2016/4/15 Zepol/Datamyne Japan ゼポ/データマイン 米国貿易統計分析速報・News Release アジア発米国向けコンテナ 3 月は前年比 26%減少の 93 万 TEU 1-3 月累計ではアジア発 4.8%増、中国発 4.6%増, 世界発 5.1%増 TEU アジア10ヵ国・地域発米国向けコンテナ輸送 月次トレンド比較 (10月~5月) 2016年3月 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2015-2016 2014-2015 2013-2014 Datamye Zepol /Datamyne (本社:米国マイアミ) は、4 月 11 日付で更新した米国税関 AMS・B/L 統計データベースを基に 3 月分アジア発米国向け海上コンテナ輸 送実績をまとめました。 それによりますと、3 月のアジア主要 10 カ国・地域発の TEU (B/L・母船積 地ベース・実入り・FROB 含まず*) は、前月から 24.6%減となり、前年同月比では 26.2%減の 93.2 万 TEU となりました。 前年 3 月が米国西岸混雑の影響で前 年比 32.8%の大幅増だったため減少幅が目立ちますが 1-3 月(Q1)累計では前 年比 4.8%の増加の 338 万 TEU でした。(グラフ、表1) 一方、米国向けコンテナ世界合計3月分はアジア発の減少に対して欧州と南 米発の増加で 17.9%減の 149.6 万 TEU となり, 1-3 月(Q1)累計では前年比 5.1%増の 490 万 TEU でした。(表省略) アジア発で前月から大きく減少したのは1位の中国発でマイナス 35.3%、 3位の台湾発はマイナス 6.6%、4位のシンガポールはマイナス 12.6%, 6 位の香港はマイナス 36.4%, 8 位のベトナムはマイナス 40.1%でした。 一 方、2位の韓国、5位の日本、7位のインドはそれぞれ 3.9%, 21%, 24.6% のプラスでした。(表1) 1-3月累計の前年比では、中国がプラス 4.6%に対して、韓国、台湾がそ れぞれ 11.1.%, 10.9%のプラス、日本発直航分も 2.2%のプラスでした。シン C Zepol Corporation. All rights reserved Copyright ○ 1 ガポール、香港、マレーシアはそれぞれ 5.8%, 11.6%, 22.6%のマイナスでし たが、インド、ベトナム、タイはそれぞれ 8.4%, 46.2%, 26.8% のプラスで した。 主要品目別では、1位の家具類がマイナス 35.7%、2位以下も機械類、電子 電機、自動車関連、プラステックなど、6位のゴム製品(プラス 10.9%)以 外は全てマイナスでした。 (表1A) 1-3 月累計の前年比では、家具類の 5.8% のプラスを頭に平均 4.8%のプラスで推移しています。 また、米国主要港の TEU シエアの変化を 1-3月累計でみると、アジア 10ヵ国・地域発(表1B)、日本発直航分(表5B)それぞれの場合の前年 比から西岸揚げが増加し、東岸・ガルフ揚げは減少を示しており、西岸の回 復が確認されました。(表1B, 表5B) 表 1:アジア 10 ヵ国・地域発米国向け TEU 3 月分 (母船積地ベース・実入り・FROB 含まず) 1-3月累計 順位 アジア国・地域 3月 TEU 前年比 前月比 TEU (%) (%) シエア(%) Q1 TEU (%) 1 中国 493,013 -30.5 -35.3 2 韓国 127,411 -15.1 3.9 13.7 368,553 11.1 3 台湾 70,579 -23.1 -6.6 7.6 221,891 10.9 4 シンガポール 57,489 -31.1 -12.6 6.2 188,480 -5.8 5 日本 49,743 -12.0 21.0 5.3 128,578 2.2 6 香港 47,986 -45.3 -36.4 5.2 190,567 -11.6 7 インド 30,869 14.9 24.6 3.3 80,185 8.4 8 ベトナム 24,003 -5.7 -40.1 2.6 105,788 46.2 9 タイ 19,501 -3.1 16.7 2.1 54,277 26.8 10 マレーシア 11,224 -6.3 5.3 1.2 34,617 -22.6 931,818 -26.2 -24.6 100.0 3,380,711 4.8 アジア 10 ヵ国・地域発合計 52.9 2,007,775 前年比 4.6 Source: Datamyne * FROB (Freight Remaining On Board =米国経由第三国向け貨物); Zepol Japan は、アジア発米国向け(往航)コンテナ量の全体を把握する為 FROB を含めて 発表して来ましたが、今月から FROB 分を除いて米国輸入分ベースとします。 