Events - Societies

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUAL GENERAL MEETING
8 Juillet 2014
July 8, 2014
1. Rapport financier
FINANCES
REMI GRENTZINGER
• AUDIT EN COURS/ONGOING AUDIT
• Les comptes 2013-2014 sont en cours d’audit par notre commissaire aux comptes
STREGO.
• Nous vous les communiquerons avec une analyse détaillée avant la fin du mois de
juillet.
• Our 2013-3014 accounts are currently being audited by STREGO, our auditor.
• They will be posted on the web site, with a detailed analysis, by the end of July.
CFA Society France
3
2. Rapport moral
CFA SOCIETY FRANCE DANS L’ECOSYSTEME
CFA INSTITUTE
Philippe Maupas
RELATIONS AVEC CFA INSTITUTE
PHILIPPE MAUPAS
 CFA Society France est au service de ses membres
 Rappel de notre mission statement :
 Our mission is to provide our members with professional development, sense of
community and networking opportunities primarily via regular conferences and
events. We also seek to maintain constructive relations with local financial and
regulatory institutions and promote the professional and ethical standards of
CFAI.
 CFA Society France fait partie de l’écosystème CFA Institute :
 La certification CFA est détenue par plus de 115 000 professionnels de
l’investissement actifs dans 145 pays
 Plus de 211 000 candidats aux sessions d’examen de décembre 2013 et juin
2014
 CFA Institute encourage les initiatives permettant :
 D’avoir une Broader Mission
 De parler avec une Bolder Voice
 De s’adresser à une Bigger Community
CFA Society France
6
RELATIONS AVEC CFA INSTITUTE
PHILIPPE MAUPAS
 Nous avons pris des initiatives en 2013-2014 pour mieux profiter des ressources de
CFA Institute :
 Voyage d’une journée du conseil d’administration à Londres pour comprendre
l’organisation du siège EMEA
 Demande (et obtention) de financement complémentaire (Growth Funding)
pour la conférence Finance 2020 à Dauphine et les QuantAwards
 Obtention d’un financement pour une présentation du programme CFA en Côte
d’Ivoire
 Dossier de candidature pour la Best Society Awards
 CFA Institute a lancé la certification Claritas : nous en avons appuyé le lancement
en France et mis en relation CFAI avec BNP Paribas IP (via Patricia Donnelly), qui
en est devenu le premier client français.
 CFA Institute a lancé Future of Finance : nous avons organisé plusieurs
conférences en utilisant cette initiative comme ombrelle.
 Nous tenons particulièrement à remercier Valérie de Kergorlay, qui depuis Londres
fait un travail essentiel pour nous aider à vous rendre le meilleur service possible.
CFA Society France
7
MEMBERSHIP
Rémi Grentzinger
MEMBERSHIP FIGURES
REMI GRENTZINGER
Number of members still growing vs LY. In spite of numerous actions (mailings), it is
difficult to attract candidate members (additional actions being considered)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Members
Candidate Members
CFA
671
82
642
92
562
98
521
123
466
443
N/A
N/A
Total
Growth
753
734
660
644
3%
11%
2%
38%
466
443
5%
Interesting figures:
-25 people have joined another society or work now abroad
-13 people have only renewed CFA Institute
CFA Society France
9
MEMBERSHIP VALUE
REMI GRENTZINGER
Annual Satisfaction Survey
* Sent out to 685 members in May 2014
* Number of responses: 44 (6.4% response rate)
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
2012
2013
3,4
2014
3,3
How well does CFA France serve you as a member?
Does your membership offer good value for money?
3,2
Variance
2013-2014
+ 0.5
+ 0.4
3,1
3
how well does CFA France
serve you as a member?
CFA Society France
Does your membership offer
good value for money?
