Factsheet Wohnimmobilienmarkt Österreich – Mai 2016 2015 2014 März16 Feb.16 Jän.16 1Q16 4Q15 3Q15 2Q15 2015 2014 2013 2012 2011 2010 A. Wohnimmobilienmarkt 1. Wohnimmobilienpreise 1 .1 Einfam ilienhäus er und Eig ent um s wohnung en Österreich Wien Österreich ohne Wien 1 .2 Eig ent um s wohnung en Wien – gesamt Wien – gebraucht Wien – neu Österreich ohne Wien – gesamt Österreich ohne Wien – gebraucht Österreich ohne Wien – neu 1 .3 Einfam ilienhäus er Wien Österreich ohne Wien 1 .4 Baug r unds t ück e Eig enheim Wien Österreich ohne Wien 1 .5 Häus er p r eis index St at is t ik Aus t r ia Insgesamt Neuer Wohnraum Bestehender Wohnraum Bestehende Häuser Bestehende Wohnungen Quelle Einheit Niveau Veränderung zur Vorjahresperiode in % (e) (e) (e) 2000=100 2000=100 2000=100 168,1 209,2 152,9 161,4 204,6 145,4 . . . . . . . . . . . . 7,6 3,9 9,6 4,0 3,4 4,3 1,4 0,6 1,9 4,1 2,2 5,1 3,5 4,2 3,1 4,7 8,7 2,7 12,4 15,7 10,8 4,2 8,5 2,3 6,2 7,8 5,5 (e) (e) (e) (e) (e) (e) 2000=100 2000=100 2000=100 2000=100 2000=100 2000=100 211,8 218,9 169,6 158,2 164,8 112,8 207,2 214,9 161,9 151,4 157,1 112,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 3,2 11,2 8,9 9,9 -0,7 3,2 3,5 1,0 4,1 4,7 -1,8 0,4 0,1 3,2 1,5 1,6 0,7 2,2 1,9 4,7 4,5 4,9 0,4 4,7 5,2 1,0 1,9 3,5 -11,2 9,1 9,8 3,7 3,3 3,4 2,2 16,7 18,2 7,0 11,6 12,9 2,2 9,1 9,0 9,8 4,6 5,9 -3,5 7,6 7,8 5,9 4,7 4,9 3,8 (e) (e) 2000=100 2000=100 174,9 140,3 170,5 131,4 . . . . . . . . -0,5 11,4 5,8 4,9 4,1 2,8 2,6 6,8 -3,3 6,4 2,9 1,1 3,5 8,7 1,4 -3,4 10,5 7,5 (e) (e) 2000=100 2000=100 199,7 184,5 207,1 161,0 . . . . . . . . -12,0 30,0 -8,1 18,0 3,5 1,3 -3,5 14,6 4,2 12,8 1,3 8,4 22,5 9,3 14,4 6,2 -4,3 -5,4 (d) (d) (d) (d) (d) 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 130,2 129,0 130,5 122,7 134,3 124,1 123,1 124,3 114,4 129,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 8,7 6,0 5,3 6,3 9,3 5,5 10,2 13,4 8,8 4,2 5,2 4,1 7,3 2,6 4,9 4,8 5,0 7,3 3,9 3,5 4,9 3,2 1,1 4,1 5,2 4,2 5,4 4,0 6,1 7,3 6,3 7,5 4,4 9,0 6,3 6,0 6,3 4,3 7,3 . . . . . (e) (e) (e) (d) 2000=100 2000=100 2000=100 2000=100 140,4 158,3 94,2 161,1 134,9 158,9 97,4 154,3 . . . 2,7 . . . 2,7 . . . 2,4 . . . 2,6 3,4 1,8 -5,7 3,2 0,0 -1,9 -0,6 4,5 6,0 -1,6 -7,6 4,9 4,0 -0,4 -3,2 4,4 4,2 -2,2 2,0 4,0 2,5 12,8 0,9 3,1 4,4 -2,8 -2,5 4,4 2,8 1,6 -4,6 3,3 1,1 0,8 0,3 3,4 (b) (b) Mrd EUR Tsd 23,5 112,1 19,5 96,2 . . . . . . . . . . . . . . 20,4 16,6 21,6 18,1 -8,3 -12,5 6,4 2,4 -4,8 -3,2 5,8 12,7 1,0 -0,9 -0,9 -0,8 0,2 -5,1 -8,4 2,6 -4,2 1,2 0,8 -0,2 0,8 -2,0 2,2 -4,2 0,9 0,4 -0,3 0,6 -0,4 1,7 -4,3 1,2 -0,2 -0,4 0,4 1,8 0,0 -5,0 -0,2 -1,9 -0,2 0,2 2,1 -0,2 -5,3 -0,4 -2,2 -0,6 -0,1 0,4 19,1 18,0 13,6 4,8 -1,3 5,5 -0,6 9,1 5,4 -0,2 1,1 -1,3 5,0 -0,7 9,1 4,7 -0,4 0,7 -0,3 3,8 -1,6 7,4 3,1 -0,4 0,1 1,2 1,7 -2,9 4,8 0,4 -0,2 -0,3 1,4 1,0 -3,9 3,5 -0,8 -0,8 -0,5 0,3 -1,8 5,2 2,3 1,6 1,5 -1,2 2,9 3,5 2,3 1,2 -0,1 15,1 10,1 2,4 1,9 -1,3 -11,9 -12,5 2,6 2,1 2,9 18,5 16,7 2,8 2,3 0,7 1,0 8,7 1,8 3,2 . . 