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Konjunkturbulletin
Konjunkturbulletin
Februar 2016
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Auftragseingang in Deutschland
Maschinenbau
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100
Inland
Ausland
2010
2011
Kräftiger Schub im Dezember sichert
Jahresbilanz 2015
Zum Jahresende konnte der Auftragseingang
im Maschinenbau mit einer zweistelligen
Wachstumsrate glänzen. Während es im
Dezember bei der Inlandsnachfrage abermals
einen Rückgang zu verkraften gab, sorgten die
Auslandsorders dank Großanlagengeschäft
aus den Nicht-Euro-Ländern für eine hohe
Plusrate. Zusätzliche Unterstützung kam aus
den Euro-Partnerländern. Unterm Strich
schließen die Maschinenbauer ihr Orderbuch
2015 mit einem Zuwachs von einem Prozent.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2006
2007
2008
2012
2013
2014
2015
Quelle: VDMA
Konjunkturbulletin
Gleitender 12-Monats-Durchschnitt
Originalindizes
2009
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 2 | Februar 2016
Deutsche Maschinenproduktion
Preisbereinigter Index, Basis 2010 = 100
Gleitender 12-Monats-Durchschnitt
In den ersten elf Monaten des vergangenen
Jahres lag die Produktion von Maschinen und
Anlagen in Deutschland noch 0,5 Prozent
unter Vorjahr. Die im Juli 2015 nach massiven
Korrekturen der Produktionsindizes für den
Maschinenbau durch das Statistische
Bundesamt von plus zwei auf null revidierte
Prognose ist daher nach wie vor in
Realisierungsreichweite. Für das laufende Jahr
rechnen die VDMA-Volkswirte ebenfalls mit
einer Stagnation.
Originalindizes
140
130
120
110
100
90
80
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Konjunkturbulletin
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 3 | Februar 2016
Kapazitätsauslastung im
deutschen Maschinenbau
In Prozent der üblichen Vollauslastung
95
50%-Streuband*
90
mittlerer Wert: 86,0
Die Kapazitätsauslastung lag im Januar 2016
mit 83,6 Prozent nur knapp unter dem 50%Streuband, was zugleich dem absoluten
Tiefstand seit 2011 entspricht. Der absolute
Höchststand seit 2011 wurde im Juli 2011 mit
89,9 Prozent erreicht.
85
80
75
70
65
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
Quelle: ifo-Institut, VDMA
Konjunkturbulletin
*) 50% aller beobachteten Werte (seit 1995) liegen in einem Streuband zwischen 84,1 und 89,0 %.
2014
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 4 | Februar 2016
Beschäftigte im deutschen Maschinenbau
In Tausend
Die Zahl der festangestellten Mitarbeiter im
Maschinen- und Anlagenbau lag im November
nur um wenige Hundert unter dem Oktoberwert. Gerundet ergibt sich ein Rückgang um
1.000 Beschäftigte. Im Vergleich zum Vorjahr
beträgt der Zuwachs wie auch im Oktober 0,2
Prozent. Im Juni 2015 sank die Kurzarbeiterzahl auf knapp über 8.000 und war damit so
niedrig wie zuletzt im September 2008. Tiefstand der Beschäftigung seit 2010 lag im Mai
2010 mit 901 Tausend Beschäftigten, der
absolute Höchststand im September 2015 mit
knapp 1.019 Tausend Beschäftigten.
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
840
2006
2007*
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
Konjunkturbulletin
*) Ab hier Beschäftigte in Betrieben ab 50 Mitarbeitern;
(vorher 20) und neue Wirtschaftszweignomenklatur.
