Informe Campaña de Verano 2014

1
Perspectivas turísticas
Valoración empresarial del verano
de 2014 y perspectivas para el
cuarto trimestre y el conjunto del
año
Nº 50
– Octubre 2014
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
2
Balance empresarial del verano
de 2014
(tercer trimestre)
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ACTIVIDAD TURÍSTICA: el PIB se acelera levemente
3
La actividad turí
turística se incrementa de forma notable durante el verano de 2014, e intensifica ligeramente sus
ritmos de crecimiento respecto al segundo trimestre del añ
año.
El PIB turí
2014, según nuestras
turístico aumenta un +2,9% interanual entre los meses de julio y septiembre
septiembre de 2014
estimaciones, ligeramente por encima del +2,8%, de crecimiento definitivo del segundo trimestre.
El turismo mantiene su condició
condición de locomotora de la economí
economía españ
española,
ola cuyo aumento en este tercer
trimestre habría sido del +1,6%, según los analistas.
El PIB turístico repunta en verano con un comportamiento Dinámica comparada del PIB turístico y del PIB de España
mejor de lo previsto.
previsto La desaceleración esperada para los 2006-2014
meses centrales de verano, no se produce y se cierra el tercer Tasa de variación interanual en %
trimestre con un crecimiento del +2,9% respecto al verano de Fuente: ISTE (EXCELTUR), INE y Consensus Forecast
2013, refrendado por la mejora de la confianza empresarial.
6,0
Ello se debe principalmente a:
4,0
1. El fuerte incremento de afluencia de turistas extranjeros
registrado en agosto y previsiblemente en septiembre, aunque
de un perfil de menor impacto económico, por su menor gasto
y su menor incidencia sobre la oferta reglada, por el
incremento exponencial de la economía sumergida.
2. El mantenimiento de la recuperació
recuperación en el consumo turí
turístico
de los españ
españoles,
oles con una gran incidencia sobre la mayor parte
de destinos de interior y del litoral peninsular.
0,0
+1,6
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PIB turístico
3. La organizació
organización de eventos de referencia internacional:
internacional
Copa del Mundo de Baloncesto, IV Centenario de la muerte de
El Greco y el Mundial de Vela, principalmente, que han
provocado un impacto adicional sobre la demanda.
Informe Perspectivas
+2,9
2,0
2012
2013
2014
PIB España
N50. Octubre de 2014
EMPLEO: el turismo a la cabeza de la creación de empleo
4
La mayor actividad turí
turística experimentada en verano permite mantener la capacidad de creaci
creació
reación de empleo
del turismo, un trimestre má
más a la cabeza de los grandes sectores de la economí
economía españ
española.
Con los últimos datos hasta septiembre, el nú
número de nuevos afiliados a la seguridad social se eleva a
63.176,
63.176 lo que supone un aumento del +4,4% respecto a los niveles de septiembre de 2012.
Comportamiento del empleo en España por ramas de actividad
Septiembre 2014 Vs Septiembre 2013
Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual
Evolución de la capacidad de generación de empleo del turismo
2011-2014
Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social
Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen
Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social
63.176
Diferencia de afiliados
60.000
(-2,4%) -9.558
Actividades financieras y de seguros
7.146
Industria de la alimentación
4.164
Industria Textil
-
4.385
Agricultura, ganadería y pesca
Construcción
(+2,2%)
(+0,8%)
1.556
Industria de automoción
20.000
(+0,8%)
14.179
Industrias estractivas y manufacturera
34.098
(+1,9%)
50.538
Comercio
57.779
40.000
(+4,4%)
63.176
Sector turístico
80.000
(+3,4%)
(+1,4%)
(-0,2%) -1.534
-20.000
-80.000
-80.000
-40.000
-40.000
00
40.000
40.000
80.000
80.000
(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)
-40.000
Comportamiento del empleo turístico por subsectores de la cadena de valor
Septiembre 2014 Vs Septiembre 2013
Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual
ene
feb
m ar
abrmajunjulago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abrmajunjulago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abrmajunjulago
sep
octnovdic
ene
f eb
m ar
abrmajunjulago
sep
2011
2012
2013
2014
Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social
51.700
Restauración
(+4,6%)
Dos hechos marcan el cierre de los datos de empleo turístico:
11.550
Alojamiento
1. El turismo se mantiene como el sector con mayor capacidad de
generació
generación de empleo de la economí
economía españ
española
2. La generació
generación de empleo turí
turístico se extiende a todas las ramas
ellas
llas
de actividad, tras el fuerte ajuste experimentado en muchas de e
durante los añ
años de crisis
Agencias de viajes
Transporte aéreo
523
N50. Octubre de 2014
(+3,5%)
(+1,6%)
Actividades artisticas,
deportivas y recreativas
-1.000
-1.000
Informe Perspectivas
1.780
(+3,8%)
8.761
4.000
4.000
9.000
9.000
(+6,1%)
14.000
14.000
19.000
19.000
24.000
24.000
(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)
DEMANDA TURÍSTICA: mejora española y se desacelera la extranjera
5
A pesar del aumento de la actividad, la demanda turí
turística, medida a partir de la oferta reglada, ralentiza
notablemente sus ritmos de crecimiento (hasta un +1,5% en el total
total de pernoctaciones en juliojulio-agosto) por el
menor empuje de la demanda extranjera (+0,4%), muy afectada por el crecimiento exponencial de la oferta
residencial, mientras la demanda españ
española mantiene las señ
señales de recuperació
recuperación (+3,4%).
El crecimiento de la demanda turística en 2014 permite situarla
en máximos de los tres últimos lustros durante los meses de
verano.
verano El número de pernoctaciones del total de la demanda,
nacional y extranjera, en alojamientos reglados alcanza los 120
millones en el acumulado de julio y agosto, un +1,5% por
encima de los niveles de 2013.
Nº de pernoctaciones en alojamientos reglados
Julio-Agosto 2001-2014
(Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual)
Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera
Enero-mayo 2013-2014
(Tasa de variación interanual)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE
Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de Pagos (*), EOH, EOAP, EOAC y EOTR
100
90
80
Demanda extranjera
10,0
4
2
0
-2
-4
2,7
2,5
3,2 3,3
2,8
9,4
3,8 3,4
0,4
0,2
0,0
-5,0
-10,0
Pernoct.
Hotel.
-8
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
8,1
7,3 7,4
4,7
5,0
-6
-6,1
70
Demanda española
6
(En %)
110
8
120,0
119,4
117,0118,1
115,3114,7113,7
112,3
110,2
6,3
4,6
106,7
106,1105,0106,3105,5
4,4
5,2
1,6
1,2
1,0
-0,7
-0,4
-2,0
-0,9
-1,0
(% variación anual)
(Millones de pernoctaciones )
130
120
La demanda española repite los ritmos de crecimiento del
primer semestre de 2014, mientras la extranjera mantiene su
dinamismo en afluencia, pero se desacelera notablemente en
términos de pernoctaciones en alojamientos reglados y en
ingresos.
Pernoc.
Total Aloja
Regl.
Turistas
Ingresos
Bal Pag
Ene-Ago 14
Pernoct.
Hotel.
Jul-Ago 14
Pernoc.
Pagos por
Total Aloja turismo en
Regl.
el exterior
(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de junio
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
DEMANDA NACIONAL: mantiene su dinamismo sostenida en precios
6
El verano de 2014 confirma la paulatina recuperació
recuperación de la demanda españ
española. Los españ
españoles viajan y gastan
más en servicios turí
turísticos, si bien todaví
todavía muy asociado a servicios de menor precio y la bú
búsqueda de ofertas
y descuentos (el IPC del viaje organizado desciende un -1,7% en julio y agosto).
Los indicadores de demanda de los españ
españoles
agosto, a
mantuvieron la senda de crecimiento en julio y agosto
ritmos muy similares a los experimentado en el primer
semestre de 2014: +3,4% en el total de alojamientos
reglados y +3,3% en hoteles.
El turismo no es ajeno a la presió
presión sobre los precios para
impulsar la demanda,
demanda que sufren otros sectores de la economía
española. Los precios de las agencias de viajes descendieron un
-1,7% en julio y agosto y los servicios culturales un -0,7%,
mientras los hoteles se incrementan el +1,5% y el transporte
aéreo el +12,6%, si bien debido al incremento en los costes del
carburante.
Indicadores de demanda NACIONAL
(Tasa de variación interanual 2014/2013)
Tr
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
Ramas turísticas
ci
o
O
ra
en
er
al
G
Pernoct. P. HotelesP. Hoteles P. Apart.
P.
P. Turismo Pernoc.
Pasaj Pasaj tren Pagos por
Hotel.
4 y 5*
1 a 3*
Campings rural Total Aloja Aereos
Ave turismo en
Ene-Ago
Jul-Ago
el exterior
Regl. interiores
-0,4
-0,7
-1,7
ul
tu
-5,0
0,8
C
0,2
0,0
2,1
1,5
aé
re
o
3,8
3,8 3,4
ar
io
2,8
er
ro
vi
3,3 3,0
1,31,5
Tr
an
sp
.
