Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34 La Demande Internationale de Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels Évolution de la production halieutique marocaine: 1961 - 2010 1400 milliers de tonnes 1200 1000 800 destination minoteries 600 consommation humaine 400 200 0 Limite de captures atteinte, entre 1 et 1,2 millions de tonnes par an Composition de la production côtière et artisanale marocaine en 2013 - total de 1.155.503 tonnes Poissons pélagiques Poissons blancs 1% Céphalopodes 0% 6% 4% 89% Crustacés Coquillages Évolution des exportations marocaines des produits de la mer: 2008 -2013 Évolution des exportations marocaines des produits de la mer: 2008 - 2013 2.000 600000 1.800 500000 poissons crustacés et invertebrés, sauf conserves 1.400 conserves de poissons Farine de poisson 300000 huile de poisson et de mammiferes marins 200000 100000 millions de USD conserves de poissons 400000 Tonnes 1.600 poissons,crustacés et invertébrés, sauf conserves 1.200 Farine de poisson 1.000 800 autres produits de poissons, non comestibles 600 conserves et semi conserves de crustacés et mollusques 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principales exportations: frais et congelés huile de poisson et de mammifères marins conserves et semiconserves de crustacés et de mollusques et en 2014? Croissance de production des petits pélagiques (principalement destines aux minoteries) Diminution de production des produits frais et congelés Les prix suivent l’offre Évolution des exportations marocaines des produits de la mer par continent: 2009 - 2013 Évolution des exportations marocaines de produits de la mer par continent 2.000 600.000 500.000 1.800 Océanie 1.600 Amérique du Nord 1.400 300.000 Amérique latine et Caraïbes Asie Océanie 1.200 Amérique latine & Caraïbes 1.000 Amérique du Nord Afrique 800 Asie 200.000 Afrique 600 Europe 400 100.000 Europe 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 USD millions Tonnes 400.000 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains en 2013 Principaux importateurs asiatiques de produits de la mer marocains en 2013 Principaux importateurs africains de produits de la mer marocains en 2013 Gambie Afrique du sud Ukraine Iraq Grèce Corée du sud Suède Émirats arabes unis Belgique Arabie saudite Royaume uni Vietnam Lettonie Hong Kong Russie Liban Portugal Jordanie Allemagne Syrie Benin France Thailande Cote d Ivoire Pays bas Turquie Angola Chine Ghana Japon Nigéria Italie Espagne 0 200 400 millions de USD 600 Guinée Egypte Tunisie Mauritanie Gabon Togo Cameroun Rep. Dem. du Congo 0 50 100 millions de USD 150 0 10 20 30 40 millions de USD 50 Évolution des exportations marocaines de poissons, crustacés et mollusques (sauf conserves): 2008 - 2013 Évolution des exportations marocaines de poissons, crustacés et mollusques (sauf conserves) : 2008 - 2013 350000 1200 Mollusques Poissons congelés 300000 1000 200000 Poissons frais ou réfrigérés 150000 Filets de poisson frais ou congelés 100000 Poisson salés, sechés,fumés 50000 800 USD millions Crustacés Crustacés 600 Poissons frais ou réfrigérés 400 Filets de poisson frais ou congelés 200 Poissons salés, séchés, fumés Poissons vivants Poissons vivants 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution des prix moyens FOB des poissons, crustacés et mollusques (sauf conserves) exportés par le Maroc Principaux pays acheteurs de poissons, crustacés et mollusques (sauf conserves) en 2013 65 autres pays 14,00 crustacés 12,00 Cote d Ivoire Russie poissons frais ou réfrigérés 10,00 USD / kg Tonnes Poissons congelés Mollusques 250000 8,00 mollusques 6,00 poissons salés, séchés, fumés Ukraine Grèce Chine Thailande Brésil 4,00 filets de poissons frais ou congelés 2,00 poissons congelés 0,00 Portugal Pays