Prof. Dr. Andreas Goldthau Professor, School of Public Policy, Central European University Associate, Geopolitics of Energy Project, Harvard Kennedy School Erdöl, E döl Erdgas Ed und d geostrategische t t i h Verschiebungen Peak Oil, Gas und Geopolitik ASPO Deutschland / Vereinigung Deutscher Wissenschaftler / E Evangelische li h Ak Akademie d i T Tutzing t i 19. Oktober 2015 Globale Fi Finanzkrise ki 140 120 China's Aufstieg, OPEC Angebotsbeschränkung, Umschichtungen in Investorenportfolios 100 Do ollar pro Barrel, nominal Arab Spring 80 2. Golfkrieg Revolution im Iran 60 Ölschwemme durch Saudi Arabien Arabisches Ö Ölembargo Asienkrise, Rubelkrise 40 PdVSA Streik, 3. Golfkrieg g 20 1. Golfkrieg 9-11 0 Listed price Saudi Light U.S. Crude Oil Imported Acquisition Cost by Refiners Goldthau Oct 19 2015 Energiemärkte sind strategische Märkte Energie ist nicht ‘just another commodity’ vital für Wohlfahrt, Entwicklung, Sozialpolitik Strategisches St t i h Gut G t Energie wird gehandelt Märkte sind geschaffen von Regierungen und reguliert von staatlich sanktionierten Institutionen Märkte für Öl und Gas sind international und typischerweise politisiert Marktmacht erlaubt Setzung von Regeln, Agendas und Governance Mechanismen Goldthau Oct 19 2015 Marktmacht: das Energie-Gravitationszentrum verschiebt sich nach Asien Anteil Primärenergieverbrauch pro Region Q ll IEA Quelle: Goldthau Oct 19 2015 Öl und Gas sind exemplarisch für Verschiebung von Marktmacht Nachfrageprojektion Öl, 2011–2035, mbd Quelle: IEA Goldthau Oct 19 2015 Auf der Angebotsseite dominieren nicht-OECD Produzenten Quelle: IEA Goldthau Oct 19 2015 Schieferöl- und Gas zögern den Trend nur hinaus US Ölproduktion in mbd Quelle: EIA Goldthau Oct 19 2015 Schieferöl- und Gas zögern den Trend nur hinaus US Erdgasproduktion, trillion cubic feet pro Jahr Quelle: EIA Goldthau Oct 19 2015 Was bedeuten die globalen EnergieTrends? Neue Akteure (NOCs) Neue Governance Strukturen Neue Policy-Agendas Goldthau Oct 19 2015 Akteure: Staatsunternehmen (NOCs) dominieren Reserven 1 PDVSA (Venezuela) 2 Saudi Aramco 3 INOC (Iraq) 4 NIOC ((Iran)) 5 Gazprom (Russia) 6 Qatar Petroleum 7 Kuwait Petroleum Corporation 8 Abu Dhabi National Oil Company 9 CNPC (China) 11 118 17 16 15 14 10 Reserven in mboe NNPC (Nigeria) Quelle: PIW 2012 … ExxonMobil BP Lukoil (Russia) Royal Dutch Shell 0 50 100 150 200 250 300 350 Goldthau Oct 19 2015 Akteure: Staatsunternehmen (NOCs) dominieren Produktion Produktion in .000 b/d Saudi Aramco NIOC KPC CNPC INOC† PDV Pemex Rosneft ExxonMobil Petrobras BP Adnoc Lukoil Chevron QP Royal Dutch Shell Quelle: PIW 2012 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Goldthau Oct 19 2015 Governance: das Marktparadigma kommt unter D k Druck “To ensure reliable supplies, [the UK] Government encourages greater liberalisation of energy markets, and strengthened trading links and infrastructure […] bilaterally and d multilaterally.” ltil t ll ” Goldthau Oct 19 2015 Policy Agendas: Entwicklung tritt neben V Versorgungssicherheit i h h it iin d den V Vordergrund d d Goldthau Oct 19 2015 Governan nce Strukturen n Geostrategische Verschiebungen und Implikationen für Global Energy Governance Unternehmen: vertikale Integration g Unternehmen : De-Integration der energy gy value chain Unternehmen: RückwaertsIntegration g Staat-Market Hybride y Markt: Monopol Markt: liberale, freier Market Markt: Merkantilismus Staat: Eigentümer Staat: setzt Regeln, Regulierer Staat: ‘öffentliches Interesse’ Energy governance à la carte Policy Ansatz Policcy agendas Entwicklung Klimawandel Dekarbonisierung Versorgungsß/ Nachfrage-Sicherheit Energie als strategisches Gut Energie als ‘öffentliches Gut’ Energie als ‘privates Gut’ 1980 Quelle: Goldthau, Global Policy, 2012 Piguo cum Colbert 2000 2020 Goldthau Oct 19 2015 goldthau.com goldthau com @goldthau Goldthau Oct 19 2015
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