64,1 26,8 49,4 26,1 36,4 17,5 26,3 12,9 18,7 10,9 -1,1 -0,6 0,5 -2,0 2,0 -0,2 -1,2 3,2 18,5 4,5 19,5 3,1 13,7 2,4 1,6 2,8 8,1 3,9 13,8 2,6 11,6 6,8 28,0 12,9 6,3 27,3 13,7 3,9 29,4 12,3 2,2 30,4 11,5 5,8 30,9 10,6 4,6 31,1 9,7 9,4 31,7 9,6 2. Mieten Wien – gesamt Österreich ohne Wien – Wohnungen Österreich ohne Wien – Einfamilienhäuser Wohnungsmieten ohne Betriebskosten lt. VPI 3. Transaktionen auf dem Immobilienmarkt Volumen Anzahl B. Fundamentalfaktoren 4. OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien 4 .1 O eNB- Fundam ent alp r eis indik at or – Ö s t er r eich Beiträge der Teilindikatoren Reale Immobilienpreise Leistbarkeit Immobilienpreise zu Mieten Immobilienpreise zu Baukosten Kredittragfähigkeit Wohnbauinvestitionen zu BIP Zinsrisiko (g) % (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte 3,3 -4,1 1,5 1,3 0,1 0,9 -2,0 2,6 -4,2 1,2 0,8 -0,2 0,8 -2,0 4 .2 O eNB- Fundam ent alp r eis indik at or – W ien Beiträge der Teilindikatoren Reale Immobilienpreise Leistbarkeit Immobilienpreise zu Mieten Immobilienpreise zu Baukosten Kredittragfähigkeit Wohnbauinvestitionen zu BIP Zinsrisiko (g) % 19,2 19,1 (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte 5,8 -0,7 8,6 5,6 0,2 1,0 -1,3 5,5 -0,6 9,1 5,4 -0,2 1,1 -1,3 (f) (d) (d) (d) (d) Mrd EUR Tsd Mio m^2 2000=100 2000=100 12,6 50,2 9,7 144,1 149,0 12,8 47,7 9,5 141,8 146,8 (d) (d) Tsd Pers. Tsd Pers. . . (d) Mrd EUR 172,2 Abweichung der Wohnimmobilienpreise vom Fundamentalpreis . . . . 3,5 0,6 0,2 1,0 Beitrag zur gesamten Abweichung in Prozentpunkten . . . . 3,8 3,3 2,9 3,3 . . . . -3,8 -4,3 -4,1 -4,1 . . . . 1,8 1,5 1,3 1,5 . . . . 1,9 1,2 1,0 1,3 . . . . 0,3 0,0 0,1 0,1 . . . . 1,0 0,9 0,8 0,9 . . . . -1,5 -2,0 -1,9 -2,0 Abweichung der Wohnimmobilienpreise vom Fundamentalpreis . . . . 20,7 19,3 18,8 19,2 Beitrag zur gesamten Abweichung in Prozentpunkten . . . . 6,0 5,8 5,7 5,8 . . . . -0,6 -0,9 -0,5 -0,7 . . . . 8,7 9,2 8,2 8,6 . . . . 6,0 5,5 5,5 5,6 . . . . 0,5 0,0 0,1 0,2 . . . . 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . -0,9 -1,3 -1,2 -1,3 5. Weitere Fundamentalfaktoren 5 .1 Ang ebot s fak t or en Wohnbauinvestitionen Baubewilligungen – Anzahl der Wohnungen Bewilligte Bruttogeschoßflächen neuer Wohngebäude Baupreise – Wohnbau– und Siedlungsbau Baukosten – Wohnungs– und Siedlungsbau 5 .2 Nachfr ag efak t or en Bevölkerung – Österreich Bevölkerung – Wien Real verfügbares Haushaltseinkommen Veränderung zur Vorjahresperiode in % . . . 0,5 -0,5 . . . . 6,3 . . . . 8,0 . . . . 1,4 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 0,8 Veränderung zur Vorjahresperiode in 1.000 64,1 . . . . . 26,8 . . . . . Veränderung zur Vorjahresperiode in % 173,3 . . . . 