Entwicklung 2014 und Strategie, Vorstand der Bertelsmann Management SE Bilanzpressekonferenz, 31. März 2015 in Berlin Geschäftsjahr 2014 – Starke operative Performance, deutliche Fortschritte in der Strategieumsetzung Umsatz mit höchstem Wert seit 2007 Entwicklung 2014 Operating EBITDA ebenfalls auf höchstem Niveau seit 2007 Investitionen mit 1,6 Mrd. € weiterhin hoch Fortschritte in allen vier strategischen Stoßrichtungen Strategie Deutlicher Ausbau der Digital- und Wachstumsgeschäfte Signifikante Fortschritte beim Aufbau des Bildungsgeschäfts 2 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Entwicklung 2014 Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender Dr. Judith Hartmann, Chief Financial Officer Eckwerte Konzern 2014 – Umsatz und Ergebnis mit höchsten Werten seit 2007 Umsatz (in Mrd. €) Operating EBITDA (in Mio. €) EBITDA-Marge +3,1% 16,2 2013 Anmerkung: 2013 angepasst 4 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 14,3% 14,2% 2.311 2.374 2013 2014 16,7 2014 RTL Group – Hohe Profitabilität bei stabilem Umsatz Operating EBITDA (in Mio. €) Umsatz (in Mio. €) EBITDA-Marge -0,3% 5.824 22,7% 23,0% 5.808 Stabiler Umsatz, starkes Vorjahresergebnis übertroffen Mediengruppe RTL Deutschland mit Rekordergebnis Fortgesetzter Ausbau Senderfamilien 1.324 1.334 Stärkung Produktionsgeschäft durch Erwerb von 495 Productions Ausbau Digitalgeschäfte durch Erwerb von StyleHaul und SpotXchange Wertberichtigungen RTL Ungarn infolge neuer Werbesteuer 2013 2014 Anmerkung: 2013 angepasst 5 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2013 2014 Penguin Random House – Positive Geschäftsentwicklung, Zusammenschluss erfolgreich Operating EBITDA (in Mio. €) Umsatz (in Mio. €) EBITDA-Marge +25,2% 13,7% 13,6% 3.324 2.654 452 363 Organisches Wachstum, Ausbau Marktpositionen Starke Performance US-Verlage mit verfilmten Bestsellern sowie Kinder- und Jugendbüchern Vielzahl an Auszeichnungen für Autoren, u. a. Pulitzerpreis für Dan Fagin; mehr als 500 Titel auf Bestsellerliste der New York Times Weiterer Ausbau Digitalgeschäft, mehr als 100 Mio. verkaufte E-Books Fortsetzung der erfolgreichen Integration Übernahme Publikumsverlage von Santillana; Stärkung Position in Spanien, Nr. 1 in Lateinamerika 2013 2014 Anmerkung: 2013 angepasst 6 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2013 2014 Gruner + Jahr – Fortsetzung Transformation, 100%-Erwerb durch Bertelsmann Operating EBITDA (in Mio. €) Umsatz (in Mio. €) EBITDA-Marge -13,3% 9,6% 9,5% Umsatzrückgang durch Desinvestitionen (insb. Verkauf Brown Printing) und rückläufige Anzeigenund Vertriebserlöse Operating EBITDA ohne Berücksichtigung des verkauften Druckgeschäfts stabil 2.014 1.747 193 166 Wachstum Digitalgeschäft in den Kernländern um 26% auf 17% des Umsatzes Ausbau Digitalgeschäft durch zahlreiche neue E-Mags und Apps, Investitionen in Veeseo und Trnd Effizienzprogramm in Deutschland und Frankreich Bertelsmann seit 1. November 2014 alleiniger Eigentümer 2013 2014 Anmerkung: 2013 angepasst 7 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2013 2014 Arvato – Ausbau E-Commerce- und Finanzdienstleistungen Operating EBITDA (in Mio. €) Umsatz (in Mio. €) EBITDA-Marge +6,2% 4.388 9,0% 8,2% 4.662 397 384 Deutliches Umsatzwachstum Operatives Ergebnis belastet durch Anlaufverluste für Neugeschäfte und Margendruck in einigen Geschäftsbereichen Führender europäischer E-Commerce-Dienstleister für Fashion und