5,8
3,2 3,3
12,6
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
AA
.V
V.
(En %)
9,4
8,1
5,3 5,2
5,0
11,3
9,8
an
sp
.f
10,6
10,0
el
es
15,0
Ho
t
14,3
(En % de variación media interanual)
Variación de los precios de los servicios turísticos en España
Jul-Ago 2014/2013
(Promedio de las tasas de variación interanual )
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IPC (INE)
Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE
DEMANDA NACIONAL: crecimiento generalizado por destinos
La mejorí
Madrid
rid (+18,9%) y Castilla la
mejoría de la demanda nacional se ha dejado notar especialmente en Mad
Mancha (+9,9%), muy concentrada en Toledo gracias a los actos entorno al IV Centenario de la muerte de El
Greco y en Cataluñ
Cataluña (+8,3%).
Las únicas comunidades donde no crece la demanda española en julio y agosto de 2014 son País Vasco,
Asturias y Cantabria, afectados por un clima menos propicio que el del verano de 2013, así como Baleares.
Perno ctaciones hoteleras de la demanda ESPAÑOLA por CC.AA.
Julio-Agosto 2014/2013
(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)
Perno ctaciones hoteleras de la demanda ESPAÑOLA por CC.AA.
Julio-Agosto 2014/2013
(Tasa de variación interanual)
Fuent e: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Co.Madrid
Castilla -La Manc ha
Cataluña
La Rioja
Navarra
Canarias
Extremadura
CastillayLe ón
Aragón
ESPAÑA
Andalucía
Galicia
Murcia
Co.Valenc iana
País Vasc o
Asturias
Cantabria
Baleares
-10 ,0
Cataluña
Co.Madrid
Andalucía
Canarias
Castilla -La Mancha
CastillayLeón
Galicia
Aragón
Extremadura
Navarra
La Rioja
Co.Valenc iana
Murcia
País Vasc o
Asturias
Cantabria
Baleares -80
18,9
9,9
8 ,3
5, 3
4,7
4, 1
4, 1
3,7
3 ,5
3, 3
2,7
1,9
1,1
0 ,2
-0,9
-1,1
-3,5
-5,1
-5,0
0,0
5,0
10 ,0
15,0
(Tasa de variación en %)
20,0
25,0
Informe Perspectivas
-100
307
250
195
96
47
43
34
26
14
13
8
8
7
-6
-10
-26
-50
0
50
100
150
200
250
(Diferencia en miles de pernoctac iones)
300
350
N50. Octubre de 2014
DEMANDA EXTRANJERA: la mayor afluencia se concentra en el residencial
8
El crecimiento exponencial del alquiler de viviendas genera un verano
verano de 2014 con resultados atí
atípicos en el
comportamiento de la demanda turí
turística extranjera en Españ
España. Mientras los registros de afluencia han
mantenido la intensidad en sus ritmos de crecimiento (+7,4% en julio-agosto), se ha desacelerado
notablemente el uso de la oferta reglada (+0,4% en el número de las pernoctaciones en los mismos meses,
según el INE) y el volumen de ingresos que revierten a España +1,7%, según nuestras estimaciones).
Notable diferencia entre los ritmos de crecimiento de la llegada
de turistas extranjeros y los de las pernoctaciones en el total
de la oferta reglada y los ingresos por turismo, dentro de una
clara tendencia a la desaceleración de estos dos últimos.
Evolución de los Índicadores de demanda EXTRANJERA (*)
2008-2014
(Tasa de variación interanual trimestral)
Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de Pagos
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
2011
Turistas
2012
2013
Pernoctaciones Tot. Regl.
2014
Ingresos
De las 1,2 millones de llegadas de turistas extranjeros adicionales
registradas en los meses de julio y agosto en los destinos
españoles que explican la tasa agregada del +7,4%, 994 mil (el
83,2%) se concentra en la oferta residencial, acumulando el alquiler
de viviendas 690 mil, que supone el 57,8% del total.
Estructura de la llegada de turistas extranjeros por tipologías alojativas
Julio-Agosto de 2014
Llegadas de turistas y %
Hoteles y
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
similares;
200.348 16,8%
Vivienda
alquilada y
asimilados;
690.633
57,8%
*) Datos de julio y agosto de ingresos del Banco de España previsiones EXCELTUR
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
Vivienda gratuita;
303.642
25,4%
DEMANDA EXTRANJERA: se intensifica el uso de de viviendas no regladas en alquiler
9
Durante julio y agosto se ha intensificado hasta el +19,1% el crecimiento
crecimiento en el uso viviendas en alquiler por
parte de los turistas extranjeros, afectando a los establecimientos
establecimientos de menor categorí
categoría posicionados en los
perfiles de menor gasto promedio y limitando la mejorí
mejoría agregada de los ingresos.
ingresos
Desde EXCELTUR reiteramos nuestra preocupación por el crecimiento sin control de esta forma de oferta
alegal que se extiende sobre buena parte de sectores de la cadena de valor turística (alojamiento,
restauración, transporte de viajeros urbano e interurbano)
El número de turistas extranjeros alojados en viviendas no
regladas de uso turístico alquiladas en España, acumula en
2014 hasta agosto un crecimiento del +14,0%, alcanzando
los 8,3 millones de turistas, tras crecer un +19,1% en julio y
agosto en relación con el mismo período de 2013.
El fuerte crecimiento de este tipo de oferta está afectando
especialmente a los hoteles y resto de tipologías de tres o menor
categoría, que ven como en julio y agosto descienden las
pernoctaciones de extranjeros un -3,4%.
Número de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas
Enero-agosto 2009-2014
Miles de turistas extranjeros y tasas de variación en %
Indicadores de demanda EXTRANJERA
(Tasa de variación interanual 2014/2013)
Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Frontur del IET y Bco de
España
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
14,0
12,9
6.355
5.650
6.000
8
5.784
5.000
10,0
6
2,4
4
1,3
2
0
4.000
2009
2010
2011
Nº turistas (esc izda)
2012
2013
5,0
7,4 9,0
7,3
6,1
2,5
0,2
4,6
1,9
3,9
2,7
0,4
0,0
-2,0
-5,0
Pernoct.
Hotel.
2014
P.
Hoteles
4 y 5*
Tasa de Var (esc dcha)
-3,4
P.
Hoteles
1 a 3*
-1,5
-2,7
P. en
Apart
P. en
Camp
Ene-Ago
Informe Perspectivas
14,0
12,9
10,1
15,0
10
6.441
19,1
20,0
14
12
7.273
9,9
7.000
16
(En %)
(en miles de turistas)
8.000
8.293
(En %)
9.000
-2,8
P. en T.
rural
Pernoc.
Total
Aloja
Regl.
Turistas
Turistas Turistas
con
de
paquete alquiler
Jul-Ago
N50. Octubre de 2014
DEMANDA EXTRANJERA: se limita el impacto del reflujo de turistas desde Egipto
10
Julio y agosto han evidenciado, a su vez, la ralentizació
ralentización del efecto de la redirecció
redirección de turistas desde
Egipto y su área de influencia, que habí
había impulsado las ventas en los destinos del sol y playa españ
español desde
julio de 2013 cuando se produjo el golpe de Estado, así
así como el impacto de la caí
caída del mercado ruso. En
estos meses la llegada de turistas extranjeros con paquete ha comenzado a descender (un -2,8%), con un
impacto directo sobre la demanda hotelera, que tiene su máximo exponente en el descenso en las
pernoctaciones hoteleras de Baleares (-3,7%).
Egipto comenzó
a recuperarse en julio (ú
comenzó
(último dato
disponible) con un crecimiento en la llegada de turistas
extranjeros del +15,8%, segú
según la informació
información de su Instituto
de Estadí
Estadística. Se trata de un efecto esperado por cuanto fue
en julio de 2013 cuando se produjo un nuevo brote de
inestabilidad política, tras el golpe de estado al gobierno, que
generó entonces una fuerte caídas de la llegada de turistas.
Número de turistas extranjeros llegados a España con paquete turístico y viajeros
extranjeros alojados en hoteles en las CC.AA. De sol y playa
2009-2014
Tasa de variación interanual trimestral en %
Primavera árabe
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE
5,0
4,9
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
4,97
4,96
4,97
4,92
(Días)
(En %)
Estancia media de los turistas extranjeros en hoteles
Julio-Agosto
(Número de pernoctaciones)
Golpe de Estado
Egipto
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
2009
La recuperació
recuperación de Egipto se deja notar en la caí
caída de la llegada
de turistas extranjeros con paquete a Españ
España, que desciende un 2,8% en julio y agosto,
agosto y provoca una caída de la estancia media
del -3,0% en hoteles.
