Anlegerprofil

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1. ERMITTELN SIE IHR PERSÖNLICHES ANLEGERPROFIL
Eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Anlageerfolg ist die Wahl der richtigen Anlagestrategie. Denn
nicht jede Strategie ist geeignet, Rendite und Sicherheit in Einklang mit Ihren persönlichen Zielen und
Bedürfnissen zu bringen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die persönlichen Ertragserwartungen, die
Risikowilligkeit, aber auch die Risikofähigkeit abzuklären. Mit Hilfe der untenstehenden Fragen können wir Ihr
persönliches Anlegerprofil ermitteln. Wir bitten Sie Ihre Antworten jeweils mit einem "x" zu markieren.
2. PERSÖNLICHE ANGABEN UND ANLAGEZIELE
Eine Reihe von persönlichen Aspekten beeinflusst Ihre individuellen Anlageziele. Nehmen Sie sich ein paar
Minuten Zeit für Ihren nächsten Anlageentscheid. Ziehen Sie bitte beim Beantworten der folgenden 10 Fragen
die geplante Anlagedauer und Ihre Anlageziele in Betracht.
1. Bitte geben Sie uns Ihr Alter an.




jünger als 35 Jahre
zwischen 35 und 49 Jahren
zwischen 50 und 64 Jahren
über 65 Jahre
2. Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?
 bis 5 Jahre
 bis 10 Jahre
 Über 10 Jahre
3. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?
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



Erwerb von Wohneigentum
Anschaffungen (Auto, Urlaubsreise etc.)
Finanzierung einer soliden Ausbildung der Kinder, Enkel oder Göttikinder
Altersvorsorge
Weiss noch nicht
4. Soll das angelegte Geld jederzeit zur Verfügung stehen?
 Ja
 Nein
5. Welche Kapitalanlagen haben Sie in der Vergangenheit bevorzugt? (Bitte nur die Anlage ankreuzen, in
welche Sie hauptsächlich investiert haben. Falls Sie noch keine Anlagen getätigt haben, kreuzen Sie bitte
diejenigen an, in welche Sie investiert hätten.)
 Sparkonto oder Lebensversicherungen
 Obligationen, Obligationenfonds oder gemischte Anlagefonds
 Aktien oder Aktienfonds
6. Für welche Alternative entscheiden Sie sich?
 Wenn ich mittel bis langfristig höhere Erträge erwirtschaften kann, nehme ich auch höhere
Kursschwankungen in Kauf.
 Ich nehme bei höheren Ertragschancen mittlere Kursschwankungen in Kauf.
 Ich möchte mein Kapital bzw. Erspartes nicht verlieren, deshalb toleriere ich nur geringe
Kursschwankungen.
3. ANLAGEVERHALTEN
In den nächsten 4 Fragen werden Ihnen ein paar Anlagesituationen geschildert und Sie sollen beurteilen, wie das
jeweils vorgeschlagene Verhalten auf Sie zutrifft.
7. Wenn der Wert meiner Anlage gestiegen ist, die Prognosen weiterhin positiv sind, verkaufe ich meine Anlage
und freue mich über meinen Kursgewinn.
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
trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
8. Wenn der Wert meiner Anlage gestiegen ist, die Prognosen weiterhin positiv sind, erwarte ich weitere
Kursgewinne und investiere noch mehr.
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


trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
9. Wenn der Wert meiner Anlage gesunken ist, die Prognosen aber positiv sind, verkaufe ich, um weitere
Kursverluste zu vermeiden.
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


trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
10. Wenn der Wert meiner Anlage gesunken ist, die Prognosen aber positiv sind, bin ich von den guten
Aussichten überzeugt und investiere noch mehr.
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

trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
Ort, Datum: ____________________________________
Unterschrift: ______________________________

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