bas Italie Japon Espagne 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 200 300 millions de USD 400 500 Évolution des importations marocaines de crevettes Évolution des exportations marocaines de crevettes 16000 35000 14000 30000 12000 25000 10000 Tonnes crevettes fraiches/réfrigérées 20000 crevettes congelées 15000 6000 crevettes congelées 4000 10000 2000 5000 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 2004 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution des prix FOB d'exportation des crevettes du Maroc Évolution des prix CIF d'importation des crevettes au Maroc 3,50 30 3,00 25 2,50 crevettes congelées 2,00 1,50 crevettes fraiches/réfrigérées 1,00 prix moyen crevettes congelées 20 USD / kg USD / kg 8000 crevettes fraiches/réfrigérées/séchées /salées 2003 Tonnes 40000 crevettes fraiches/réfrigérées/ salées/ séchées 15 10 Prix moyen 5 0,50 - 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 200220032004200520062007200820092010201120122013 Évolution des exportations marocaines de poissons frais 140 25.000 120 poisons en général 15.000 salmonidés 10.000 thon bluefin millions de USD 30.000 20.000 Tonnes Évolution des exportations marocaines de poissons frais 100 80 salmonidés 40 thon bluefin 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0 2006 0 2005 20 2004 5.000 2003 poisons en général 60 Forte diminution des exportations de poissons frais au cours de la décennie 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Principaux pays acheteurs de poissons frais marocains en 2013 autres 17 pays France Japon thon bluefin Italie salmonidés poisons en général Portugal Espagne 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 2003 USD / kg Évolution des pix FOB d'exportation de poissons frais du Maroc 10 20 30 millions de USD 40 50 60 Principales conserves exportées: Les sardines 23 pays ˃ USD 5 millions 11 pays ˃ USD 10 millions Principaux pays acheteurs de conserves et de semiconserves de poissons du Maroc en 2013 Principales destinations des exportations marocaines de conserves de sardines en 2013 121 autres pays Maurice Gambie Guinée Liban Portugal Mauritanie Gabon Togo Jordanie Rep.Dem.Congo Bénin Belgique Pays bas Syrie Angola Royaume uni Ghana Nigéria États unis Allemagne France Italie Espagne Bénin Pays Bas Syrie Royaume Uni Espagne Angola États Unis Ghana Allemagne Nigéria France 0 0 20 40 60 millions de USD 80 100 10 20 30 millions de USD 40 50 Évolution des exportations marocaines de crustacés et de mollusques préparés ou en conserve Évolution des exportations marocaines de crustacés et de mollusques préparés ou en conserve 25 2500 20 tonnes 2000 1500 mollusques préparés ou en conserve 1000 crevettes préparées ou en conserve millions de USD 3000 15 Mollusques préparés ou en conserve 10 Crevettes préparées ou en conserve 5 500 0 2008 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution des prix FOB des crustacés et mollusques préparés ou en conseve exportés par le Maroc 2009 2010 2011 2012 2013 Pays acheteurs de crustacés et de mollusques préparés ou en conserve en 2013 12,00 Belgique 10,00 Italie USD / kg 8,00 crevettes préparées ou en conserve Espagne 6,00 mollusques préparés ou en conserve Pays bas 4,00 2,00 Suède 0 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 4 6 8 10 millions de USD 12 14 16 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 120 100 80 60 40 20 2009 2010 2011 2012 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principaux pays acheteurs de farine de poisson du Maroc en 2013 Évolution du prix moyen FOB de la farine de poisson exportée par le Maroc Autres 12 pays 1,40 Égypte 1,20 Ukraine 1,00 USD / kg Évolution des exportations marocaines de farine de poisson millions d eUSD Tonnes Évolution des exportations marocaines