共同運用事業に係る資料請求書兼同意書

記入要領
当該ＰＤＦファイルを印刷して必要事項を記入し押印してください。
パソコン等からＰＤＦファイルに直接入力することもできます。必要事項を入力後、印刷のうえ押印してくだ
さい。
＜パソコン等からＰＤＦファイルに直接入力する場合の注意事項＞
パソコン等からＰＤＦファイルに直接入力する場合は、
「手のひらツール」
（マウスのポインタが手のひら
で表示される）をご利用ください。
「選択ツール」を選択していると、正しく入力できない場合があります。
手のひらツールの設定は、マウスを右クリックして表示される設定画面から「手のひらツール」をクリック
すると設定を変更することができます。
１．
「共同運用事業に係る資料請求書兼同意書」
「共同運用事業に係る資料請求書兼同意書」の記載内容（お送りする書類に関する守秘義務等に関する内
容等）をお読みいただき、同意いただけた場合は、必要事項を記入し押印のうえ、
「概要票」を添付して連合
会宛に郵送してください。
・「年月日」に送付日を記入してください。
・厚生年金基金又は企業年金基金の場合は、
「基金番号」、
「住所」
、
「基金名」
、
「理事長名」を記入し、理事長
印を押印してください。
・規約型確定給付企業年金の場合は、
「規約番号」、
「住所」
、
「（代表）事業主名」
、
「代表者名」を記入し、代表
者印を押印してください。
＊連合会使用欄には、何も記入しないでください。
２．
「概要票」
必要事項の記入、または該当する項目を選択のうえ、
「共同運用事業に係る資料請求書兼同意書」に添付し
て郵送してください。
・記入していただく金額は、全て億円単位とし、億円未満は四捨五入してください。なお、１億円に満たない
場合は、小数点第２位（小数点第３位を四捨五入、百万円単位）まで記入してください。
・「加入予定時期」の選択は、共同運用事業への加入及び加入時期を確定させるものではありません。見通し
または希望の時期を選択してください。未定の場合は、
「未定」を選択してください。
・
「年金資産残高」は、把握している直近の残高を記入してください。決算等の確定値でなくても構いません。
・「キャッシュフロー」は、直近における今後１年間の見通し額を記入してください。見通し額の記入が難し
い場合は、直近の予算額、又は直近の決算額を記入してください。
・「予定拠出額」は、現時点における共同運用事業への拠出予定額を記入してください。実際に加入するとき
の拠出額と一致していなくても構いません。未定の場合は「未定」と記入してください。
・「契約受託機関数」の信託銀行は、年金信託契約についてのみ記入してください。また、ぞれぞれの社数に
ついて、同じ会社と複数の契約がある場合は、契約数を合計してください。
・「幹事会社名」で、副幹事会社を指定していない場合は、空欄としてください。
・「情報利用の同意」欄は、連合会で実施している「資産運用実態調査」
、
「財政・事業運営実態調査」等の調
査において、回答いただいた情報を、共同運用事業で連合会が利用することに同意していただける場合に、
チェックしてください。同意いただけない場合は、チェックをしないでください。
連合会から送付する資料は、以下のとおりです。
「概要票」に記入していただいた「ご連絡先（資料の送付先）
」
に郵送いたします。お手元に届きましたら、漏れが無いか確認してください。万が一、漏れがありましたら、
お手数でも連合会までご連絡ください。
【連合会から送付する資料】
・「共同運用事業の手引き（手続編）
」１冊
・「共同運用事業の手引き（運用編）
」１冊
・「参考資料：運用ファンドの概要」１冊
・「参考資料：運用状況」１冊
・「共同運用事業加入申込書」１通
・「共同運用事業加入同意書」１通
・「年金信託契約書（共同運用事業投資口）
」３通
・「受益者兼信託管理人兼受益者代理人届」
（みずほ信託銀行様式）１通
「共同運用事業に係る資料請求書兼同意書」及び「概要票」の送付先
〒105-0011
東京都港区芝公園２－４－１芝パークビルＢ館１１階
企業年金連合会年金運用部投資戦略担当
（様式第１号）
平成
企業年金連合会
年
月
日
御中
（基金番号又は規約番号）
（住
所）
（基金名又は（代表）事業主名）
印
（理事長名又は代表者名）
共同運用事業に係る資料請求書兼同意書
共同運用事業への加入検討にあたり、関係資料の送付を依頼します。
なお、受領した関係資料等については、下記のとおり取り扱うことに同意します。
記
○ 受領した関係書類により知り得た情報については、秘密を厳守し、漏洩することのな
いよう責任をもって管理します。
○ 第三者への開示あるいは第三者との共同利用を行う場合は、予め連合会に連絡のうえ
了承された範囲で行うものとします。
○ 検討の結果、加入しないこととなった場合は、受領した関係書類について、責任をも
って廃棄します。
○ 共同運用事業に加入する場合は、事前に連合会に連絡のうえ手続きを行います。
以上
添付資料：「概要票」
（連合会使用欄）
〔受付日：
備考：
/
/
〕〔送付日：
/
/
〕
確
認
担当者
概要票
項目
内容
基金名又は
（代表）事業主名
加入予定時期
半年以内
１年以内
年金資産残高
億円（
決算計算基準日
（今後１年間の見込み額）
年
未定
月末現在）
月末日
予定利率
キャッシュフロー
１年以上
％
掛金等
ｷｬｯｼｭｲﾝ
予定拠出額
給付等
ｷｬｯｼｭｱｳﾄ
億円
億円
億円（未定の場合は「未定」とお書きください。）
契約受託機関数
（特定信託契約除く）
幹事会社名
信託銀行
社・投資顧問会社
社・保険会社
社
総幹事：
副幹事：
運用の基本方針
策定済み
未策定
政策アセットミックス
策定済み
未策定
ご連絡先
氏名
：
（資料の送付先）
役職名：
〒
住所：
電話番号：
FAX 番号：
E-mail：
情報利用の同意
（同意の場合のみチェック）
連合会に提供した「資産運用実態調査」、
「財政・事業運営実態調査」等の
情報を共同運用事業で利用することに同意します。
「共同運用事業に係る資料請求書兼同意書」に添付して郵送してください。

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