Stauder bleibt dem Kapitalmarkt treu – Erfolgreiche Privatplatzie

Pressemitteilung
Seite
1/2
Stauder bleibt dem Kapitalmarkt treu – Erfolgreiche Privatplatzierung der zweiten Stauder-Anleihe
Conpair begleitet die erfolgreiche Privatplatzierung der neuen Stauder-Anleihe in Höhe
von bis zu 10 Mio. Euro
Essen, 5. Juni 2015 – Die Jacob Stauder GmbH & Co. KG hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161L08) mit einem Volumen von bis zu 10
Mio. Euro und einem Kupon von 6,5% erfolgreich platziert. Die Privatplatzierung wurde ausschließlich bei
institutionellen Investoren vor allem in Deutschland und Luxemburg abgeschlossen. Die Zinszahlung erfolgt
jährlich bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Der Ausgabe- und Valutatag ist für den 8. Juni 2015 vorgesehen.
Wie bereits bei der vorangegangenen Kapitalmarkttransaktion der Jacob Stauder GmbH & Co. KG im Jahre
2012 wurde die Privatplatzierung federführend von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor, erfolgreich
begleitet. Conapir hat erneut seine Kompetenz bei der Platzierungsunterstützung unter Beweis gestellt und
begleitete die Emittentin in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst vor allem die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen
bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung. Als begleitender Bankpartner fungierte bei der diesjährigen
Transaktion die ICF Bank AG aus Frankfurt am Main.
Der Nettoemissionserlös soll u.a. der frühzeitigen, teilweisen Refinanzierung der im November 2012 ausgegebenen alten Anleihe (Kupon: 7,5%; Fälligkeit: November 2017; ISIN DE000A1RE7P2) dienen. Die Jacob Stauder
GmbH & Co. KG hält sich zudem die Option eines öffentlichen Umtauschangebotes im Nachgang zur Privatplatzierung offen. Zudem soll ein Teil des Erlöses für Investitionen in das Markenwachstum sowie für technische Neuerungen verwendet werden.
„Mit der erfolgreichen Privatplatzierung an einen ausgesuchten Investorenkreis hat das FamilienUnternehmen Stauder einserseits frühzeitig ein wichtiges Signal bezüglich der Refinanzierung der alten Anleihe gegeben und andererseits ein klares Zeichen für das weitere Wachstum durch Investitionen in die Marke
„Stauder“ sowie in technische Investitionen gesetzt.“, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der
Conpair AG. „Wir freuen uns Stauder auch weiterhin auf ihrem erfolgreichen Weg am Kapitalmarkt begleiten
zu dürfen.“, so Michael Nelles weiter.
Über Conpair:
Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 15 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich
auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen
von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen
an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.
Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Conpair AG
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen
T. +49 201 8968 920
F. +49 201 8968 950
[email protected]
Seite
2/2

Download Report