Qualität sichern und fördern - IAF Interessengemeinschaft

Qualität sichern und fördern
Information über die
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Juli 2015
www.iaf.ch
Über uns
 Wer wir sind
 «The Reason Why»
 Unsere Mission
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IAF – wer wir sind
 Die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) ist ein Verein nach ZGB, mit ideeller Zielsetzung und
nicht gewinnorientiert.
 Die IAF wurde am 19. April 1996 gegründet. Ihr Sitz ist in Zürich.
 Mitglieder der IAF sind Unternehmungen und Verbände aus dem
Finanzdienstleistungsbereich (Banken, Versicherungen,
unabhängige Finanzdienstleister, Branchen- und Berufsverbände)
 Die IAF ist die vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) anerkannte Trägerin der Berufs- und höheren
Fachprüfungen in der privaten Finanzplanung, welche zum/zur
Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis und zum/zur
KMU-Finanzexperten/in mit eidgenössischem Diplom hinführen.
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«The Reason Why»
 Der Finanzbereich ist durch einen hohen und sich laufend
beschleunigenden Innovationsrhythmus geprägt. Die Anforderungen
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Stufen steigen
laufend.
 Die Qualitätssicherung von Berufen und Berufsausbildungen ist ein
Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit im Finanzbereich,
sowohl für die Unternehmungen als auch für deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
 Die IAF als neutraler, nichtgewinnorientierter Zusammenschluss von
interessierten Unternehmungen und Verbänden leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Sie schafft und sichert neue und zukunftsorientierte Berufsbilder und -tätigkeiten. Ihre Stärke ist die rasche,
flexible und unbürokratische Prüfung und Umsetzung von
Qualifikationen.
 Die IAF-Qualifikationen sind für Fachleute von Banken und Versicherungen gleich wertvoll. Die IAF ist damit ein Bindeglied zwischen
Banken und Versicherungen.
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Unsere Mission
 Die IAF schafft und sichert zukunftsweisende Berufsbilder und
-tätigkeiten im Finanzbereich.
 Unser Kerngeschäft ist die Qualitätssicherung mittels Prüfung und
Zertifizierung.
 Die IAF ist das anerkannte Qualitätslabel für hochstehendes
Finanz-Know-how.
 Die IAF stellt die Praxis- und Kundenorientierung ins Zentrum
ihrer Qualifikationen.
 Die Qualifikationen und Module der IAF sind vernetzt und damit in
allen Bereichen des Finanzsektors übergreifend nutzbar.
 Die IAF agiert schnell und unbürokratisch und kooperiert mit
anderen Organisationen im Finanzbereich.
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Unsere Qualifikationen
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Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom
Dipl. Fondsberater/in IAF
Dipl. Swiss Fund & Asset Management
Officer FA/IAF
Finanzberatung
und -planung
KMUFinanzexperte
mit eidg. DP
Beratung von KMU /
KMU-Eignern
Eidgenössisches Diplom
Finanzplaner mit eidg. FA
Mittelstandsberatung zu
allen Lebensereignissen,
inkl. Pensionsplanung
Eidgenössischer Fachausweis, Finma-anerkannt
Dipl. Finanzberater IAF
Mittelstandsberatung über
Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien.
Verbandsabschluss, von Finma-anerkannt
Grundbildung und Berufserfahrung
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Dipl. Finanzberater/in IAF:
Finanzberatung für Private
 2003 lanciert, trägt die Ausbildung und Zertifizierung zum/zur dipl.
Finanzberater/in IAF dem Bedürfnis nach einer effizienten und
praxisnahen Qualifikation für die Mittelstands-Finanzberatung
Rechnung.
 Der/die dipl. Finanzberater/in IAF ist in der Lage, in den zentralen
Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge,
Versicherung und Immobilienfinanzierung kompetent zu
beraten.
 Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA)
anerkannt für den Fondsvertrieb (gemäss KAG) und für die
Versicherungsvermittlung (gemäss VAG).
 Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum
Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
 Seit 2003 haben über 2’500 Finanzprofis diesen Abschluss
erworben.
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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis:
Finanzplanung für Private
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Der Finanzplaner und die Finanzplanerin tätigen für private
Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss
der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der eheund erbrechtlichen Aspekte.
Seit 1998 ist das Berufsbild der privaten Finanzplanung vom Bund
anerkannt. Die IAF war 1996 Initiatorin der FinanzplanerZertifizierung in der Schweiz und 1999 Mitbegründerin der
damaligen Prüfungsträgerschaft BVF.
Im Herbst 2008 hat die IAF die Trägerschaft für die Berufsprüfung
zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis übernommen.
Die Qualifikation baut auf dem Verbandsabschluss „dipl.
Finanzberater IAF“ auf. Mit der Weiterführung über integrierte
Finanzplanung für private Haushalte kann der Fachausweis
erworben werden.
Seit 1998 haben schon über 4’000 Finanzfachleute diesen
Abschluss erworben.
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KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom:
Finanzexpertise für KMU
 Die Qualifikation KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom
vermittelt die Fähigkeit, Klein- und Mittelunternehmen sowie KMUInhaberinnen und -Inhaber im Zusammenhang von privater und
unternehmerischer Finanzplanung umfassend zu beraten und
betreuen.
 Kernthemen sind die strategische Wertsicherung, die
Finanzierungsfähigkeit und die Nachfolgeregelung in KMU.
 Das Fähigkeitsprofil umfasst somit die anspruchsvolle finanzielle
Beratung im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer und
deren Firmen.
 Die Qualifikation richtet sich an Treuhänder, Firmenkundenberater
bei Banken und Versicherungen sowie an Finanzverantwortliche von
KMU.
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Fondskompetenz
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Dipl. Fondsberater/in IAF:
Fondsberatung und -verkauf
 Der Massstab für gute Fondsberatung ist das IAF-Fachdiplom für
den Vertrieb von Anlagefonds. Wer dieses Diplom erworben hat,
darf den Titel „dipl. Fondsberater/in IAF“ führen.
 Über 2’000 Schweizer Finanzberaterinnen und Finanzberater aus
Banken, Versicherungen und von unabhängigen Finanzdienstleistern
haben diesen Qualitätsausweis erworben. Ein Schlüssel zum
nachhaltigen Beratungserfolg und zu zufriedenen Fondskunden.
 Die IAF war 1997 Initiatorin der Fondsberater-Zertifizierung in der
Schweiz und führt heute regelmässig die Fachprüfungen durch.
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Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF:
Administration und Compliance
 Produkt-, Abwicklungs- und Compliance-Qualität gehören heute zu
den zentralen Erfolgsfaktoren im nationalen und internationalen
Fondsgeschäft.
 Das harte Marktumfeld und die zunehmende Regulation stellen
zentrale Fragen: Wie teilen sich Fondsleitung und Depotbank ihre
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung? Welches sind die
Anforderungen an das Operations- und Compliance-Management?
Wie funktioniert eine effiziente Leistungs- und Kostenkontrolle? Wie
ist mit den steigenden Informationsansprüchen seitens Aufsicht,
Fondsverbände und Oeffentlichkeit umzugehen?
 Der dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF hat
den Überblick über die Herausforderungen in Fondsleitung und administration und weiss ihnen zu begegnen.
 Der Abschluss wurde 2003 mit massgeblicher Unterstützung der
Schweizer Fondsindustrie lanciert. In Zusammenarbeit mit der Fund
Academy, Zürich.
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Unser Vorstand
 Präsident:
Marco Baur
SVAG, Adliswil
 Finanzen:
Roland Gassmann
Bank zweiplus AG, Zürich
 Prüfungsbetrieb /
Vizepräsident:
Peter Häfliger
KV Luzern Berufsakademie, Luzern
 Öffentlichkeitsarbeit:
Markus Moll
UBS AG, Luzern
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Unser Vorstand
 Delegierter für die Romandie:
Michael Kessler
Mobiliar LebensversicherungsGesellschaft AG, Nyon
 Beisitz:
Andreas Favazzo
Raiffeisenbank Schweiz, St. Gallen
Markus Streule
FinanzplanerVerband Schweiz, Bern
Remo Weibel
Swiss Life Select, Zug
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Unsere Mitglieder