4,89
4,84
4,85
2010
2011
4,82
4,8
4,7
4,6
2007
2010
2011
2012
2013
2008
2014
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
2009
2012
2013
2014
DEMANDA EXTRANJERA: fuerte crecimiento del mercado francés y caída del ruso
11
El verano de 2014 viene marcado por el crecimiento del turismo franc
francé
rancés (+9,9% interanual en pernoctaciones
hoteleras en julio y agosto) y nó
nórdico (+6,8%) y la recuperació
recuperación de Portugal (+15,7%) e Italia (+4,7%).
Los dos principales mercados extranjeros para Españ
España sufren las consecuencias de la caí
caída de la estancia media y
el uso de la oferta alojativa residencial.
residencial (Alemania +5,3% en llegadas, +0,5% en viajeros a hoteles, -2,0% en
pernoctaciones en julio-agosto y Reino Unido +5,2% en llegadas, +2,1% en viajeros a hoteles, -2,5% en
pernoctaciones en los mismos meses)
El mercado ruso y los mercados de la zona de Ucrania intensifica sus ritmos de caí
caída durante el verano ((-5,6% en
llegadas en juliojulio-agosto y -14,2% en pernoctaciones hoteleras.
hoteleras
Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen
Julio-Agosto 2014-2013
(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)
Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen
Julio-Agosto 2014-2013
(Tasa de variación interanual)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE
Portugal
Francia
Nórdicos
Italia
EEUU
Irlanda
Austria
Bélgica
Japon
Suiza
Alemania
UK
Holanda
Luxemburgo
P. Este
Rusia
-20
15,7
9,9
Francia
Nórdicos
Portugal
Italia
EEUU
Bélgica
Irlanda
Austria
Japon
Luxemburgo
Suiza
Holanda
P. Este
Alemania
UK
Rusia
6,8
4,7
3,8
2,7
2,2
1,2
0,1
-1,3
-2,0
-2,5
-3,1
-3,1
-7,9
-14,2
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
413,5
153,2
130,4
121,6
37,3
19,7
19,1
10,5
0,2
-3,8
-13,3
-60,7
-65,3
-232,1
-333,9
-510,4
-750
-500
(Tasa de variación interanual en %)
-250
0
250
500
(Diferencia en miles de pernoctaciones)
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
DEMANDA EXTRANJERA POR DESTINOS
12
Las comunidades autó
autónomas de interior, el norte de Españ
España, Madrid (+9,7%) y Canarias (+9,2%) son las
que má
más se benefician del ligero incremento agregado de la demanda extranjera
extranjera a hoteles en julio y agosto.
Cataluñ
Cataluña ((-3,4%) se resiente por la caí
caída del turismo ruso y Baleares por la menor llegada de turistas
alemanes a hoteles ((-3,7%).
Perno ctaciones hoteleras de la demanda EXTRANJERA por CC.AA.
Julio-Agosto 2014/2013
(Diferencia interanual en miles de pernoctacio nes)
Perno ctaciones hoteleras de la demanda EXTRANJERA por CC.AA.
Julio-Agosto 2014/2013
(Tasa de variación interanual)
Fuent e: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Fuent e: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Asturias
Aragón
Castilla -La
Galic ia
Co.Madrid
Canarias
Murc ia
La Rioja
CastillayLeó
Navarra
Andaluc ía
País Vasco
Cantabria
ESPAÑA
Co.Valenc ia
Cataluña
Baleares
Extremadura
-10,0
Canarias
Andalucía
Co.Madrid
Galicia
Aragón
CastillayL eón
Asturias
Castilla -La
Murcia
Navarra
País Vasco
L a Rioja
Cantabria
Extremadura
Co.Valenciana
Cataluña
Baleares
15, 0
13,2
13,1
10,6
9,7
9,2
9,0
8,8
7,1
6,2
3,3
1,3
0,8
0,2
-1,2
-3,4
-3,7
-4,6
-5,0
0,0
5,0
10,0
(Tasa de variación en %)
15,0
20,0
Informe Perspectivas
821,5
163,7
148,0
42,2
26,0
23,8
16,4
11,9
10,2
6,7
6,6
2,4
0, 9
-2,8
-28,7
-408,4
-713,5
-1.000 -800
-600
N50. Octubre de 2014
-400 -200 200
400
600
(Diferencia en miles de pernoctaciones)
800
1.000
DEMANDA EXTRANJERA: preocupante nueva caída del ingreso por turista
13
Con estos condicionantes, los ingresos por cada turista extranjero que mide el Banco de España muestran una
preocupante intensificación en sus ritmos de caída en los meses de verano. Según nuestras estimaciones, en julio y
agosto el ingreso para Españ
España por cada turista extranjero habrí
habría descendido un -5,3%, de forma que en el
acumulado del añ
año la caí
caída se eleva hasta el -3,5%, en té
términos nominales y al -4,0% en té
términos reales.
El modelo español continua anclado en una cultura del volumen de llegadas, sin que mejore el perfil del cliente
aproximado por los ingresos que revierten en los destinos. Españ
España acumula 3 añ
años de descensos hasta agosto del
ingreso nominal por turista y 14 añ
años si se mide en té
términos reales, descontando la inflació
inflación.
638
663 668 661 674
-5,3
20,0
10,0
0,0
2,2 2,6 0,2 2,6 3,2
-1,3-1,0
-3,5 -10,0
3,9
0,6
1.100
1.000
706
0,8
-5,9
900
800
700
600
500
400
20
00
20
0
20 1
02
20
0
20 3
04
20
0
20 5
06
20
0
20 7
08
20
09
20
1
20 0
11
20
12
20
13
20
14
500
731
2,0
-1,1
600
550
689
749 739
1.053
1.005
30
25
20
853
811 792
15
775 760
771 750
744 760
735
10
706
5
2,2 1,4
0
-0,9
-2,3 -2,1 -2,0 -2,1
-2,8 -2,0 -4,0
-3,2
-4,6
-4,9
-5
-10
-10,6
-11,5
-15
889 881
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
674 678
650
726
(en euros)
700
707 708
(En %)
(en euros)
750
Gasto medio real por turista (esc izda)
Gasto medio real por turista (esc izda)
(En tasa de variación %)
Ingreso medio real por turista extranjero
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).
Ene-Ago 2000-2014
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.
Ingreso medio nominal por turista extranjero
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).
Ene-Ago 2000-2014
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.
800
30,0
Tasa de variación (esc. dcha)
Tasa de variación (esc. dcha)
(*) los datos de julio y agosto de 2014 son estimaciones de EXCELTUR
(*) los datos de julio y agosto de 2014 son estimaciones de EXCELTUR
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: mejoran las ventas y los resultados
14
El incremento de los volú
volúmenes de actividad turí
turística en el 3er trimestre han permitido un crecimiento
generalizado en las ventas y los resultados empresariales, mejorando
mejorando el balance del 2º
2º trimestre de 2014.
La respuesta agregada de una muestra de más de 2000 empresarios turísticos hoteleros, de grandes grupos
de AA.VV., compañías de transporte, museos y monumentos, parques de ocio y campos de golf certifica un
incremento en las ventas en el 64,5% de las mismas y de sus resultados
resultados en el 58,0%, segú
según la Encuesta de
Confianza Empresarial de EXCELTUR.
Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores
de negocio del conjunto del sector turístico español
Balance empresarial del conjunto del sector turístico español
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
Beneficios
(46,4)
24,7
58,0
30,4
36,8
Precios (10,9)
0
10
20
37,3
30
10,8
40
50
60
11,6
25,9
70
80
90 100
Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Ventas
2008
2009
.
Informe Perspectivas
Beneficios
Precios
I
II
III
I
I
II
III
I
I
II
III
I
I
II
III
I
I
II
III
I
I
II
III
I
I
II
III
%Disminuir
64,5
Ventas (53,7)
Itr 2008-IIITr 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Mantenerse
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
%Aumentar
:
N50. Octubre de 2014
2010
2011
2012
2013
2014
BALANCE EMPRESARIAL POR SUBSECTORES
15
Los sectores má
más favorecidos por los condicionantes del 3 er trimestre son los hoteles urbanos,
urbanos que
consolidan la mejoría en ventas y beneficios tras unos años de fuertes caídas, las empresas de ocio, los
grandes grupos de agencias de viajes, debido al contexto de ajuste en el mercado minorista y las compañí
compañías
ñías
de transporte, gracias al mayor volumen de desplazamientos.
El balance es menos favorable en los hoteles de costa, por la pérdida de tirón del paquete y la caída del
mercado ruso y en las empresas de alquiler de coches,
coches debido al fuerte aumento de la oferta, que ha acabado
afectando a los precios.
El incremento en las ventas es generalizado en todos los subsectores de la cadena de valor turística, mientras su traslación a los resultados es
más modesta en el caso de las empresas de transporte y, en especial, en los rent a car por el ajuste a la baja en los precios.
Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS
TERCER trimestre de 2014
Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Aumentar
TOTAL DEL SECTOR (53,7)
Alojamiento (47,6)
%Mantenerse
64,5
59,9
52,4
70,9
80,7
57,5
Hoteles de costa (40,3)
Hoteles urbanos (57,7)
Transporte (62,9)
Distribución (56,8)
Ocio (56,0)
Alquiler de coches (82,5)
%Mantenerse
24,7 10,8
27,8
12,3
35,4
12,2
15,9 13,2
1,6 17,7
41,7
0,7
75,7
88,4
4,5 19,8
5,85,9
58,0
54,2
45,3
66,6
45,3
78,2
71,0
53,1
TOTAL DEL SECTOR (46,4)
Alojamiento (38,5)
Hoteles de costa (27,1)
Hoteles urbanos (50,7)
Transporte (44,0)
Distribución (64,7)
Ocio (60,8)
Alquiler de coches (48,4)
0
0
10
20
30
40
50
60
%Disminuir
%Disminuir
70
80
10
20
30
40
30,4
11,6
30,1
15,7
36,4
18,3
17,6 15,9
53,4
1,3
8,2 13,6
18,8 10,2
42,1
4,7
50
60
70
80
90 100
90 100
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES
HOTELES DE COSTA:
COSTA se cierra un balance positivo de los meses centrales
del verano gracias principalmente a la recuperación de tarifas y el buen
comportamiento de los meses de agosto y septiembre, que se traduce en
una mejora de las ventas en el 52,4% de los establecimientos (el REVPAR
se incrementa un +4,6%) y de los resultados en el 45,6%, según la
Encuesta de Confianza de EXCELTUR, destacando los destinos canarios,
la Costa del Sol y la Costa Blanca.
Blanca
Los datos de ocupació
ocupación se resienten en julio y agosto (descienden un 0,4% en el acumulado junio-julio) por la pérdida del efecto de la
inestabilidad geopolítica de Egipto surgido en julio de 2013, la caída de la
demanda rusa y el crecimiento exponencial en el uso del alojamiento
residencial, con Baleares y los destinos de la costa catalana como los má
m ás
afectados
HOTELES URBANOS:
URBANOS notable recuperació
recuperación de los ingresos en los hoteles
urbanos españ
españoles en el verano de 2014, gracias a las mejoras en
ocupació
ocupación, tras las caí
caídas experimentadas en el último lustro. Los ingresos
por habitació
habitación disponible (REVPAR) aumenta un +5,9% interanual, lo que
lleva al 70,9% de los establecimientos hoteleros urbanos españ
españoles a
experimentar un aumento en sus ventas y al 66,6% en sus resultados,
resultados, según
la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.
La organizació
organización de eventos como el mundial de baloncesto, el de vela o el IV
centenario de la muerte de El Greco junto con la mejoría de la demanda
española, la del turismo de negocios y el incremento en las conexiones por
distintos medios de transporte han favorecido la recuperación del turismo
urbano en España. Las ciudades más favorecidas entre las de mayor tamaño
son Madrid (+5,1% en REVPAR en el perí
período juniojunio-agosto), Sevilla (+12,0%),
Málaga (+18,8%), Valencia (+6,5%) y Bilbao (+10,2%).
Informe Perspectivas
16
Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
%Disminuir
Beneficios (27,1)
45,3
36,4
Precios (29,1)
43,6
41,9
49,5
Reservas (30,0)
0
10
19,5
56,0
52,4
Ventas (40,3)
14,5
31,0
35,2
Empleo (26,4)
18,3
20
30
8,8
35,4
40
50
60
70
12,2
80
90 100
Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Disminuir
17,6
57,7
Precios (38,8)
23,3
67,9
Reservas (54,5)
67,3
0
10
20
30
40
15,9
50
60
13,4
9,2
70,9
Ventas (57,7)
15,9
19,0
18,7
23,5
Empleo (14,3)
N50. Octubre de 2014
%Mantenerse
66,6
Beneficios (50,7)
70
80
13,2
90 100
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES
AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: Balance moderadamente
positivo por el mayor dinamismo del consumo turístico de los españoles, si
bien todaví
todavía muy ligado a ofertas y descuentos (el IPC de agencias
desciende el -1,7%) y una traslació
traslación a resultados sostenida por los ajustes
en costes y el fuerte proceso de cierre de puntos de venta.
venta
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
Las ventas de viajes a la costa peninsular y a Canarias han sido los que
mejor comportamiento han mostrado en este tercer trimestre, seguido por
otros destinos vacacionales del mediterráneo, así como los de larga
distancia.
EMPRESAS DE TRANSPORTE:
TRANSPORTE el 80,7% de las empresas españ
españolas de
transporte de pasajeros incrementaron sus ventas en el segundo trimestre
trimestre
de 2014, gracias al aumento de los movimientos de turismo vacacional y
de negocios de los españoles, destacando el transporte ferroviario y las
compañías aéreas centradas en los viajes vacacionales y punto a punto.
En esta línea, el número de pasajeros aéreos en los aeropuertos
españoles creció el +5,2% en julio y septiembre y los pasajeros en AVE el
+15,1% en julio, último dato publicado por el INE.
La presión a la baja sobre los precios y el nuevo incremento del
carburante antes del verano explica que la mejora en las ventas no se
haya trasladado en la misma extensión e intensidad a los resultados. Así,
tan só
sólo el 45,3% de las compañí
compañías
ñías españ
españolas de transporte mejoraban
sus resultados en el tercer trimestre, según la Encuesta de Confianza de
EXCELTUR.
Informe Perspectivas
%Mantenerse
Beneficios(64,7)
%Disminuir
8,2
78,2
Precios (16,2)
Con todos ello, el 57,5% de las agencias experimentan una mejora en sus
ventas durante el trimestre julio-septiembre de 2014 respecto al mismo
período de 2013 y un 78,2% en sus resultados.
resultados
17
Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españoles
TERCER trimestre de 2014
33,4
Empleo (14,6)
17,3
85,4
14,6
Reservas (65,3)
0,0
69,6
Ventas (56,8)
26,1
57,5
0
13,6
49,3
10
20
4,3
41,7
30
40
50
60
70
0,7
80
90
Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTE
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
%Disminuir
45,3
Beneficios (44,0)
Precios(-38,4)
15,0
53,4
31,7
Empleo (47,9)
1,3
53,4
53,1
41,7
Reservas (74,7)
5,2
74,8
Ventas (62,9)
25,2
80,7
0
10
20
30
0,1
1,6 17,7
40
50
60
70
80
90
100
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES
ALQUIER DE COCHES: Los rent a car sufren en Españ
España por la situació
situación
de sobreoferta existente en el mercado.
mercado La incorporación de más de 18
mil nuevos coches y la subida del carburante han impedido que la
mejora de la demanda vacacional y de negocios que experimentaron en
el tercer trimestre de 2014 las empresas se haya extendido a sus
resultados
Según la encuesta de Confianza de EXCELTUR,, el 62,6% de los rent a
car tuvieron que reducir sus precios en los meses de verano de este
53,1%
1% de
2014, de manera que la mejora de resultados se produce en el 53,
las empresas, mientras el 88,4% habí
había manifestado una incremento de
sus ventas.
EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO:
OCIO Balance positivo del verano de
2014 para la oferta de ocio, impulsado por el mayor dinamismo de la
demanda interna y el mayor volumen de demanda extranjera. El 75,7%
de las empresas incrementan sus ventas y el 71,0% sus resultados de
julio a septiembre de 2014 en relació
relación a los mismos meses de 2013.
Un trimestre más los parques de ocio y los museos y monumentos,
gracias a la recuperación del turismo urbano son los que registran
crecimientos má
más generalizados en sus resultados (en el 92,1% y en el
65,8%, respectivamente), mientras los campos de golf se estancan y no
mantenimiento
ento
consiguen mejorar sus resultados (un 44,4% manifiestan mantenimi
y un 34,3% caí
caídas, según la encuesta de Confianza Empresarial de
EXCELTUR).
18
Opinión empresarial de los RENT A CAR españoles
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
Beneficios(48,4)
%Disminuir
53,1
Precios (-54,2)
8,3
42,1
29,1
Empleo (57,2)
4,7
62,6
57,2
Reservas (66,6)
42,7
66,8
Ventas (82,5)
10
20
30
0,0
33,0
88,4
0
40
0,2
5,85,9
50
60
70
80
90 100
Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIO
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
%Disminuir
71,0
Beneficios(60,8)
18,8
19,0
Precios (15,1)
Empleo (26,0)
3,9
43,9
15,1
75,7
Ventas (56,0)
N50. Octubre de 2014
10
10,2
77,2
41,0
0
Informe Perspectivas
100
20
30
40
4,5
50
60
70
80
19,8
90
100
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS
19
Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias,
Canarias entre las zonas vacacionales, y la Comunidad de Madrid,
La Rioja y CastillaCastilla-La Mancha, por Toledo, entre las de interior, las comunidades con mayores crecimientos en
ventas y resultados empresariales en el tercer trimestre, dentro de positivo balance empresarial del verano de
2014 en la mayorí
mayoría de destinos turí
turísticos españ
españoles.
