Sage 50 Neues Wirtschaftsjahr anlegen

Sage 50
Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Impressum
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Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt,
erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht
für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
3
2.0
Anlage des Wirtschaftsjahres
2.1 Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung
2.1.1 Aufruf in Sage 50 bzw. Sage 50 Buchhalter
2.1.2 Aufruf in Sage 50 Auftrag
2.2 Neues Wirtschaftsjahr anlegen
2.3 Einrichtung des Wirtschaftsjahres
2.3.1 Saldovorträge
2.3.2 Budgetwerte
2.4 Anlage des Wirtschaftsjahres abschließen
2.5 Kontenrahmen gemäß BilRUG aktualisieren
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3.0
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Fertig!
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
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1.0 Einführung
Diese Anleitung erläutert das Vorgehen bei der Anlage eines neuen Wirtschaftsjahrs in
Sage 50, Sage 50 Buchhalter und Sage 50 Auftrag. Die Anlage eines neuen
Wirtschaftsjahres dient einem „vorläufigen“ Abschluss eines Jahrgangs. Sobald Sie die
ersten Buchungen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres erfassen oder die ersten
Vorgänge im neuen Geschäftsjahr verbuchen wollen, muss der entsprechende Jahrgang
dazu zunächst erzeugt werden.
Dieses Dokument ist gültig für die folgenden Programme:
Sage 50
(Standard, Comfort und Professional, Quantum)
Sage 50 Auftrag
(Standard, Comfort und Professional)
Sage 50 Buchhalter (Standard und Comfort)
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Seite 3
2.0 Anlage des Wirtschaftsjahres
2.1
Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung
Wichtig: Nur der Menüpunkt zum Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung unterscheidet
sich in Sage 50 Auftrag und in Sage 50/Sage 50 Buchhalter. Wählen Sie hier das für Ihr
verwendetes Programm passende Vorgehen aus.
2.1.1
Aufruf in Sage 50 bzw. Sage 50 Buchhalter

Wählen Sie im Menü den Punkt BUCHHALTUNG > „Wirtschaftsjahre…“.

So rufen Sie die Wirtschaftsjahrverwaltung auf.
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Seite 4

Hier sehen Sie nun eine Liste aller bereits angelegten Wirtschaftsjahre.
2.1.2
Aufruf in Sage 50 Auftrag

Wählen Sie im Menü den Punkt FAKTURIERUNG > „Wirtschaftsjahre…“. So rufen
Sie die Wirtschaftsjahrverwaltung auf.

Hier sehen Sie nun eine Liste aller bereits angelegten Wirtschaftsjahre.
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Seite 5
2.2

Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Die Anlage kann entweder über die Schaltfläche < NEU > erfolgen oder Sie können
die Funktion im Menü BEARBEITEN > „Neu anlegen“ aufrufen.
Ausgehend vom ersten Wirtschaftsjahr, welches bei der Anlage des Mandanten definiert
wurde (siehe dort) und bei dem es sich auch um ein Rumpfgeschäftsjahr handeln kann,
wird über diese Funktion jeweils ein komplettes neues Wirtschaftsjahr angelegt.
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Seite 6
2.3
Einrichtung des Wirtschaftsjahres

Wählen Sie diese Option, wird unabhängig davon, welches Wirtschaftsjahr in der Liste
vor dem Aufruf des Assistenten aktuell markiert derzeit ausgewählt ist, der nächste
mögliche Jahrgang angefügt.

Die Jahreszahl des neuen Wirtschaftsjahres wird zur Information angezeigt.
Per Option kann hier zusätzlich gewählt werden, dass bei der Neuanlage eine
Saldenaktualisierung durchgeführt werden soll und dass dabei bereits Budgetwerte für die
Konten im neuen Wirtschaftsjahr angelegt werden.
Hinweis: Diese Aufgaben können jederzeit später auch unabhängig von der Neuanlage
für alle offenen Jahrgänge über den Assistenten erfolgen. Zusätzlich kann hier
festgelegt werden, dass die Salden grundsätzlich automatisch beim Jahrgangswechsel
aktualisiert werden.
2.3.1
Saldovorträge
Sie können hier bereits festlegen, ob die Saldovorträge automatisch bei der Anlage des
neuen Wirtschaftsjahres, erzeugt werden.
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2.3.2
Budgetwerte
Für jedes Konto kann in jedem Jahrgang ein Budget für den Soll-/Ist-Vergleich definiert
werden. Wahlweise können hierfür als neue Sollwerte die Sollwerte (altes Budget) oder
die Istwerte (aktuelle Salden) des Vorjahres übernommen werden bzw. die Werte des
Vorjahres unberücksichtigt gelassen werden.
2.4

Anlage des Wirtschaftsjahres abschließen
Klicken Sie auf die Schaltfläche < OK >, wird ein neuer Jahrgang erzeugt, den Sie
anschließend in der Liste der Wirtschaftsjahre finden.
Hinweis: Da für den neuen Jahrgang einiges an Vorgaben, Informationen und Platz in
der Datenbank bereitgestellt werden muss, nimmt dieser Vorgang einige Zeit in
Anspruch. Nach dem Abschluss der Vorbereitungen kann der neue Jahrgang
ausgewählt und anschließend bebucht werden.
2.5
Kontenrahmen gemäß BilRUG aktualisieren
Über DIENSTE > „Kontenrahmen aktualisieren“ können Sie Ihren Kontenrahmen aufgrund
der notwendigen Änderungen in Bezug auf BilRUG aktualisieren lassen.
Eine ausführliche Anleitung hierzu erhalten Sie auf der Seite http://www.sage.de/2016.
Hinweis: Diese Funktion muss in Sage 50 Auftrag nicht ausgeführt werden.
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
Seite 8
3.0 Fertig!
Das neue Wirtschaftsjahr ist nun in Sage 50 angelegt und Sie können wie gewohnt
Buchungen oder Vorgänge im neuen Jahr erfassen.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank,
welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank
im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp/
Sage 50 – Neues Wirtschaftsjahr anlegen
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