Präsentation - Dirk Müller Premium Aktien Fonds

DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN FONDS
Ein substanzstarker globaler Aktienfonds mit Premiumcharakter
Transparent – Innovativ – Unabhängig
DER ANSATZ: PREMIUM FÜR ALLE
PROBLEMSTELLUNG DER KUNDEN
Die Finanzkrise hat das Vertrauen vieler Anleger nachhaltig erschüttert!
Neutralität
der
Produkte
Vertrauen
in die
Beratung
Niedrige Zinsen,
Alternativen
gesucht
Kaum
Aktien
Hohe Kosten
Krisen
über
Krisen
Mangelnde
Transparenz
DER LÖSUNGSANSATZ
Diesen Problemstellungen hat sich Dirk Müller mit seinem Expertenteam
gestellt und den neuen „Dirk Müller Premium Aktien“ Fonds nach seinen
persönlichen Vorstellungen FÜR den Anleger entwickelt.
„Mein Team und ich haben bei der Entwicklung des Fonds die Bedürfnisse des
Sparers in den Mittelpunkt gestellt und einen Fonds kreiert, in den ich einen
großen Teil meines eigenen Vermögens investieren würde.“
DER ANSATZ: PREMIUM FÜR ALLE
„Ein guter Fonds, lässt sich nur mit einem starken Team erfolgreich managen!“
Für den „Dirk Müller Premium Aktien“ Fonds konnten wir exklusive Partner gewinnen:
 Hochexklusives Family-Office mit Sitz in Frankfurt/Main
 FOCAM berät im Regelfall nur vermögende Klienten und Familien.
 Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle ist die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Andreas Feiden, Berater für Strategie und Vertrieb, bis 2014 Geschäftsführer Fidelity Deutschland
BÖRSENSPEZIALIST UND ANWALT DER ANLEGER
BÖRSENSPEZIALIST UND ANWALT DER ANLEGER
 Dirk Müller ist Deutschlands renommiertester Finanz- und Börsenexperte
 Amtlich vereidigter Börsenhändler seit 1992 auf dem Parkett
 Er ist DAS Gesicht für Wirtschaft, Börse und Fernsehen
Dirk Müller steht für „Kompetenz – Ehrlichkeit – Unabhängigkeit“
 Dolmetscher zwischen Finanzwelt und den Menschen außerhalb der Börse
 Die Medien nennen ihn gerne „Mister DAX“ oder „Anwalt der Anleger“
 Gründer und Betreiber der erfolgreichen Finanzinformationsplattform „cashkurs.com“
DER ANSATZ: PREMIUM FÜR ALLE
Was bedeutet für uns „Premium für Alle“?
Dirk Müller und sein Team haben bei der Konzeption dieses Fonds bewusst den Anleger mit seinen
Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt.
Durch den „Dirk Müller Premium Aktien“ Fonds haben Anleger die Chance bereits mit kleinen Einlagen an
den Vorteilen der Betreuung durch renommierte und leistungsstarke Premium-Dienstleister wie der FOCAM
AG oder Warburg Invest zu partizipieren. Der Fonds sucht weltweit nach Premium-Unternehmen, die sich
u.a. durch eine besondere wirtschaftliche Stärke und eine sehr gute Wettbewerbsposition auszeichnen.
DER FONDS: ANLAGEZIEL UND STRATEGIE
DER FONDS: ANLAGEZIEL UND STRATEGIE
 Globaler Aktienfonds
 Hoher Kapitalzuwachs
 Mittel- bis langfristige Anlagestrategie
 Angestrebtes Fondsvolumen >250 Mio. Euro
 Wesentliche Faktoren bei der Aktienauswahl sind:

Erfolgreiches Geschäftsmodell

Stetige Unternehmensgewinne

Starke Bilanz der Unternehmen

Starke Marktposition

Gewinnaussichten im Verhältnis zum akt. Börsenkurs
DER FONDS: VORTEILE AUS KUNDENSICHT
DER FONDS: VORTEILE AUS KUNDENSICHT

Premium für Alle-Ansatz
 Team nachgewiesener Kapitalmarkt-Profis mit höchstem Qualitätsanspruch, steht dem Anleger schon ab relativ
geringen Anlagesummen zur Verfügung. Darüber hinaus sucht der Fonds weltweit nach Premium-Unternehmen, die
sich u.a. durch eine besondere wirtschaftliche Stärke und eine sehr gute Wettbewerbsposition auszeichnen.

Faire Fondsgebühren
 Neuartige Kostenstruktur: Je höher das Fondsvolumen, desto niedriger die Kosten für Anleger
 Ab 100 Mio. Euro Fondsvolumen sinkt die Managementgebühr um 5 Basispunkte p.a.
 Ab 250 Mio. Euro Fondsvolumen sinkt die Managementgebühr um weitere 5 Basispunkte p.a.

Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte
 Das Fondsmanagement ist bestrebt, auf Investitionen in Unternehmen mit überwiegend schlechtem öffentlichem
Ansehen zu verzichten.
DER FONDS: VORTEILE AUS KUNDENSICHT

Keine Wertpapierleihe!
 Die Aktien aus dem Fondsdepot werden im Gegensatz zu den meisten Fonds nicht verliehen
 Somit geringere Risiken für den Anleger

Transparenz und Interaktion – Wir setzen neue Standards!
 Regelmäßige Webinare mit Dirk Müller und dem Fondsmanagement
 Einmal jährlich ein Anleger-Event live mit Dirk Müller und dem Fondsmanagement
 Community-Präsenz in Social Media wie z.B. Facebook

Aktives Handeln auch in Abschwungphasen der Märkte
 Mit dem Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente wird angestrebt den Abschwungphasen der Märkte entgegen
zu wirken
 Gleichzeitig bieten fallende Kurs gute Gelegenheiten attraktive Unternehmen günstig einzukaufen

Fonds-Philosophie
 Langfristiger Erfolg des Kunden steht im Vordergrund
 Mittel- bis langfristige Anlagestrategie geht vor kurzfristigem Gewinn
DER FONDS: INVESTMENTPROZESS
DER FONDS: INVESTMENTPROZESS
Stufe 1
Screening Prozess
4.000 Titel weltweit mit
Schwerpunkt: USA und Europa
Stufe 2
Fundamental-Analyse
ca. 250 Aktien
Stufe 3
Erstellung des Portfolios
ca. 50 Aktien
Bilanz, Gewinn i.V. zum
Börsenkurs, Schwankung und
Aussicht der Gewinne, Wettbewerbsposition, Finanzlage
Value
Bestimmung des
substantiellen
Wertes der Aktie,
Ergebnisse der Analysten,
ethische Grundsätze
Aufwärtspotential gegenüber
aktuellem Kurswert der Aktie,
Optimierung der Rendite,
Dividenden- und
Kurswachstum
Dirk
Müller
Premium
Aktien
Analyse
Rendite
DER FONDS: CHANCEN UND RISIKEN
DER FONDS: CHANCEN UND RISIKEN
Der Dirk Müller Premium Aktien Fonds eignet sich, wenn man...




in attraktive, weltweit erfolgreiche Unternehmen investieren möchte
nach Value-Kriterien – also in substanzstarke Aktien – investieren möchte
einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont hat
Steuervorteile gegenüber einer Direktanlage nutzen will
Chancen

Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen
Aktienmärkten

Attraktive Anlagemöglichkeit durch erfahrenes, professionelles Fondsmanagement und dem
Berater Dirk Müller

Hohe Ertragschancen durch Anlagen in attraktiv bewerteten Unternehmen mit erfolgreichen
Geschäftsmodellen

Breite Streuung im Fonds mindert das Risiko ggü. einer Einzelanlage
DER FONDS: CHANCEN UND RISIKEN
Der Dirk Müller Premium Aktien Fonds eignet sich nicht, wenn man...



kein Risiko tragen möchten
Aktien nicht vertraut
sein Geld kurzfristig benötigt
Risiken...

Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte

Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance
des Fonds beeinflussen

Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
DER FONDS: WICHTIGE DATEN UND FAKTEN
DER FONDS: WICHTIGE FAKTEN UND DATEN
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Manager
Berater
ISIN
WKN
Domizil
Währung
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Auflegungsdatum
Erstausgabepreis
Erstrücknahmepreis
VL-fähig
Verwaltungsvergütung / TER
Verwahrstellenvergütung
Performance Fee
Wertpapierleihe
Repo-Geschäfte
Vertriebszulassung
Ertragsverwendung
Geschäftsjahresende
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Focam AG
Dirk Müller
DE000A111ZF1
A111ZF
Deutschland
Euro
max. 4%
keine
17.4.2015
104 Euro
100 Euro
Ja
1,60% p.a. (mind. 25.000 Euro p.a. für
die ersten 36 Monate) / 1,69% p.a.
0,05% p.a. (mind. 15.000 Euro p.a.)
keine
ausgeschlossen
ausgeschlossen
Deutschland, Österreich
thesaurierend
31.12.
5
KONTAKT
Finanzethos Fonds GmbH
Andreas Feiden
Schlossmühle 6
68799 Reilingen
Mobil: +49 (0) 151 646 02 900
Tel: +49 (0) 6205 255 80 58
[email protected]
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Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass diese Kundeninformation als Marketing-Mitteilung erstellt wurde und weder als Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Abschluss eines Wertpapiergeschäftes (Kauf oder Verkauf) enthält.
Die Angaben in dieser Präsentation ersetzen keine persönliche Beratung und stellt als solche auch keine Beratung dar. Die verwendeten Daten und Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen und
Informationen. Sie können sich seit der Erstellung der Unterlage verändert haben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Eine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen wir nicht. Eine
Anlageentscheidung sollte in jedem Falle auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen / (vereinfachten) Verkaufsprospekte, des Geschäftsberichtes und Halbjahresberichte (soweit schon veröffentlicht)
erfolgen. Diese und weitere Unterlagen erhalten Anleger bei Ihrer Bank, Sparkasse, Berater, Vermittler oder online: Dirk-Mueller-Fonds.de.
Finanzethos Fonds GmbH

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