0,9 -1,0 -2,3 8,7 10,3 -4,0 9,3 1,6 1,6 1,6 2,0 Personen . . . . -0,4 C. Finanzierung und Verschuldung der privaten Haushalte 6. Finanzierung 6 .1 W ohnbauk r edit e an p r ivat e Haus halt e Kreditvolumen (c) Neukreditvergabe (c) 6 .2 W ohnbauk r edit e an p r ivat e Nicht bank en Kreditvolumen (c) Anteil subventionierter Kredite (c) Anteil der Wohnbaukredite an der Bilanzsumme der Banken (c) 6 .3 Zins s ät z e für W ohnbauk r edit e an p r ivat e Haus halt e Insgesamt (alle Zinsbindungsfristen) (c) Variabel verzinst (bis 1 Jahr Zinsbindungsfrist) (c) Effektiver Jahreszinssatz (inkl. Gebühren, Spesen, etc.) (c) 6 .4 W ohnbaur elevant e As p ek t e der Bank enr efinanz ier ung Wohnbauanleihen (c) Einlagen bei Bausparkassen (c) 99M01=100 Mrd EUR 338,8 14,7 324,1 12,3 Mrd EUR % % 117,9 27,3 13,7 110,8 29,4 12,3 % % % 2,02 1,97 2,46 2,29 2,27 2,73 Mrd EUR Mrd EUR 10,7 20,5 11,1 20,7 Veränderung zur 4,8 4,7 . 3,8 Veränderung zur . . . . . . in % 1,99 2,03 1,93 1,94 . 2,45 Veränderung zur . . . . % % % % % . 49,5 2,9 74,0 22,1 51,4 46,4 3,0 86,7 23,7 Anteil in % . . . . . . 72,6 73,3 19,5 19,8 7. Risikoindikatoren (private Haushalte) Verschuldung (in % des BIP) Wohnbaukredite (in % des verf. Haushaltseinkommens) Zinsausgaben (in % des verf. Haushaltseinkommens) Anteil variabel verzinster Kredite (Neukredite) Anteil Fremdwährungskredite (d) (c, f) (c, f) (c) (c) Vorjahresperiode 4,5 4,8 -22,2 . Vorjahresperiode . . . . . . in % 4,5 3,9 14,6 24,6 in % bzw. Anteil 6,3 6,1 27,3 27,8 13,7 13,1 1,94 1,99 1,85 1,91 2,35 . Vorjahresperiode -3,1 . . -1,3 2,01 1,93 2,44 in % -3,6 -0,9 2,03 1,97 2,48 2,01 1,97 2,45 2,02 1,97 2,46 2,29 2,27 2,73 2,39 2,36 2,84 2,71 2,70 3,21 2,86 2,92 3,40 2,71 2,69 3,14 -3,6 -0,2 -5,6 1,1 -3,6 -0,9 -2,5 1,5 -11,7 1,9 -3,8 3,6 -0,5 2,9 2,2 3,4 . 43,9 2,5 74,0 20,5 51,9 50,1 2,9 71,3 21,5 52,1 49,7 2,9 70,6 22,9 . 49,5 2,9 74,0 22,1 51,4 46,4 3,0 86,7 23,7 51,2 45,9 3,0 82,6 26,8 52,1 45,2 3,3 80,9 31,7 53,5 45,8 3,5 78,9 35,4 54,8 44,9 3,4 77,9 36,6 . . . 79,5 19,7 . . . 72,6 19,6 Quelle: (a) Eurostat , (b) IMMOunited GmbH Kaufvertragsauswertung für RE/MAX-Presseaussendung (c) OeNB , (d) Statistik Austria, (e) Prof. Wolfgang Feilmayr, Department für Raumplanung, TU Wien und OeNB, (f) WIFO, (g) eigene Berechnungen. Factsheet Wohnimmobilienmarkt Österreich – Mai 2016 Wohnimmobilienpreise und Mieten Preise: Österreich Preise: Wien gesamt 220 (2003Q1=100) 200 180 160 140 120 100 80 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Preise: Österreich ohne (2003Q1=100) 220 200 180 160 140 120 100 80 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Österreich Wien Österreich ohne Wien Mieten Wien 220 (2003Q1=100) 200 180 160 140 120 100 80 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 (2003Q1=100) 220 200 180 160 140 120 100 80 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Wien – gesamt Österreich o. Wien – Wohnungen Österreich o. Wien – Einfamilienhäuser Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen neu Eigentumswohnungen gebraucht Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen neu Eigentumswohnungen gebraucht OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien (inkl. Teilindikatoren) 180 Reale Wohnimmobilienpreise 180 160 (Durchschnitt 1989-2013=100) 160 OeNB-Fundamentalpreisindikator (Abweichung vom Fundamentalpreis in %) 30 20 140 140 10 120 120 100 100 80 80 -10 60 60 -20 1990 40 1990 0 1995 2000 Österreich 2005 2010 2015 Wien Österreich 