FUCHS Performance-Projekt: Die Besten nach vier Jahren Aktiv

FUCHS Performance-Projekt: Die Besten nach vier
Jahren
Aktiv liegt vorn
Berlin / Hannover, 08. Juli 2015 – Im Performance-Projekt, dem
Vermögensverwalterwettstreit der Private Banking Prüfinstanz, haben die
bankunabhängigen Vermögensverwalter vor den teilnehmenden Banken die Nase vorn.
Außerdem beweisen sie, dass sie mit aktivem Portfoliomanagement einen Mehrwert
gegenüber einem aus zwei ETF bestehenden Benchmarkdepot schaffen können.
Führend nach vier Jahren Laufzeit in Wettbewerbsrunde 1 ist die Performance IMC
Vermögensverwaltung mit einer Wertentwicklung von +46% und einer Gesamtpunktzahl
von 1.138 (max. 1.600 Punkte). An zweiter Stelle folgt die Sydbank mit +16%
Wertentwicklung und 1.042 Punkten.
Nach drei Jahren Laufzeit liegen in Wettbewerbsrunde 2 Dr. Kohlhase
Vermögensverwaltungsgesellschaft (+18% / 892 Punkte von max. 1.200 Punkten) und
Knapp Voith Vermögensverwaltung (+22% / 863 Punkte) an der Spitze.
Wettbewerbsrunde 3 hat am 1. November 2014 begonnen. Hier liegt die Freie
Internationale Sparkasse mit +9% Wertzuwachs (74 Punkte) in Führung. Das
Benchmarkdepot hat derzeit einen Wertzuwachs von +4,1% (67 Punkte) und liegt auf
Rang 38 von 50. Damit sind in einem sehr volatilen Umfeld 75% der aktiven
Vermögensmanager besser als das mit zwei ETF ausbalancierte Benchmarkdepot.
Am Performance-Projekt beteiligen sich 104 Banken und unabhängige
Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und
Liechtenstein in derzeit drei Wettbewerbsrunden. Am 30. Juni 2015 waren in der Runde 1
vier Jahre, in der Runde 2 drei Jahre Laufzeit absolviert. Aufgabe ist es, die
Anforderungen eines Private Banking-Kunden mit einem Ausgangskapital von 1,5
Millionen Euro an Rendite und Risiko zu erfüllen. In Runde 3 wird ein Stiftungsdepot mit 5
Millionen Euro Ausgangskapital gemanagt.
Das Performance-Projekt wird von der Private Banking Prüfinstanz – Verlag
FUCHSBRIEFE und Dr. Richter | IQF – initiiert. Es gibt den Teilnehmern die Möglichkeit,
sich unter identischen Bedingungen zu vergleichen. Es ist laufend im Internet unter
www.performanceprojekt.de einzusehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Daten und die
Orderplattform für das Projekt stellt die vwd group zur Verfügung. Auswertungspartner
für die Rendite und Punkteberechnung ist die Quanvest GmbH. Wesentlicher Unterschied
zu Börsenspielen ist die lange Laufzeit, in der unterschiedliche Marktphasen überstanden
werden müssen. Käufe und Verkäufe werden taggleich gebucht. Es besteht keine
Möglichkeit, Transaktionen nachträglich zu verändern.
Die Private Banking Prüfinstanz
Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus
und veröffentlicht Dienste zu den Entwicklungen im Finanz- und Kapitalanlagebereich. Seit 2001
publiziert FUCHSBRIEFE ein Vermögensmanager-Ranking. Inzwischen wurden mehr als 300 Banken und
unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland getestet. Ralf
Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur und Leiter des Verlags.
FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH, Berlin, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, T +49 30 28 88 17-0
Geschäftsführer Ralf Vielhaber, [email protected], www.fuchsbriefe.de
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, leitet das von ihm gegründete Institut für Qualitätssicherung und
Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (Dr. Richter | IQF). Das Institut wurde 1998 im Rahmen einer
Forschungstätigkeit gegründet. Dr. Richter zählt zu den führenden Experten in Fragen der Beratung
Vermögender und des Vermögensmanagements im deutschsprachigen Raum.
Dr. Richter | IQF, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH,
Ferdinandstr. 2, 30175 Hannover, Dr. Jörg Richter (CFP, CEP, CFEP), T +49 511 360770
[email protected], www.IQF.de
In Kooperation mit Quanvest:
QUANVEST ist spezialisiert auf Portfolioanalysen und bewertet die Qualität in Bezug auf Transparenz,
Performance, Liquidität und Risiko. Quanvest stellt Risikomanagement - Lösungen für Investments,
Märkte und komplexe Portfolios zur Verfügung. Grundlage dazu ist das bei der Deutsche Börse AG
entwickelte Modell SENSIS®, das objektive Kennzahlen zur Messung der Risiken von Wertpapieren
liefert. QUANVEST bewertet damit Portfolien, ETFs, Fonds, Zertifikate, Aktien und Anleihen. Christian
Libor, Dipl.-Math., ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.
QUANVEST GmbH, Christian Libor, Kisseleffstr. 11 D-61348 Bad Homburg, T +49 6172 9819709-0
[email protected], www.quanvest.de

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