Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2015

Der Pkw-Absatzmarkt
China 2009 bis 2015
Analyse der Bedeutung Chinas für die
deutsche Automobilindustrie
Februar 2016
Design der Studie
►
►
Peter Fuß
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater
Senior Advisory Partner Automotive
GSA
►
Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle
Verkäufe ohne MAN und Scania) des jeweiligen Gesamtkonzerns.
Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben
zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von
den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen
Gesamtmarkt.
Quellen:
► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V.
► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
(OICE)
► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie
Geschäftsberichte der Unternehmen
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Starkes Wachstum auf dem chinesischen
Pkw-Markt
Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2015
+ 537%
16.302.515
11.265.712
12.214.125
18.368.778
20.047.200
+9,1%
13.238.546
8.380.870
3.149.348
2005
►
►
►
4.257.516
2006
5.309.723 5.692.049
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versechsfacht (+537 %).
Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 7 Prozent zurück,
in den USA stiegen sie gerade einmal um 2 Prozent (ohne „Light Trucks“).
Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent zu – ohne den chinesischen
Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal 8 Prozent betragen.
Quelle: VDA
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2015
Aber Wachstumsraten rückläufig
Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2015
47%
35%
34%
25%
23%
7%
2006
►
►
2007
2008
2009
2010
8%
8%
2011
2012
13%
2013
2014
9%
2015
Die Wachstumsraten auf dem chinesischen Absatzmarkt sind seit 2013 deutlich gesunken – und 2015 konnte ein
schwächeres Wachstum nur durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Steuererleichterungen für kleinere Pkw)
verhindert werden.
Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2015 um 9,2 Prozent zu, in den USA stieg er um
5,8 Prozent (inkl. Light Vehicles).
Quelle: VDA
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Weltweiter Neuwagenmarkt 2015: Fast jeder
dritte Pkw wurde in China verkauft
Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005 - 2015
26%
20%
21%
22%
2010
2011
2012
28%
31%
17%
7%
2005
►
►
9%
2006
11%
11%
2007
2008
2009
2013
Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur zehn Jahren
mehr als vervierfacht – von sieben auf 31 Prozent.
Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück,
der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf 12 Prozent.
Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2014
2015*
Entgegen dem Markttrend: 2015 erstmals
weniger deutsche Pkw in China verkauft
Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
Deutsche Hersteller
Gesamtmarkt
45%
34%
23%
21%
8%
23%
17%
8%
13% 13%
9%
-1%
2010
►
►
2011
2012
2013
2014
2015
Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu
als der Gesamtmarkt. 2013 entwickelte sich der Gesamtmarkt hingegen dynamischer als die deutschen Hersteller.
Im vergangenen Jahr (2015) sank sogar das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften
Pkw, während der Gesamtmarkt um 9 Prozent zulegen konnte.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Folge: Marktanteil 2015 spürbar gesunken
Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend)
Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt
20.047
16.303
12.214
11.266
8.381
9.879
12.388
13.931
15.648
9.484
1.559
2.265
2.730
3.359
3.914
4.438
4.399
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18,6%
20,1%
Sonstige Hersteller
►
13.239
9.000
6.822
►
18.369
22,4%
Deutsche Hersteller
25,4%
24,0%
24,2%
21,9%
Marktanteil deutscher Hersteller
Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen
2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem
deutschen Hersteller.
Im vergangenen Jahr verloren die deutschen Autobauer hingegen kräftig an Boden: Ihr Marktanteil sank um
2,3 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent – dies bedeutet den stärksten Rückgang innerhalb der vergangenen 6 Jahre.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2015: Nur Mercedes Benz Cars mit gestiegenem
Marktanteil – Volkswagen-Gruppe verliert kräftig
Marktanteil Pkw-Markt China
Volkswagen-Gruppe
Mercedes Benz Cars
BMW Group
16,7%
►
►
18,5%
17,1%
21,3%
20,1%
20,0%
17,7%
0,8%
1,1%
1,5%
1,5%
1,9%
1,9%
1,6%
2,5%
1,5%
2,4%
1,7%
2,5%
1,9%
2,3%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist 2015 um 2,3 Prozentpunkte gesunken
und mit 17,7 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines
gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.
Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um gut
29 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Drei von zehn Autos der deutschen
Autokonzerne werden in China verkauft
Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend)
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*
8.682
7.123
11.288
9.941
8.558
7.676
9.119
13.795
13.990
9.358
9.591
2.265
2.730
3.359
3.914
4.438
4.399
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
23%
Außerhalb Chinas
►
9.053
13.033
1.559
18%
►
12.412
24%
In China
27%
30%
32%
31%
< Anteil Chinas am Gesamtabsatz
Der Anteil Chinas am Gesamtabsatz der deutschen Konzerne ist 2015 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht
gesunken, markierte mit 31 Prozent allerdings immer noch den zweithöchsten Wert seit 2009.
Während die Verkäufe der deutschen Autokonzerne seit 2009 weltweit um 61 Prozent stiegen, verzeichneten sie in
China ein Absatzplus von 182 Prozent. Ohne den chinesischen Absatzmarkt wären die Verkäufe der deutschen
Autobauer gegenüber 2009 nur um 35 Prozent gestiegen.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
China-Geschäft für Volkswagen
mit Abstand am wichtigsten
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*
Volkswagen-Gruppe
BMW Group
34%
36%
22%
21%
31%
Mercedes Benz Cars
27%
27%
22%
18%
12%
7%
37%
14%
17%
14%
20%
15%
16%
2012
2013
18%
19%
6%
2009
►
►
2010
2011
2014
2015
Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren
massiv an Bedeutung gewonnen.
Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und
Daimler liegt er mit 21 bzw. 19 Prozent deutlich niedriger.
Quellen: Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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Young Global Limited.
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