10
MEMBERSHIP VALUE
REMI GRENTZINGER
SERVICES EXPECTATIONS VS DELIVERY
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Expectation
Delivery
variance
Educational events
-0.4
Social events
-0.3
Advocacy
-0.1
Communication (Website and emails)
CFA Society France
0.0
Career support
-1.2
Job offers section
-1.7
11
EVENTS
Don Fitzgerald
Jean-Philippe Dorp
EVENTS
DON FITZGERALD / JEAN PHILIPPE DORP
Mission - Offer regular educational and networking opportunities to our Members
 All Events at no cost to members (in contrast to many other CFA Societies)
 Now open to non-member for modest fee
CFA Society France
13
EVENTS
DON FITZGERALD / JEAN PHILIPPE DORP
• Some Stats:
• Held 16 Memberfocused Events at
9 centrally located
venues
• No Show Rate –
dropped from
40% to 34%
• Satisfaction rate
stable : 3,9/ 5
Event
AGM 2014 July
edu
Future of Finance France
edu
Social Event June 14
Registrati Atten No show
ons
dees
rate
Satisfaction
rate
social
115
75
35%
Beta May 2014
edu
46
32
30%
3,8
Russia event May 2014
edu
36
25
31%
4,4
Commodities April 14
edu
47
24
49%
3,2
Future of Finance March 2014
edu
129
68
47%
3,6
Family Office 2014
edu
91
64
30%
3,9
Active vs Passive
edu
64
53
17%
3,7
Bank Bubbles
edu
85
61
28%
4,4
Social Jan 14
social
61
50
18%
NA
Charter Award Ceremony
social
138
66
52%
NA
Credit Funds
edu
22
19
14%
3,9
Bank Transparency
edu
53
34
36%
3,6
career
225
144
36%
edu
27
18
33%
4,0
social
53
45
15%
NA
1192
778
34%
3,9
Career Event
Value Investing
September Networking Event
CFA Society France
Type of
event
14
EVENTS
DON FITZGERALD / JEAN PHILIPPE DORP
• More standardized Communication and Branding around Events
• Project - European passport re events of neighbouring societies
•http://www.cfasociety.org/france/Pages/ConferencesandEvents.aspx
CFA Society France
15
EVENTS
DON FITZGERALD / JEAN PHILIPPE DORP
 Larger Team (Inna Mufteeva, Virginie Auguste),
 Wide board involvement (Maupas, Vadon-David, Pasquier, Grentzinger)
 Strengthened Volunteer Support
• Erik Bobbink, Pouya Azimi, Fanta Amine, Adil Lahlou, Olivia Tangomo, Anmol
Save, Dung Pham, Andreea Agrigoroae, Zhefang Wu, Julien Valarcher, Adil
Lahlou, Julien Le Goueff, Andreea Michaela Georgescu.
 Need more support - would you like to help?
 Thanks to our sponsors, speakers, & attendees
CFA Society France
16
CAREER DEVELOPMENT
EMPLOYER OUTREACH
Patrice Pasquier
CAREER DEVELOPMENT / JOBS
PATRICE PASQUIER
• Marché du recrutement – Novembre 2013
• Près de 200 membres réunis dans les locaux de Dauphine
• 2 chasseurs de têtes
• Job board
• Vie du Job board en mode mineur. Difficultés à sourcer des offres hors CFAI
• Ateliers carrières
• Succès du ballon d’essai destiné aux membres + 5 ans expérience
• 5 soirées : CV, Pitch 90’’, business model you, construire son réseau
Ambition 2014/15 : renforcer l’accompagnement des membres dans la gestion de leur
carrières avec des ateliers thématiques différenciés (prestataire et contenu) en fonction de
l’expérience (junior / senior) + 1 parcours bilan carrières sur 6 mois.
CFA Society France
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EMPLOYER OUTREACH
PATRICE PASQUIER
Juin 2014 : kick off « réseau des Ambassadeurs »
Patricia Donnelly
Geraud Manhes
(16 RM)
(19 RM)
Pierre Duriez
Mathieu Boizard
(32 RM)
(7 RM)
(Olivia Tangomo Ouemba)
Sanda Molotcov
Mustapha Tachabount
(15 RM)
(48 RM)
Radouane Ouidadi
Delphine Delaveau
(12 RM)
(29 RM)
Laurent Pellerin
RM = Regular members
(13 RM)
CFA Society France
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EMPLOYER OUTREACH
PATRICE PASQUIER
Jobs
Evénements
Speakers
Salles de conférences
Fundraising
Ambassadeurs
Promotion Programmes
CFA
Réseau de volontaires
Ambition 2014/15 : Consolider le fonctionnement du réseau Tier one, communiquer sur des
actions concrètes, étendre le réseau au niveau Tier two
CFA Society France
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CANDIDATES
Myriam Ferran / Patricia Donnelly
CANDIDATES
MYRIAM FERRAN / PATRICIA DONNELLY
• Key missions
• Our aim is to create value for candidates and extra value for candidate members to support their
success at the CFA program exam.
