Konjunkturbulletin Konjunkturbulletin April 2016 VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Auftragseingang in Deutschland Maschinenbau Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100 Inland Ausland 2011 2012 Zuwächse im In- und Ausland Im Februar übertraf der Auftragseingang sein Vorjahresniveau um sieben Prozent. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage trugen zum Wachstum bei. Damit konnte das zweistellige Minus im Januar teilweise kompensiert werden. Doch eine Aufbruchstimmung lässt sich aus dem Ergebnis nicht ableiten. Denn die Messlatte für den Vorjahresvergleich, der Bestelleingang im Februar 2015, lag recht niedrig. Darüber hinaus kamen die Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern nur dank Großanlagengeschäft ins Plus. 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016 Quelle: VDMA Konjunkturbulletin Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Originalindizes 2010 VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 2 | April 2016 Deutsche Maschinenproduktion Preisbereinigter Index, Basis 2010 = 100 Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Im vergangenen Jahr 2015 lag die Produktion von Maschinen und Anlagen in Deutschland 0,3 Prozent unter Vorjahr. Damit wurde das prognostizierte Null-Wachstum erreicht. Es kann allerdings noch zu weiteren Korrekturen kommen. Für das laufende Jahr rechnen die VDMA-Volkswirte mit einer Stagnation. Amtliche Produktionswerte Maschinenbau für 2016 liegen bisher nicht vor. Originalindizes 140 130 120 110 100 90 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Konjunkturbulletin Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 3 | April 2016 Kapazitätsauslastung im deutschen Maschinenbau In Prozent der üblichen Vollauslastung 95 50%-Streuband* 90 mittlerer Wert: 86,0 85 Die Kapazitätsauslastung lag im Januar 2016 mit 83,6 Prozent nur knapp unter dem langjährigen Branchendurchschnitt. Der absolute Tiefstand seit 2011 lag bei 83,6 Prozent im Januar 2016. Der absolute Höchststand wurde im Juli 2011 mit 89,9 Prozent erreicht. 80 75 70 65 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Quelle: ifo-Institut, VDMA Konjunkturbulletin *) 50% aller beobachteten Werte (seit 1995) liegen in einem Streuband zwischen 84,1 und 89,0 %. 2015 VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 4 | April 2016 Beschäftigte im deutschen Maschinenbau In Tausend Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau startete in das Jahr 2016 mit einem Beschäftigtenstand von 1,009 Millionen. Eine Verringerung der Beschäftigtenzahl im Januar ist für die Jahreszeit typisch. In Anbetracht des Konjunkturverlaufs unerwartet ist dagegen die erneute Zunahme der Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr: Nach 0,4 Prozent im Dezember stieg sie im Januar auf 0,6 Prozent. Der Tiefstand der Beschäftigung seit 2011 lag im Januar 2011 mit knapp 909 Tausend Beschäftigten, der absolute Höchststand im September 2015 mit knapp 1.019 Tausend Beschäftigten. 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Konjunkturbulletin Beschäftigte in Betrieben ab 50 Mitarbeitern 2010 VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 5 | April 2016 Deutsche Maschinenausfuhr nach Regionen Region (Bedeutung*) Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent Jan - Dez 2015 Nov 2015 - Jan 2016 Nordamerika (11,9) Zentral- u. Südasien (2,7) Lateinamerika (4,6) EU-28 (44,8) Naher,Mittlerer Osten (3,9) Ostasien (14,8) Ø Jan - Dez 2015: 2,6% (real 0,9%) Afrika (2,7) Australien-Ozeanien (1,1) Südostasien (3,1) Sonstiges Europa (10,3) -15 -5 0 5 10 15 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Konjunkturbulletin *) Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr. -10 Die deutschen Maschinenausfuhren lagen im Januar 2016 um nominal 5,9 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Im etwas stabileren Dreimonatsvergleich von November bis Januar zum Vorjahreszeitraum ergibt sich für die Märkte folgendes: EU-28 und EURO-19 hielten ihr moderates Wachstumstempo von 5,5 bzw. 7,2 Prozent. Frankreich lag gar mit 9,2 Prozent im Plus. Die NAFTA hat hingegen an Dynamik eingebüßt und wuchs nur um 3,9 Prozent (USA: 1,8 Prozent). China verlor mit minus 7,8 Prozent weiter kräftig, während Südkorea mit 16,2 Prozent im Plus lag. Südostasien gab nochmal um 2,7 Prozent nach, Südamerika um 21,5 Prozent (Brasilien: minus 35,3 Prozent), Indien um 12,6 Prozent. Mittelost ist jetzt insgesamt (also inkl. Saudi-Arabien und Emirate) im Minus. Der Russland-Export fiel nochmal um 20,8 Prozent. VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 6 | April 2016 Auftragseingang in Deutschland für ausgewählte Fachzweige Reale Veränderungen in Prozent, Dezember - Februar 2016/2015 Verfahrenstechnik