Parcours d’achat d’articles de sport Contact : Août 2014 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris h<p://www.opinion-‐way.com pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway 1 Méthodologie Méthodologie ü Echantillon de 509 acheteurs d’articles de sport au cours des 6 derniers mois, issu d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. ü L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points ü Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview) ü Le terrain a été réalisé les 18 et 19 août 2014 ü OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Bonial » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 3 Des acheteurs plus masculins, avec des revenus élevés et plus diplômés 51% Acheteurs d’arQcles de sport au cours de 6 derniers mois Ensemble des Français de 18 ans et plus 50% 52% 50% 48% 50 ans et plus 50 ans et plus 46% 43% Moins de 1000 € de revenus Plus de 3500 € de revenus 24% 6% 34% “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Moins de 1000 € de revenus Plus de 3500 € de revenus 18% 12% 27% 4 Résultats Partie 1 : éléments descriptifs du marché Budget consacré personnellement aux articles de sport au cours des 12 derniers mois 509 personnes Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ? Panier annuel moyen 309 € Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ? (plusieurs fois par mois) 22% Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez ponctuellement ? (1 fois par mois et moins) Des articles / vêtements de type "street-wear / sports-wear" à usage de mode ou de loisir, non 11% nécessairement associée à une pratique sportive (sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...) Autres 0€ “opinionway Moins de 50€ 50 à 99€ pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 18% 35% 14% 19% 22% 46% 19% 23% 120€ 4% 63€ 16% 13% 7% 10% 25% 5% 2% 10% 5% 100 à 150€ 19% Moyenne par catégorie 14% 9% 99€ 32% 27€ Plus de 150€ NSP 6 Budget consacré aux articles de sport au cours des 12 derniers mois 509 personnes Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ? Sexe Âge Revenus mensuels du foyer en € Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ? 120 128 111 120 131 112 52 Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez ponctuellement ? 63 69 56 56 74 60 Des articles / vêtements de type « street-wear / sports-wear » à usage de mode ou de loisir (sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...) 99 90 108 73 116 Autres 27 33 20 24 309 320 295 273 Moyenne Panier annuel moyen Dont: % des articles / vêtements de type « streetwear / sports-wear » à usage de mode ou de loisir “opinionway 50 ans Moins de 1000 à et plus 1000€ 1999€ Possède Smartphone/tablette Pratique sportive Au moins Moins 1fois/ souvent semaine 2000 à 3499€ 3500€ et plus Oui Non 147 104 158 129 58 152 58 39 21 31 47 137 65 44 73 47 36 104 85 76 102 126 99 99 96 102 113 26 30 9 34 27 25 29 12 30 17 32 347 306 167 288 280 446 322 213 351 224 220 Jamais 32,0% 28,1% 36,6% 26,7% 33,4% 34,0% 50,9% 26,4% 36,4% 28,3% 30,7% 46,5% 27,4% 45,5% 51,4% pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 7 Budget consacré aux achats vestimentaires au cours des 12 derniers mois 509 personnes Quel est le budget que vous avez consacré à des achats vestimentaires / mode (quel que soit le type d'enseignes) au cours des 12 derniers mois ? 0 à 100€ 21% 101 à 250€ 26% 251 à 500€ 501 à 1000€ Plus de 1000€ “opinionway 30% 14% Moyenne : 458€ dont 99 € en GSS-‐sport soit: 21,6 %du budget vesQmentaire 8% pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 8 Motivation des achats d’articles de sport 509 personnes Quelle est la raison principale des achats d'articles de sport (ou d'articles apparentés) que vous avez réalisés au cours des 12 derniers mois ? Vous les avez achetés... 40% Par nécessité (besoin de remplacer du matériel ou des vêtements usagés / trop petits / plus adaptés) “opinionway Par envie (envie de me faire plaisir avec du matériel ou des vêtements plus innovant, plus moderne, ou de meilleure qualité) 60% pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 10 Résultats Partie 2 : Cycle d’achat et nature des informations recherchées 82% des acheteurs ont fait des recherches avant l’achat 509 personnes N’a pas fait de recherches avant la concréQsaQon de ses achats 18% 82% “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 A fait des recherches avant la concréQsaQon de ses achats 13 Temps consacré aux recherches avant l’achat Base : A ceux qui ont fait des recherches avant d’acheter soit 82% de l’échantillon 509 personnes Combien de temps s'est écoulé entre le début de vos recherches et la concrétisation de votre dernier achat d'article de sport (matériel, équipement, vêtement, chaussures, accessoires, etc.)