Banken
Bank J. Safra Sarasin
Bank zweiplus AG
Raiffeisen Schweiz

Versicherungen
Axa Winterthur
Bâloise
Generali
Helvetia
Liechtenstein Life
Mobiliar Leben
Pax
Swiss Life
Zurich

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
Ausbildungsinstitute
Affis
bbz st. gallen ag
Centro di Studi Bancari
IfFP Institut für Finanzplanung
Mendo AG

Verbände
ASDA
FPVS FinanzplanerVerband Schweiz
KV Schweiz
SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband
SFPO Swiss Financial Planners
Organization
SIBA Verband Schweizerischer
Versicherungsbroker
VBV Berufsbildungsverband der
Versicherungswirtschaft
Consultants /
Finanzintermediäre
Finquest AG
OVB Vermögensberatung AG
Swiss Life Select AG
SVAG Schweizer Vermögensberatung AG
Ihre Mitgliedschaft
Werden Sie Mitglied der IAF!
Unterstützen Sie die Entwicklung und Sicherung
moderner Berufsbilder im Finanzbereich! Mitglied
der IAF können juristische Personen (Unternehmungen und Verbände) und Körperschaften
des öffentlichen Rechts werden, die die Zwecke
der IAF fördern und unterstützen wollen.
Fordern Sie Unterlagen für Ihr Beitrittsgesuch
an: Tel. 0848 44 22 33 oder [email protected]
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Kontakt
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Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry
Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Tel 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34
[email protected], www.iaf.ch
Bureau pour la Suisse Romande /
Ufficio per la Svizzera italiana:
Neuengasse 20, 3011 Bern
Tél 0848 44 22 22, Fax 0848 44 22 23
[email protected], www.iaf.ch
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