Lifestyle Festigung führender Position im wachsenden Markt für Finanzdienstleistungen und Risikomanagement Hohe Nachfrage nach IT-Lösungen Profitabilitätsprogramm 2013 2014 Anmerkung: 2013 angepasst 8 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2013 2014 Be Printers – Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in strukturell rückläufigen Märkten Operating EBITDA (in Mio. €) Umsatz (in Mio. €) EBITDA-Marge -11,2% 8,2% 6,4% Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund von Volumen- und Preisrückgängen und anhaltender Überkapazitäten in den europäischen Geschäften Sicherung Wettbewerbsfähigkeit bei Qualität und Kosten 1.122 996 Schließung Prinovis-Druckerei in Itzehoe 92 64 Verkauf Druckereien in Italien, Kalendergeschäft sowie Druckerei-Beteiligung in Kolumbien Stabile Entwicklung US-Geschäft 2013 2014 Anmerkung: 2013 angepasst 9 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2013 2014 Konzernergebnis 2014 – Unter Vorjahr aufgrund hoher Sondereinflüsse infolge des laufenden Konzernumbaus Wesentliche Effekte (in Mio. €) 2013 2014 Operating EBITDA 2.311 2.374 Abschreibungen -548 -605 Aufwendungen für Ergebnisverbesserungsprogramm Sondereinflüsse -46 -619 1.717 1.150 - Integration Penguin Random House Finanzergebnis -361 -295 Ertragsteuern -413 -286 Ergebnis n. Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten -58 4 Konzernergebnis 885 573 EBIT Rückbau strukturell rückläufiger Druck- und Clubgeschäfte - Effizienzprogramm bei Gruner + Jahr - Profitabilitätsprogramm bei Arvato - Operational Excellence Wertberichtigungen ungarisches TV-Geschäft Positive Sondereinflüsse im Vorjahr Anmerkung: 2013 angepasst 10 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Finanzlage 2014 – Investitionen weiterhin auf hohem Niveau, zinssatzbedingter Anstieg der Pensionsrückstellungen Wirtschaftliche Schulden (in Mrd. €) Investitionen (in Mrd. €) 2,0 1,6 Pensionsrückstellungen Mietbarwert und Genusskapital 0,7 Nettofinanzschulden 2012 2013 2,1 1,9 1,5 1,2 4,8 Leverage Factor 2014 2,0 2013 2,7 2,7 2014 Ziel < 2,5 1,6 0,7 2,3 2012 1,6 4,2 1,7 Rating Baa1, stabil BBB+, stabil 2012 11 2013 2014 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 6,0 Strategie Vorstand der Bertelsmann Management SE Konzernstrategie – Fortsetzung der Umsetzung der Transformations- und Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Stoßrichtungen Zielportfolio Strategische Stoßrichtungen 1 Stärkung der Kerngeschäfte 2 Digitale Transformation 3 Wachstumsplattformen 4 Wachstumsregionen Wachstumsstärker Digitaler Internationaler 13 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 1 14 Stärkung der Kerngeschäfte – Kreativität und Reichweite 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 1 Stärkung der Kerngeschäfte – Kreativität als Grundlage verlegerischen Erfolgs Bestseller des Jahres Man Booker Prize 2014 New York Times Bestseller Bestseller-Verfilmungen 502 Bestseller 64 Nr. 1 Platzierungen 15 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 1 Stärkung der Kerngeschäfte – Ausbau Reichweite in den Kernmärkten Marktanteile Ziele des Zusammenschlusses 28,2% #1 Integration 23,4% #1 Innovation 15,4% #2 #1 Lateinamerika Internationalität 12,6% #1 16 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 1 Stärkung der Kerngeschäfte – Leidenschaft für unsere Autoren und Bücher als wichtigster Erfolgsfaktor James Dashner Dan Brown Peter Thiel Alice Munro Sylvia Day