- Our key actions in 2013/2014:
• November 7th – Kick Off (for June candidates) and Last Tips (for December candidates) Meeting
with Prep Providers present in the atrium (@ BNP IP) – 100 participants
• November 23rd : Level 1 Mock Exam (@Dauphine) – 110 participants
• April 23rd – Last tips meeting with prep providers present in the atrium (@BNP IP) – 40
participants
• April 26th – CFA Workshops (level 1, 2 and 3) in partnership with Prep Providers - 60 participants.
• May 17th – Level 1, Level 2, Level 3 Mock Exams (@Dauphine) - 300 participants
- Other activities
• Sponsorship facilitation, advise to (mainly Level III) candidates on completing their work experience
declaration
• Email and Twitter messages to encourage candidates and provide general information
• Replies to email queries throughout the year
• LinkedIn Groups to facilitate Study Group creation
CFA Society France
ADVOCACY
Séverine Vadon-David
ADVOCACY
SÉVERINE VADON-DAVID
DEFINITION
.Suivre pour les membres la règlementation financière, les “best practices”.
.Promouvoir des marchés de capitaux transparents, éthiques, efficients
ACTIONS 2013-14
• Organisation de 3 conférences pour les membres
.Oct 13: Panel Communication financière des banques (Enhanced Disclosure Task Force)
.Fev14: Panel How to assess ‘Active vs Passive’ asset Management
.Mai 14: Panel: Demystifying Smart (alternative) Betas
• Advocacy Webpage (CFA Society France website)
.Page « News Selection »: créée en 2014
.Page Advocacy Values:
1/ “Ethique”: les Codes; investor protection
2/ “Marché de Capitaux”: indices, smarts betas, active/passive, ETFS
3/ “FAR“ : Financial Analysis and Reporting (Enhanced disclosures, IFRS7)
.Page Conférences et Consultations
CFA Society France
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ADVOCACY
SÉVERINE VADON-DAVID
• Nouveaux Volontaires & Projets
-MC: Marché de Capitaux (S Vadon-David): Jean ECHIFFRE + Dung PHAM
Projets: Smart betas/indices, transparence des commissions
-FAR: Financial Analysis (J P Dorp): Jing GONG + Olivia TANGOMO
Projets: Enhanced disclosures, XBLR (veille)
Retrouvez-nous sur….
http://www.cfasociety.org/FRANCE/Pages/Advocacy-Values.aspx
http://www.cfasociety.org/FRANCE/Pages/Advocacy-ConferencesandConsultations.aspx
http://www.cfasociety.org/FRANCE/Pages/Advocacy-News%20selection.aspx
CFA Society France
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UNIVERSITY RELATIONSHIP
Nathalie Columelli
Myriam Ferran
UNIVERSITY RELATIONSHIP
NATHALIE COLUMELLI / MYRIAM FERRAN
COMMITTEE ORGANIZATION
• 2 types of partnership
- CFA Program partners - 8 schools
- University Recognition program 2 schools - Target : 10 schools
• U-R Committee is a network of 14 Alumni
• Key missions
- Present the CFA Program to the universities on Campus (Career Fair)
- Provide information on the CFA Scholarship Program
- Co-organize events whenever it is appropriate
- Develop relationship with recognized professors (speakers, CFA program curriculum
development …)
- Support the school when appropriate to apply to the CFA Institute Recognition program
- Update data base and actions on basecamp (professors contact details)
CFA Society France
UNIVERSITY RELATIONSHIP
NATHALIE COLUMELLI / MYRIAM FERRAN
GLOBAL ACTIONS 2013/14
• CFA program Presentations
- Ran presentations @ most current partners
- Including first time presentations @ EM Grenoble, AUDENCIA
- Presented the CFA programs at Le Monde – Salon des Masters
• Events
- DAUPHINE
- 03/2014 « Finance 2020: nouveaux enjeux »
- ESSEC
- 04/2014 « The Dynamics of Trading in Commodity Futures»
CFA Society France
RESEARCH CHALLENGE
Rémi Grentzinger
RESEARCH CHALLENGE
REMI GRENTZINGER
• Société FAURECIA
• 12 équipes: Dauphine, EM Lyon, EDHEC, Reims Management School, ESCP Europe,
ESSEC, HEC, ICN, IESEG, Université Lille2, Université Assas
• Finalistes: Université Lille2, IESEG, EM Lyon, ESSEC
• Finale le 10 février 2013, Victoire de l’Université Lille2
• Finale mondiale le 25 avril 2013: Victoire de l’Université des Philippines
CFA Society France
30
RESEARCH CHALLENGE
REMI GRENTZINGER
CFA Institute Research Challenge:
Committee
• Anastasia Fertig
Mentors
• Nicolas Beneton, CFA
• Eric Chatron, CFA
