PRESSEMITTEILUNG Investoren müssen vor Brexit

PRESSEMITTEILUNG
FERI-Analyse zu Folgen des Brexit für deutsche Investoren
Investoren müssen vor Brexit-Referendum mit steigender Volatilität
rechnen

Top-Europa Fonds sind mit rund 26,3 Prozent in Großbritannien investiert

Auswirkungen vor allem für Finanzwerte zu erwarten
Bad Homburg, 17. Mai 2016 – Ein Ausscheiden von Großbritannien aus der EU würde nicht
nur für das Land selbst gravierende Folgen haben, sondern auch deutsche Investoren
treffen, denn die Entwicklung der wesentlichen europäischen Aktienindizes wird stark von
Großbritannien beeinflusst. Die hohe Aktienmarkt-Kapitalisierung des Landes führt dazu,
dass viele Aktienmarkt-Indizes einen nicht unwesentlichen Anteil an britischen Aktien
beinhalten. So entfallen rund 30 Prozent der Aktien aus dem diversifizierten MSCI Europe
Index auf Unternehmen aus Großbritannien. Entsprechend sind europäische Aktienfonds mit
FERI A-Rating („sehr gut“) und einem Fondsvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro
durchschnittlich zu 26,3 Prozent des Fondsvolumens (Stand: 31.03.2016) in Großbritannien
investiert. Allerdings variiert die Höhe des UK-Engagements in den Portfolien deutlich.
Während der Comgest Growth Europe Fonds (ISIN: IE0004766675) nur mit 9,2 Prozent in
britischen Aktien investiert ist, hat der Invesco Pan European Structured Equity Fonds (ISIN:
LU0119750205) 36,4 Prozent dort allokiert. Dies sind die zentralen Ergebnisse der aktuellen
FERI-Analyse zu den Folgen des Brexit für deutsche Investoren.
„Es ist davon auszugehen, dass im Vorfeld des Referendums aufgrund der verbleibenden
Unsicherheit die Volatilität an den Aktien- und vor allem an den Devisenmärkten steigen
wird“, sagt Christian Michel, Direktor und Leiter Funds bei der FERI EuroRating Services AG.
Sofern es zu einem Austritts-Votum kommt, sei mit einer stärkeren Abwertung des britischen
Pfunds zu rechnen. „Am Aktienmarkt könnten vor allem Finanzwerte unter Druck geraten.
Die Auswirkungen eines Brexit auf multinationale Unternehmen, die in Großbritannien ihren
Firmensitz haben, sollten hingegen begrenzt sein“, so Michel weiter.
Die folgende Tabelle aus dem FERI Asset Management Dashboard, einer webbasierten
Analyse- und Informationsanwendung, gibt einen Überblick über europäische Aktienfonds mit
FERI A-Rating („sehr gut“) und einem Fondsvolumen von mehr als eine Mrd. Euro. Weitere
Informationen zu allen Fonds finden interessierte Investoren unter www.feri-fund-rating.com.
Tabelle
„Aktien
Europa“
(Stand:
30.04.2016)
sortiert
nach
Anteil
Aktien
Großbritannien:
Fonds
Invesco Pan European Structured Eqty A
Acc EUR
BGF European Value A2 EUR
LU0119750205
7.029
(A)
10,84%
11,02%
Anteil
Aktien
Großbritannien*
36,40%
LU0072462186
2.846
(A)
9,63%
9,71%
34,33%
MFS Meridian Funds-European Research
A1 EUR
BGF European Special Situations A2 EUR
LU0094557526
1.733
(A)
7,92%
8,26%
34,30%
LU0154234636
1.651
(A)
11,42%
11,16%
32,81%
Fidelity Funds - European Dynamic Gth AEUR
JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc EUR
LU0119124781
1.217
(A)
10,06%
10,68%
30,80%
LU0289089384
4.462
(A)
10,30%
10,90%
30,10%
Allianz Wachstum Europa - A - EUR
DE0008481821
1.031
(A)
9,63%
10,33%
29,90%
BGF European Equity Income A2 EUR
LU0562822386
3.933
(A)
9,97%
10,70%
29,56%
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR
LU0256839274
6.992
(A)
9,46%
10,84%
27,80%
MFS Meridian Funds-European Value A1
EUR
Robeco European Conservative Equities B
EUR
CPR Silver Age P
LU0125951151
5.727
(A)
10,89%
11,52%
27,80%
LU0312334617
1.716
(A)
9,95%
9,04%
27,50%
FR0010836163
1.283
(A)
9,02%
10,22%
27,40%
Investec GSF European Equity A Acc EUR
LU0440694585
1.225
(A)
13,00%
10,73%
26,60%
LO Funds - Europe High Conviction P A
LU0049412769
1.140
(A)
10,43%
11,59%
25,70%
JPM Europe Dynamic A Dis EUR
LU0119062650
1.513
(A)
9,31%
9,07%
23,00%
Henderson HF Pan European Equity A2
LU0138821268
4.236
(A)
9,18%
8,61%
22,30%
IE00BWZMLD48
1.282
(A)
18,19%
16,31%
21,75%
Jupiter JGF European Growth L EUR Acc
LU0260085492
2.522
(A)
12,80%
11,79%
18,10%
JOHCM European Select Values B GBP
IE0032904009
2.146
(A)
11,38%
10,67%
9,80%
Comgest Growth Europe Euro
IE0004766675
2.047
(A)
7,09%
11,42%
9,20%
Durchschnitt der Vergleichsgruppe
7,41%
6,18%
MSCI Europe Standard Core (gross) Index
7,42%
7,12%
Odey European Focus EUR A Inc
ISIN
Vol. (Mio.
EUR)
FERI
Rating
Perf. 3J
(p.a.)
Perf. 5J
(p.a.)
*Stand: 31.03.2016
Über die FERI EuroRating Services AG
Die FERI EuroRating Services AG ist eines der führenden europäischen Häuser für Research,
Selektion und Rating. Gegenstand des Bereichs Research ist die Analyse von Investmentmärkten und
-produkten. Hierzu gehören neben dem Immobilienmarktresearch insbesondere das Fondsresearch
sowie die Analyse und Bewertung von Sachwerten. Der Bereich Selektion unterstützt Investoren bei
der Auswahl von Asset Managern und Anlageprodukten. Die Kerndienstleistungen des Geschäftsfelds
Rating sind Investment Ratings für Fonds- und Immobilienprodukte sowie Credit Ratings für
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen,
strukturierte Anleihen
und
Pfandbriefe.
Mit
diesen
Dienstleistungen ist FERI EuroRating Services AG seit über 25 Jahren kompetenter Partner für
Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen und Versorgungswerke.
Pressekontakt
Dr. Wilhelm Mirow
Dr. ZitelmannPB. GmbH
Rankestraße 17
10789 Berlin
Tel.: 030-72 62 76 1540
Fax: 030-72 62 76 1793
E-Mail: [email protected]

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