? Moins d'un jour 19% Moins d'une semaine 42% 1 à 2 semaines 3 à 4 semaines 24% 9% 1 à 2 mois 3 à 6 mois Plus de 6 mois “opinionway 5% 1% 0% pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 14 Recherches effectuées avant l’achat En ce qui concerne vos achats d'articles de sport, à quelle fréquence avez-vous recherché ? 509 personnes 40% Des prix Des avis consommateurs Des modalités de livraison Des informations sur les magasins (adresse, horaires d'ouverture) 40% 23% La disponibilité en stock Des marques (Nike, Babolat, Quechua, Adidas, etc.) 45% 19% Des informations techniques sur un produit 9% 10% 13% 9% De l'inspiration / des idées 6% “opinionway Souvent 14% 9% 2% 75% 2% 59% 22% 3% 53% 21% 4% 47% 4% 42% 4% 40% 4% 37% 21% 30% 32% 27% 28% 31% 34% Rarement pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 18% 22% 38% Des démonstrations produits (vidéo) 3% 13% Systématiquement 80% 28% 24% 22% 30% 34% 36% 23% 36% 23% 46% Jamais 4% 4% 37% % Systématiquement ou souvent 30% Des promotions, des offres intéressantes 11% 7% 2% 40% 16% NSP 16 Sources d’information: Focus sur la part du digital 509 personnes Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? N’a pas consulté de source digitale 24% 76% “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 A consulté au moins une source digitale 19 Sources d’information: Focus sur la part du hors digital 509 personnes Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? N’a pas consulté de source non digitale 18% 82% “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 A consulté au moins une source non digitale 20 Sources d’information lors des recherches : détails 509 personnes Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? ST au moins 1 fois Moyenne Les informations disponibles dans les magasins de sport Les moteurs de recherche les catalogues, guides ou prospectus papier Les catalogues, guides ou prospectus en ligne Les conseils de proches Les sites web ou applications mobiles de distributeurs Les sites web ou applications mobiles de marques 14% 25% 25% 15% 12% 25% 15% 18% 15% 9% 13% 10% 64% 2,0 12% 58% 3,4 14% 54% 1,9 12% 47% 1,7 14% 42% 1,3 47% 15% 38% 1,8 49% 15% 36% 1,6 15% 24% 0,7 18% 30% 21% 32% 20% 41% 20% 44% 13% 12% 13% 10% 14% 12% La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport 5%6% 13% 61% Les vidéos 3% 11% 4% 66% 16% 18% 0,5 Les blogs ou forums spécialisés 4% 9% 4% 67% 16% 17% 0,6 16% 12% 0,4 Les réseaux sociaux 3% 6% 3% 4 fois ou plus “opinionway 26% 2 à 3 fois pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 72% 1 fois Aucune NSP 21 Sources d’information: variété des sources 509 personnes Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? Nombre de sources digitales consultées 2,3 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Nombre moyen de sources non digitales consultées 1,8 23 Sources d’information: Redondance d’utilisation des sources 509 personnes Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? Nombre moyen de consultaQons de sources digitales 11,4 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Nombre moyen de consultaQons de sources non digitales 6,3 24 Utilité des sources d’information pour les recherches 509 personnes Diriez-vous que chacune des sources suivantes est utile ou pas utile à vos recherches d'informations préalables à vos achats d'articles de sport ? 26% Les informations disponibles dans les magasins de sport Les moteurs de recherche les catalogues, guides ou prospectus papier 23% 49% 18% Les catalogues, guides ou prospectus en ligne 13% Les sites web ou applications mobiles de distributeurs 11% 51% 51% Les sites web ou applications mobiles de marques 47% 41% Les blogs ou forums spécialisés 7% Les vidéos 5% Les réseaux sociaux Très utile “opinionway Plutôt utile 37% 34% 32% Plutôt pas utile pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 69% 10% 2% 66% 12% 2% 65% 26% 15% 4% 55% 28% 15% 3% 54% 28% 16% 3% 53% 3% 44% 4% 39% 3% 23% 32% 34% 4% 19% 18% 10% 3% 21% 44% 12% 72% 22% 52% La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport 7% 4% 21% 23% 42% Pas du tout utile U t i l e 15% 16% 8% 83% % Les conseils de proches 10%5% 2% 57% NSP 25 Moment d’utilisation des sources d’information Base : A ceux qui utilisent chacune des sources Pour chacune des sources suivantes, indiquez à quel moment de vos recherches d'information préalables à vos achats d'articles de sport elle vous semble le plus utile ? ST Utilise 51% Les catalogues, guides ou prospectus papier 48% Les moteurs de recherche 20% 44% Les catalogues, guides ou prospectus en ligne 13% 9% 28% 17% 23% 11% 17% 73% 73% 71% La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport 38% 27% 14% 21% 52% Les sites web ou applications mobiles des distributeurs 37% 29% 12% 22% 59% Les conseils de proches 37% Les sites web ou applications mobiles de marques 33% 25% 16% 22% 70% 32% 12% 23% 54% Les informations disponibles dans les magasins de sport 28% 31% 23% 18% 79% Les blogs ou forums spécialisés 26% 34% 20% 20% 44% Les vidéos 24% Les réseaux sociaux Au début de vos recherches “opinionway 19% Au milieu de vos recherches pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 18% 44% 33% A la fin de vos recherches 17% 33% 15% 39% 16% 25% Tout au long de vos recherches 27 Opinion sur les recherches d’informations sur Internet 509 personnes Voici maintenant une liste d'affirmations que d'autres personnes nous ont dites lorsqu'elles ont effectué des recherches d'informations, concernant des articles de sport, sur Internet. Pour chacune d'entre elles, dîtesnous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 32% Me permet de trouver les meilleurs prix Me permet d'avoir une vision plus claire de tous les produits 50% 24% 11%5% 2% 82% 58% 10%6% 2% 82% Me permet de gagner du temps 29% 50% 14% 5% 2% 79% % Est indispensable pour moi pour pouvoir comparer les offres des différentes enseignes ou des différentes marques Me permet de trouver des articles de sport qui correspondent à mes besoins particuliers 28% 51% 11% 8% 2% 79% 12% 7% 3% 78% 3% 74% 7% 2% 70% 9% 3% 68% D ’ a c c o r d 12% 2% 59% 23% M'aide à trouver des idées 20% Est le meilleur moyen pour moi de trouver le(s) article(s) de sport que je vais acheter 19% Est une activité que je trouve agréable 15% Me donne envie de concrétiser mes achats sur Internet 14% Me donne envie d'acheter plus d'articles de sport que je ne l'avais prévu 12% Tout à fait d’accord “opinionway Plutôt d’accord 55% 54% 15% 8% 51% 21% 53% 20% 45% 31% Plutôt pas d’accord pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 27% 37% Pas du tout d’accord 18% 2% 43% NSP 29 Résultats Partie 3 : Focus sur l’acte d’achat en magasin Achat d’articles supplémentaires ou différents 509 personnes D'une manière générale, après avoir recherché des informations, vous est-il arrivé d'acheter en magasin des articles de sport supplémentaires ou différents de ceux que vous aviez repérés lors de vos recherches ? Oui Non 64% 35% 55% 27% 9% 8% 1% Oui, souvent “opinionway Oui, parfois Non, rarement pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Non, jamais NSP 33 Motivation des achats supplémentaires ou différents Base : A ceux qui ont acheté des articles de sport supplémentaires et différents de ceux prévus, soit 64% de l’échantillon Pour quelles raisons ? 325 personnes Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% Vous avez trouvé par hasard des articles qui vous ont plu davantage 60% Vous avez trouvé des produits de même qualité, mais moins chers (dans le magasin) 41% Vous avez essayé le produit que vous vouliez acheter, mais vous ne l'avez pas apprécié 36% Vous avez demandé conseil au vendeur, qui vous a orienté sur un autre produit 29% 20% Vous avez changé d'avis en rayon Vous avez comparé le produit depuis votre smartphone, et trouvé mieux ou moins cher à un autre endroit “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 5% 35 Importance du conseil des vendeurs en magasin Diriez-vous que le conseil des vendeurs dans les magasins d'articles de sport est pour vous.... ? 509 personnes Important 77% 63% Pas important 23% 18% 14% Très important “opinionway 5% Plutôt important pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Plutôt pas important Pas du tout important 37 Enseignes de sport fréquentées pour s’informer en magasin ou en ligne 509 personnes Parmi les enseignes suivantes, quelles sont toutes celles dans lesquelles vous vous êtes rendu pour rechercher des informations (que ce soit en magasin ou sur leur site Internet) afin de vous aider à trouver un ou des article(s) de sport ? S’est renseigné dans 1,6 enseignes en ligne “opinionway S’est renseigné dans 2,7 En moyenne chaque répondant s’est renseigné dans enseignes physiques 3,5 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 enseignes différentes 39 Les lieux d’achat Finalement, avez-vous acheté des articles de sport dans les enseignes suivantes au cours des 12 derniers mois ? 509 personnes Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% A acheté dans 1,1 enseigne en ligne “opinionway A acheté dans 2,3 enseignes physiques pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 En moyenne chaque répondant a acheté dans 2,9 enseignes différentes 44 Merci de votre attention Des questions, besoin d’une présentation en détail des résultats? [email protected]
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