Los destinos vacacionales que mejor balance empresarial presentan
presentan
del tercer trimestre de 2014 son Andalucí
Andalucía (toda la costa y Málaga,
Sevilla y Córdoba), la Comunidad Valenciana (Costa Blanca y Azahar
en Castellón, Valencia y Alicante) y Canarias, todos ellos de la mano
de mejoras en ocupación y precios.
O pinión empresarial sobre los R ESUL TADOS. Sect or Alojamient o
III Trimestre 2014
Fuente: Encuest a de Clima Turístico Empresarial de Exceltur
Co. Madrid
Andaluc ía
C Mancha
CoValenciana
L a Rioja
Canarias
España
Baleares
Aragón
Asturias
Cat aluña
Murc ia
CyL eón
Galic ia
Cantabria
País Va sco
Extremadura
Navarra
Mientras, los empresarios turísticos Baleares revelan crecimientos en
resultados por la recuperación de precios en un contexto de caída de
la demanda de servicios hoteleros, especialmente la extranjera.
El litoral catalá
catalán registra el peor balance de destinos de sol y playa muy
afectado por el descenso del mercado ruso, que ha provocado caídas
en ocupación y resultados en algunos de sus principales destinos
(Costa Brava y Costa del Maresme, principalmente ).
Entre los destinos de interior,
interior la Comunidad de Madrid registra el
crecimiento más generalizado de los resultados, favorecida por la
celebración de la fase final del Mundial de Baloncesto. Castilla La
Mancha,
Mancha se beneficia del IV Centenario de la muerte de El Greco en
Toledo, y La Rioja mantiene la senda de mejor de los últimos años
gracias a su apuesta por un producto diferencial sostenido en el vino,.
14,1
9,8
7 6,2
68,7
21,9
9,5
19,7
17,0
63,3
28,8
11,7
59,5
4,6
38,4
57 ,0
56, 0
27,6
16,4
15 ,7
54,2
30, 1
41,1
5,8
53,2
25,7
23,9
50,5
48,2
28,9
22,9
30,2
24,3
45,5
44,1
17,4
38,5
35,2
2 2,3
42,5
42, 2
28,8
29,0
25,2
32,7
42,2
41,9
11,5
46,7
4 6,9
14,6
38, 5
32,3
2 7,3
40,4
0%
10%
20%
3 0%
% A umento
40%
50%
60%
% Mantenimiento
70%
80%
90%
100%
% Caída
Los empresarios de la Españ
España Verde se muestran más cautos en su
valoración del tercer trimestre de 2014, que aún cerrando en positivo,
evidenciaron un menor dinamismo de la demanda nacional, su
principal mercado, condicionado por las malas condiciones
metereológicas en los meses centrales del verano (julio y agosto).
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS: Islas Canarias e Islas Baleares
20
Islas Canarias e Islas Baleares
El 56,0% de los empresarios turí
turísticos canarios mejoran sus
resultados en el tercer trimestre de 2014 (un 17% de forma
intensa) gracias al buen comportamiento de la demanda
extranjera (820 mil pernoctaciones hoteleras más entre julio y
agosto), al que se ha unido el crecimiento de la demanda
nacional en su temporada alta, lo que ha permitido un
aumento del RevPAR del 8,1% entre junio y agosto en el
conjunto del archipiélago, encadenando 19 meses de
crecimiento en los ingresos. Las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, son los que experimentaron en el verano de
2014 mejoras de los ingresos má
más notables (12,7% y 12,0%,
respectivamente, según el INE) sobre ya unos muy positivos
resultados del tercer trimestre de 2013.
El 53,2% de los empresarios turí
turísticos de Baleares revela una
mejora en sus resultados en el tercer trimestre de 2014 respecto
los positivos niveles del mismo período de 2013, si bien la
mayoría la cuantifica como leve y está vinculada casi
exclusivamente a la recuperación de precios. La demanda
turística en los establecimientos reglados se situaba hasta
agosto por debajo del año anterior (-3,8% entre julio y agosto,
según el INE), lo que explica que las mejoras en RevPAR sean
de baja intensidad e IbizaIbiza-Formentera (+2,0%) y Mallorca
(+2,5%), mientras Menorca presenta el mejor comportamiento
(+6,4%).
RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas
Jun-Ago 2014/2013
Variac ión interanual. En %
Fuente: Elaborado por Exc eltur a partir EOH, INE.
Isla de La Gomera
3,6
Isla de Lanzarote
Isla de Fuerteventura
Costa del Sol (Málaga)
9,2
5,4
Costa del Garraf
Isla de Menorca
6,4
Isla de Tenerife
7,6
Costa Daurada
5,0
-1,6
Costa B rava
Isla de Gran Canaria
3, 1
Islas de Ibiza2,0
Isla de Mallorca
2,5
Cost a Maresme -7,7
Costa Tropical
Costa Valencia
Costa B lanca
Costa de Almería
Costa Azahar
Costa Luz Huelva
Costa Luz Cádiz
Costa Cálida
12,7
12,0
10,7
-4,7
5,7
6,3
7,5
17,3
8,3
10,1
-10
-5
Informe Perspectivas
0
5
(Tasa
en %)20
10 de variación
15
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS: Litoral Mediterráneo
21
Litoral Mediterrá
Mediterráneo
Los establecimientos del litoral levantino y del sur peninsular
revelan un positivo balance de su actividad entre los meses
de julio y septiembre de 2014. Este es el caso de todo el litoral
andaluz, destacando la Costa del Sol (+9,2% de RevPAR en
junio-agosto) y de la Luz de Cádiz (+8,3%) y Huelva
(+17,3%), y del litoral levantino (excepto la Costa de
Valencia). Con ello, el 63,2% de los establecimientos hoteleros
andaluces vacacionales experimentan mejoras interanuales en
sus resultados en el tercer trimestre de 2014 y un 57,6% en el
caso de los valencianos, si bien de intensidad leves
Se trata de una tendencia de la que se beneficia igualmente
Costa Cá
Cálida del litoral murciano (+10,1% en REVPAR, según
el INE).
Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Cost a
III Trimes tre 2014
Fuent e: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exc eltur
Baleares
53,2
Canarias
56,0
Co.Val.litoral
57,6
Andalucía litoral
41,1
27,6
19,4
0%
11,9
36,7
40%
% Aumento
12,8
25,0
43,9
20%
16,4
29,6
63,2
Cataluña litoral
5,8
60%
% Mantenimiento
80%
100%
(En %)
% Caída
El devenir de la actividad vacacional del litoral catalá
catalán ha sido menos favorable y má
más dispar (los resultados empresariales se
mantuvieron a los mismos niveles del tercer trimestre de 2013 según el 43,9% de sus empresarios y por debajo en el 36,7% de los
casos). La evolución de la demanda ha estado marcada en estos meses por la recuperación de la demanda española perdida en años
anteriores (un +7,2% de pernoctaciones de españoles más según datos de la EOH del INE), que, sin embargo, no ha podido
compensar la pérdida de demanda extranjera en la Costa Brava, Dorada y del Maresme, muy perjudicadas por el descenso del mercado
ruso. Con todo ello, la caí
caída de los ingresos (RevPAR
(RevPAR)
RevPAR) durante el perí
período juniojunio-agosto se sitú
sitúa en el -1,6% en la Costa Brava y en el 7,7% en el Maresme , según datos del INE.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (IV)
22
Destinos urbanos
Los empresarios turí
turísticos madrileñ
madrileños, los de destinos urbanos en zonas de
costa con alta penetració
penetración de demanda extranjera, ciudades que han acogido
algú
algún acontecimiento deportivo o cultural singular (Copa del Mundo de
Baloncesto, Mundial de Vela en Santander y Celebración del IV Centenario de la
muerte de El Greco en Toledo), constatan un positivo comportamiento en sus
indicadores de negocio en el tercer trimestre de 2014.
2014
El 76,2% de los hoteles en Madrid han mejora resultados respecto a los niveles
del tercer trimestre de 2013, (los ingresos han crecido +5,1% entre junio y
agosto de 2014) beneficiados exclusivamente por el crecimiento de la demanda
y la ocupación, mientras los precios continúan a la baja perjudicados por la
irrupción de un gran volumen de oferta de viviendas de uso turístico en alquiler .
Así mismo, el 68,6% de los establecimientos de los destinos urbanos en la
Comunidad Valenciana revelan mejoras de los resultados empresarial que se
concentran en Alicante (+9,6% en RevPAR) y Valencia (+6,5% en RevPAR).