2010
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 5 | Februar 2016
Deutsche Maschinenausfuhr
nach Regionen
Region (Bedeutung*)
Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Jan. - November 2015
Sept. - November 2015
Nordamerika (11,9)
Zentral- u. Südasien (2,7)
Lateinamerika (4,6)
EU-28 (44,9)
Naher,Mittlerer Osten (3,9)
Ostasien (14,7)
Ø Jan. - November 2015:
2,4% (real 0,6%)
Afrika (2,7)
Australien-Ozeanien (1,1)
Südostasien (3,1)
Sonstiges Europa (10,4)
-15
-5
0
5
10
15
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
Konjunkturbulletin
*) Anteil an der gesamten deutschen
Maschinenaufuhr in Prozent.
-10
Die deutschen Maschinenexporte übertrafen
im November 2015 ihr Vorjahresergebnis um
glatt 4 Prozent. Kumuliert ergibt sich für die
ersten 11 Monate des Jahres dadurch ein Plus
von 2,4 Prozent. Den stärksten Anstieg verzeichnete der nordamerikanische NAFTARaum mit 14,6 Prozent. In Europa verzeichnete die EU-28 5,9 Prozent plus, die EURO-19
4,5 Prozent. Das "sonstige Europa" lag bei
minus 9,7 Prozent. Hier zog Russland (minus
26,8 Prozent) am meisten nach unten. Während der Export in die Schweiz stagnierte,
wuchs der in die Türkei um 11,3 Prozent.
China verzeichnete übers Jahr einen Rückgang von 5,7 Prozent, Südostasien von 8,3
Prozent. Lichtblick in Fernost war Südkorea
mit plus 10 Prozent. Saudi-Arabien und die
Emirate lagen noch im Plus. Südamerika kam
aus dem Minus nicht heraus.
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 6 | Februar 2016
Auftragseingang in Deutschland
für ausgewählte Fachzweige
Reale Veränderungen in Prozent, Oktober - Dezember 2015/2014
Power Systems
Verfahrenstechnik
Landtechnik
Kunststoff- u.Gummimasch.
Allgemeine Luftttechnik
Werkzeugmaschinen
Armaturen
Nahrungsm.u.Verpm.
Präzisionswerkzeuge
Fördertechnik
Robotik u. Automation
Bau- u. Baustoffmaschinen
Fluidtechnik
Druck- und Papiertechnik
Antriebstechnik
-40
In den letzten drei statistisch nachweisbaren
Monaten (Oktober bis Dezember 2015) wiesen
11 der in der VDMA-Auftragseingangsstatistik
getrennt abgerechneten Fachzweige im
Vorjahresvergleich ein Plus auf. Vier Fachzweige erzielten Zuwachsraten von 20 Prozent
und mehr. Dazu zählen Power Systems
(Turbinen), Verfahrenstechnische Maschinen
und Apparate, Bergbaumaschinen und
Aufzüge und Fahrtreppen. Holzbearbeitungsmaschinen, Hütten- und Walzwerkseinrichtungen und Gießereimaschinen mussten
hingegen Einbußen von 20 Prozent und mehr
hinnehmen.
Ø Maschinenbau 7%
-20
0
20
40
60
80
100
120
Konjunkturbulletin
Quelle: VDMA
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 7 | Februar 2016
Auftragsbestand im deutschen Maschinenbau
Reichweite in Produktionsmonaten
Die Auftragsreichweite betrug im Maschinenbau im Oktober 2015 5,7 Produktionsmonate.
Ein Auftragsbestand von fast einem halben
Jahr ist für den Maschinenbau angesichts
einer durchschnittlichen technisch bedingten
Durchlaufzeit von rund dreieinhalb Monaten
ein guter Wert. Er signalisiert zum einen, dass
es hier und da Auftragspolster gibt, die eine
befriedigende Auslastung der Produktionskapazitäten sicherstellen. Zum anderen sollten
Lieferfristen und Engpässe in der Versorgung
der Kunden kein nennenswertes Problem sein.