Nora Roberts John Grisham Ina Garten Henry Kissinger Kazuo Ishiguro Jeff Kinney Erik Larson Arianna Huffington Paula Hawkins Jamie Oliver Mary Berry Gillian Flynn Ken Follett Elizabeth Gilbert Laura Hillenbrand Jodi Picoult Sophie Kinsella Charlotte Link Lee Child John Green Gayle Forman 17 Robert Galbraith Jacqueline Woodson 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Stephen King Sue Monk Kidd Håkan Nesser Richard Flanagan Phil Klay 2 Digitale Transformation – Bewegtbild als Kern der RTL-Group-Digitalstrategie Starkes Wachstum Top 10 Global Player Videoabrufe RTL Group Gesamtjahr (in Mrd.) 36 ×5 17 7 # Unternehmen 1 Google/YouTube 2 Facebook 3 AOL 4 RTL Group 5 VEVO 6 Maker Studios 7 Yahoo Sites 8 Fullscreen 9 Hulu 10 2012 18 2013 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2014 Dailymotion 2 Digitale Transformation – Beschleunigte digitale Transformation des TV-Geschäfts Nr. 1 Medienunternehmen im Bereich Online-Video in Europa Hohes Wachstum des Digitalumsatzes Globale Vermarktungsmöglichkeiten Erwerb Nr. 1 Fashion & Beauty MCN StyleHaul RTL Group zweitgrößter Akteur auf YouTube1) 295 Mio. € Online-Umsätze im Jahr 2014 Umsätze aus Online-Video-Werbung +22% gegenüber Vorjahr Erwerb von führendem Online-Video-Marktplatz SpotXchange Aufbau starker Branded-Content-Umfelder 1) MCN-Ranking nach Unique Viewer, Durchschnitt Q4/2014 Comscore, ohne Musikangebote 19 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 32.000 YouTube Channels weltweit +26% Wachstum OnlineGesamtumsätze vs. Vorjahr 3 Wachstumsplattformen – Wachstum durch innovative Dienstleistungen und gezielte Akquisitionen Europäischer Marktführer im Bereich E-Commerce-Dienstleistungen > 70 Online-Shops für renommierte Marken > 60 Millionen Sendungen pro Jahr > 3.000 Mitarbeiter Weltweite Geschäftstätigkeit Lokale Expertise Online-Marketing Finanzdienstleistungen Vertriebs-Know-how Transportmanagement B2B-Logistik 20 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Kompetenz in der Fashion-Branche E-Commerce-Know-how Distributionsnetzwerk Kundenbeziehungen B2C-Logistik 3 Wachstumsplattformen – Verstärkter Ausbau der Aktivitäten im Segment Financial Solutions Aktivitäten 2014 Ausblick Internationalisierung Integration Gothia Financial Group abgeschlossen Weiterer Ausbau der internationalen Geschäftsaktivitäten Innovationen Zusammenarbeit mit Inkubator Startupbootcamp FinTech Entwicklung von Lösungen zur Betrugserkennung für digitale Geschäftsmodelle Ausbau Dienstleistungsportfolio Übernahme AfterPay Europaweiter Rollout von Lösungen für „Kauf auf Rechnung“ Fokus 21 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 3 Wachstumsplattformen – Weiterer Ausbau von BMG, kreative Erfolge, führender Musikverlag in Deutschland Signifikanter Ausbau BMG Nr. 4 weltweit im Musikrechtemanagement Zweistelliges organisches Umsatzwachstum Erfolgreichster Musikverlag in Deutschland mit einem kumulierten Chart-Anteil von 18% 600.000 1.900.000 Geschäftsausbau durch Investitionen Master/Aufnahmen (in Besitz und Lizenz) Urheberrechte (in Besitz und Verwaltung) 10 53 Länder (+ globales Partnernetzwerk) Grammyund 52 EchoNominierungen Ertragssteigerung aus Integrationen Erfolgreicher Markteintritt in China 22 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 3 Wachstumsplattformen – Drei Zielsegmente zum Aufbau des Bildungsgeschäfts Zielsegmente Marktattraktivität Marktgröße E-Learning – Unternehmen und