Opinión empresarial sobre los RESULT ADOS. De stinos Urbanos
III T rimes tre 2 014
Fuente: Enc uesta de Clima Turístico Empresarial de Exc eltur
Madrid
76,2
Cataluña urbano
57,6
22,4
Andalucía urbano
56,5
26,6
Co.Val. Urbano
0%
Por su parte, el tercer trimestre de 2014 confirma la ralentizació
ralentización de la senda de
crecimiento de la rentabilidad empresarial en Barcelona (+2,4% en
en RevPAR
entre junio y agosto de 2014) igualmente penalizado por el intenso
intenso crecimiento
de la oferta residencial en alquiler.
N50. Octubre de 2014
20%
% Aumento
40%
60%
% Mantenimiento
9,8
20,1
16,9
18,5
68,6
Por su parte, el 56,5% de los empresarios de la hotelería urbana andaluza han
percibido un incremento de la rentabilidad empresarial en el verano de 2014.
Destacan Málaga, Có
Córdoba y Sevilla, sede del mundial de Baloncesto ( con
crecimientos de RevPAR entre junio y agosto del +18,8%, +8,0% y +12,0%,
respectivamente).
Informe Perspectivas
14,1
80%
% Caída
12,9
100%
(En %)
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (V)
23
Destinos de interior y Españ
España Verde
El mayor dinamismo del gasto turí
turístico de las familias españ
españolas en el verano de 2014 ha favorecido una mejora generalizada de la rentabilidad
en los destinos turí
ocupació
ón y leve recuperació
turísticos de interior, sustentado en el avance en la ocupaci
recuperación de los niveles de precios cedidos en los añ
años
de crisis.
Así lo confirman la gran mayoría de los empresarios turísticos de Castilla y Leó
León, Castilla La Mancha (impulsado por los positivos efectos de la
celebración de El año de El Greco en Toledo donde el REVPAR crece el +34,5% entre junio y agosto de 2014), Extremadura,
Extremadura Aragó
Aragón (en sus
destinos en Pirineos y principales ciudades) y La Rioja,
Rioja que afianza la mejora de rentabilidad observada desde el inicio de 2014 gracias al
posicionamiento diferencial de su oferta turística.
Mientras, los hoteles de la Españ
España Verde revelan un dispar balance empresarial, en algunos casos perjudicados por el mal tiempo en los meses
de julio y agosto. Sin perjuicio de lo anterior, los principales destinos urbanos y las zonas de costa del Norte de España han evidenciado una
recuperación de la rentabilidad empresarial en el tercer trimestre del año 2014.
ADR y RevPAR por CCAA
Jun-Ago 2014/2013
% Var acumulada
Fuent e: Exceltur a partir de EOH (INE)
Canarias
Andalucía
Comunidad Valenciana
Cataluña
Balears (Illes )
Murcia (Región de)
3 ,8
4,6
2,6
3,5
2,6
4,5
-10
0 ,9
0,1
1,0
1,6
-0,6
4 ,5
6 ,4
3,4
4 ,1
-3,0
3,0
-3,2
2,3
2,5
1,4
3 ,4
2,7
-5
0
5
AD R
Informe Perspectivas
8 ,1
9,0
8,6
0 ,3
A sturias (Principado de)
Cantabria
Galicia
País vasco
Navarra (Comunidad Foral)
L a R ioja
Madrid (Comunidad de)
Castilla-La Mancha
Aragón
Castilla y L eón
Extremadura
6,1
6,3
12 ,3
6,1
8,6
1 0,1
8 ,1
10
15
20
Re vPA R
N50. Octubre de 2014
24
Expectativas turísticas para el
cuarto trimestre de 2014 y el
conjunto del año
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ESCENARIO MACRO PREVISTO PARA 2014
25
recuperació
ón econó
Escenario de mayor incertidumbre y debilidad en la recuperaci
económica de la Zona Euro, respecto al
existente hace tres meses. El consenso de analistas revisa ligeramente a la baja sus previsiones de cierre de
año para parte de nuestros principales mercados emisores (Alemania, Francia e Italia), mientras se mantienen
las favorables expectativas para el mercado británico y la recuperación de la economía española, que
favorecerá un mayor nivel de consumo de sus hogares y empresas en los tres últimos meses de 2014.
PIB previst os en Zona Euro y principales merc ados emisores turísticos
2013-2014
Tasa de variación interanual
Fuente: Exceltur a part ir de Consensus Forecast (agost o 2014), FUNCAS (septiembre 2014) y
FMI (octubre 2014) para Rusia
(En %)
2013
2014 ( Previ siones J un 2014)
Consumo Privado previstos en Zo na Euro y principales mercado s emisores
turísticos(*)
2013-2014
Tasa de variación interanual
Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forec ast (agosto 2014) y FUNCAS (septiembre 2014)
2014 (P revisiones A go 2014)
4,0
3,0 3,1
2 ,8
2 ,4
3,0
2,01 ,9
2,0
1,0
2013
(En %)
0,4
2 2 2,0
1,9
2 2,1 2,0
1,6
0,4
0 ,1
0,4
1 ,21 ,3
1,11,0
1,0
0,2 0,2
1 ,4 1,4
0 ,4 0,3
1,5
0,0
0 ,2
-0,4
-0,7-0 ,6
-0 ,6
-2,1
-2,5
Alemania Francia
Rusia España Zona
Euro
Informe Perspectivas
1,9
1,8 1 ,7
0,7 0,7
0,1
-3,0
-3,0
Italia HolandaNoruegaSuecia Suiza
2,3
0,9
-2,0
-1 ,2
-1,8
AlemaniaFrancia Reino
Unido
2 ,2 2,1 2,1 2,1
-1,0
-0,4
-0,7
-2,0
2014 (Previsiones Ago 2014)
2,6 2,6
2,5 2,6
0,0
0,0
-1,0
2,3
2,0
1,3
1,0
0,8 0,7
0 ,4
2014 (Previsiones Jun 2014)
3,0
Reino
Unido
Italia
Holanda Noruega Suecia
Suiza
España
Zona
Euro
(*) Información no disponible para Rusia
N50. Octubre de 2014
FACTORES DEL ESCENARIO MACRO PREVISTO PARA EL 4 TR
26
Principales variables que afectará
afectarán al devenir del turismo españ
español en el cierre de 2014
De signo
+
De signo
Depreciación del euro frente a dólar y libra, que mejoran la
competitividad precio de los destinos españoles.
Enfriamiento en la recuperación de la crisis en las principales
economías de la Zona Euro (Alemania, Francia e Italia).
Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio podrían provocar un
crecimiento de los precios de los combustibles, y un
encarecimiento del precio del billete aéreo.
Crecimientos esperados del consumo de las familias de Reino
Unido (+2,8% para el IVT de 2014), países nórdicos y Suiza,
según el consenso de analistas.
Se diluye el efecto positivo de comparación interanual vinculado
al crecimiento de la llegada de turistas extranjeros por el brote de
la inestabilidad geopolítica surgido en julio de 2013 en Egipto,
además de los primeros síntomas de recuperación observados
en 2014 (la llegada de turistas a Egipto creció un 15,8% en julio
de 2014).
Paulatina recuperación del gasto asociado a los viajes de los
españoles en el cierre de 2014 por la mejora de sus niveles de
confianza y la mejora de los niveles de empleo, en un contexto
dónde el conjunto de analistas descuenta cierta desaceleración
de los ritmos de crecimiento de la capacidad de consumo de
los hogares españoles.
Mayor dinamismo en los viajes de negocios internos, por las
mejores expectativas económicas para España
Mejora de la conectividad aérea. AENA anticipa un crecimiento del
+5,1% del número de asientos programados para la temporada de
invierno 2014/2015.
Informe Perspectivas
-
Contención del crecimiento del mercado ruso por la todavía
debilidad de su moneda respecto al euro y el contexto de
estancamiento de su economía (+0,2% para 2014, según FMI) .
Calendario laboral del cuarto trimestre de 2014 poco propicio
para vacaciones y escapadas.
N50. Octubre de 2014
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014
27
Los responsables de la empresas turí
turísticas españ
españolas trasmiten una moderació
moderación en la mejora de sus ventas y resultados para los últimos
tres meses de 2014, por la contención de la demanda extranjera y la comparación con un atípicamente muy positivo cuarto trimestre de 2013.
El 58,0% de los empresarios turí
cuarto
to trimestre de 2014 y el 45,6% espera se
turísticos anticipan un crecimiento interanual de las ventas el cuar
trasladen en mejoras interanuales de sus resultados,
resultados que en la mayoría de los casos se anticipa que sean de leve intensidad.
Las empresas y destinos má
más vinculadas al turista nacional esperan se
mantenga la senda de recuperació
recuperación de sus resultados empresariales
todaví
todavía en un contexto de contenció
contención de los precios. En esta línea se
encuentran las previsiones de los establecimientos en destinos urbanos
con mayor presencia de la demanda española, destinos de interior y
prestadores de servicios de ocio en los mismos (museos y monumentos),
favorecidas muchas de estas ciudades por la mejora de la conectividad.
