SALESFORCE のオフラインでの使用方法 Offline Edition を使用すると、いつでもどこでも、取引先、取引先責任者、商談、商品、リード、スケジュール、および活動データに対する作業を行うことができます。 Offline Edition を使用するには Offline Edition の使用を開始する手順は、以下のとおりです。 1. Salesforce で、［設定］→［デスクトップ統合］→［Offline Edition］をクリックします。 2. ［今すぐインストール］をクリックし、メッセージが表示されたら［はい］をクリックします。 3. 設定ウィザードの指示に従って入力し、インストールを完了します。 4. デスクトップの［Offline Edition 2.0］アイコンをダブルクリックして起動させます。状況に応じて以下のオプションを選択します。･［タブの名称を更新］- Salesforce でタブ名を変更した時に、Offline Edition のタブ名も自動的に更新したい場合は、このチェックボックスをオンにします。･［私のデータを同期］－ログイン時にデータを自動的に更新するには、このチェックボックスをオンにします。［ブリーフケースの同期］リンクからもデータを更新できます。 5. ログインウィンドウで Salesforce のユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。 6. サイドバーの［同期］をクリックして、ブリーフケースにデータを格納します。システム要件････ Internet Explorer 6.0 Windows 2000 または XP RAM：256MB（512MB を推奨）最小ディスク容量：20MB（ブリーフケースの設定によっては 250MB を推奨）･ P2 500Mhz プロセッサ以上ブリーフケースの中身 Offline Edition のブリーフケースには、特定の条件に合ったデータが保存されます。ブリーフケースの中身－ブリーフケースの中身は、以下の 2 つのカテゴリに分類されます。 → 私のブリーフケース：次の条件に合致するすべての取引先責任者と活動 ♦ 非公開の取引先責任者を含む、すべての自分の取引先責任者 ♦ 以下の日付範囲の ToDo と行動･当月、過去 2ヶ月、または 2 年先までの行動･ 2 年先までの未完了の ToDo ･期日が当月、過去 2ヶ月、または 2 年先までの完了した ToDo ･期日が設定されておらず、当月または過去 2ヶ月以内に作成または変更された ToDo → 私の取引先リスト : 下記のいずれかのオプションから選択された取引先と、その関連データ ♦ オプション 1: 手動で選択［オフラインで使用］ボタンで選択した取引先 ♦ オプション 2: 商談ベースのブリーフケース所有している商談に関連する取引先、自分が営業チームに所属する商談に関連する取引先（進行中、または完了日が当月、過去 2ヶ月、または 24ヶ月先までの商談が対象） ♦ オプション 3: 活動ベースのブリーフケース自分の活動に関連付けられた取引先（先述の日付範囲に該当するものが対象） ♦ オプション 4: すべての私の取引先所有しているすべての取引先、自分が取引先チームに所属する取引先、所有している商談または自分が営業チームに所属する商談に関連する取引先（所有者でなくてもよい） ♦ 関連データとは･ダウンロードされた取引先に関連するすべての取引先責任者･ダウンロードされた取引先に関連するすべての商談･すべての自分のリード（最大 4000 件）･ブリーフケースに保存される取引先、取引先責任者、または商談と主従関係を持つすべてのカスタムオブジェクト･ダウンロードされた取引先に関連する活動（先述の日付範囲に該当するものが対象） © Copyright 2000-2006 salesforce.com, inc. All rights reserved. ブリーフケースで保持できるレコード件数 Offline Edition のブリーフケースで保持できる最大件数は次の通りです。･取引先：5000 件･取引先責任者：5000 件･商談：5000 件･リード：4000 件･ ToDo：6000 件･行動：6000 件オフラインで使用する取引先の選択･オンラインで取引先を表示させます。･［オフラインで使用］ボタンをクリックします。次回の更新時に、選択された取引先とその関連データが保存されます。選択した取引先のオフラインからの削除･ Salesforce で、［設定］→［デスクトップ統合］→［Offline Edition］をクリックします。･［ブリーフケースの設定］をクリックします。･削除する取引先の横にあるチェックボックスをチェックします。･［ブリーフケースから除く］をクリックします。次回の更新時に、選択した取引先とその関連データが削除されます。 