ビー・エヌ エ ・ピー・パリバ 2019 ブラジル・レアル 8.42% ブ ジル ブラ ル・レアル建の の表 表面 面利 利率 率 （注 （注） 注） 注） 利率 利率は 率は はブラジ ブラジル ラジル・レアルベ ベー ース ス （課 （課税前 課税前） です す。 売 出 期間 2016年8月12日∼8月29日 ＊ブラ ＊ブ ブラ ラジ ジル ル・レアル建 レ レアル建社債は通貨規制によ アル建 建社債 社債は 社 債は通 債は 通貨規 通貨 貨規 貨 規制 制によ 制に によ に より外貨決済を行え り外 り り外貨 外 外貨 貨決済 決済を 決 済を 済 を行え 行えません。 ませ せん。 せん ん。 ん 。 ご購入時 ご購入 購入時 購入 入時・償還前の 償 償還前の売却時および元利金は円貨での決済と 還前の 還前の売却 前 売 売却 売却時 却時および 却時 およ お よび よ び元利 元利金 元 利金 利 金は円 は円 は円貨 円貨 貨で での での決 の決 の 決済 済と となりま ます ます。 す。 売出要項 利 率 ／ 年（ 課 税 前 ） 決済社 発 行 体：ビー・エヌ・ピー・パリバ A1（※ A1 （※Moody's）／A（※S&P）／A＋ （※Fitch） 格 付：A1 利 率：年8.42%（ブラジル・レアルベース課税前） 売 出 価 格：額面金額の100.00% お 申 込 単 位：額面5,000ブラジル・レアル単位 売 出 期 間：2016年8月12日∼8月29日 016年 01 16年 6年8月30 年 0日 発 行 日：201 016年 01 年8月 8月31日 月 日 受 渡 日：20 201 0 9年 年8月28日 償 還 日：2 毎年2 毎年2月 2月 月28 8日および8月 月28 2 日（年2回、ショートファーストクーポン） 利 払 日：毎年 ＊ 上記の 記の「 記の 「※ 「※」 ※」 ※ 印の格付会社は 「無登録格付業者 「無登録格付業者」 者」 となりますので、 当該 当該銘柄は 該銘 該 銘柄 柄は は 「 「無登録格付」 無登録 無登 無 登 格付」 」 となりま ます。 ます す。 す。 詳細は 細は 細 は 「無登録格付に関する説明書」 をご覧ください い。 。 手数料など諸費用について ● 本社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ● 本社債の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ● 本社債の利金および償還金は、支払い時の一定の相場に基づき、一定の算式により換算された円貨で支払われます。 外貨建債券のお取引きにあたってのリスクについて 金は 金 は外貨 は外貨 外貨によ によって って表示 って て表示 示さ され れます ま が、支払 支払いは いは円貨 円貨に によって行われるた ため、 ため め、為 為替 替相場の 替相 場 変動により、利金、 ❶ 為 替 変 動 リ ス ク ： 元利金は 償還時及び中途売却 却時 却 時の円 の円貨でのお の円貨で のお受取 受取 取り金 り金額は 額は増減 増減 減し、 し 元本の損失が が生じ 生じるお るおそれがあります。 には、売却 売却時の 時の の債券 債券市況 市況や 市況 況や金 や金利水 利 準に 準 より より、債券の売却 却価格 価格が変 が変動し が変 動 、元本の損失が生じる じる る ❷ 価 格 変 動 リ ス ク ： 中途売却の場合に おそれがあります す。 務状況の 務状 況の変 変化およびそ 変化およ 変化 びそれら れらに関 に関する する外 する外部 する 外部 部評価 評価の変 の変化等により、 り、元本 元 や利 利息の の支払能力 支払 払能力 能 ❸ 発 行 者 の 信 用 リ ス ク ： 発行者の経営・財務 （信用度）が変化 化し、 し、元本 元 の損 の損失が 失が生じ 生じるお るお おそれ それがあ がありま があ ります。 りま す。 す。 変化に により り流動 流動性が 性が 性 が が低く 低くなる 低く くなる ること ことも考 とも考 も考え えられま えら れます。 す。その の際には、 際には、 際に は、店 店頭 頭取引 頭取引 取引にお にお におい おいて、 いて、買い取 い取りが りが りが ❹ 流 動 性 リ ス ク ： 市場環境の変 行われなくな なる可 可能性 能性が がありま ます。 国の の政治 治・経済・社会情勢 勢の混 の混乱等 乱等によ により債 によ り債券 り債 券の売買が制 が制 制限さ 限される されること れる ること となど などから から、 から 、元本の 本の損失が生 本の損 が ❺ カ ントリ ー リス ク ： 発行通貨国の じるおそ それが れ あります ありま あり ます す。 ●上記 上記は全てのリスクに 上記 につい つ て記載し 載したも 載し したも もので のではな はなく、 く それ れ以外 以 のリ の スク クも存 存在することがあります。 無登録格付について 本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けて おりません。無登録格付に関する留意点につきましては、 「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。 ● ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク （Moody’ s） ● S＆Pグローバル・レーティング （S&P） ● フィッチ・レーティングス （Fitch） 税制について 申告不要または申告分離課税の選択をすることができます。 ● 利子：利子は20.315％の税金が源泉徴収された後、 ● 譲渡益および償還益：上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ● 利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡 損失の繰越控除の適用を受けることができます。 上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、 税理士等の専門家にお問合せください。 ● 税制が改正された場合等は、 お申し込みの際は ●「外国証券取引口座」の開設が必要となります。 ● お申し込みの際は、必ず目論見書・契約締結前交付書面をお読みいただき、その内容をご確認ください。 ● 当社において販売いたしました外国債券の価格情報の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。 ● 資料のご請求は、当社の各支店へお問い合わせください。 ■ お申込み、目論見書のご請求は… 商 号 等 ：藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第6号 （本 社） ：東京都中央区日本橋1-20-3 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関： 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター （略称：FINMAC） 発行体 ビー・エヌ・ピー・パリバについて BNPパリバは欧州を本拠とする世界有数の金融グループです。リテー ルバンキングおよびサービス事業ならびにホールセール・バンキング 事業という2つの主要分野を核に業務展開し、それぞれ業界のキープ レーヤーとしての地位を占めています。中でもフランス、 イタリア、ベル ギー、ルクセンブルグの4つの母国市場ではリテールバンキングにおい て確固たる地位を築いています。 (2016年6月現在) ブラジル連邦共和国の基礎情報 出所：外務省 面積 851.2万平方キロメートル （日本の22.5倍） 人口 約2億40万人（ブラジル地理統計院推定、2014年） 首都 ブラジリア 言語 ポルトガル語 宗教 カトリック約65％、 プロテスタント約22％、 無宗教8％ （ブラジル地理統計院、2010年） 名目GDP 2兆3,461億米ドル （2014年、世銀） 実質GDP成長率 0.9％ （2012年） 、2.3％ （2013年） 、 0.1％ （2014年） 、-3.8％ （2015年） 主な輸出品目 一次産品48.7％ （鉄鉱石、原油、大豆等） 、 工業製品35.6％ （燃料油、航空機、自動車部品等） 、 半製品12.9％ （粗糖、木材パルプ、鉄鋼半製品等） イグアスの滝 ブラジリア マラカナンスタジアム 為替チャート（1ブラジル・レアルあたりの日本円の数値） （円） 60 ブラジル・レアル高 ラジル・レ ジル・レアル アル 円安 50 40 30 20 2011/ 8/8 ブラジル・レアル安 ラジル・レ レアル 円高 2012/ 2/8 2012/ 8/8 2013/ 2/8 2013/ 8/8 2014/ 2/8 2014/ 8/8 2015/ 2/8 2015/ 8/8 2016/ 2/8 2016/ 8/8 出所：Bloomberg、2016年8月8日時点のデータ
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