"Förderbanken - Partner beim digitalen Ausbau und im digitalen Wandel" Vernetzung Gesellschaftliches Zusammenlebens Digitalisierung eHealth Automatisierung Vernetzung des Menschen 1 21. Oktober 2015 Internet of Things Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Strategische Grundsätze und Zielsetzung des Frühphasen-Beteiligungsgeschäfts der NRW.BANK Mobilisierung von Venture Capital für innovative, technologieorientierte Unternehmen bzw. Unternehmensgründungen Förderung von Innovation und schnellem Unternehmenswachstum in zukunftsorientierten Branchen Nur Minderheitsbeteiligungen Co-Investments mit privatwirtschaftlichen Investoren zu gleichen Bedingungen Aktiver Investor, ggf. auch Konsortialführerschaft Keine Inanspruchnahme von Förderdividenden 2 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK - Fonds Seed Fonds Venture Fonds • Volumen 60 Mio. € in zwei Seed Fonds-Generationen • Volumen 120 Mio. € in zwei Generationen , > 30 Investments • Dachfonds, Beteiligungen an regionalen Seed Fonds mit unabhängigem Management • Klarer Fokus auf NordrheinWestfalen • Volumen der regionalen Seed Fonds: 10 – 13 Mio. € • Dachfonds 30-45 % Anteil, Rest privatwirtschaftliche Investoren • Aktuell 10 regionale Seed Fonds mit etwa 80 Investments • Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen • Klarer Fokus auf NordrheinWestfalen 3 21. Oktober 2015 • Finanzierung von jungen Wachstumsunternehmen • Einbindung von Co-Investoren • Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen • High-Tech- bzw. technologieorientierte Unternehmen • Finanzierung in der späteren Frühphase, Zweit- und Folgerunden • Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 Jahren Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Kreativwirtschaftsfonds • Volumen 30 Mio. € • Klarer Fokus auf NordrheinWestfalen • Finanzierung von Wachstumsunternehmen der Kreativwirtschaft und der digitalen Wirtschaft • auch Finanzierungen von Unternehmen in der Seed-Phase • Diversifikation notwendig. Kein Segment > 40% • Einbindung von Co-Investoren • Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen • Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 bis 7 Jahren Das Produktportfolio der NRW.BANK im Beteiligungsgeschäft Gründungsphase Frühphase Wachstum Finanzierungsvolumina Restrukturierung Einzelinvestments (bis 20 Mio. €) NRW.BANK.Venture Center Initiative 75 Mio. € NRW.BANK.Mittelstandsfonds Zwei (1 - 7 Mio. €) win NRW.BANK.Business Angels Initiative 80 Mio. € NRW.BANK.Venture Fonds Zwei (0,5 - 5,0 Mio. €) 50 Mio. € NRW.BANK.Spezialfonds (bis 5 Mio. €) 75 Mio. € NRW.BANK.Mittelstandsfonds (1 - 7 Mio. €) 40 Mio. € NRW.BANK.Venture Fonds (0,5 - 3,0 Mio. €) Externe Fondsinvestments (Private Equity) 30 Mio. € NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds (0,25 bis 3 Mio. €) 60 Mio. €* NRW.BANK.Seed Fonds (bis 0,5 Mio. €) 5 Mio. € LSI Pre-Seed-Fonds GmbH (bis 0,5 Mio. €) Nachfolge Externe Fondsinvestments (Venture Capital) KBG (bis 1 Mio. €) Zeit Erstrundenfinanzierung Junge, wachstumsorientierte Technologieunternehmen; Unternehmensfrühphase Etablierte, mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial; MBOs; Akquisition Technologie- & Innovationsfinanzierung Unternehmensnachfolge Mittelstandsfinanzierung Fremde Produkte 4 21. Oktober 2015 Mittelständische Unternehmen in Restrukturierungs- und Turnaround-Situtationen Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen * davon 30 Mio. € in neuem Seed Fonds Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen 5 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Digitalisierung und Vernetzung von Geschäftsprozessen • Geschäftsprozessmodellierung • Schwachstellen offenlegen und Verbesserungen initiieren • Viele Prozesse in Unternehmen haben sich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und Vernetzung über das Internet stark verändert Dropbox, Skype, Doodle etc. Innovative Startups haben die Geschäftswelt durch ihre Ideen beeinflusst 6 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Automatisierung und Vernetzung der Produktion und der Produktionsketten • Industrie 4.0 • „Manufacturing Execution Systeme (MES)“ Brücke zwischen ERP-Systemen (Steuerung betriebswirtschaftlicher Prozesse) und der Maschinensteuerung (SPS) Transparenz der Produktionsprozesse Erfüllung regulatorischer Anforderungen Grundgerüst für die Digitalisierung der Produktion LogCom GmbH Die Logcom GmbH macht mit ihrem Kommissioniersystem Picavi Datenbrillen für die praxisgerechte Anwendung in der Lagerlogistik nutzbar. 