1 ＜２７８４＞ 2015年3月期 決算説明会 2015年5月11日発表 アルフレッサ ホ ルディングス株式会社 ホールディングス株式会社 2 アルフレッサ ホ ホールディングス㈱の新体制 ルディングス㈱の新体制 役 職 取締役 名誉会長 代表取締役社長 氏 名 役 職 福神 邦雄 石黒 傳六 代表取締役 副社長 社長補佐 経営全般 滝田 康雄 代表取締役 副社長 社長補佐 医薬品卸事業担当 鹿目 広行 髙橋 取締役 副社長 社長補佐 経営全般 コーポレート担当 長谷部 三宅 取締役 常務執行役員 事業開発担当 兼 海外事業担当 泉 取締役 取締役（社外取締役） 英富 常勤監査役 省三 監査役（社外監査役） 監査役（社外監査役） 久保 泰三 氏 名 取締役 専務執行役員 財務・広報ＩＲ担当 兼 総務担当 取締役（社外取締役） 取締役 副社長 社長補佐 試薬・医療機器担当 取締役 副社長 社長補佐 グ グループ事業担当 プ事業 兼 グループシステム担当 兼 病院調剤担当 （2015年6月25日現在） 監査役（社外監査役） 俊一 康 樹 篠原 恒夫 木村 和子 寺井 公子 桑山 賢治 山田 信義 野口 祐嗣 神垣 清水 2 3 連結業績概要 単位：億円 売上高 ２０１5年３月期 計 計画 24 100 24,100 100.5％ 24,211 ２０１5年３月期 実績 営業利益 ２０１5年３月期 計画 ２０１5年３月期 実績 経常利益 ２０１5年３月期 計画 226 129.3％ 292 319 122 2％ 122.2 389 ２０１5年３月期 実績 当期 純利益 ２０１5年３月期 計画 ２０１5年３月期 実績 183 125.3％ 229 3 4 売上成長率と市場シェア 医療用医薬品等卸売事業の成長率 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 市場平均① 医療用医薬品等卸売事業 2015年3月期 △3.6％ △2.7％ 医療用医薬品の市場シェア ② 24.8％ 2014年3月期 24.0％ 2015年3月期 ①クレコンリサーチ＆コンサルティング ②社内資料 4 5 最重要課題：流通改革の継続 医療用医薬品等卸売事業 流通改革の推進 z経済合理性に立った取引 z単品単価取引 z価格未妥結・仮納入の改善 価格未妥結 仮納 改善 引き続き最重要課題として取り組む 5 6 13 15中期経営計画 13-15中期経営計画 2014年3月期 医療用医薬品等 卸売事業 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ 卸売事業 ・文京医薬品ｾﾝﾀｰが稼動 ・篠原化学薬品㈱（現ｱﾙﾌﾚｯｻ篠原 化学㈱）の完全子会社化 ・ﾜｸﾁﾝｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの提供開始 ・成和産業㈱と常盤薬品㈱の合併契約 ・㈱琉薬の本社・物流ｾﾝﾀｰが稼動 ・事業基盤の改革（物流再編/WMS) ・㈱茂木薬品商会の完全子会社化 ・茨木ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰが稼動 ・第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ㈱秋田工場の 譲受けに関する基本合意書締結 ・特殊医薬品等の流通会社「ｴｽ・ｴﾑ・ ﾃﾞｨ㈱」設立 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型端末の導入開始 ﾀﾌ ﾚｯﾄ型端末の導入開始 ・体外診断用医薬品「ﾌ 体外診断用医薬品「ﾌﾟﾗｲﾑﾁ ﾗｲﾑﾁｪｯｸ ｯｸ® ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ抗原」を新発売 医薬品等 製造事業 ・抗うつ剤「ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ®錠 10mg・ 25mg」の効能追加の承認取得 ・体外診断用医薬品「ﾌﾟﾗｲﾑﾁｪｯｸ® HSV（単純ﾍﾙﾍﾟｽ）」を新発売 海外事業 2015年3月期 ・体外診断用医薬品「ﾌﾟﾗｲﾑﾁｪｯｸ® ｈＭＰＶ」を新発売 ・抗けいれん剤「ﾐﾀ 抗けいれん剤「ﾐﾀﾞﾌﾚｯｻ ﾌﾚｯｻ®静注0.1%」 静注0 1%」 を新発売 ・岡山製薬工場で包装棟が稼動 ・岡山配送ｾﾝﾀｰが稼動 ・ﾍﾞﾄﾅﾑに「Alfresa Codupha Healthcare Vietnam Co., Ltd.」