Así mismo, las empresas de transporte, que han apostado por mayor
capacidad, y los grandes grupos de agencias de viajes prevén en general
que la demanda siga recuperándose de manera paulatina y que ello se
traslade a un leve incremento en las ventas, que en gran parte de las
mismas se concretará en mejoras de su rentabilidad empresarial, también
moderada, respecto a un cuarto trimestre de 2013 dónde la demanda
nacional mostró un comportamiento atípicamente muy positivo.
Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS
para el CUARTO trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial , EXCELTUR
33,2
58,0
TOTAL DEL SECTOR (49, 2)
46,4
52,6
40,2
38,9
27,0
Alojamiento hotelero (24, 3)
Hoteles de Costa (6, 6)
45,1
57,3
Hoteles Urbanos (30, 4)
Dis tribución(53,2)
96,7
22,5
Transporte (95,1)
44,1
O cio(10, 7)
88,1
Alquiler de coches (82, 2)
0,0
20,0
% Aumento
40,0
8,8
14,7
20,4
14,7
4,1
38,6
1,6
1,7
33,4
6,15,8
60,0
80,0
% Ma nten imie nto
100,0
% Caída
Opi nión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVI STOS
par a el CUARTO trimestre de 2014
Fuente: Encuest a de Clima Turí stico E mpresarial, EXCELTUR
Las expectativas entre los prestadores de servicios turí
turísticos má
más orientados
a la demanda extranjera son menos favorables.
favorables Los empresarios turísticos
descuenta una nueva ralentización de la demanda extranjera en el cuarto
trimestre de 2014 que condicionará los resultados de los hoteles
vacacionales (Canarias fundamentalmente), que esperan de manera
generalizada un enfriamiento de la senda de mejora de la rentabilidad
empresarial. En la misma línea se encuentran las opiniones de las compañías
de alquiler de coches, campos de golf, parques de ocio, museos y
monumentos y hoteles urbanos localizados en los mismos anticipan
mayoritariamente mantener los niveles de facturación y rentabilidad del
cuarto trimestre de 2014.
45,6
TOTAL DEL SECTOR (3 2,4)
Hoteles de Costa (3,6)
Hoteles Urbanos (2 7,7)
25,6
36,2
25,4
39,4
Transporte (3 6,5)
Ocio (7,6)
0,0
20,0
18,1
10,8
57,7
42,7
31,6
Alquiler de coches (2 1,1)
19,5
45,2
63,8
Distribución (5 3,0)
13,1
41,0
29,2
45,7
% Aumento
Informe Perspectivas
41,3
39,5
Alo jamiento hotelero (2 0,1)
22,2
2,9
35,1
57,9
40,0
% Mantenimiento
60,0
10,5
80,0
100,0
% Ca ída
N50. Octubre de 2014
ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2014
28
Bajo estos condicionantes, mantenemos nuestro escenario de crecimiento del +2,4%
2,4% del PIB Turístico para el
conjunto del año 2014
Esta previsión contempla una desaceleración de la actividad turística en el cuarto trimestre de 2014,
especialmente en su componente de demanda externa, por el enfriamiento de las economías de nuestro entorno,
la progresiva recuperación de la afluencia turística en Egipto, y el freno en el crecimiento del mercado ruso.
Con ello, el sector turí
turístico contribuirá
contribuirá positivamente un añ
año má
más a la recuperació
recuperación del conjunto de la economí
economía
españ
española, que segú
según las estimaciones de las casas de aná
análisis en septiembre de 2014 crecerá
crecerá un +1,3%.
Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB g eneral de la economía
española
Previsión
2000-2014
Ex celtur
Tasa de variación interanual
Fuente: Exceltur, INE y Panel Funcas (Sep14)
(En
5,0
4,0
2,9 3,2 3,2
3,7
3,0
1,0
-1,0
2,7
1,7
3,3
1,7
3,8
-3,6
-1,7
ISTE
0,9
1,0
1,9
2,4
2,0
1,1
-0,3
-3,0
-5,0
4,2 3,8
1,3
0,0
-2,0
-0,6
-1,2
-2,1
PIB ESPAÑA
-5,6
-7,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
Encuesta de Confianza
Turístico Empresarial
Anexo Estadístico. Resultados detallados por
subsectores
Índice de Contenidos
Informe Perspectivas
1.
Alojamiento hotelero
2.
Grandes grupos de Agencias de Viajes
3.
Transporte de Pasajeros
4.
Empresas y equipamientos de ocio
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
30
1. Sector Alojamiento hotelero
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Opinión empresarial . Total España (*). Alojamiento hotelero
Años 2002-2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Índ i c e d e Confi anza Turíst i c o E mp resari al ( ICTUR).
ICTUR ). A lojamient o
hot el ero.
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Sector Alojamiento
Total Turismo
31,7
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Ventas
Benefic ios
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II IIII V I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIII V I II IIII V I II IIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIII
20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Op i ni ón e mp r esa ri a l d e los HOT ELE S esp a ñol es.
Ex p ec t a t i va s p a ra el IV Tr i me st re d e 2 01 4
Opinión empresarial de los HOTELES españoles
TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
Beneficios (38,5)
54,2
Precios (32,9)
49,4
Empleo (29,2)
30,1
0
10
20
30
7,5
26,4
59,9
Ventas (47,6)
16,4
55,8
57,6
16,0
27,8
40
50
60
Empleo previsto
(10,7)
15,7
34,2
36,7
Reservas (41,6)
%Aumentar
%Disminuir
70
80
12,3
90
100
Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.
%Mantenerse
22,0
Beneficios
previstos (20,1)
39,5
Ventas previstas
(24,3)
10
20
11,3
41,0
19,5
46,4
38,9
0
%Disminuir
66,7
30
40
50
60
14,7
70
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los %
de respuestas positivas y negativas.
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo
trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los
porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
31
1. a. Hoteles Costa
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Opinió n empr es ar ial ( *) . Alo j amiento ho telero . Ho teles de Co sta.
100
ALOJAMIENTO COSTA
80
60
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Total Turismo
40
20
21,0
0
-20
-40
-60
-80
-100
IIIIIIV I II IIIIVI II IIIIV I IIIIIIVI II IIIIV I IIIIIIV I II IIII V I IIIIIIV I II IIIIVI II IIIIV I II IIIIVI II IIIIV I IIIII
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Índ ic e d e Con fi an za Tur íst i co Em p r e sar i al (IC TUR). Al oj am i en t o d e
cost a
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
100
Ventas
80
60
Beneficios
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
IIIIIIV I II IIII V I IIIIIIVI II IIIIV I II IIIIVI IIIIIIV I II IIII V I IIIIIIVI II IIIIV I II IIIIVI IIIIIIV I II IIII V I IIIII
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas
positivas y negativas.
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles
TERCER trimestre de 2014
O p inión emp resari al d e l os HO TELE S DE COSTA esp añol es
sob re l as p revisiones p ara el IV Trimest re d e 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
% Aumentar
%Mantenerse
45,3
36,4
Precios (29,1)
43,6
41,9
49,5
Reservas (30,0)
0
10
20
40
50
60
Beneficios
previstos (3,6)
19,5
8,8
35,4
30
%Disminuir
65,6
19,5
14,9
14,5
56,0
52,4
V entas (40,3)
Empleo previsto
(4,6)
18,3
31,0
35,2
Empleo (26,4)
%Mantenerse
% Disminuir
Beneficios (27,1)
70
12,2
80
90
29,2
Ventas previstas
(6,6)
10
25,6
52,6
27,0
0
100
45,2
20
30
40
50
20,4
60
70
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los %
de respuestas positivas y negativas.
Los ( ) se calculan como dif erencia entre los % de respuestas positivas y negativas
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en
relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones
positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
32
1.b. Hoteles Urbanos
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Índice de Co nfianza Turístico Empr esar ial ( ICTUR ) . Alo j amiento urbano
Opinió n empr es ar ial ( *) . Alo j amiento ho telero . Ho teles Ur bano s .
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
ALOJAMIENTO URBANO
Total Turismo
Ventas
Beneficios
II
III
IV
I
II
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
33,1
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Los valores est án calculados como la dif erencia ent re los %de respuestas posit ivas y negat ivas.
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles
TERCER trimestre de 2014
Op inió n emp res ar ial de los HOTELES UR B ANOS es pañoles .
Expectativ as para el I V Trimes tre d e 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Conf ianza Turística Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
66,6
Beneficios (50,7)
57,7
Precios (38,8)
%Disminuir
17,6
23,3
67,9
Reservas (54,5)
9,2
70,9
0
10
13,4
67,3
Ventas (57,7)
20
30
40
15,9
50
60
70
%Mantenerse
13,1
%Disminuir
75,4
11,5
19,0
18,7
23,5
Empleo (14,3)
%Aumentar
Empleo previsto
(1,6)
15,9
80
13,2
90
100
Beneficios
previstos (27,7)
45,7
36,2
Ventas previstas
(30,4)
45,1
40,2
0
10
20
30
40
50
60
18,1
14,7
70
80
90
100
Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo
trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes
de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
33
2. Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Í ndic e de C onfian za T urístic o E mpresa ria l (I C TU R). A A .VV y Tu ropera dores
españole s y Total Tu rismo.
