Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2016

Der Pkw-Absatzmarkt
China 2009 bis 2016
Analyse der Bedeutung Chinas für die
deutsche Automobilindustrie
Januar 2017
Design der Studie
►
Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle
Verkäufe ohne MAN und Scania; Daimler: Mercedes-Benz Cars)
des jeweiligen Gesamtkonzerns.
Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben
zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von
den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen
Gesamtmarkt.
►
Quellen:
►
Peter Fuß
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater
Senior Advisory Partner Automotive
GSA
►
►
►
VDA – Verband der Automobilindustrie e. V.
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
(OICE)
Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie
Geschäftsberichte der Unternehmen
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Dynamisches Wachstum auf dem
chinesischen Pkw-Markt
Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2016 (in Tausend)
+ 652%
23.693
16.303
11.266
12.214
2010
2011
18.369
13.239
20.113
+17,8%
8.381
3.149
2005
►
►
►
4.258
2006
5.310
5.692
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versiebenfacht (+652 %).
Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 0,8 Prozent zurück,
in den USA sanken sie sogar um zehn Prozent (ohne „Light Trucks“).
Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen zwölf Jahren um 55 Prozent zu – ohne den chinesischen
Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal knapp elf Prozent betragen.
Quelle: VDA
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2016: Zweithöchste Wachstumsrate
der vergangenen sechs Jahre
Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2016
47%
35%
34%
25%
23%
18%
7%
2006
►
►
2007
2008
2009
2010
8%
8%
2011
2012
13%
2013
2014
10%
2015
2016
Der Pkw-Markt bleibt in China ein Wachstumstreiber: 2016 legte der Pkw-Absatz um 18 Prozent zu und damit
deutlich stärker als in den beiden Vorjahren. In den vergangenen sechs Jahren entwickelte sich der Pkw-Absatz in
China nur 2013 noch dynamischer als im vergangenen Jahr.
Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2016 um 6,6 Prozent zu, in den USA sank er
hingegen um 9,0 Prozent.
Quelle: VDA
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Weltweiter Neuwagenmarkt 2016:
Jeder dritte Pkw wurde in China verkauft
Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005–2016
26%
17%
7%
2005
►
►
9%
2006
10%
11%
2007
2008
2009
20%
21%
22%
2010
2011
2012
2013
28%
2014
30%
2015
Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur elf Jahren fast verfünffacht –
von sieben auf 34 Prozent.
Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück,
der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf zehn Prozent.
Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY
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Die größten Automobilhersteller weltweit
34%
2016*
Deutsche Hersteller legen in China kräftig zu
– bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt
Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
Deutsche Hersteller
Gesamtmarkt
44%
34%
24%
20%
23%
16%
8%
8%
13% 14%
18%
10%
13%
-1%
2010
►
►
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu
als der Gesamtmarkt. 2013 hingegen entwickelte sich der Gesamtmarkt erstmals im untersuchten Zeitraum
dynamischer als die deutschen Hersteller.
2016 stieg das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw um 13 Prozent – nach
einem Absatzrückgang im Vorjahr –, während der Gesamtmarkt um 18 Prozent zulegte.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2016: Marktanteil der deutschen Hersteller
leicht gesunken
Zahl der verkauften Pkw 2009–2016 (in Tausend)
Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt
23.693
Sonstige Hersteller
20.113
Deutsche Hersteller
18.369
16.303
Marktanteil deutscher Hersteller
12.214
11.266
22,1%
8.381
18,6%
6.818
1.563
2009
►
►
13.239
23,9%
24,1%
25,3%
21,9%
19,9%
21,1%
9.884
12.404
13.937
15.714
18.701
9.021
9.516
2.245
2.698
3.354
3.898
4.431
4.399
4.992
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen
2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem
deutschen
Hersteller.
Exporte
Inlandsumsatz
Exportanteil
Seitdem verlieren die deutschen Autobauer – mit Ausnahme von 2014 – allerdings an Boden:
2016 stammten „nur“ noch 21,1 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
2016: Nur Mercedes Benz Cars gewinnt
Marktanteile hinzu
Marktanteil Pkw-Markt China
Volkswagen-Gruppe
Mercedes Benz Cars
BMW Group
21,3%
16,7%
►
►
18,5%
17,1%
20,1%
20,0%
0,9%
1,1%
1,3%
1,5%
1,7%
1,9%
1,6%
2,5%
1,4%
2,4%
2009
2010
2011
2012
2013
17,6%
16,8%
1,6%
1,9%
2,1%
2,5%
2,3%
2,2%
2014
2015
2016
Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist trotz deutlichem Absatzplus 2016
um 0,8 Prozentpunkte gesunken und mit 16,8 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen.
Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.
Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um fast
28 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Gut jedes dritte Auto der deutschen
Autokonzerne wird in China verkauft
Zahl der verkauften Pkw deutscher Hersteller 2009–2016 (in Tausend)
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*
Außerhalb Chinas
In China
Anteil Chinas am Gesamtabsatz
11.288
12.412
29,9%
9.941
8.682
►
14.725
33,9%
32,1%
31,4%
9.364
9.591
23,9%
9.058
9.135
9.733
7.696
8.590
1.563
2.245
2.698
3.354
3.898
4.431
4.399
4.992
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7.119
►
13.990
27,0%
22,6%
18,0%
13.033
13.795
Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt haben die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil seit 2009
massiv ausgebaut: Während 2009 nur 18 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen
Hersteller
stammten,
lag der Anteil
2016 bei fast 34 Prozent – und damit auf einem neuen Höchststand.
Exporte
Inlandsumsatz
Exportanteil
Im vergangenen Jahr gewannen die deutschen Autobauer erneut an Boden: Ihr Marktanteil stieg gegenüber 2015
um 2,5 Prozentpunkte, nachdem er im Vorjahr erstmals im untersuchten Zeitraum zurückgegangen war.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
China-Geschäft für Volkswagen am
wichtigsten
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*
Volkswagen-Gruppe
BMW Group
Mercedes Benz Cars
34%
37%
36%
22%
21%
39%
31%
27%
27%
22%
18%
12%
7%
12%
20%
14%
15%
15%
15%
2011
2012
2013
17%
19%
22%
22%
6%
2009
►
►
2010
2014
2015
2016
Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren
massiv an Bedeutung gewonnen.
Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und
Daimler liegt er mit jeweils 22 Prozent deutlich niedriger. Mercedes-Benz Cars hat seit 2013 den China-Anteil am
Gesamtabsatz am stärksten erhöht – um gut sieben Prozentpunkte.
Quellen: Unternehmensangaben
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Die größten Automobilhersteller weltweit
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