TEU統計を比較する際には、集計範囲と定義を確認することが重要です C Zepol Corporation. All rights reserved Copyright ○ 2 表 2:アジア 10 ヵ国・地域発米国向けTEU 3 月分 (荷受地ベース・実入り・FROB 含*) 順位 アジア国・地 3月 前年比 前月比 TEU 域 TEU (%) (%) シエア(%) 1 中国 544,240 -33.1 -35.3 58.8 2 韓国 68,196 -2.4 22.8 7.4 3 日本 60,406 -6.2 27.1 6.5 4 インド 54,072 3.3 18.7 5.8 5 ベトナム 50,289 -27.5 -34.6 5.4 6 台湾 43,770 -28.3 -8.4 4.7 7 タイ 35,127 -9.3 6.1 3.8 ア 30,978 -6.6 6.9 3.4 9 マレーシア 22,359 -2.1 -2.1 2.4 10 香港 16,058 -45.6 -42.5 1.7 925,494 -26.2 -24.6 100.0 インドネシ 8 10 ヵ国・地域発合計 Source: Datamyne 表3: 韓国港TS荷受け地国別 TEU 3 月分 (荷受地ベース・実入り・FROB 含まず) 順位 アジア国・地 3月 前年比 前月比 TEU 域 TEU (%) (%) シエア(%) 1 韓国自国分 64,275 -2.7 23.4 50.5 2 中国 40,107 -34.6 -23.4 31.5 3 日本 9,653 4.9 57.0 7.6 4 インドネシア 2,664 14.3 61.3 2.1 5 ベトナム 2,055 -19.2 -37.6 1.6 127,411 -15.1 3.9 100.0 韓国発合計 Source: Datamyne C Zepol Corporation. All rights reserved Copyright ○ 3 表4: 韓国経由TS分・日本港別 TEU 3 月分 (荷受地ベース・実入り・FROB 含まず) 順位 荷受港 3月 前年比 前月比 TEU TEU (%) (%) エア(%) シ 1 博多 2,332 5.1 57.3 24.2 2 神戸 1,204 56.1 79.7 12.5 3 大阪 1,027 10.5 43.3 10.6 4 横浜 901 43.6 33.4 9.3 5 清水 700 231.9 169.4 7.3 6 名古屋 646 -63.3 33.7 6.7 7 東京 525 16.5 62.6 5.4 8 広島 313 35.5 57.3 3.2 9 門司 286 47.0 5.3 3.0 10 徳山 213 13.3 29.9 2.2 9,653 4.9 57.0 100.0 上位10港合計 日本発韓国TS合計 Source: Datamyne 表5:米国直航分・日本港別 TEU 3 月分 (母船積地ベース・実入り・FROB 含まず) 順位 母船積港 3月 前年比 前月比 TEU (%) (%) TEU シ エア(%) 1 東京 18408 -9.9 17.2 37.0% 2 名古屋 10376 -19.5 33.2 20.9% 3 神戸 12775 -11.4 16.3 25.7% 4 横浜 2283 -2.3 9.9 4.6% 5 清水 3515 -4.0 41.0 7.1% 6 仙台 530 24.6 12.2 1.1% 7 大阪 1326 -26.2 19.9 2.7% 49743 -12.0 21.0 100.0% 日本発直航分合計 Source: Datamyne C Zepol Corporation. All rights reserved Copyright ○ 4 表 5A:日本発直航分 米国港別 TEU 3 月分及び 1-3 月累計 (母船積地ベース・実入り・FROB 含まず) 1-3月累計 順位 3月 前年比 前月比 TEU (%) (%) 米国上位港 1 ロスアンゼルス 2 TEU シエア Q1 TEU (%) 前年比 (%) 30,535 -13.8 23.4 61.4 75,689 0.2 タコマ 9,206 -15.2 6.7 18.5 25,787 25.3 3 サバンナ 2,369 -11.8 60.0 4.8 6,465 -10.1 4 オークランド 1,659 67.7 19.3 3.3 4,772 42.1 