de farine de poisson Cote d Ivoire 0,80 Chine 0,60 Allemagne Turquie 0,40 Russie 0,20 Lettonie 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 5 10 15 20 millions de USD 25 30 35 Évolution des exportations marocaines d'huiles de poissons 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 huile de foie de poissons autres huiles et graisses de poissons Évolution des prix FOB des huiles de poisson exportées par le Maroc 9,00 8,00 7,00 USD / kg 6,00 autres huiles et graisses de poissons 5,00 4,00 huile de foie de poisson 3,00 2,00 1,00 0,00 millions de USD Tonnes Évolution des exportations marocaines d'huiles de poissons 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 autres huiles et graisses de poissons 2009 2010 2011 2012 2013 Pays acheteurs d'huiles de poissons du Maroc en 2013 Tunisie Russie Portugal Malaisie Canada Chili Espagne Chine Norvège Islande Danemark France 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 huile de foie de poissons 5 10 15 millions de USD 20 25 Analyse de l’attractivite des marches pour les produits marocains par la section Market Analysis and Research – ITC Produits de la Mer Critères attractifs du marché potentiel pour les entreprises marocaines (ex. tendance de prix en hausse, accord commercial, etc.) Critères minimums requis permettant d’entrer sur le marché cible (« order qualifying criteria ») Critères permettant de remporter un contrat/marché (« Order winning criteria ») Autres facteurs entrant en ligne de compte (ex. délai de payement, coût, temps, etc.) Marché 1 Marché 2 Marché 3 Marché 4 Espagne France Italie Allemagne Proximité géographique; tradition d’échanges commerciaux; consommation annuelle de 1,95 millions de tonnes et importations annuelles de 1,97 millions de tonnes, dont 77.500 tonnes du Maroc (2013). Proximité géographique ; tradition d’échanges commerciaux; facilité de langue; consommation annuelle de 2,17 millions de tonnes et importations annuelles de 1,90 millions de tonnes dont 4.139 tonnes du Maroc (2013) Consommation annuelle de 1,52 millions de tonnes et importations annuelles de 1,35 millions de tonnes, dont 105.000 tonnes du Maroc. Consommation annuelle de 1,21 millions de tonnes et importations annuelles de 1,83 millions de tonnes, dont 3.000 tonnes du Maroc Être sur la liste des entreprises marocaines autorisées à exporter des produits de la mer à l’Union Européenne (voir annexes 2 et 3) Si l’entreprise n’est pas encore sur cette liste et si ses installations et méthodes de travail sont conformes aux exigences européennes, en faire la demande auprès de l’ONSSA Qualité des Produits (en accord avec les normes sanitaires internationales et avec des critères gastronomiques) Régularité des envois Prix (ces trois critères sont dans cet ordre. Si les deux premiers sont garantis, le troisième peut être discuté) Diaspora marocaine estimée à Diaspora marocaine estimée à Diaspora marocaine estimée à Diaspora marocaine estimée à 792.000 personnes. 1.314.000 personnes. 525.000 personnes. Les contacts 120.000 personnes. Les contacts Les contacts commerciaux en commerciaux en italien sont un plus commerciaux en allemand sont un espagnol sont un plus plus Marché 5 Marché 6 Marché 7 Marché 8 Portugal États Unis Royaume Uni Belgique Critères attractifs du marché potentiel pour les entreprises marocaines (ex. tendance de prix en hausse, accord commercial, etc.) Proximité géographique, consommation annuelle de 602.000 tonnes et importations annuelles de 598.000 tonnes, dont 18.400 tonnes du Maroc. consommation annuelle de 6,75 millions de tonnes et importations annuelles de 4,57 millions de tonnes, dont 1.600 tonnes du Maroc. consommation annuelle de 1,23 millions de tonnes et importations annuelles de 1,24 millions de tonnes, dont 3.460 tonnes