Rendite- und Diversifika- tionspotenzial erhöhen

Nur für qualifizierte Anleger
Rendite- und Diversifikationspotenzial erhöhen
UBS Swiss Small & Mid Cap Active
Die Mehrzahl aller börsenkotierten Firmen sind
klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen. In
diesem Anlagesegment finden sich unentdeckte Perlen oder so genannte «Hidden
Champions», die oft weltweite Marktführer in
einer attraktiven Nischenbranche sind. Gerade
diese Unternehmen profitieren von langfristigen Wachstumstrends (z.B. Infrastruktur in
Schwellenländern, Gesundheitswesen, alternative Energien und Technologie). Die geringere
Marktdurchdringung bietet bei gezielter Titelselektion ein hohes Outperformance-Potenzial
(Alpha).
Langfristiges Renditepotenzial
Verschiedene empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass
eine Investition in Small und Mid Caps langfristig eine bessere
Rendite erwirtschaftet als eine reine Investition in Large Caps.
Langzeitbeobachtungen illustrieren zudem, dass Small und
Mid Caps über weite Strecken des Wirtschaftszyklus besser
abschneiden als ihre grösseren Konkurrenten. Diese Outperformance ist in der Erholungsphase nach einer Rezession
besonders ausgeprägt:
240
Indexed Price Performance
Price (Indexed to 100)
220
200
180
160
140
120
100
80
40
20
2001
2002
2003
Switzerland SPI Extra
2004
2006
2007
Switzerland SPI
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
Small und Mid Caps (SPI Extra) Performance (im Vergleich zu ALL Caps) – indexiert auf den
31. Dezember1999. Quelle: MSCI, Zahlen per 31. Dezember 2015
Ihre Anlagelösung
UBS Asset Management verfügt über einen aktiven institutionellen Fonds für die Investition in Small und Mid Cap-Unternehmen, den UBS Small & Mid Cap Equities Switzerland.
1
Überzeugendes Anlagekonzept
Unsere Portfoliomanager- und Analystenteams haben langjährige Erfahrung in der Auswahl und Investition in Small
und Mid Cap-Unternehmen. UBS Asset Management verfolgt bei der Titelselektion einen Bottom-up-Ansatz. Unsere
lokalen Analysten nutzen ihr umfassendes Branchennetzwerk, ihre Kontakte sowie regelmässige Vorortbesuche und
Gespräche mit den Entscheidungsträgern, um die vielversprechendsten Unternehmen zu selektieren.
Ihre Vorteile
60
0
1999
Das Anlageziel des UBS Small & Mid Cap Equities
Switzerland besteht darin, in attraktive Schweizer Small &
Mid Cap-Unternehmen zu investieren und die Benchmark
dank aktivem Management um mindestens 2% pro Jahr zu
übertreffen1.
• Aktive Umsetzung des Anlageuniversums durch Small &
Mid Caps, um von Anlagechancen zu profitieren
• Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit oftmals globaler Markführerschaft in attraktiven Nischenbranchen mit überdurchschnittlich hohen
Wachstumschancen
• Erfolgreicher Track Record
• Lokales Portfoliomanagement- und Researchteam mit
langjähriger Erfahrung und etabliertem Netzwerk
Outperformance gegenüber SPI Extra. Dies stellt keine Garantie seitens UBS AG, UBS Asset Management dar.
Die Anlageentscheidungen basieren auf einem mehrstufigen
Anlageprozess, der neben einer detaillierten Fundamentalanalyse auch quantitative Komponenten umfasst. Bei der Zusammenstellung des Gesamtportfolios steuern wir die Titelselektion aktiv unter Berücksichtigung einer angemessenen Diversifikation auf Sektorebene.
Attraktive Diversifikationseigenschaften
Der Schweizer Small & Mid Cap Index (SPI Extra) weist einen
ausgewogenen Branchenmix gegenüber Large Caps auf,
wodurch eine Investition breiter abgestützt ist und die Struktur
einer Volkswirtschaft genauer abgebildet wird. Die aktive
Umsetzung von Small & Mid Cap-Investitionen ermöglicht es,
Alpha-Potenzial abzuschöpfen. Dies trägt dazu bei, das
Ertrags-/Risiko-Profil eines gemischten Portfolios weiter zu
verbessern.
UBS als starker und erfahrener Partner
UBS Asset Management verfügt über ein spezialisiertes und
eingespieltes Team mit breitem Firmennetzwerk und langjähriger Erfahrung in der Investition in Small und Mid Cap-Titel.
Über 20 Analysten rund um den Globus analysieren die lokalen Märkte (3 Analysten in den USA, 13 Analysten in Europa,
3 Analysten in Asien und 4 in Australien). UBS Asset Management zeichnet sich durch einen bewährten, konsistenten
und disziplinierten Investmentprozess aus. Weltweit verwaltet
UBS Asset Management ein Vermögen von über CHF 5 Mrd.2
in spezialisierten Small und Mid Cap-Produkten.
2
Stand per Dezember 2015
Performanceausweis
Nachstehend dargestellt ist die Performance unserer Anlagelösungen gegenüber den jeweiligen Vergleichsindizes.
Charakteristika
Name:
UBS (CH) lnstitutional Fund –Small & Mid Cap Equities Switzerland
Fondsdomizil:
Schweiz
Regulierungsbehörde:
Portfoliomanagement:
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
UBS Asset Management
Fondsleitung:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank:
UBS AG
Lancierungsdatum:
22. Januar 2001
Rechnungsjahr:
1. November – 31. Oktober
Bewertung:
täglich an Bankwerktagen in der Schweiz
Ausgabe/Rücknahme:
täglich an Bankwerktagen in der Schweiz
Valuta:
Handelstag + 2 Bankwerktage
Schlusszeit für Ausgabe/Rücknahme/Konversion:
15:00 Uhr MEZ
Ausschüttung:
nein, thesaurierend
Rechnungswährung:
Benchmark:
CHF
SPI Extra (TR)
Gebühren
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland. Je nach Grösse der einzelnen Transaktion stehen
Ihnen Anteilsklassen mit einer abgestuften Pauschalgebühr
zur Verfügung:
Klasse
Volumen
I-A1
< 10 Mio.
Pauschalgebühren p.a.
I-A2
≥ 10 Mio. < 30 Mio.
0.655%
I-A3
≥ 30 Mio.
0.600%
I-B/X
individuelle, volumenabhängige Gebührenstaffel
0.655%
je nach Mandatsvolumen
Zusätzlich bieten wir Ihnen eine Gebührenvariante basierend
auf Ihrem gesamten Anlagevolumen aller UBS Kollektivanlagen bei uns an.
UBS Small & Mid Cap Equities Switzerland
UBS (CH) IF – Small & Mid Cap Equities
Switzerland
SPI Extra
Outperformance
Year to
Date
11.84
Drei
Jahre
17.70
11.01
0.83
16.43
1.27
Annualisiert
Fünf
Seit
Jahre Lancierung
8.93
7.30
7.77
1.16
4.84
2.46
Zahlen per 31. Dezember 2015. Performanceausweis in CHF. Lancierung am 31.01.2001.
Die vergangene Performance garantiert keine zukünftige Entwicklung.
Möchten Sie in diesen Fonds investieren?
Ihr UBS Ansprechpartner berät Sie gerne.
UBS Asset Management
Swiss Institutional Business: +41-44-234 20 07
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Sowohl UBS
AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. UBS
Fonds nach schweizerischem Recht. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen
sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator
für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des
einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum
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enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere
Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich
von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte
der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken
(sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
© UBS 2016 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Dezember 2015

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