
general
Transporte Salida
Agencias de
promoción
Normativida
dy
Regulación
Después
del Viaje
Feedback
Relación
Gestión
Recomen
dación
Retorno
Júpiter Rivera
Guías de turistas
Florencio Amezcua
Ignacio Beas
Prescriptor
Agencias de Viajes
Certificación y Sellos
de Calidad
Proveedores
Financiamiento
Formación e
investigación
Colima Natural – Turismo
• Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
• El sector en el Mundo y México
Agenda • El sector en Colima
• Desafíos futuros
• Próximos pasos
• Coffee Break
Desafíos futuros
¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el
sector?
¿Conocemos las necesidades del turista que viene
a Colima?
¿Cómo identificamos lo que quiere el turista?
¿Estamos invirtiendo a futuro para asegurar
calidad y sostenibilidad de nuestro sector?
¿Estamos trabajando coordinadamente para el
desarrollo de nuestro destino turístico?
Colima Natural – Turismo
 Objetivo del proyecto y plan de
trabajo
 El sector en el Mundo y México
Agenda  El sector en Colima
 Desafíos futuros
 Próximos pasos
 Coffee Break
Próximos pasos
Próxima reunión
6 meses
Identificando los
desafíos
Guiando la
estrategia
1ª reunión
11 de diciembre, 2014
 Entrevistas con
empresas e
instituciones
 Análisis de
documentos y trabajos
previos
Lanzamiento de
las acciones
2ª reunión
5 de febrero, 2015
 Entrevistas
compradores
 Benchmarking
 Grupo de reflexión
estratégica
3ª reunión
19 de marzo, 2015
 Lanzamiento de
grupos de trabajo
Próximos Pasos
Contactos
 Raúl Alberto Rodríguez Alvarado
Líder de proyecto
[email protected]
Tel: 312-31-62000 Ext. 2511
 José Luis Sepúlveda Ramírez
Profesional de apoyo
[email protected]
Tel: 312-31-62000 Ext. 2511
 Laura Natalí Amezcua Bautista
Profesional de apoyo
[email protected]
Tel: 312-31-62000 Ext. 2511
Felices Fiestas y hasta la segunda reunión

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