du Maroc. consommation annuelle de 277.000 tonnes et importations annuelles de 572.000 tonnes, dont 7.360 tonnes du maroc.. Critères minimums requis permettant d’entrer sur le marché cible (« order qualifying criteria ») Être sur la liste des entreprises marocaines autorisées à exporter des produits de la mer à l’Union Européenne (voir annexes 2 et 3) Les unités de production doivent être enregistrées auprès du FDA. Produits de la Mer Critères permettant de remporter un contrat/marché (« Order winning criteria ») Autres facteurs entrant en ligne de compte (ex. délai de payement, coût, temps, etc.) Être sur la liste des entreprises marocaines autorisées à exporter des produits de la mer à l’Union Européenne (voir annexes 2 et 3) Qualité des Produits (en accord avec les normes sanitaires internationales et avec des critères gastronomiques) Régularité des envois Prix (ces trois critères sont dans cet ordre. Si les deux premiers sont garantis, le troisième peut être discuté) Diaspora marocaine estimée à Diaspora marocaine estimée à Diaspora marocaine estimée à 70.000 Diaspora marocaine estimée à 4.000 personnes. Les contacts 150.000 personnes. Les contacts personnes. Les contacts 408.000 personnes. Les contacts commerciaux en portugais sont un commerciaux en anglais sont commerciaux en anglais sont commerciaux en flamand sont un plus indispensables. indispensables. plus. Le Marché Mondial des Produits de la Mer 4 Évolution des prix des petits pélagiques en 2013 $ / kg 3 2 1 0 maquereau hareng sardine Dernières nouvelles sur les petits pélagiques (31/10/2014) - Réduction du tarif douanier du Brésil de 10% à 2% pour un quota de 60.000 tonnes de sardines congelées (août 2014); - Prix de la sardine sur les marchés internationaux en hausse, particulièrement dans l’UE. Source: Globefish Highlights, 31 octobre 2014 $ / kg Évolution des prix des céphalopodes en 2013 14 12 10 8 6 4 2 0 illex octopus Dernières nouvelles sur les céphalopodes (31/10/2014) Hausse du quota de capture de poulpe marocain: 9400 + 1800 tonnes (à partir du 1er juin) Les stocks japonais étant élevés ont fait baisser les prix. L’arrêt des mises à terre de poulpes par les pêcheurs marocains et mauritaniens doit refaire partir les prix à la hausse. $/ Lb Évolution du prix des crevettes en 2013 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 P.vannamei (1) P.vannamei (2) P.monodon Dernières nouvelles sur les crevettes (31/10/2014) - Les importations ont augmenté en 2014 par rapport à 2013, principalement aux USA et en Extrême Orient (surtout Japon) - Les prix se maintiennent stables à un niveau élevé Position du Maroc entre les fournisseurs de crevettes au marché de l’Union Européenne $ / kg Évolution des prix des démersaux en 2013 10 8 6 4 2 0 Cabillaud Merlu Tilapia Pangasius Dernières nouvelles sur les démersaux (31/10/2014) Hausse des prix de la morue salée/séchée (+7,4%, à USD 5,06/kg FOB Norvège) et également pour le cabillaud congelé entier (+ 26,8% à USD 2,37/kg FOB Norvège) Légère baisse des prix du colin d’Alaska en fonction des bonnes prises et d’une revue à la hausse (+60%) de la biomasse de l’espèce. Évolution des prix de la farine et de l´huile de poisson en 2013 $ / tonne 3000 2500 2000 1500 Farine huile 1000 Dernières nouvelles sur la farine et l’huile de poisson (31/10/2014) Les prix continuent élevés pour la farine (super-prime péruvien à USD 1900/tonne FOB Callao en septembre). Une production relativement limitée en 2014, bien que l’effet El Niño ait été moindre qu’attendu. Produits marocains à l’exposition CONXEMAR à Vigo, Octobre 2014 CONXEMAR 2014: idées de produits à valeur ajoutée CONXEMAR 2014: idées de produits à valeur ajoutée Promouvoir ses produits à l’international sans sortir du Maroc شكرا
© Copyright 2024 ExpyDoc
