FACTSHEET BERTELSMANN IM ÜBERBLICK Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, die Dienstleister Arvato und Be Printers, die Musikrechtefirma BMG sowie der E-Learning-Anbieter Relias Learning. Mit mehr als 112.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 16,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medienangebote und innovativer Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Eckwerte Konzern in Mio. € Konzernumsatz Operating EBITDA Konzernumsatz* nach Regionen 2014 2013 2012 16.675 16.179 16.065 2.374 2.311 2.210 573 885 612 Konzernergebnis Werte für das Geschäftsjahr 2013 wurden angepasst; übrige wie als Vorjahreszahl zuletzt berichtet. Umsatz* nach Erlösquellen in Prozent 7,2 Sonstige Länder in Prozent 11,5 Rechte und Lizenzen 24,8 Dienstleistungen 35,2 Deutschland 18,6 USA 38,9 Produkte und Waren 18,4 Übrige Europäische Länder 24,8 Werbung und Anzeigen 14,2 Frankreich 6,4 Großbritannien *in 2014 AKTIONÄRSSTRUKTUR Die Bertelsmann SE & Co. KGaA ist eine nicht börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA werden zu 80,9 Prozent von Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVGStiftung) und zu 19,1 Prozent von der Familie Mohn mittelbar gehalten. Alle Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA und der Bertelsmann Management SE (persönlich haftende Gesellschafterin) werden von der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) kontrolliert. BERTELSMANN AM KAPITALMARKT Bertelsmann nutzt verschiedene Instrumente zur Diversifizierung seiner Finanzierung. In der Finanzierungsstrategie des Konzerns nimmt die Kapitalmarktfinanzierung eine wichtige Rolle ein. Bertelsmann richtet seine Finanzierung an den Anforderungen eines Credit Rating der Bonitätsstufe Baa1/BBB+ und den damit verbundene qualitativen und quantitativen Kriterien aus. Rating und Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt leisten einen bedeutenden Beitrag zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit. Nachfolgend ein Überblick zu den Finanzierungszielen und -instrumenten: Aktuelles Rating Börsennotierte Anleihen des Bertelsmann Konzerns Finanzierungsziele GJ 2014 Baa1 Moody's Ausblick: stabil Leverage Factor Wirtschaftliche Schulden/ Op. EBITDA* Zinsdeckungsgrad Op. EBITDA / Finanzergebnis* Standard & Poor's BBB+ Ausblick: stabil Eigenkapitalquote Konzerneigenkapital / Bilanzsumme (in Prozent) < 2,5x > 4,0x 2,7 7,5 > 25% 38,9 * nach Modifikationen Kupon Emissionsvolumen Emission Fälligkeit 3,625% 500 Mio. € 2005 2015 XS0230962853 ISIN 4,750% 1.000 Mio. € 2006 2016 XS0268583993 3,700% 100 Mio. € 2012 2032 XS0801079434* 2,625% 750 Mio. € 2012 2022 XS0811690550 1,750% 500 Mio. € 2014 2024 XS1121177767 3,000% 650 Mio. € 2015 2075 XS1222591023 3,500% 600 Mio. € 2015 2075 XS1222594472 *Kein Handel - Privatemission Börsennotierte Genussscheine Verteilung nach Volumen (nominal) 6% 301 Mio. € 94%  Schuldscheindarlehen des Bertelsmann Konzerns Ausschüttungshöhe auf den Grundbetrag für das Geschäftsjahr 2014: Genussschein 2001: 15% (ISIN DE0005229942) Genussschein 1992: 5,93% (ISIN DE0005229900) Finanzkalender 2015: 31. August 2015 Halbjahresfinanzbericht 2015 Kupon Emissionsvolumen 4,207% 60 Mio. € Fälligkeit 2012 2019 Floating Rate Note (Privatplatzierung) des Bertelsmann Konzerns Kupon Emissionsvolumen 3-Mon.-EURIBOR + 40 Bp. Download Halbjahresfinanzbericht 2014 KONTAKT ANSPRECHPARTNER INVESTOR RELATIONS Bertelsmann SE & Co. KGaA Carl-Bertelsmann-Straße 270 • 33311 Gütersloh [email protected] Henrik Pahls Leiter Corporate Finance und Investor Relations Telefon: +49 5241 - 80 23 42 Stand: 08.05.2015 Emission 100 Mio. € Emission Fälligkeit 2014 2019 Download Geschäftsbericht 2014 Melanie Konstantinidis Senior Associate Investor Relations Telefon: +49 5241 - 80 18 61