を設立 ・中国遼寧省大連市で日本式ドラッグ ストア（康心美）1号店を開店 2016年 3月期 7 ティ エスアルフレッサ株式会社の発足 ティーエスアルフレッサ株式会社の発足 医療用医薬品等卸売事業 2015年4月1日 成和産業㈱と常盤薬品㈱が合併し、ティーエスアルフレッサ㈱が発足。 幅広いメーカー構成の医療用医薬品と、豊富な品揃えの医療機器でお得意様 のニーズにトータルにお応えするとともに のニ ズにト タルにお応えするとともに、物流のさらなる効率化を図る。 物流のさらなる効率化を図る ティーエスアルフレッサ㈱本社 尾道物流センター 宇部物流センタ 宇部物流センター ● ● 売上高：約1,800億円 物流の効率化 物流の効率化・ 安定供給 地域医療への トータルサポート 中国エリアで Ｎｏ.１ 8 営業機能の高度化 医療用医薬品等卸売事業 タブレット型端末のグループ各社への導入と搭載機能の充実 導入企業 6社 アルフレッサ㈱、四国アルフレッサ㈱、明祥㈱、㈱小田島、 アルフレッサ㈱ 四国アルフレッサ㈱ 明祥㈱ ㈱小田島 アルフレッサ日建産業㈱、アルフレッサ ファーマ㈱ （全MS対象。アルフレッサ ファーマ㈱はMR対象） 搭載機能の充実 ・営業支援機能の追加 営業支援機能の追加 スピ デ な対応を実現 スピーディーな対応を実現 ・メーカー様との連携機能追加 お得意様ニーズ へのさらなる対応 メーカー様との 連携強化 業務効率の改善 9 物流機能の高度化 医療用医薬品等卸売事業 19の物流センターと4つの医薬品センターで全国をカバー。 沖縄の物流センターが稼動し、関西エリアについても物流センターの 再構築が進行中。 構築が進行中 ㈱小田島 物流センター ㈱琉薬 物流センター ㈱恒和薬品 物流センター アルフレッサ㈱ 群馬物流センター アルフレッサ㈱ 埼玉物流センター 2015年1月稼動 アルフレッサ㈱ 千葉物流センター 明祥㈱ 物流センター アルフレッサ日建産業㈱ 岐南物流センター アルフレッサ㈱ 京都物流センター ﾃｨｰｴｽｱﾙﾌﾚｯｻ㈱ 宇部物流センター アルフレッサ㈱ 江戸川医薬品センター 江戸川医薬品センタ アルフレッサ㈱ 文京医薬品センター アルフレッサ㈱ 兵庫物流センター ﾃｨｰｴｽｱﾙﾌﾚｯｻ㈱ 尾道物流センター アルフレッサ㈱ 神奈川物流センター アルフレッサ㈱ 目黒医薬品センター 新センタ 新センター 2016年3月期中 に稼動予定 アルフレッサ㈱ サ㈱ 金沢医薬品センター 金沢医薬品セ タ シーエス薬品㈱ 静岡物流センター シーエス薬品㈱ 浜松物流センター アルフレッサ㈱ 門真物流センター 四国アルフレッサ㈱ 四国物流センター シーエス薬品㈱ 名古屋物流センター アルフレッサ㈱ 愛知物流センター 10 アルフレッサ ファインケミカル株式会社の発足 医薬品等製造事業 2015年4月1日 アルフレッサ ファーマ㈱が、第一三共㈱の完全子会社である 第一三共プロファーマ㈱の秋田工場を譲り受けて完全子会社化。 同工場はアルフレッサ ファインケミカル㈱として事業を開始 名称： アルフレッサ ファインケミカル株式会社 所在地： 秋田県秋田市向浜一丁目10番1号 代表者： 代表取締役社長 宮寺 彰彦 事業内容： 医療用医薬品の原薬の製造 面積： 26万平方メートル 生産能力： 約300トン/年 11 2016年3月期の位置付け 13-15中期経営計画の最終年度として、 事業領域の拡大、環境変化への対応、成長基盤への投資を進め、 事業領域の拡大、環境変化 の対応、成長基盤 の投資を進め、 質の高い成長とヘルスケアコンソーシアムを実現する年 ＜売上高＞ 25,045億円 13-15中期経営計画 （利益目標） 25,260億円 24,211億円 営業利益率 １．０％以上 当期純利益率 ０．８％以上 営業利益率 1.4% 1 4% 当期純利益率 1.0% 営業利益率 1.2% 1 2% 当期純利益率 0.9% 2014年3月期 （実績） 2015年3月期 (実績) 営業利益率 1.2% 当期純利益率 0.9% ３年連続営業利益率 １．