September 2015 Vontobel Asset Management Vontobel Funds (CH) - Pension Invest Neue Vorsorgefonds mit starkem Leistungsausweis Bewährte und renditestarke Anlagefonds in neuem Kleid Die Vorteile der Anlagefonds auf einen Blick Für Anleger, die sich breit an den Finanzmärkten engagieren wollen, eignen sich sogenannte Mischfonds oder «Multi Asset Class»Fonds. Als langjähriger Anbieter in diesem Bereich verfügt Vontobel Asset Management über eine ausgewiesene Expertise. Davon zeugen auch die hervorragenden Renditen der Mischfonds, die wir seit vielen Jahren – unter anderem für unseren Kooperationspartner Raiffeisen – verwalten. Unser neues Angebot richtet sich in erster Linie an Anleger, die im Rahmen der gebundenen Vorsorge Vermögen anlegen, aufbauen und bewahren wollen. Die zwei Varianten (siehe Tabelle unten) unterscheiden sich bezüglich Renditeaussichten und Aktienquote, je nach Anlegerprofil. Gemeinsam sind ihnen ein breites Anlagespektrum und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen. Die neuen Fonds stützen sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen und werden durch Vontobel-Experten aktiv verwaltet. Für die Anleger ergeben sich dadurch Chancen auf attraktive Renditen. Ziel dieser Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und auf lange Frist zu erhöhen. Zudem tragen wir ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten Rechnung. Die Vontobel Funds - Pension Invest unterliegen dem Kollektivanlagegesetz und den Anlagerichtlinien für Vorsorgeeinrich tungen (BVG/BVV2). Sie eignen sich ideal als Anlage in der gebundenen Vorsorge (Freizügigkeitskonto und «3. Säule» in der Schweiz). Die Kunden profitieren vom gesetzlichen Anlegerschutz als auch von der gesetzlich vorteilhaften Steuerbehandlung. Vontobel Fund - Pension Invest: unser neues Angebot Anlagestrategie Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield (CHF) Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced (CHF) Einkommen Ausgewogen Renditeziel Mehrwert ggü. dem Referenzwert Mehrwert ggü. dem Referenzwert Referenzwert*: Anteil im Referenzwert Anteil im Vontobel Fonds Anteil im Referenzwert Anteil im Vontobel Fonds – Geldmarkt CHF 5 % min. 0 % bis max. 35 % 5 % min. 0 % bis max. 35 % – Obligationen Schweiz – Obligationen Global (ex. CH) min. 60 % bis max. 90 % 45 % 10 % min. 40 % bis max. 70 % – Aktien Schweiz – Aktien Global (ex. CH) – Aktien Schwellenländer 10 % 6 % 4 % min. 5 % bis max. 35 % 20 % 15 % 5 % min. 25 % bis max. 50 % Risikokategorie Relativ niedriges Anlagerisiko (Kategorie 3 von 7 gem. KIID) Mittleres Anlagerisiko (Kategorie 4 von 7 gem. KIID) 60 % 15 % * Zusammensetzung des Referenzwertes: Geldmarkt Schweiz = Citigroup Swiss Franc 1 Month Euro Deposit, Obligationen Schweiz = SBI AAA-BBB TR Index, Obligationen Global (ex. CH) = JPM GBI Global Traded hedged in CHF, Aktien Schweiz = SPI, Aktien Global (ex. CH) = MSCI World ex CH net reinvested, Aktien Schwellenländer = MSCI Emerging Markets Unsere Überzeugungen Als aktiver Vermögensverwalter sind wir bestrebt, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir können uns dabei auf unseren Leistungsausweis sowie die Erfahrung unseres Anlageteams berufen. An den Finanzmärkten kommt es zuweilen zu Verzerrungen, die sich mitunter in einem deutlichen Missverhältnis zwischen den Bewertungen der Wertschriften und den Fundamentaldaten der Märkte sowie der Unternehmen äussern. Dies eröffnet Chancen für aktive Investoren und damit Renditepotenzial für den Kunden. Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Unsere zentralen Prinzipien Eine von uns entwickelte Entscheidungshilfe («Scorecard») hilft uns, Anlagechancen zu erkennen. Bei der Auswahl der Anlageklassen wie Aktien und Obligationen können wir uns auf die Erfahrung unserer Experten stützen. Wir gewichten die Anlagen nach dem Risikobeitrag zum Gesamtportfolio. Unsere Portfoliomanager tragen die volle Verantwortung für die Performance der verwalteten Anlagefonds. September 2015 1/2 Nur für institutionelle Investoren Vontobel Asset Management Portfoliomanager mit starkem Leistungsausweis Andreas Bentzen Senior Portfoliomanager Alan Zlatar Head of Multi Asset Class Solutions Andreas Bentzen ist seit 2014 als Senior Portfoliomanager bei Vontobel Asset Management, dem viertgrössten Schweizer Anbieter im Bereich Anlagezielfonds und Vermögensverwaltungsmandate, tätig. Im «Multi Asset S olutions»-Team ist er für die Pension Invest-Fonds für Raiffeisen und neu für diejenigen unter dem Namen Vontobel zuständig. Zuvor war er als Senior Portfolio sset manager bei der Notenstein Privatbank AG für die «Multi A Class»-Portfolios und diskretionäre Mandate verantwortlich. Alan Zlatar ist im Mai 2012 als Head of Multi Asset Class Solutions und Deputy Head of Group Investment Strategy zu Vontobel Asset Management gestossen. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Weiterentwicklung der Investitionsprozesse und der Finanzmarktprognosemodelle sowie, in seiner Eigenschaft als Mitglied des Vontobel Investmentkomitees, die Erarbeitung der Anlagestrategie. Ebenfalls verantwortet er die Performance aller Anlagezielfonds und der institutionellen Mandate. Performance dargestellt anhand von «Raiffeisen Pension Invest Futura Yield» per 31.08.2015 Kennzahlen AuM in Mio. TER Tracking Error * Information Ratio * Performance (Nettoperformance, nach Abzug der Gesamtkostenquote/TER) CHF 632.3 1.11 % 1.09 % negative * 3 Jahre, annualisiert 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% –0.5% YTD 1 Jahr 3 Jahre annualisiert Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I CHF Morningstar Rating TM 5 Jahre annualisiert Seit Auflegung annualisiert Pension Invest Futura Yield Index Performance dargestellt anhand von «Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced» per 31.08.2015 Kennzahlen AuM in Mio. TER Tracking Error * Information Ratio * Performance (Nettoperformance, nach Abzug der Gesamtkostenquote/TER) CHF 1175.2 1.11 % 1.34% 0.51 * 3 Jahre, annualisiert Morningstar Rating TM Overall * 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% –1.0% YTD 1 Jahr 3 Jahre annualisiert Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I CHF 5 Jahre annualisiert Seit Auflegung annualisiert Pension Invest Futura Balanced Index S tand 08/2015 © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt werden. Es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Daten per 31.08.2015. Diese Angaben haben rein indikativen Charakter. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: Vontobel Asset Management Wichtiger rechtlicher Hinweis: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahresund Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger erfolgen. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufs prospekt erläutert sind. Alle Dokumente k önnen kostenlos bezogen werden bei Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, als Zahlstelle oder über vontobel.com/am. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Die historische Performance stellt k einen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Telefon+41 58 283 71 70 Telefax+41 58 283 58 81 [email protected] vontobel.com/am 2/2
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