• Julien Coudert, CFA
• Thibault Goix, CFA
• Stéphane Guichard, CFA
• Boubacar Kabore, CFA
• Vincent Launay, CFA
• Maxime Lefebvre, CFA
• Pierre Merveille, CFA
• Keith Ney, CFA
• Xavier Porterfield, CFA
• Grégory Rousseau, CFA
CFA Society France
Graders
• Louis Boujard, CFA
• Jean Echiffre, CFA
• Nina Lagron, CFA
• Gregory Molinaro, CFA
• Anne-Barbara Nicco, CFA
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QUANTAWARDS
COMMUNICATION
Philippe Maupas
QUANT AWARDS
PHILIPPE MAUPAS
QuantAwards CFA Society France/SSgA :
• Prix de finance quantitative à destination
des étudiants en master
• Edition 2013
• 14 candidats inscrits
• Jury de 6 personnes : 2 représentants de
CFA Society France, 2 de SSgA France
et 2 universitaires
• Vainqueur : Jean-Damien Villiers (ESSEC)
– Mémoire : Non Linear Dependence
Structures: a Copula Opinion Approach in
Portfolio Optimization.
• 2014 : extension aux Pays-Bas et à l’Irlande
• Volontaire 2014 : Matthieu Génisson, CFA
•
CFA Society France
www.facebook.com/QuantAwards
33
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
•
CFA Society France et CFA Institute EMEA (siège à Londres) travaillent avec une agence
de relations presse française, Kablé Communication Finance
•
Nos objectifs sont :
• De mieux faire connaître CFA Society France
• De mieux faire connaître le programme CFA et la qualité de la certification
• D’aider les journalistes à améliorer leurs connaissances en finance
•
Nous invitons depuis l’an dernier les journalistes à certaines de nos conférences
•
Principales interventions média CFA Society France depuis juillet 2013
• Interview président sur www.labourseetlavie.com lors des rencontres Paris
Europlace (7/13)
• Interview Advocacy Chair sur bonus dans eFinancial Careers (7/13)
• Interview président sur Europe 1 pour le Global Market Sentiment Survey (1/14)
• Interview président et membres sur la préparation au programme CFA dans
eFinancial Careers (5/14)
CFA Society France
34
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
•
Lancement en juin 2014 de la Media
Academy CFA Society France/CFA
Institute à destination des journalistes
spécialisés. 9 participants à la première
édition sur l’analyse Actions. A venir :
fixed income.
•
Réseaux sociaux (au 7/7/2014)
•
Plusieurs groupes LinkedIn (317 membres pour le groupe CFA France Members,
437 membres pour le groupe CFA France Candidates).
 Etes-vous membre ?
•
Compte Twitter: @CFAFrance. 425 tweets, 440 followers.
 Etes-vous abonné(e) ?
•
Facebook : nous sommes sur Facebook (www.facebook.com/cfasocietyfrance)
 18 likes, on devrait pouvoir faire mieux.
CFA Society France
35
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
• Newsletter : vous la recevez 4 fois par an
• Site : il est administré par Valérie de Kergorlay. Vous y trouvez notamment
• Les événements
• Nos derniers tweets
• Le Job board (members’ area)
• Les minutes des réunions de votre conseil d’administration (members’ area)
• Nous recherchons des volontaires
• Pour aider à la relecture des communiqués de presse
• Pour tweeter
• Events : annonce de nos événements, tweets pendant les conférences
• Advocacy : sur les sujets réglementaires
• Candidates : pour informer les candidats
• Pour participer au comité de rédaction de notre newsletter
CFA Society France
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FUND RAISING
Norberto Cordisco
FUND RAISING
NORBERTO CORDISCO
• Existing partnerships:
•
•
•
•
•
•
Ardian (ex AXA Private Equity) : hosts board meetings
BNP Paribas IP : hosts evening conferences and AGM
FactSet : hosts breakfast conferences and sponsors Research Challenge
Financière de l’Echiquier : hosts evening conferences
Oddo : sponsors Research Challenge
RIMES : sponsored the 2013 Charter Award Ceremony
• New partnership agreements:
•
•
Franklin Templeton : hosts conferences and Media Academy
OFI AM : hosts breakfast conferences (from September 2014)
• Yearly sponsorship packages for prep providers:
Bronze
Silver
Gold
500 €
1300 €
2000 €
• 3 yearly GOLD partnerships renewed for a total amount of 6000 €
•
•
•
Bärchen
First Finance
Top Finance
CFA Society France
38
FUND RAISING
NORBERTO CORDISCO
•
A warm “Thank You” to all our sponsors!