０％以上の達成 2016年3月期 （計画） 11 12 2015年3月期決算概要 13 連結損益計算書 単位：百万円、％ 2014年3月期 金 売 上 額 2015年3月期 売上比 高 2,504,504 売上総利益 171 544 171,544 6 85 6.85 販 費 136,580 営 業 利 益 金 額 売上比 増減額 前年比 - △83,342 96.7 165 755 165,755 6 85 6.85 △5 789 △5,789 96 6 96.6 5.45 136,527 5.64 △53 100.0 34,964 1.40 29,228 1.21 △5,736 83.6 経 常 利 益 44 561 44,561 1 78 1.78 38 985 38,985 1 61 1.61 △5 576 △5,576 87 5 87.5 当期純利益 25,566 1.02 22,922 0.95 △2,644 89.7 管 - 2,421,162 増 減 13 14 連結販管費の内訳 管理費 営業・販売費 1 365億円 1,365 億 1 365億円 1,365 274億円 268億円 338億円 349億円 752億円 747億円 2014年3月期 2015年3月期 人件費 13,434人 期末総人員数 14,020人 （＋586名） 9,849人 期末生産性算定 基礎人員数 10,169人 （＋320名） 14 15 連結貸借対照表 単位：億円 2014年3月期末 流 動 資 産 2015年3月期末 増減額 9,472 9,519 47 現金・預金・有価証券 1,560 1,673 112 受取手形・売掛金 6,041 5,977 △63 たな卸資産 1,309 1,313 4 2 223 2,223 2 688 2,688 465 1,198 1,294 95 産 11,695 12,207 512 流 動 負 債 8,240 8,195 △44 7,992 7,849 △143 8 2 △5 400 470 70 6 14 8 産 3,054 3,541 486 少数株主持分 2 16 14 固 定 資 産 有形・無形固定資産 総 資 支払手形・買掛金 短期有利子負債 固 定 負 債 長期有利子負債 純 資 15 16 連結キャッシュ・フロー 連結キャッシ フ 単位：百万円 2014年3月期 現金及び現金同等物期首残高 2015年3月期 195,996 138,819 営業活動によるキャッシュ・フロー △27,507 35,813 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,769 △6,583 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシ フ △8,643 △8,011 69 42 △57 850 △57,850 21 262 21,262 138 819 138,819 160 265 160,265 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物増減額 現金及び現金同等物期末残高 16 17 セグメント別業績 18 医療用医薬品等卸売事業 業績 医療用医薬品等卸売事業 単位：百万円、％ 売 上 2014年3月期 2015年3月期 金 金 額 売上比 額 増減 売上比 増減額 高 2,287,378 - 2,205,168 売 上 総 利 益 143,842 6 29 6.29 138,458 6 28 6.28 △5,384 96 3 96.3 販 費 111,045 4.85 110,985 5.03 △60 99.9 営 業 利 益 32,797 1.43 27,472 1.25 △5,325 83.8 経 常 利 益 42 192 42,192 1 84 1.84 37 012 37,012 1 68 1.68 △5 180 △5,180 87 7 87.7 当 期 純 利 益 24,466 1.07 21,757 0.99 △2,709 88.9 管 - △82,210 前年比 96.4 18 19 セルフメディケーション卸売事業 セルフメディケ ション卸売事業 業績 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ卸売事業 単位：百万円、％ 2014年3月期 金 売 上 額 2015年3月期 売上比 金 額 増減 売上比 増減額 前年比 高 200,810 - 199,918 - △892 99.6 売 上 総 利 益 17,432 8 68 8.68 17,851 8 93 8.93 419 102 4 102.4 販 費 17,243 8.59 17,574 8.79 331 101.9 営 業 利 益 189 0.09 276 0.14 87 146.0 経 常 利 益 399 0 20 0.20 441 