2000 2005 Österreich Wohnimmobilienpreise zu 180 Baukosten 160 (Durchschnitt 1989-2013=100) 140 120 100 80 60 40 1990 1995 2000 2005 2010 2015 1995 2010 2015 40 1990 2000 2005 2010 Österreich 2015 180 160 140 120 100 80 60 40 1990 Wien (Durchschnitt 1989-2013=100) 1995 (Durchschnitt 1989-2013=100) 180 160 140 120 100 80 60 40 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Österreich Wien 2000 2005 2010 Österreich 2015 Wien Zinsrisiko Wohnbauinvestitionen zu BIP Kredittragfähigkeit Österreich 1995 Wien (Durchschnitt 1989-2013=100) 180 160 140 120 100 80 60 40 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Wien Immobilienpreise zu Mieten Leistbarkeit (Durchschnitt 1989-2013=100) 180 160 140 120 100 80 60 40 1990 Wien (Durchschnitt 1989-2013=100) 1995 2000 2005 2010 2015 Österreich (und Wien) Weitere Fundamentalfaktoren Wohnbauinvestitionen real (Veränderung zum Vorjahr in %) 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Baubewilligungen (Veränderung zum Vorjahr in %) 60 Real verfügbares Haushaltseinkommen 15 40 10 20 5 0 0 Bevölkerung (Veränderung zum Vorjahr in %) 2,0 (Veränderung zum Vorjahr in %) 1,5 1,0 -20 0,5 -5 -40 2006 2008 2010 2012 -10 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2014 0,0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Anzahl der Wohnungen Bevölkerung Österreich geglättet nicht geglättet Bruttogeschoßflächen Bevölkerung Wien Finanzierung Wohnbaukredite 30 (Transaktionen in Mill. EUR, SA Trend) 1300 25 600 500 1100 20 15 400 900 300 10 200 5 700 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 500 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 An private Haushalte 100 0 Basispunkte 7 % 6 5 4 3 2 1 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (Kum. Diffusionsindex: Anstieg = Lockerung) 3 2 1 0 -1 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Kreditnebenkosten (Provisionen, Gebühren u.a., re. Achse) Variabler Zinssatz (li. Achse) Neukreditvergabe (li. Achse) An private Nichtbanken Kreditrichtlinien und Nachfrage (Bank Lending Survey) Zinsen für Wohnbaukredite Wohnbaukredite an priv. Haush. (Veränderung zum Vorjahr in %) Nachfrage nach Wohnbaukrediten Richtlinien für Wohnbaukredite Nettotransaktionen (re. Achse) Risikoindikatoren Verschuldung der privaten Haushalte Kreditbedingungen (Bank Lending Survey) (Kum. Diffusionsindex: Anstieg = Lockerung) 0,0 60 (in % des BIP) -1,0 -1,5 -2,0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Sicherheitenerfordernisse Beleihungsquote (Anteil an gesamten Krediten in %) Kreditbelastung 100 40 90 35 80 56 30 70 54 25 60 52 20 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 50 58 -0,5 Kreditstruktur 45 50 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 (in % des verfügbaren Haushaltseinkommens) 45 40 35 30 25 20 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Fremdwährungskredite (li. Achse) Wohnbaukredite (li. Achse) Variabel verzinste Neukredite (re. A.) Zinsausgaben (re. Achse) 7 6 5 4 3 2 1 0
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