Herausforderung der Vermögensnachfolge - VR

Vortrag
„Herausforderung der
Vermögensnachfolge“
Andrea Graule
Generationen- und Stiftungsberatung der VR-Bank Aalen
Generationenberatung
Vermögensbestand ist beeinflusst von
Landwirt
Bank
Anlage/Kredit
Freunde
Familie
Versicherung
Steuerberater
Notar
….nicht aufeinander abgestimmte Beratungen durch zahlreiche Spezialisten !
Generationenberatung
Der Zufall ist ein schlechter Berater
Testament?
Hofübergabe?
Wie werde ich meinen
Kindern gerecht?
Ich wollte schon
immer mal alles
zusammenstellen…
Haus?
Landwirtschaft?
Pflegeheim?
Was passiert mit mir,
wenn dir etwas
zustößt?
Generationenberatung
Was ist richtig?
Betreuung
Gesetzl.Erbfolge
Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Testament
Generationenberatung
So haben die Deutschen Ihren Erbfall geregelt
77 % kein Testament
20 % mangelhaftes Testament
3 % einwandfreies Testament
Generationenberatung
Klarheit !
Ein Großteil scheitert an der Frage, wer soll wann, was,
zu ggf. welchen Bedingungen bekommen ?
Vermögen
wer
wann
Bedingung / Auflage
Generationen Beratung
Vorsorge-/
Betreuungsvollmacht
Patientenverfügung
Testament
Erbvertrag
rechtlich
medizinisch
letzter Wille
Familienfrieden, Lebenswerk, Vermögen, Steuern
Liquidität, Absicherung, Versorgung
Generationenberatung
Beim Notfallordner fängt es an.
Die wichtigsten Unterlagen griffbereit:
Wir haben die Lösung für Sie!
Film „Vererben“
Generationenberatung
Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
Andrea Graule 07361/ 507 – 199
[email protected]

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