UNIDAD DE REGULACIÓN 15 de abril de 2015 1 Reporte diario del mercado de hidrocarburos El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no se proporcionan datos específicos de dichas fuentes. Sección 1. Gas natural Los futuros de gas natural en Nymex registraron un aumento modesto del 0.76% ante las previsiones de temperaturas ligeramente más frías de lo normal para las próximas dos semanas. Se prevé que las exportaciones a México se mantengan en el mismo nivel de la jornada anterior, es decir, 2.4 Bcfd. En las primeras estimaciones, los analistas dijeron que se inyectaron alrededor de 46 bcf de gas al almacenamiento durante la semana que terminó el 10 de abril. Por otra parte, los precios spot en la costa del Golfo de EUA cerró la jornada con ligeros avances ya que la Unidad Bentek Energy de Platts pronosticó que la demanda se situaría en 15.4 Bcfd, 200 MMcfd más que el lunes, y de 1.1 Bcfd por encima del promedio. Precios spot (USD/MMbtu) 4.5 abr. 2015 Henry Hub 0.00 HSC 0.39 Sur de Texas 0.82 Tetco 1.22 2.5 Tennessee 0.41 2.0 3.0 15/04/2015 15/03/2015 15/02/2015 15/01/2015 15/12/2014 15/11/2014 15/04/2014 Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE. ~ Precio de referencia para México. ** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). Referencia para VPM México 15/10/2014 2.472 15/09/2014 2.482 Henry Hub 3.5 15/08/2014 2.496 Houston Ship Channel 4.0 15/07/2014 14-abr-15 15/06/2014 Promedio * 15-abr-15 15/05/2014 Diferencia** (%) Sur de Texas 5.0 USD/MMBtu Índice Precios spot de gas natural Referencia para VPM México ~ Referencia EUA Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural Fecha de cotización: 14 de abril de 2015 4.0 Cotización front-month** 2015 cotizado el cotizado el 14-abr-15 13-abr-15 Nymex2/ 2.530 2.511 0.76 Pemex Tetco ND 2.504 ND Diferencia* (%) Pemex 3.5 Nymex 3.0 2.5 Precios Internacionales (USD/MMbtu) 03/2017 11/2016 07/2016 3 Nymex Henry Hub 0.54 3 Dutch TTF -1.16 2 UK NBP -1.43 2 Japonés-Coreano -4.03 1 India -2.78 China ND Reino Unido Holanda Japonés Coreano 1 India 31/03/2015 10/03/2015 17/02/2015 27/01/2015 06/01/2015 16/12/2014 25/11/2014 04/11/2014 14/10/2014 23/09/2014 02/09/2014 12/08/2014 22/07/2014 0 01/07/2014 Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters. * Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo aproximadamente semanal. Nymex Henry Hub 4 10/06/2014 ND 29/04/2014 Diferencia* (%) 08/04/2014 Mercado internacional 03/2016 Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de México (Cd. Pemex) 08-abr-15 México (VPM Cd. Pemex) 11/2015 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). ** Mes siguiente al actual. 07/2015 03/2015 2.0 Fuente: CME Group y Pemex. 20/05/2014 Mercado USD/MMBtu Futuros (USD/MMbtu) México (Ciudad Pemex) 1 Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga: http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. 2 Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York. 1 de 3 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 2. Gas natural licuado El marcador JKM de Platts para entregas en mayo cayó 5 USc/MMBtu debido a una amplia oferta y a una limitada demanda de Japón y Corea del Sur. Una fuente afirmó que los vendedores parecían dispuestos a reducir las ofertas para estimular la demanda. Los marcadores europeos cerraron con pérdidas de 9 USc/MMBtu ya que los precios onshore perdieron terreno y porque la declaración de fuerza mayor que hizo Yemen LNG no proporcionó soporte a los precios. Precios spot (USD/MMbtu) Precios spot del GNL Diferencia* (%) 16 14-abr-15 FOB Middle East 2 FOB Australia Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters. DES: delivered exship (en puerto de entrega) 14/04/2015 0.00 14/03/2015 Henry Hub DES West India 14/02/2015 4 14/01/2015 -0.62 14/12/2014 0.00 FOB Australia 14/04/2014 DES West India 6 14/11/2014 -0.75 8 14/10/2014 FOB Middle East DES NWE 10 14/09/2014 -1.46 14/08/2014 DES Northwest Europe Market (NWE) DES SWE 12 14/07/2014 -1.40 14/06/2014 -0.71 USD/MMBtu DES Japan Korea Market (JKM) DES Southwest Europe Market (SWE) DES JKM 14 14/05/2014 Índice HH FOB: free on board (libre a bordo) * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Sección 3. Gas