0 22 0.22 42 110 5 110.5 当 期 純 利 益 62 0.03 251 0.13 189 404.8 管 19 20 製造事業 業績 医薬品等製造事業 単位：百万円、％ 2014年3月期 金 売 売上比 金 額 増 減 売上比 増減額 前年比 高 26,796 - 26,021 - △775 97.1 売 上 総 利 益 10 245 10,245 38 23 38.23 9 489 9,489 36 47 36.47 △756 92 6 92.6 費 8,409 31.38 8,173 31.41 △236 97.2 営 業 利 益 1,836 6.85 1,315 5.05 △521 71.6 経 常 利 益 2,016 7.52 1,482 5.70 △534 73.5 当 期 純 利 益 1,182 4.41 920 3.54 △262 77.8 販 上 額 2015年3月期 管 20 21 売上高の内訳 医薬品等製造事業 267億円 その他 医療機器 診断薬 260億円 前年比 97.1％ 55 56 60 59 32 29 120 116 医薬品 内 受託製造 内：受託製造 内 受託製造 内：受託製造 14.7億円 16.4億円 2014年3月期 2015年3月期 21 22 2016年3月期業績予想 23 事業セグメントについて ヘルスケアコンソーシアムの実現に向けて事業領域の拡大に取り組ん でおります。今期より医療関連事業セグメントを新設いたしました。 セグメント別売上高と構成比 （2016年3月期予想） アルフレッサグループ 2兆2,720億円 【90％】 医療用医薬品等卸売事業 2,141億円 【8％】 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ卸売事業 ｾﾙﾌﾒﾃ ｨｹ ｼｮﾝ卸売事業 312億円 【1％】 医薬品等製造事業 290億円 【1％】 医療関連事業 （新設） 23 24 連結業績予想 単位：百万円、％ 2016年3月期 予想 2015年3月期 金 額 売 上 売上比 金 額 増減 売上比 増減額 高 2,421,162 - 2,526,000 売上総利益 165 755 165,755 6 85 6.85 179 700 179,700 7 11 7.11 13 945 13,945 108 4 108.4 販 費 136,527 5.64 148,800 5.89 12,273 109.0 営 業 利 益 29,228 1.21 30,900 1.22 1,672 105.7 経 常 利 益 38,985 1.61 40,600 1.61 1,615 104.1 当期純利益 22,922 0.95 23,800 0.94 878 103.8 管 - 104,838 前年比 104.3 24 25 2016年3月期業績予想 売上高の見通し ＜新規連結＞ 新規連結 前期比 +4.3% ・セルフメディケーション卸売、製造、 医療関連（新設）で新規連結による 増収効果 25,260億円 ・新規連結会社を加えた全社売上高 は前期比で+4.3%の増収を計画 24,860億円 ＜既存ベース＞ （医療関連事業等） +400億円 億円 24,211億円 2015年3月期 (実績) ・市場成長並みの売上成長を達成 市場成長並みの売上成長を達成 既存ベース +2.7% ・地域統合会社は取扱製品の増 加とクロスセルで、増収を達成 2016年3月期 （計画） 25 26 2016年3月期業績予想 営業利益の見通し ＜新規連結＞ 前期比 +5.7% 新規連結 309億円 ・付加価値が高いビジネスに集中 ・全社利益に貢献 （医療関連事業等） +11億円 億円 ＜既存ベース＞ 292億円 297億円 既存ベース +1 8% +1.8% 2015年3月期 (実績) ・「流通改革の推進」で適正利益を 「流通改革の推進 で適正利益を 確保 ・質の高い成長を継続 2016年3月期 （計画） 26 27 医療用医薬品等卸売事業 業績予想 医療用医薬品等卸売事業 単位：百万円、％ 売 上 2015年3月期 2016年3月期 予想 金 額 金 額 売上比 売 比 増減 売上比 売 比 増減額 前年比 高 2,205,168 - 2,272,000 - 66,832 103.0 売上総利益 138,458 6.28 139,700 6.15 1,242 100.9 販 費 110,985 5.03 111,700 4.92 715 100.6 営 業 利 