Kunststoff- u.Gummimasch. Nahrungsm.u.Verpm. Fördertechnik Allgemeine Luftttechnik Landtechnik Armaturen Druck- und Papiertechnik Präzisionswerkzeuge Bau- u. Baustoffmaschinen Werkzeugmaschinen Fluidtechnik Robotik u. Automation Antriebstechnik Power Systems -60 In den letzten drei statistisch nachweisbaren Monaten (Dezember 2015–Februar 2016) wiesen 12 der in der VDMA-Auftragseingangsstatistik getrennt abgerechneten Fachzweige im Vorjahresvergleich ein Plus auf. Vier Fachzweige erzielten Zuwachsraten von 15 Prozent und mehr. Dazu zählen Verfahrenstechnische Maschinen, Bergbaumaschinen, Bekleidungsund Ledertechnik und Aufzüge und Fahrtreppen. Antriebstechnik, Holzbearbeitungsmaschinen, Gießereimaschinen, Hütten- und Walzwerkseinrichtungen und Power Systems (Turbinen) mussten hingegen Einbußen von 15 Prozent und mehr hinnehmen. Ø Maschinenbau 2% -40 -20 0 20 40 60 80 Konjunkturbulletin Quelle: VDMA VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 7 | April 2016 Auftragsbestand im deutschen Maschinenbau Reichweite in Produktionsmonaten Die Auftragsreichweite betrug im Maschinenbau im Februar 2016 5,8 Produktionsmonate. Ein Auftragsbestand von fast einem halben Jahr ist für den Maschinenbau angesichts einer durchschnittlichen technisch bedingten Durchlaufzeit von rund dreieinhalb Monaten ein guter Wert. Er signalisiert zum einen, dass es hier und da Auftragspolster gibt, die eine befriedigende Auslastung der Produktionskapazitäten sicherstellen. Zum anderen sollten Lieferfristen und Engpässe in der Versorgung der Kunden kein nennenswertes Problem sein. 7 6 5 4 3 2 1 0 Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt Feb Jun Okt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Konjunkturbulletin Quelle: VDMA VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 8 | April 2016 Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen Verarbeitendes Gewerbe Deutschlands Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen Lagebeurteilung Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich im März 2016 das Geschäftsklima nach dem starken Rückgang im Vormonat wieder etwas verbessert. Die Industriefirmen waren etwas zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Auch die Erwartungen erholten sich nach dem starken Einbruch im Vormonat leicht. Die Verbesserung in der Industrie war vor allem auf die Konsumgüterhersteller zurückzuführen. Geschäftserwartungen 60 40 20 0 -20 -40 -60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Konjunkturbulletin Quelle: ifo-Institut, VDMA VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 9 | April 2016 Konjunkturdaten des deutschen Maschinenbaus b) Zeitreihe a) aktuell Bezeichnung Zeitraum Einheit Umsatz Januar Mrd. EUR Produktion (vorläufig) Januar Index Export Import Januar Januar Auftragseingang Mrd. EUR Mrd. EUR 2015 14,3 2016 14,1 %-Änderung 2016/2015 nominal -1,7 real -2,6 0,4 10,9 4,8 10,3 4,7 Bezeichnung -5,9 -1,8 -6,6 -3,5 Umsatz 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mrd. EUR 173,4 200,5 206,9 205,8 212,2 218,1 7,7 15,7 3,2 -0,5 3,1 2,8 124,8 142,2 149,4 149,0 151,5 155,5 Prozent 76,3 75,4 76,8 76,4 76,5 78,1 Prozent 16,6 16,3 15,8 16,3 16,1 9,3 12,7 1,2 -1,2 1,1 -0,3 Tausend 913 948 978 993 1008 1.012 Prozent -0,9 3,8 3,2 1,6 1,5 0,4 (Veränderung z. Vj.) Prozent Export Mrd. EUR Exportquote Index Einheit 2 3 Gesamt Jan.-Febr. -2 -3 Welthandelsanteil Inland Ausland Jan.-Febr. Jan.-Febr. 3 -4 2 -5 Produktion realer Index (Veränderung z. Vj.) Prozent EURO-Partnerländer Jan.-Febr. -13 -15 Nicht-EURO-Länder Jan.-Febr. 0 -1 Auftragsbestand Februar Monate Beschäftigte Januar 1000 Kapazitätsauslastung Januar Prozent 6,0 5,8 1.002 1.009 83,9 83,6 Beschäftigte 4 (Veränderung z. Vj.) 0,6 *) Schätzung, Stand 12/2014 Maschinenpreise Quelle: Statistisches Bundesamt, VDM A 1) Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320), nominal. 2) Export in Prozent der Produktion. Index Erzeugerpreise Februar 0,9 Ausfuhrpreise Februar 0,7 Einfuhrpreise Februar 0,5 3) Deutscher Anteil an den M aschinenexporten der wichtigsten Lieferländer 4) Stand Dezember; Nur Vollzeitbeschäftigte, ohne Zeitarbeit; Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320). Konjunkturbulletin Quelle: Bundesagent ur f ür Arbeit , if o-Inst it ut , St at ist isches Bundesamt , VDM A Bezeichnung Kurzarbeiter VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Zeitraum August Einheit 1000 2014 10 2015 6 %-Änderung 2015/2014 nominal real -35,9 Seite 10 | April 2016 Dr. Ralph Wiechers Ihr Kontakt. VDMA Volkswirtschaft und Statistik Lyoner Str. 18 60528 Frankfurt Konjunkturbulletin Telefon +49 69 6603-1371 E-Mail [email protected] VDMA | Volkswirtschaft und Statistik Seite 11 | April 2016
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