Evolutions Espace Privé Extranet Courtage.pptx

Evolutions de l’Espace Privé
Extranet Courtier MetLife
30 juillet 2014
Marketing Produits & Etudes
L’accueil de l’Espace Privé
Relooking de
l’Espace Privé, où les
mêmes informations
se retrouvent
Document non contractuel. Marketing Produits & Etudes. Juillet 2014
Accueil
Bannière sur chaque page
permettant de communiquer
davantage (nouveautés, trophées…)
Changement de
dénomination pour
l’onglet « Gérer »
Un accès direct à des
informations sur les
contacts chez MetLife
Mise à disposition d’une
FAQ et d’un Glossaire
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Produits – recherche de documents
Accès plus rapide aux
documents via : l’outil de
recherche des documents
Simplification d’accès à la
documentation par :
-  Une segmentation par
famille de produit
-  Une rubrique VIP
-  Mise à disposition de
Conjugo à tous les
apporteurs
-  Une rubrique
documents en langue
étrangère
-  Une rubrique
documents utiles
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Produits – documentation
Réorganisation de la
documentation produit par thème :
Document non contractuel. Marketing Produits & Etudes. Juillet 2014
- 
Documents contractuels &
fiches produits
- 
Documents d’informations
administratives
- 
Documents médicaux
Tarificateur SNC
Les éléments obligatoires
sont indiqués par « * ».
Idem sur SN et SNA.
Rajout d’un bouton TNS.
Info non-obligatoire mais à
vocation à donner le reflexe
Conjugo TNS aux courtiers.
La case « Fumeur / nonfumeur » doit être cochée afin
de minimiser les erreurs de
saisie chez le courtier.
La définition est également
rappelée.
Snoopy informe sur les
garanties dans chaque
formule.
Changement du bouton
en « Passer à l’étape
proposition » pour plus de
clarté.
De plus, en passant sur les
blocs de garanties, le nom
complet apparaît.
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Tarificateur SNC – envoi par mail
En plus d’y avoir accès dans « Mes Projets Sauvegardés »,
il est désormais possible de s’envoyer la Proposition et le Projet (devis) sur son adresse mail.
Pour cela, il faut l’avoir renseigné au préalable dans « Vos Informations ».
Le courtier peut ensuite transférer les éléments à son client ou à son prospect.
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My MetLife
My MetLife donne un accès rapide aux éléments du
nouveau Carnet de Bord MetLife.
Ma bibliothèque d’informations :
Toute la documentation produit et accès aux
informations généralistes et légales.
Le Club MetLife : Accès au programme de fidélité
et aux animations en cours.
MetLife et Moi :Tous les contacts MetLife et
procédures utiles dans le quotidien du courtier.
Boite à outils : Documents commerciaux d’aide à
la vente (mailing, plaquette...).
Démos de votre extranet : Tutoriels Vidéos des
tarificateurs.
Les coordonnées de votre inspecteur sont
disponibles ici.
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Mandat SEPA – la saisie de l’IBAN et du BIC est OBLIGATOIRE
pour le mode de paiement « prélèvement »
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