7 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Internet of Things eine Definition Verknüpfung eindeutig identifizierbarer physischer Objekte („things“) mit einer virtuellen Repräsentation in einer „internetähnlichen Struktur“ • Ersatz des Computers an sich durch „intelligente Geräte“ • „Wearables“ als miniaturisierte Computer 8 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Internet of Things intelligente und vernetzte medizinische Anwendungen • Automatische Identifikation mittels RFID (radio-frequency identification) • Geräte (Bsp. Sensoren, Aktoren) erweitern die Funktionalität um die Erfassung von Zuständen bzw. die Ausführung von Aktionen Amedo GmbH Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines innovativen und einfach zu benutzenden, laserbasierten Navigationssystems für CT-gesteuerte Interventionen und eines branchenübergreifenden, RFID-basierten hochpräzisem Positionsmesssystems 9 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Internet of Things intelligente und vernetzte Infrastruktur • Produktionsanlagen als Assets • Ermöglichst die effiziente Überwachung von IT-Netzwerken • Machine-to-Machine-Technologien (M2M) • Telematik = Verknüpfung von Telekommunikation und Informatik. azeti Networks AG globaler Hersteller und Anbieter von M2M-Technologien mit 360°-Ansatz durch Hard- und Softwarelösungen Basierend auf der SONARPLEX Technologie, ermöglicht azeti Unternehmen aus diversen Branchen, den Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht erhalten zu können und gleichzeitig hocheffizient zu arbeiten. 10 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Internet of Things intelligente und vernetzte Wohnungen und Häuser – Smart Home • Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen • automatisierbare Abläufe • Vernetzung von Haustechnik und Haushaltsgeräten • Lampen, Jalousien, Heizung, Herd, Kühlschrank, Waschmaschine etc. GreenPocket GmbH Führende Software zur Interpretation und Visualisierung von Smart Meter- und Smart Home-Verbrauchsdaten durch Verbindung höchster Datenintelligenz mit einer überzeugenden, verbraucherorientierten Darstellung. Nachhaltige Verbesserung der persönlichen Umweltbilanz 11 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Internet of Things Unterhaltungselektronik – Smart Home • Vernetzung von Komponenten der Unterhaltungselektronik • zentrale Speicherung und heimweite Nutzung von Video- und Audio-Inhalten • Beispiele • Sonos: intelligentes System aus Wireless-HiFi-Lautsprechern und Audiokomponenten. Es vereint deine digitale Musiksammlung in einer App, über die sie steuerbar ist • Apple TV ist eine Set-Top-Box des Herstellers Apple. Sie wird an Fernsehgeräte oder Bildschirme angeschlossen und kann auf diesem verschiedene Medieninhalte wiedergeben 12 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Künstliche Intelligenz • Künstliche Intelligenz als Teilgebiet der Informatik • Erforschung von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens (Intelligenz) • Allgemein: Versuch der Nachbildung einer menschenähnlichen Intelligenz • Simulation mit Hilfe künstlicher Artefakte • Design oder Programmierung von Computern, so dass diese eigenständig Probleme bearbeiten können Psyware GmbH Sprachanalysetechnologie PRECIRE öffnet neue Wege zu intelligenter Kundenkommunikation und gibt der Persönlichkeit und der Sprache Ihrer Organisation eine bislang unbekannte Qualität. Ermöglicht werden faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von Persönlichkeit, Sprache und Verhalten. 