CFA Society France
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VOLUNTEERS
Ksenya Rulik
VOLUNTEERS
KSENYA RULIK
• Key missions
• Volunteer committee was created in 2011 - as a part of CFA Institute EMEA Volunteer beta project:
establishing a framework for the recruitment retention and management of volunteers.
• Our key actions in 2013/2014:
• Maintaining up-to-date the volunteer needs webpage (available volunteer positions per committee en
2014)
• follow-up of spontaneous applications via webform & email (18 applications since June 2013)
• Follow-up of volunteers recruited during events by the board (4 volunteers)
• Assisting committees in their search for volunteers for CFA Society France events (calls for
volunteers for 6 events)
• Other activities
• Board initiative: thank-volunteers section in the CFA Society France newsletter with volunteers bio &
photo
• Ongoing: volunteer engagement letter
CFA Society France
VOLUNTEERS
KSENYA RULIK
University Relations:
Advocacy
Candidates
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mathieu Bernard, CFA
Alexandre Chiche, CFA
Nathalie Columelli, CFA
Romain Devai, CFA
Pierre Duriez, CFA
Sébastien Roy, CFA
Nicolas Schrameck, CFA
Christine Verpeaux, CFA
Jean-François Bouilly, CFA
Anne-Françoise Didier, CFA
Jean Echiffre, CFA
Sanda Molotcov, CFA
Dung Pham
Olivia Tangomo
Inna Mufteeva, CFA
Yuila Titova, CFA
Quant Awards
•
Matthieu Génisson, CFA
CFA Institute Research Challenge:
Events
Committee
Mentors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Andreea Agrigoroae, CFA
Fanta Amine
Pouya Azimi
Erik Bobbinck
Andreea Michaela Georgescu
Adil Lahlou
Julien Le Goueff
Inna Mufteeva, CFA
Dung Pham
Anmol Save
Olivia Tangomo
Julien Valarcher
Zhefang Wu
CFA Society France
Anastasia Fertig
Graders
•
•
•
•
•
Louis Boujard, CFA
Jean Echiffre, CFA
Nina Lagron, CFA
Gregory Molinaro, CFA
Anne-Barbara Nicco, CFA
Nicolas Beneton, CFA
Eric Chatron, CFA
Julien Coudert, CFA
Thibault Goix, CFA
Stéphane Guichard, CFA
Boubacar Kabore, CFA
Vincent Launay, CFA
Maxime Lefebvre, CFA
Pierre Merveille, CFA
Keith Ney, CFA
Xavier Porterfield, CFA
Grégory Rousseau, CFA
42
STRATEGIC PLANNING & GOVERNANCE
Patrice Pasquier
STRATEGIC PLANNING & GOVERNANCE
PATRICE PASQUIER
• Gouvernance :
• Poursuite des efforts pour structurer l’association et accompagner son développement
(budgets par comité révisés et discutés mensuellement, auto-évaluation du Board)
• Vérification des comptes externes (Strego) : travaux avant et après AG
• Plan stratégique :
• Poursuite du plan 2012/2015 en le recentrant sur les actions prioritaires (hausse du
nombre de membres et de candidats membres, accroître la part des ressources propres à
CFA France, développer le sentiment d’appartenance)
Ambition 2014/15 : Définition d’un nouveau plan stratégique à 3 ans recentré sur 3-4 missions
prioritaires et allocation stratégique des ressources (budgets, volontaires, temps)
CFA Society France
44
RAPPORT MORAL : VOTE
PATRICE PASQUIER
• Résultat du vote
• Le rapport moral a été approuvé et quitus donné au conseil d’administration sortant à
l’unanimité des présents (25 membres) et des représentés (9 membres).