益 27,472 1.25 28,000 1.23 528 101.9 経 常 利 益 37,012 1.68 37,200 1.64 188 100.5 当期純利益 21,757 0.99 22,200 0.98 443 102.0 管 27 28 セルフメディケーション卸売事業 セルフメディケ ション卸売事業 業績予想 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ卸売事業 単位：百万円、％ 売 上 2015年3月期 2016年3月期 予想 金 額 金 額 売上比 売 比 増減 売上比 売 比 増減額 前年比 高 199,918 - 214,100 - 14,182 107.1 売上総利益 17,851 8.93 19,200 8.97 1,349 107.6 販 費 17,574 8.79 18,900 8.83 1,326 107.5 営 業 利 益 276 0.14 300 0.14 24 108.7 経 常 利 益 441 0.22 500 0.23 59 113.4 当期純利益 251 0.13 400 0.19 149 159.4 管 28 29 製造事業 業績予想 医薬品等製造事業 単位：百万円、％ 2016年3月期 予想 2015年3月期 金 売 上 額 売上比 売 金 額 増減 売上比 売 増減額 前年比 前年 高 26,021 - 31,200 - 5,179 119.9 売 上 総 利 益 9,489 36.47 10,800 34.62 1,311 113.8 販 費 8,173 31.41 8,800 28.21 627 107.7 営 業 利 益 1,315 5.05 2,000 6.41 685 152.1 経 常 利 益 1,482 5.70 2,100 6.73 618 141.7 当 期 純 利 益 920 3.54 1,300 4.17 380 141.3 管 29 30 医療関連事業 業績予想 医療関連事業 単位：百万円、％ 2016年3月期 予想 金 売 売 上 上 販 総 利 管 額 売上比 売 高 29,000 - 益 9,900 34.14 費 9,000 31.03 営 業 利 益 900 3.10 経 常 利 益 900 3.10 益 100 0.34 当 期 純 利 30 31 株主還元策 ■ 配当方針 配当につきましては、連結業績を基準に、財務体質の強化や経営基盤の安定性、 配当につきましては 連結業績を基準に 財務体質の強化や経営基盤の安定性 および将来の事業展開等を総合的に考慮し、純資産配当率（ＤＯＥ）２％を目途 に業績を考慮しながら決定していきたいと考えております。 ＜1株当たり配当金の推移＞ 29.75 円 32.00円 26.00 26 00 円 22.50 円 23.25 円 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 （予定） ※当社は2014年10月1日付で、普通株式1株につき4株の割合の株式分割を実施しており、過去に遡って 当該株式分割を反映した配当金を記載しております。2015年3月期は、中間配当金13.75円（55円に株式 分割を反映）と、期末配当金16円で、年間配当金29.75円といたします。 31 「将来見通し」に関する注意事項 当社が開示する情報の中には、当社の将来の見通しに関する事項が含まれ 社が す 情報 中 社 将来 通 す 事 が含まれ ている場合がありますが、歴史的事実以外のものは一定の前提下で作成さ れた見通しや戦略であり、こうした事項には一定のリスクや不確実性などが含 まれており、様々な環境変化等により、実際の結果がこれら見通しと必ずしも 一致するものではないことを予めご了承ください。 新しい情報、将来の出来事もしくはその他の事項より、見通し情報に更新もし 新しい情報 将来の出来事もしくはその他の事項より 見通し情報に更新もし くは改正が望ましい場合であっても、当社は、それらの情報を最新のものに随 時更新する義務も方針も有しておりません。 〔問合せ先〕 アルフレッサ ホールディングス株式会社 ホ ルデ ングス株式会社 財務企画部 広報IR室 TEL：03-5219-5102 FAX：03-5219-5103 E mail [email protected] E-mail：[email protected]
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