Licuado de Petróleo Los precios de los liquidos de gas natural en Mont Belvieu aumentaron, empujados por la tendencia del crudo, con lo cual cerraron la jornada con avances del 1.7% para propano y 2.3% para el butano, de igual forma la gasolina natural aumentó 1.8% mientras que las cotizaciones del etano se mantuvieron estables. Precios spot de gas licuado de petróleo Precios spot (USD/MMbtu) Mezcla Ajustada por Decreto 2 abr. 2015 8.0 7.0 Mezcla 90-10 de referencia 6.0 Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis. 5.0 Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto. Mezcla ajustada por decreto 14/04/2015 14/03/2015 14/02/2015 14/01/2015 Sección 4. Combustóleo 14/12/2014 4.0 14/11/2014 1.80 Butano 9.0 14/10/2014 Mezcla 90 101 ND 14/09/2014 2.34 14/08/2014 Non-Tet Butano 10.0 14/07/2014 2 1.74 11.0 14/04/2014 1 Non-Tet Propano Propano 12.0 14/06/2014 Diferencia* (%) 14/05/2014 14-abr-15 USD/MMBtu Índice 13.0 El precio de las referencias del Combustóleo, Fuel Oil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, ganaron 11 Usc/MMBtu gracias a los aumentos que registraron los futuros del petróleo. 18 Diferencia* (%) 10 8 6 Fuel Oil, 1% 14/04/2015 14/03/2015 14/02/2015 14/01/2015 14/12/2014 14/11/2014 14/10/2014 4 14/09/2014 * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. 12 14/08/2014 Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters. 14 14/07/2014 1.60 14/06/2014 Fuel Oil, 3% azufre 16 14/05/2014 1.44 14/04/2014 Fuel Oil, 1% azufre *ND No disponible Precios spot de combustóleo 14-abr-15 USD/MMBtu Índice Fuel Oil, 3% 2 de 3 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 5. Petróleo Los precios internacionales del petróleo avanzaron ante señales de una baja en la producción en EUA, debilidad del dólar y las tensiones en Yemen. La producción de crudo en Dakota del Norte en febrero cayó 15 mbd con respecto a enero, aunque el número de pozos en producción alcanzó un máximo récord. Estos datos fueron dados a conocer un día después de que la EIA dijo que esperaba que la producción de esquisto en EUA cayera hasta 4.98 mmbd. La debilidad del dólar también impulsó a los precios del petróleo según operadores consultados por Reuters. El crudo también fue apuntalado por la tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos, y es que los analistas temen que una guerra civil en Yemen pueda desestabilizar a Arabia Saudita, su vecino del norte. Precios Spot del Petróleo 130 Indices internacionales (USD/Barril) 120 110 Diferencia* (%) 14-abr-15 13-abr-15 Mezcla mexicana 50.870 50.180 1.375 80 WTI 53.300 51.950 2.599 70 Brent 58.010 57.210 1.398 60 Dubai 57.800 56.750 1.850 100 90 50 40 Fuente: Thomson Reuters y Pemex WTI Brent Dubai 14-abr.-15 14-mar.-15 14-feb.-15 14-ene.-15 14-dic.-14 14-nov.-14 14-oct.-14 14-sep.-14 14-ago.-14 14-jul.-14 14-jun.-14 14-abr.-14 14-may.-14 30 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente. Mezcla Mexicana de Exportación Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo Precios Spot (USD/MMbtu) Índice Precios relativos de diversos combustibles con respecto al gas natural 6 5 14-abr Henry Hub 4 Fuel Oil, 3% azufre 1.60 3 WTI 2.60 2 Gas LP Mezcla 90 10 1.80 1 Henry Hub 0.00 0 Mezcla 90-10 WTI 06/04/2015 16/03/2015 23/02/2015 02/02/2015 12/01/2015 22/12/2014 01/12/2014 10/11/2014 20/10/2014 29/09/2014 08/09/2014 18/08/2014 28/07/2014 07/07/2014 16/06/2014 26/05/2014 05/05/2014 14/04/2014 Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano, Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters. * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Fuel Oil, 3% Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo Futuros de gas natural y petróleo Fecha de cotización: 14 de abril de 2015 12 Gas Natural (NYMEX) Petróleo (WTI) 10 Gas LP 14 8 6 4 2 10/2019 04/2019 10/2018 04/2018 10/2017 04/2017 10/2016 04/2016 10/2015 0 04/2015 La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas natural (Nymex), mezcla 90-10 de gas LP y petróleo (WTI) con entrega en mayo de 2015 y cotizados el 14 de abril de 2015. Respecto al precio del gas natural, el precio del petróleo se situó alrededor de 3.8 veces más caro, en tanto que el del gas LP en 2.4 veces por arriba. 3 de 3