CFA Society France
45
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Patrice Pasquier
ELECTION
PATRICE PASQUIER
• Les membres Regular et Affiliate de CFA Society France peuvent voter à
l’assemblée générale
• Les procurations doivent être remises à Patrice Pasquier
• Vous élisez de 5 à 9 administrateurs pour un mandat d’un an à compter
du 1er juillet
• Pour l’exercice 2014-2015, il y a 9 candidats
CFA Society France
47
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Norberto Cordisco, CFA
Norberto est chargé de mission au sein de la Gestion Financière de BNP
Paribas, une équipe au service de la Direction Générale qui assure la définition
et la mise en œuvre de la stratégie financière du Groupe. Il s'occupe
notamment des opérations de restructuration, de l’analyse des projets de
croissance externe ainsi que de la gestion des capitaux propres des filiales.
Avant d’occuper ce poste, il était analyste risques de marché au sein de BNP
Paribas Securities Services. Norberto est diplômé de Sciences Po Paris et il a
réussi le troisième niveau du CFA en 2009.
Norberto est administrateur de CFA Society France depuis 2012. Il est coresponsable du comité de "fund raising" de l'Association. Il a été le mentor de
l'équipe qui a gagné la finale locale du CFA Institute Research Challenge en
2012 et 2013.
CFA Society France
48
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Jean-Philippe Dorp, CFA
Jean-Philippe Dorp est directeur de l'analyse crédit chez OFI AM depuis
2010.
Il a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'analyse crédit au sein
d'établissements bancaires et de sociétés de gestion en France et à l'étranger.
Il intègre le groupe Société Générale en 1996 puis Daimler FS avant de
rejoindre HPIB en France puis au siège à Dublin en 2002. A partir de 2006 il
devient responsable de l'analyse et de la gestion crédit chez Solent Capital à
Londres.
Jean-Philippe est diplômé de l'Iéseg, certifié CFA depuis 2004 et responsable
du comité Advocacy - Financial Reporting de CFA Society France.
CFA Society France
49
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Myriam Ferran, CFA
Myriam Ferran travaille depuis treize ans dans le secteur financier.
Elle a commencé sa carrière chez Associés en Finance en tant qu’analyste
financier junior puis chez AXA IM en tant qu’analyste de performance. Elle
rejoint State Street Banque en 2004 dans divers rôle de management et de
gestion de projets/programme de transformation dans un contexte international.
Myriam Ferran est diplômée du Magistère d’Économiste Statisticien de
l’Université de Toulouse, CFA charterholder depuis 2008 et diplômée
de l’INSEAD depuis Décembre 2012.
CFA Society France
50
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Don Fitzgerald, CFA
Don travaille activement depuis près de quinze années dans l’investissement et la
finance. Au cours des huit dernières années, il s’est consacré à l'identification, à l'analyse
des titres sous-évalués dans les actions européennes et les marchés de dettes en
détresse ainsi qu'à la gestion des portefeuilles de ces types d’actifs.
Auparavant, Don a également exercé sept ans dans la banque de financement et
d’investissement à Londres, Dublin, Frankfurt et Paris. Titulaire d'une double Maitrise en
Economie et en Allemand de Trinity College Dublin, il a également obtenu le CFA en
2006.
Co-manager du fonds Tocqueville Value Europe, dont la stratégie d’investissement multicapitalisation est contrariante et value avec une approche de la sélection de valeurs est
bottom-up, basée sur la recherche intensive interne et un processus d’investissement
discipliné, Don est noté A par Citywire pour les rendements ajustés au risque. Le fonds
lui-même se situe parmi les FCP actions européennes les plus performants de la dernière
décennie avec 5/5 au classement par Lipper en toutes catégories ainsi que coté cinq
étoiles au classement Morningstar.
CFA Society France
51
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Rémi Grentzinger, CFA
Rémi Grentzinger a commencé sa carrière en 2005 au sein de CM CIC Gestion
en tant que gérant de portefeuilles. Puis, il rejoint AXA Private Equity en 2006
pour créer le service clients au sein du département Relations Investisseurs. Il
est depuis 2009 en charge de la valorisation de sociétés Small Cap LBO,
Infrastructure, Venture et Co-Investissements.
CFA Charterholder depuis 2008, Rémi a participé en tant que mentor pour le
CFA Institute Research Challenge 2011 et 2012. Il en a repris l’organisation en
2013 avec Anastasia Fertig.