Last Update: March 22, 2007 選択した取引先 - 100 件まで取引先を選択して追加し、その関連データとともにブリーフケースに格納してオフラインで使用できます。関連データの内容は先述の「私の取引先情報リスト」に記載したとおりです。ブリーフケースの設定の変更ブリーフケースに保存した取引先リストは、ブリーフケースの設定により制御されます。 1. ［設定］→［デスクトップ統合］→［Offline Edition］→［ブリーフケースの設定］をクリックします。 2. ブリーフケースの設定の横にある［編集］をクリックします 3. 取引先リストを選択します。 4. ［保存］をクリックします。ブリーフケースの設定･私のブリーフケースの設定を変更する必要はありません。･設定を変更したら、ブリーフケースのデータを更新してください。 Offline Edition の使用ホームタブ → 自分の行動および ToDo の参照、作成、変更、または削除 → オフラインレコードの検索 → ブリーフケースの中身の更新、またはブリーフケースを空にする → カレンダーアイコンをクリックして日、週、月の行動の表示、または活動リストビューの表示取引先タブ → 最近使った取引先の表示 → 標準リストビューを使用したオフラインの取引先の表示 → 取引先または関連するカスタムオブジェクトレコードの参照、作成、変更、または削除（共有設定に依存） → 取引先に関連する取引先責任者、商談、および活動の情報 → レコードタイプ、ページレイアウト、項目レベルセキュリティ、および翻訳した値の使用取引先責任者タブ → 最近使った取引先責任者の表示 → 標準リストビューを使用したオフラインの取引先責任者の表示 → 取引先責任者または関連するカスタムオブジェクトレコードの参照、作成、変更、コピー、または削除（共有設定に依存） → 取引先責任者に関連する活動の情報 → レコードタイプ、ページレイアウト、項目レベルセキュリティ、および翻訳した値の使用商談タブ → 最近使った商談の表示 → 標準リストビューを使用したオフラインの商談の表示 → 商談または関連するカスタムオブジェクトレコードの参照、作成、変更、または削除（共有設定に依存） → 商談に関連する活動および取引先責任者の役割の情報 → 取引先責任者の役割、商品、スケジュールの追加と編集、および商談価格の変更 → レコードタイプ、ページレイアウト、項目レベルセキュリティ、および翻訳した値の使用リードタブ → 最近使ったリードの表示 → 標準リストビューを使用したオフラインのリードの表示 → リードの参照、作成、変更、または削除（共有設定に依存） → リードに関連する活動の情報 → レコードタイプ、ページレイアウト、項目レベルセキュリティ、および翻訳した値の使用 © Copyright 2000-2006 salesforce.com, inc. All rights reserved. 時間とタイムゾーン･オフラインで作成または変更されたレコードの作成日および最終更新日には、使用している PC のタイムスタンプが表示されます。･ Salesforce に更新すると、レコードの作成日または更新日として更新時刻が挿入されます。･オフラインで新規に作成された活動には、使用している PC のタイムゾーンの入力時刻が記録されます。･ Salesforce にオフラインの活動データが更新されると、活動の時間は Salesforce 個人情報で設定されたタイムゾーンに変換されます。ブリーフケースに対する変更･オフラインで作成された取引先は更新時に Salesforce にアップロードされます。ただし、作成された取引先が個人のブリーフケース基準に一致していない場合、更新時にブリーフケースから削除されます。競合の解決･ Salesforce と Offline Edition で同じ項目が変更された場合、競合解決ウィンドウが表示され、競合の発生している項目が示されます。･同期する値を選択します。･［登録］をクリックして同期します。 Page 2 データの更新［同期］をクリックして、オンラインおよびブリーフケース内のデータを最新の情報にします。 → 更新中に、すべての新規または変更済みオフラインレコードは Salesforce にアップロードされます。また、前回の更新以降にオンラインで変更または作成され、ブリーフケースの設定条件を満たすすべてのレコードがブリーフケースに更新されます。 → 初回ログイン時、またはブリーフケースが空である場合に、ブリーフケースを更新します。 ♦ ブリーフケース全体をダウンロードすると、標準の差分更新より長い時間がかかります。高速な接続状況で実行するようにしてください。 © Copyright 2000-2006 salesforce.com, inc. All rights reserved. ブリーフケースを空にする･データを更新後［ブリーフケースを空にする］を選択すると、ブリーフケースの中身が削除されます。 Last Update: March 22, 2007