7
6
5
4
3
2
1
0
Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Konjunkturbulletin
Quelle: VDMA
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 8 | Februar 2016
Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen
Verarbeitendes Gewerbe Deutschlands
Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen
Lagebeurteilung
Im Verarbeitenden Gewerbe ist der
Geschäftsklimaindex im Januar 2016 auf den
niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Die
guten Urteile zur aktuellen Lage wurden etwas
zurückgenommen. Die Industriefirmen
korrigierten ihre optimistischen Erwartungen
indes deutlich nach unten. Während die
chemische Industrie vom niedrigen Ölpreis
profitiert, trübte sich die Stimmung in vielen
anderen Branchen, wie dem Maschinen- und
Fahrzeugbau ein.
Geschäftserwartungen
60
40
20
0
-20
-40
-60
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Konjunkturbulletin
Quelle: ifo-Institut, VDMA
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 9 | Februar 2016
Konjunkturdaten des deutschen Maschinenbaus
b) Zeitreihe
a) aktuell
Bezeichnung
Zeitraum
Einheit
Umsatz
Jan.-Nov.
Mrd. EUR
Produktion (vorläufig)
Jan.-Nov.
Index
2014
190,1
2015
194,6
%-Änderung
2015/2014
nominal
2,4
real
Einheit
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mrd. EUR
160,9
173,4
200,5
206,9
205,8
212,1
.
7,7
15,7
3,2
-0,5
3,1
110,9
124,8
142,2
149,4
149,0
151,5
Prozent
73,6
76,3
75,4
76,8
76,4
76,5
Prozent
18,4
16,6
16,3
15,8
16,3
16,1
-24,7
9,3
12,7
1,2
-1,2
1,1
Tausend
921
913
948
978
993
1.008
Prozent
-3,4
-0,9
3,8
3,2
1,6
1,5
1,4
-0,5
Export
Jan.-Nov.
Mrd. EUR
138,7
142,0
2,4
0,6
Import
Jan.-Nov.
Mrd. EUR
55,0
57,1
3,7
0,9
Auftragseingang
Bezeichnung
Umsatz
1
(Veränderung z. Vj.)
Prozent
Export
Mrd. EUR
Exportquote
Index
2
3
Gesamt
Jan.-Dez.
2
1
Welthandelsanteil
Inland
Ausland
Jan.-Dez.
Jan.-Dez.
2
2
1
1
Produktion
realer Index
Prozent
EURO-Partnerländer
Jan.-Dez.
15
15
(Veränderung z. Vj.)
Nicht-EURO-Länder
Jan.-Dez.
-2
-3
Beschäftigte
Auftragsbestand
Oktober
Monate
5,7
5,7
Beschäftigte
November
Kurzarbeiter
Juni
1000
1.011
1.013
0,2
1000
15
8
-48,1
4
(Veränderung z. Vj.)
*) Schätzung, Stand 12/2014
Maschinenpreise
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDM A
1) Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320), nominal.
2) Export in Prozent der Produktion.
Index
Erzeugerpreise
Dezember
0,8
Ausfuhrpreise
Dezember
1,3
Einfuhrpreise
Dezember
2,4
3) Deutscher Anteil an den M aschinenexporten der wichtigsten Lieferländer
4) Stand Dezember; Nur Vollzeitbeschäftigte, ohne Zeitarbeit; Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr
Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320).
Konjunkturbulletin
Quelle: Bundesagent ur f ür Arbeit , if o-Inst it ut , St at ist isches Bundesamt , VDM A
Bezeichnung
Kapazitätsauslastung
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Zeitraum
Januar
Einheit
Prozent
2015
83,9
2016
%-Änderung
2016/2015
nominal
real
83,6
Seite 10 | Februar 2016
Dr. Ralph Wiechers
Ihr Kontakt.
VDMA Volkswirtschaft und Statistik
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
Konjunkturbulletin
Telefon +49 69 6603-1371
E-Mail [email protected]
VDMA | Volkswirtschaft und Statistik
Seite 11 | Februar 2016

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