LBBW Mergers & Acquisitions Bietet Zugriff auf das gesamte Netzwerk der LBBW … Marktbearbeitung LBBW Mergers & Acquisitions Tiefe Verwurzelung im Kundengeschäft Die LBBW agiert in den Märkten als § Firmenkundenbank und im gehobenen Privatkundengeschäft sowie als regionale Sparkassenzentralbank und für institutionelle Kunden § Ergänzendes, diversifiziertes Leistungsportfolio mit Geschäftsfeldern wie - Beteiligungsfinanzierung - Leasing, Factoring - Asset Management - Immobilien Kernmärkte und internationale Präsenz Hamburg Bremen Schwerin Berlin Hannover Magdeburg Düsseldorf Wiesbaden Erfurt Dresden Mainz Saarbrücken Stuttgart Wien München Zürich Fundierte Transaktionsexpertise § Langjährige, kontinuierliche Expertise § Regionale und sektorale Aufstellung § Team von 10 Professionals § M&A nutzt das gesamt Netzwerk der Bank und der Sparkassengruppe § Transaktionsbezogener Zugriff auf internationales M&A Netzwerk und Investmentbanken* *M&A Partnerbanken: Italien: Meliorbanca, Frankreich: CM-CIC, USA: Scott Macon, American Corporate Service, Japan: Mitsui Seite 1 © Landesbank Baden-Württemberg London New York Zü rich Mexiko Stadt LBBW Auslandsstandort German Centre Sao Paulo Prag Wien Moskau Peking Tokio Seoul Delhi.Gurgaon Shanghai Dubai Hanoi Mumbai Singapur Jakarta … und bietet die gesamte Palette von Corporate Finance Dienstleistungen an … M&A Beratung § M&A Beratung umfasst Fusionen, Unternehmenskäufe und -verkäufe, MBOs/MBIs, Joint Ventures § Als Berater des Verkäufers bereitet LBBW M&A ein detailliertes Informationspaket für ausgewählte Interessenten vor Reifephase § LBBW M&A koordiniert und unterstützt bei Due Diligence, Management Präsentationen und Verhandlungsführung bis zur Vertragsunterzeichnung § Auf Käuferseite berät LBBW M&A bei der Identifikation von geeigneten Akquisitionsmöglichkeiten, unterstützt bei der Due Diligence und Verhandlungsführung Wachstumsphase Expansionsphase Gründungsphase Mergers & Acquisitions Corporate Finance § Corporate Finance umfasst die Beratung bei der Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital, Mezzaninekapital sowie die Strukturierung von Finanzierungen § LBBW M&A berät ihre Kunden bei der Vorbereitung eines stimmigen Finanz- und Unternehmenskonzepts, führt und koordiniert die Diskussionen mit verschiedenen Eigen- und Fremdkapitalgebern und unterstützt bei der Verhandlung der Finanzierungsbedingungen Seite 2 © Landesbank Baden-Württemberg Corporate Finance Fairness Opinions/ Bewertungen Corporate Partnering LBBW Mergers & Acquisitions … … verknüpft Erfolgskomponenten für Transaktionen Bedarf des Unternehmers Corporate Finance Leistungen Branchen Verkauf von Unternehmen Finanzierungsberatung Automotive / Maschinenbau Unternehmensfinanzierung Kauf von Unternehmen § § § § § Aufnahme von Eigenkapital § § § lfr. Finanzierungen Anleihen Schuldscheine Immobilienfinanzierung Akquisitionsfinanzierung Kapitalerhöhungen Erstplatzierungen Equity Research § § § § Bilanzoptimierung Syndizierung Rating Advisory Mezzanine M&A Sondersituationen Seite 3 © Landesbank Baden-Württemberg § Beteiligung durch industrieerfahrene, kapitalstarke Manager § Nachfolge- und Sondersituationen § Vermögensberatung & Strukturierung § Financial Planning § Private Placement § Family Offices § Stiftungen § Kauf- und Verkauf von Unternehmen § Kapitalzufuhr § Treuhänder § Nachfolgeregelung MBI / MBO MBOs/MBIs Wealth Management Finanzinvestoren § PE vs. Evergreens § Industrieholdings § Minderheiten und Mehrheiten § etablierte Unternehmen & Sondersituationen Industrie & Technologie Retail/Food/ Consumer Goods Beteiligungen § § § § Süd Beteiligungen BWKU LBBW Venture Beteiligungsvermittlung IT & Dienstleistungen Pharma/Chemie Health Care LBBW Mergers & Acquisitions Experten für Unternehmenstransaktionen Transaktionserfahrung Zugang zum M&A Markt M&A Advisory M&A Advisory Jörg Ph. Fuchs Executive Director Ulrich Breitenbücher Director Diana Koch-Laquai Director Telefon 0711-127 25031 Telefon 0711-127 25035 Telefon 0711-127 25025 M&A Advisory FinanzierungsKnow-How © Landesbank Baden-Württemberg M&A Advisory Dr. Klaus-Peter Dreyer Senior Analyst M&A Valuation Peer Görner Director Telefon 0711-127 25166 Telefon 0711-127 25029 M&A Advisory Seite 4 M&A Advisory M&A Advisory Dominik Fekete Analyst M&A Larissa Kalmbach Assistenz Telefon 0711-127 25024 Telefon 0711-127 73077