IPV-Checkliste - Industrie-Pensions

IPV-Checkliste
– zur Ermittlung des Versorgungsbedarfs im Alter
Diese Kosten fallen monatlich im Alter an:
(Werte bitte mit (-) angeben)
Miete/Hausgeld
EUR
Nebenkosten
EUR
Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-,
Hausrat-, Wohngebäudeversicherung usw.)
Kraftfahrzeug(e)
Sonstiges (z. B. Reisen, Kino/Theater,
sportliche Aktivitäten, Geschenke usw.)
EUR
EUR
EUR
1.
EUR
2.
EUR
I. Summe der laufenden monatlichen Kosten
0,00 EUR
Diese monatlichen Einnahmen stehen zur Verfügung:
Gesetzliche Rentenversicherung
EUR
Berufständisches Versorgungswerk
EUR
Rente aus privater Altersversorgung
EUR
Rente aus betrieblicher Altersversorgung
EUR
Sonstige Einkünfte (z. B. Zinsen/Dividenden,
Mieten, Photovoltaikanlage usw.)
EUR
1.
EUR
2.
EUR
II. Summe der laufenden monatlichen Einnahmen
0,00 EUR
Versorgungsbedarf im Alter:
(I) - (II)
monatlich
0,00 EUR
Industrie-Pensions-Verein e. V. / Partner von BDI und BDA / Niederwallstraße 10 / 10117 Berlin / Tel. 030 206732-0 / [email protected] / www.ipv.de
IPV-Checkliste
– zur Ermittlung des vorhandenen Altersvorsorgekapitals
Diese BeUSÊHF stehen zur Verfügung:
Ablaufleistung der Lebensversicherung(en)
EUR
Guthaben aus Sparverträgen
EUR
Sonstiges Kapital (z. B. Fondsanteile, Wertpapiere,
Abfindungen usw.)
EUR
1.
EUR
2.
EUR
3.
EUR
I. Summe des zur Verfügung stehenden Kapitals
0,00 EUR
Diese BeUSÊHF sind verplant:
(Werte bitte mit (-) angeben)
Darlehenstilgung (Hypothek, Kredit)
EUR
Modernisierung/Renovierung
EUR
Autokauf
EUR
Reise
EUR
Kapitalreserve
EUR
Sonstiges
EUR
1.
EUR
2.
EUR
II. Summe des verplanten Kapitals
0,00 EUR
Betrag für die Altersversorgung:
(I) - (II)
Wegfallender Beitrag der ablaufenden
Lebensversicherung(en)
Einmalig
0,00 EUR
monatlich
EUR
Industrie-Pensions-Verein e. V. / Partner von BDI und BDA / Niederwallstraße 10 / 10117 Berlin / Tel. 030 206732-0 / [email protected] / www.ipv.de

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