13 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Autonomer Verkehr • Infrastruktur, Sensorik, Vernetzung, künstliche Intelligenz • Betrifft Drohnen, Flugzeuge, Lieferverkehr, etc. • Beispiele: • Car Sharing (Car2Go, Drive Now) • Selbstfahrende Autos (Teststrecke in Wuppertal, Nokia-Here Daimler, BMW und Audi ) 14 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Vernetzung des Menschen eine Auswahl Freizeit: Apple „iWatch“ Smartwatch, die über Sensoren, Aktuatoren (z.B. Vibrationsmotor) sowie zusätzliche Computerfunktionalität und -konnektivität verfügt Sport: Adidas „speed-cell“ Erhalt sämtlicher Leistungsdaten durch einen Device, der an Schuhen oder Kleidung befestigt wird Alle Daten per App abrufbar Jegliche Inhalte können mit Freunden oder in sozialen Netzwerken geteilt werden Sport: „Runtastic“ Runtastic App zeichnet Sport- und Fitnessaktivitäten - wie Laufen, Radfahren & Walken - via GPS auf und hilft, Gesundheits- & Fitnessziele mit Spaß zu erreichen 15 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen eHealth • Anwendungen elektronischer Geräte zur medizinischen Versorgung und anderer Aufgaben im Gesundheitswesen • Elektronische Verarbeitung von Informationen • Sicherer Austausch von Datenverbindungen • Unterstützung Behandlungs- und Betreuungsprozesse von Patientinnen und Patienten • Personenbezogen • Digitales Gesundheitswesen • eigene Information des Menschen • Patienten-Arzt-Kommunikation 16 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Veränderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch Vernetzung • Jeder Mensch hat durch einen einfachen Internetzugang die Möglichkeit jederzeit auf quasi unerschöpfliche Daten- und Informationsquellen zuzugreifen • Zeitoptimierung • freie Zeit wird für jegliche Art von Informationsbeschaffung bzw. –austausch genutzt • Alles wird schnelllebiger • Verlust von Datenqualität (Rechtschreibung, minimale Darstellungen) • Soziale Netzwerke • Durch soziale Netzwerke erhalten wir schnell Informationen und private Einblicke in das Leben wildfremder Menschen • Jeden Tag erreichen uns ganze Daten- und Informationsfluten durch die immer steigenden Möglichkeiten von Smartphones die wir durchgehend bei uns tragen. 17 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen 18 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Kontakt Dr. Claas Heise Abteilungsleiter Venture Capital / Frühphase Tel.: +49 211 91741 5061 E-Mail: [email protected] NRW.BANK Anstalt des öffentlichen Rechts Vertreten durch den Vorstand Klaus Neuhaus Handelsregister: HR A 15277 Amtsgericht Düsseldorf Michael Stölting HR A 5300 Amtsgericht Münster Dietrich Suhlrie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 223501401 19 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Zuständige Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank (EZB) Back-Up 20 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen Das Venture Capital-Team der NRW.BANK • Erfahrenes Investmentteam mit relevanter Branchenerfahrung in allen Bereichen • Wir managen Frühphasenfonds und Venturefonds über die gesamte Laufzeit • aktive Übernahme von Beirats- und Aufsichtsratsmandaten • Investmenterfahrung in über 60 VC-Direktinvestments und über 150 Finanzierungsrunden • Starke Renditeorientierung – Portfolio mit mehreren erfolgreichen Exits •„Wir bieten mehr als nur Kapital“ - ausgeprägtes Netzwerk an VC-Investoren, Strategie- und Exitpartnern Branchenerfahrenes Team von Investmentmanagern… 21 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK.Venture Center Die spezialisierte Beratungsstelle für technologiebasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungsinstituten Ausbau des Netzwerks für Hochschulgründungen und Wissenstransfer Unterstützungsangebot in Form von Kurz- und Intensivbetreuung, sowie Informations- und Coachingveranstaltungen 114 Kurzbetreuungen, 23 Intensivbetreuungen und 8 Veranstaltungen 22 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen win NRW.BANK Business Angels Initiative Netzwerk von über 200 Business Angels Die win Business Angels Initiative der NRW.BANK vermittelt privates Eigenkapital an innovative Start-ups mit herausragenden Konzepten, die sich in der Entwicklungsoder frühen Startphase befinden. 