1,571 1,631.1 -15.6 3.2 4,716 20 倍 5 ロングビーチ 6 NY, NJ 1,226 -28.0 17.0 2.5 3,559 -19.3 7 チャールストン 1,030 -5.1 164.0 2.1 2,235 -23.2 8 エバレット 858 101.8 100.7 1.7 1,564 -10.2 9 ノーフォーク 720 -23.7 22.3 1.5 2,226 -8.6 49,743 -12.0 21.0 100.0 128,578 2.2 日本発直航分合計 Source: Datamyne 表1B: アジア発直航分 米国港別 TEU 1-3月累計 (母船積地ベース・実入り・FROB 含) 1-3 月累計 順位 米国上位港 Q1 TEU TEU シエア(%) 前年比(%) 1 ロスアンゼルス 968,706 28.7 7.5 2 ロングビーチ 748,396 22.1 7.6 3 NY, NJ 408,214 12.1 -4.7 4 サバンナ 295,106 8.7 -3.8 5 タコマ 210,383 6.2 25.4 6 オークランド 156,637 4.6 20.4 7 ノーフォーク 149,480 4.4 4.8 8 シアトル 103,600 3.1 -20.2 9 チャールストン 91,812 2.7 9.7 10 ヒューストン 59,684 1.8 -8.8 3,380,711 100.0 4.8 アジア 10 ヵ国・地域発合計 Source: Datamyne C Zepol Corporation. All rights reserved Copyright ○ 5 表 1B:アジア 10 ヵ国・地域発米国向け 上位品目別 TEU 3 月分及び1-3月累計 (母船積地ベース・実入り・FROB 含まず) 1-3月累計 順位 HS(2桁) 3月 TEU 品目 前年比(%) 前月比 TEU (%) シエア(%) Q1 TEU 前年比 (%) 1 94 家具類 139,299 -33.1 -35.7 15.1 575,533 5.8 2 84 機械類 99,152 -18.2 -6.9 10.8 304,570 5.0 3 85 電子電機 70,569 -19.2 -19.3 7.7 248,488 12.5 4 87 自動車関連 58,756 -16.4 -3.9 6.4 179,316 3.4 5 39 プラステチック 48,729 -19.1 -20.0 5.3 169,154 9.4 6 40 ゴム製品 42,988 -8.0 10.9 4.7 127,046 12.9 7 73 鉄鋼製品 35,753 -27.2 -23.2 3.9 126,033 0.5 8 61 アパレル 34,784 -31.8 -41.1 3.8 154,950 4.1 9 95 具 26,144 -35.9 -47.7 2.8 120,600 4.4 10 64 履物 24,501 -45.8 -48.3 2.7 121,092 -2.5 931,818 -26.2 -24.6 100.0 3,380,711 4.8 玩具・運動 アジア 10 ヵ国・地域発合計 Source: Datamyne 以上 本リリースの分析は Zepol /Datamyne Japan が行っています。 分析内容と Trade Database 分析ツールの活用事例などお問い合わせ先: Zepol /Datamyne Japan 代表 南石正和 [email protected] ([email protected]) Tel: 81+55-974-3670/ 090-5868-8377 ゼポ ジャパン分析速報データ 米国税関・海上 B/L 統計 アジア・日本~米国間のコンテナ荷動き(News Release) 米国商務省貿易統計 アジア・6ヵ国~米国間のコンテナHS10品目動向 米国商務省貿易統計 アジア・中国~米国間の海上・航空貨物動向 アーカイブ先 JILS-net 検索 ⇒トレンド ⇒検索:ゼポ Datamyne → pdf 10/27/2015 Datamyne 社が Zepol 買収の形で両社統合を発表→ www.zepol.com Global Trade Database 基盤拡大と分析ツール機能の強化を計るのが目的。 2/26/2016 から Datamyne に統合され、データベースが一本化されました。 本リリースも 2016 年1月実績から Datamyne 統計として発表されています。 C Zepol Corporation. 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