private Endnutzer 19 Mrd. US$ weltweit Makro-Treiber Zunehmende Bedeutung von Bildung in der Wissensgesellschaft Massive Ausweitung privater Bildungsangebote Wachsende Nachfrage in Schwellenländern Hochschulen – Medizin und Humanwissenschaften Breiter Zugang zu Bildung über Online-Angebote 160 Mrd. US$ weltweit Allgemeine Charakteristika Marktfragmentierung Dienstleistungen – Bildung 1 Mrd. US$ USA Hohes Wachstum Hohe Profitabilität Ausgeprägtes Unternehmertum 23 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 3 Wachstumsplattformen – Erste Direktinvestitionen, Umsatzziel 1 Mrd. € E-Learning – Unternehmen und private Endnutzer Hochschulen – Medizin und Humanwissenschaften Dienstleistungen – Bildung Aufbau globales E-Learning-Unternehmen Führender US-E-Learning Anbieter im Gesundheitswesen >2.500 Onlinekurse, >2 Millionen User, >25 Millionen absolvierte Kurse pro Jahr Aufbau weltweites Hochschulnetzwerk für Medizin und Humanwissenschaften Alliant führende US-Universität mit Schwerpunkt Psychologie 3.700 Studenten an 10 internationalen Standorten Aufbau Dienstleistungsgeschäft mit Fokus auf PremiumUniversitäten und Hochschulen im Gesundheitsbereich US-Dienstleister für Hochschulen, z. B. (digitale) Programmentwicklung, Marketing, IT-Services 8 Partneruniversitäten, 61 Programme mit 5.000 Studenten 24 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 4 Wachstumsregionen – Hohes Potenzial durch bestehende Geschäfte, digitale Geschäftsmodelle und Bildung; Umsatzziel 1 Mrd. € Bestehende Geschäfte und Beteiligungen BRASILIEN CHINA Geschäftsentwicklung 2014 11 weitere Beteiligungen, höchste Anzahl seit Gründung von BAI, fortgesetzte Wertsteigerung Markteintritt BMG Verstärkte Präsenz der Inhaltegeschäfte durch Penguin Random House, Marktführer für englischsprachige Bücher Ausbau der Präsenz durch Investitionen in Digitalgeschäfte und Bildung INDIEN 25 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Erwerb Objetiva (Santillana) Investition in Bildungsfonds Personalstrategie – Wesentliche Grundlage zur Umsetzung der Konzernstrategie Talente Kernkompetenzen Prozesse, Instrumente, Organisation Unternehmenskultur 26 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 1 Stärkung der Kerngeschäfte 2 Digitale Transformation 3 Wachstumsplattformen 4 Wachstumsregionen Konzernstrategie – Kontinuierlicher Ausbau der Wachstumsgeschäfte und aktiver Rückbau strukturell rückläufiger Geschäfte Anteil am Konzernumsatz Wachstumsgeschäfte Stabile Geschäfte 22% 63% Strategische Prioritäten 27% ~40% Organische Entwicklung und Akquisitionen Sicherung starker Marktpositionen und hoher Profitabilität 64% ~55% Strukturell rückläufige Geschäfte 27 15% 9% ~5% 2011 2014 Trend 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz Stärkung der Wettbewerbsposition, Transformation oder Rückzug Konzernstrategie – Investitionen von mehr als 2 Mrd. € in Wachstumsgeschäfte +1,2 Mrd. € Umsatzanstieg Wachstumsgeschäfte seit 2011 Investitionen > 2 Mrd. € 2011 28 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 2012 2013 2014 Konzernstrategie – 20 Mrd. € Umsatz bei >15% EBITDA-Marge als Ziel Ausblick 2015 Ziel Höherer Umsatz >20 Umsatz Höheres Operating EBITDA 16,7 (in Mrd. €) Deutliche Steigerung Konzernergebnis 2014 EBITDAMarge 29 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz 14% Bestehende Geschäfte Bildung Wachstumsregionen Ziel >15%
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