Rémi est diplômé de l’ICN Business School et titulaire d’un DESS en
Négociation et Ingénierie Patrimoniale.
CFA Society France
52
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Philippe Maupas, CFA
Philippe Maupas est consultant indépendant. Il a été directeur général
de KNEIP France et de La Cote Bleue, deux filiales françaises du groupe
KNEIP, en 2012. De 2006 à 2011, il a développé Quantalys, une société
fournissant des outils d’aide à l’analyse de fonds et à la construction de
portefeuilles qu’il a créée avec deux associés et dont il est toujours actionnaire.
Il a été directeur général de Morningstar France de 2001 à 2005 après un début
de carrière dans la presse économique et financière.
CFA Charterholder depuis 2007, Philippe a commencé à travailler comme
volontaire sur les sujets de communication en 2008, avant d’être élu
administrateur de CFA Society France en 2009. Il a été pendant 3 ans
secrétaire de l’association et en a été élu président en juillet 2012 puis de
nouveau en juillet 2013.
Diplômé d’HEC (1987), Philippe est également titulaire des certifications CAIA
et AMF.
CFA Society France
53
ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Inna Mufteeva, CFA
Diplômée de l'université Paris - 1 Panthéon Sorbonne et de la Higher
School of Economics (Moscou) Inna Mufteeva occupe depuis 2009 le
poste d'économiste au sein du département Global Market Research de Natixis.
Son champ d'analyse porte sur le suivi conjoncturel, la création des scénarii
macroéconomiques et la communication interne et externe de ses prévisions
économiques et financières. Ses analyses permettent aux clients de la banque
de mieux appréhender les évolutions à venir des économies et orienter ainsi
leurs stratégies d'investissement.
CFA Charterholder depuis 2013, Inna a déjà participé en tant que volontaire à
l'organisation de plusieurs événements de la CFA Society France.
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ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Patrice Pasquier, CFA
Patrice Pasquier a exercé pendant 15 ans des responsabilités opérationnelles et
fonctionnelles
en milieu bancaire. Auditeur généraliste (Banques Populaires) puis à la tête de back-offices
d’opérations de marché, il créé en 2002 la fonction Risques au sein de la Compagnie
Financière Edmond de Rothschild.
Pendant 8 ans, il conduit des projets transversaux et internationaux couvrant l’ensemble des
risques financiers et non financiers et devient spécialiste de leur gouvernance dans un univers
marqué par le poids du compte de tiers (private banking, asset management) par rapport au
compte propre (trading, ALM).
De formation initiale spécialisée (Master 203 « Marchés Financiers », 1993) qu’il complète
avec la certification d’analyste financier (CFA, 2003), il a renforcé ses compétences en
stratégie, organisation et management avec un executive MBA (HEC 2008).
Fondateur d’UP2US Consulting en 2010, il mène en parallèle des missions de conseil-expert
(risques et organisation en BFI et Asset Management), de business développement (projets
entrepreneuriaux) et de coaching de cadres et d’équipes.
Membre du Bureau de CFA Society France depuis 2011, il est Secrétaire Général depuis
2012 et a la charge de l'Employer Outreach ainsi que du plan stratégique, des questions de
gouvernance et de l’organisation d’évènements carrières.
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ELECTION : LES CANDIDATS
PATRICE PASQUIER
Séverine Vadon David, CFA
Séverine Vadon-David est diplômée de Paris IX-Dauphine et
d’Imperial College (Londres). Elle a été Senior Banker pour les banques
centrales, chargée de relation clientèle en Gestion d’actifs, et structureur de
produit de taux.
Depuis fin 2011, elle est Advocacy Chair de CFA Society France; l’advocacy
consiste au suivi de la règlementation, des positions de place et des meilleures
pratiques. Les actions menées en Advocacy sont décrites sur notre site.
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ELECTION : RESULTATS
PATRICE PASQUIER
Sont élus administrateurs/The new directors are:
Norberto Cordisco
Jean-Philippe Dorp
Myriam Ferran
Don Fitzgerald
Rémi Grentzinger
Philippe Maupas
Inna Mufteeva
Patrice Pasquier
Séverine Vadon-David
Composition du bureau/Senior Officers
Président/President : Philippe Maupas
Vice-président/Vice-president : Don Fitzgerald
Secrétaire/Secretary : Patrice Pasquier
Trésorier/Treasurer : Rémi Grentzinger
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