300 bis 400 Vermittlungsanfragen von Unternehmen pro Jahr 40 bis 50 Beteiligungsangebote an Investoren p.a. 23 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK.Seed Fonds Charakteristika • NRW.BANK.Seed Fonds als Dachfonds konzipiert. • € 60 Mio. für zwei Seed Fonds-Generationen • Beteiligungen an regionalen Seed Fonds mit unabhängigem Management • Struktur der regionalen Seed Fonds: • NRW.BANK.Seed Fonds zu 30 - 45 % beteiligt • Verbleibendes Volumen aus Privatwirtschaft akquiriert • Größe der regionalen Seed Fonds: € 10 – 13 Mio. • Aktuell 10 regionale Seed Fonds mit > 80 Investments • Offene Minderheitsbeteiligungen, typisch stille Beteiligungen, Nachrangdarlehen mit und ohne Wandlungsrechten • Aktivierung privaten Kapitals für die Frühphasenfinanzierung Anlagekriterien • High Tech bzw. technologieorientierte Kapitalgesellschaften • Aufnahme des projektbezogenen Geschäftsbetriebs liegt nicht länger als 18 Monate zurück • Erreichen eines Mindestanteils von 10 % am Grundoder Stammkapital für den Fonds • Investment pro Portfolio Unternehmen von i. d. R. T€ 500 (ergänzt um Fördermittel oder High Tech Gründerfonds) • Gründungsteam beteiligt sich als tätige Gesellschafter mit einem Anteil von mindestens 10 % der nachgefragten Finanzierungsmittel in bar • Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen • Finanzierung von frühen Unternehmensphasen • Public Private Partnership Modell 24 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK.Venture Fonds Charakteristika • High-Tech bzw. technologieorientierte Unternehmen • Volumen € 120 Mio. • € 40 Mio. für 1. Generation des VC Fonds • € 80 Mio. für 2. Generation des VC Fonds • Insgesamt bisher mehr als 30 Investments • Informations- und Kommunikationstechnologie, Life Science, Innovative Querschnittstechnologien, Neue Werkstoffe, CleanTech • Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen • Finanzierung in der späteren Frühphase, Zweitrundenfinanzierung/B- und Folgerunden • Förderung der Finanzierung von jungen Wachstumsunternehmen • Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 Jahren • Einbindung von Co-Investoren • Investment pro Portfolio-Unternehmen von i. d. R. bis € 5 Mio. (max. € 8 Mio.), im Rahmen der ersten Finanzierungsrunde max. € 2,5 Mio. • Direkte offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen 25 Anlagekriterien 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds Charakteristika • Volumen € 30 Mio. • Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen • Finanzierung von jungen und etablierten Wachstumsunternehmen aus der Kreativwirtschaft und / oder mit innovativen Geschäftsmodellen • Auch Finanzierungen von Unternehmen aus der Seedphase • Diversifikation notwendig. Kein Segment > 40% Anlagekriterien • Branchen der Kreativwirtschaft * * (Film, Rundfunk und Fernsehen, Verlage, Musik, Entertainment, Werbung, Kommunikation, Mode, Design, Architektur, Multimedia, Games, Software, Kunst- und Ausstellungsmarkt) • Auch innovative Geschäftskonzepte, z.B. „Digital Business“ außerhalb der Kreativwirtschaft möglich (max. 50 % des Fondsvolumens) • Finanzierung von in- und externem Wachstum sowie Nachfolgelösungen • Einbindung von Co-Investoren • Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 bis 7 Jahren • Direkte offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen • Investments pro Portfolio Unternehmen von € 250.000 bis max. € 5 Mio. • Überzeugendes Geschäftsmodell mit Wertsteigerungspotenzial 26 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen NRW.BANK.Fondsinvestments - Frühphase Charakteristika Anlagekriterien • Commitment in einen durch Dritte gemanagten Fonds • Fondsgesellschaften mit Sitz in der EU • In der Regel Einzelengagement bis € 5 Mio, max. € 10 Mio. • NRW ist ein Kernmarkt im Anlagefokus der jeweiligen Fondsgesellschaften • Die NRW.BANK zeichnet einen Minderheitsanteil. Kein Cornerstone Investment. • Finanzierungsphase: Venture • Stärkung des Venture Capital Marktes und Aktivierung weiteren privaten Kapitals für die Unternehmensfinanzierung • Anlagefokus soll das Produktangebot der eigenen NRW.BANK Produkte ergänzen • Die Fondsgesellschaften müssen im Bereich der Frühund Wachstumsphase engagiert sein. • Ein ausreichender Track Record muss beim Fondsmanagement vorhanden sein. • Rahmendaten und Struktur des Investments müssen den Standards von Invest Europe (fka EVCA) entsprechen. 27 21. Oktober 2015 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen
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