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Distribución
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Op i ni ón emp resari al . AA.VV y Turop erad ores esp añol es
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Total Turismo
Beneficios
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
44,4
Precios
II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIVI II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIVI II IIIIVI II IIII V I IIIIIIV I II IIIIVI II IIII V I IIIIIIV I II III
IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIII
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2002200320042005200620072008200920102011201220132014
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españoles
TERCER trimestre de 2014
Op inio nes empr es ar iales de AA.VV. y To ur o per ado r es españo les
Expectativas empresariales para el IV Tr 2014.
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
Beneficios(64,7)
%Disminuir
8,2
7 8,2
Precios (16,2)
3 3,4
Empleo (14,6)
49, 3
20
30
41,7
40
50
3,7
60
70
80
63,8
25,4
10,8
4,3
26,1
57, 5
10
%Disminuir
81,1
Beneficios
previstos (53,0)
0,0
69,6
Ventas (56,8)
%Mantenerse
15,2
17,3
85, 4
1 4,6
Reservas (65,3)
0
%Aumentar
Empleo previsto
(11,4)
13,6
Ventas previstas
(53,2)
0,7
90
100
57,3
0
10
20
30
38,6
40
50
60
70
4,1
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y
las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados
están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar
los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
34
3. Empresas de Transporte de pasajeros
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Í ndice de Co nfianz a Tur ístico Em pr esar ial ( I CTUR* ) . Em pr esas es paño las
de tr anspo r te
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Transporte
Total turismo
72,6
Op inió n emp res ar ial. Emp res as es p año las d e tr ans p or te (*)
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Ventas
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Beneficios
IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIII VI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIII
II IIIIV I II IIII V I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIVI II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas
positivas y negativas.
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTE
TERCER trimestre de 2014
Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte.
Expectativas empresariales para IV Tr 2014.
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
45,3
Beneficios (44,0)
Precios(-38,4)
15,0
53,4
31,7
Empleo (47,9)
1,3
53,4
53,1
Reservas (74,7)
41,7
5,2
74,8
Ventas (62,9)
25,2
80,7
0
10
20
%Aumentar
%Disminuir
30
40
0,1
1,6 17,7
50
60
70
80
90
100
Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.
Empleo previsto
(29,3)
%Mantenerse
34,6
Beneficios
previstos (36,5)
%Disminuir
60,2
39,4
5,3
57,7
Ventas previstas
(95,1)
2,9
96,7
0
10
20
30
40
50
1,7
1,6
60
70
80
90
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo
trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los
porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los %
de respuestas positivas y negativas.
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
35
3.a. Empresas de Alquiler de Coches
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Í ndice d e Co nfianz a Tur ístico Emp r es ar ial ( I CTUR ). Em pr es as d e alq uiler de
co ches .
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
O p inión emp resarial. Emp resas alq ui ler d e c oc hes.
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
45,1
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIII V I IIIIIIV I II IIIIVI II III
I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIII
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014
Alquiler de Coches
Total Turismo
Ventas
Beneficios
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Opinión empresarial de las empresas de alquiler de coches
Expectativas para el IV Trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR
Opinió n em pr esar ial de las em pr esas de alquiler de co c hes
TER CER Tr im estr e de 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
Beneficios(48,4)
Precios (-54,2)
8,3
42,1
29,1
Empleo (57,2)
4,7
42,7
66,8
Ventas (82,5)
0,0
33,0
10
20
30
40
60
70
80
90
31,6
0,2
57,9
Ventas previstas
(82,2)
5,8 5,9
50
%Disminuir
99,4
Beneficios
previstos (21,1)
0,2
88,4
0
%Mantenerse
Empleo previsto
0,3
(0,1)
62,6
57,2
Reservas (66,6)
%Aumentar
%Disminuir
53,1
10,5
6,1
88,1
5,8
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los %
de respuestas positivas y negativas.
Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo
trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los
porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
36
4. Empresas y equipamientos de ocio
A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio
Índ ice de Co nfianz a Tur ís tico Em pr es ar ial (I CTUR ) . Emp r es as y
eq uipamiento s de o cio .
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
O p i nión emp resari al . Emp resas y eq uip ami ent os d e oc io.
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
100,0
80,0
Ocio
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Total Turismo
26,1
IIIIV I II IIIIV I II IIII V I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIII VI II IIIIVI II IIIIV I IIIII
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Ventas
Beneficios
I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII
20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014
B. III Trimestre 2014 y previsiones para el IV Trimestre de 2014
Op inión emp re sarial d e las EM PRESAS Y GEST ORE S DE OCIO
TERCER t ri mest re d e 20 1 4
Op ini ón e mp re sarial d e l as E mp re sas y eq uip amient os d e oc io.
Exp e ct at ivas emp resariales p ara el IV Tr 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Aumentar
%Mantenerse
Beneficios(60,8)
Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR
%Disminuir
71,0
18,8
19,0
Precios (15,1)
Empleo (26,0)
77,2
Ventas (56,0)
20
30
40
4,5
50
60
%Mantenerse
16,4
Beneficios
previstos (7,6)
15,1
75,7
10
Empleo previsto
(11,6)
%Disminuir
78,9
4,7
3,9
43,9
41,0
0
%Aumentar
10,2
70
80
19,8
90
42,7
Ventas previstas
(10,7)
100
Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.
22,2
44,1
0
10
20
35,1
22,5
30
40
50
60
33,4
70
80
90
(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo
trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los
porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.
Informe Perspectivas
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas
positivas y negativas.
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
37
4. Empresas y equipamientos de ocio
4.a. Museos y Monumentos
Op i niones e m p resari al es d e M use os y M onum e nt os.
T ERCE R t rim est re d e 20 14
Op i n i one s emp resari a l es d e M useos y M on ume nt os.
Ex p ect at i vas e mp resari al e s p ara el IV T r 2014 .
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
%Aumentar
Beneficios(41,7)
%Mantenerse
%Disminuir
55,8
30,2
7,2
Precios (5,3)
90,9
Empleo (-20,6) 5,3
Ventas (32,3)
20
6,5
30
40
50
60
70
80
90
0
%Aumentar
4,04,0
34,5
60,1
5,4
91,0
Empleo previsto
(27,5)
36,4
95,9
Beneficios
previstos (-18,5)
38,4
40
50
60
17,6
70
80
90
100
%Mantenerse
%Disminuir
54,7
4,7
8,9
56,9
37,9
6,4
55,7
0,3
3,8
0
30
40
8,01,0
Ventas previstas (17,8)
Ventas (92,1)
33,0
30
%Aumentar
%Disminuir
92,1
Empleo (90,0)
20
O p inione s e mp re sariale s d e l os Parq ue s d e oci o.
E xp ec t ati vas emp re sari al es p ara e l IV Tr 2014.
%Mantenerse
Beneficios(88,1)
10
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
20
15,9
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
Op i ni ones empresari al es de l os Parques d e oc i o.
TERCER tri mestre de 2014.
2014
10
37,0
49,5
100
4.b. Parques de Ocio
0
0,6
47,1
Ventas previstas
(31,9)
30,6
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
Precios (29,2)
%Disminuir
25,9
62,9
10
%Mantenerse
99,3
Beneficios previstos
(31,2)
68,9
0
%Aumentar
Empleo previsto (0,0
0,6)
14,1
50
60
70
80
90
20
30
40
50
60
70
80
100
90
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
Informe Perspectivas
10
N50. Octubre de 2014
ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR
38
Empresas y equipamientos de ocio
4.c. Campos de golf
O pi ni ones emp resari al es de l os Campos de g ol f.
E xp ect ati vas emp resari al es para el IV Tr 2014.
O pi ni ones emp resari al e d e l os Camp os d e gol f.
TE RCER tri mest re d e 2014
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR
Beneficios(-13,1)
Precios (-3,2)
%Aumentar
%Mantenerse
21,3
44,4
14,6
Ventas (-5,8)
0
10
20
40
50
%Disminuir
77,3
Beneficios previstos
(2,7)
13,9
34,4
Ventas previstas
(16,6)
33,7
33,8
31,7
11,1
24,4
30
%Mantenerse
8,8
17,8
77,2
34,9
%Aumentar
Empleo previsto (5,2)
34,3
67,6
11,7
Empleo (0,7)
%Disminuir
40,7
60
70
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
Informe Perspectivas
0
10
20
49,3
30
40
50
60
17,1
70
80
90
100
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de
respuestas positivas y negativas.
N50. Octubre de 2014

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