"Nuestro objetivo es brindarle un análisis oportuno del mercado de gas natural" 21-ago-15 Queremos ayudarle a que su empresa obtenga una certidumbre financiera Gas Natural Servicios: (55) 5279-1581 Cotizaciones diarias del GAS FÍSICO: 3.50 2.7993 USD/MMBtu TETCO stx 2.8200 USD/MMBtu 9.00 Cotizaciones Diarias del GAS FÍSICO (TETCO stx y HENRY HUB) Índices mensuales Canasta Reynosa y TETCO stx 8.50 8.00 7.50 7.00 USD / MMBtu 3.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 2.50 4.00 3.50 3.00 2.50 TETCO stx 2.00 HENRY HUB REYNOSA TETCO stx 1.50 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 23-ago-15 21-ago-15 19-ago-15 17-ago-15 15-ago-15 13-ago-15 11-ago-15 09-ago-15 07-ago-15 05-ago-15 03-ago-15 01-ago-15 30-jul-15 28-jul-15 26-jul-15 2.00 24-jul-15 HENRY HUB 2.920 2.811 2.920 2.890 2.910 2.910 2.761 2.760 2.830 2.850 2.760 2.820 2.820 2.840 2.930 2.940 2.825 2.825 2.709 2.770 2.726 2.701 USD / MMBtu 24-jul-15 27-jul-15 28-jul-15 29-jul-15 30-jul-15 31-jul-15 03-ago-15 04-ago-15 05-ago-15 06-ago-15 07-ago-15 10-ago-15 11-ago-15 12-ago-15 13-ago-15 14-ago-15 17-ago-15 18-ago-15 19-ago-15 20-ago-15 21-ago-15 24-ago-15 TETCO stx 2.890 2.797 2.890 2.770 2.810 2.810 2.706 2.690 2.750 2.790 2.720 2.760 2.760 2.730 2.850 2.850 2.740 2.740 2.640 2.640 2.625 2.676 ÍNDICES MENSUALES AGOSTO 2015 VPM EN REYNOSA Cambio de régimen transitorio a nueva fórmula de cálculo VPM en Reynosa abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ÍNDICES REALIZADOS (USD/MMBtu) REYNOSA TETCO stx 4.3993 4.4900 4.6092 4.7100 4.4397 4.5400 4.2296 4.3600 3.6662 3.7500 3.8367 3.9200 3.8861 3.9300 3.6344 3.6200 4.1320 4.2000 3.0840 3.0800 2.7827 2.7500 2.8113 2.7700 2.5374 2.4900 2.4602 2.4400 2.7332 2.7400 2.6852 2.7100 Directiva sobre la determinación de los precios máximos objeto de venta de primera mano DIR-GAS-001-2009 Esquema Precio Fijo (TETCO stx): Variación respecto al USD/MMBtu 20-ago-15 2.605 -0.070 2.623 -0.062 2.713 -0.045 2.829 -0.080 3.042 0.044 2.981 0.005 2.953 0.004 2.819 -0.007 2.892 -0.019 2.932 -0.008 2.973 -0.014 3.008 -0.010 3.000 -0.013 3.040 -0.004 3.140 0.029 3.288 0.246 3.405 0.236 3.385 0.224 3.346 0.247 3.104 0.245 3.086 0.233 3.114 0.236 3.159 0.252 3.168 0.246 3.170 0.258 3.217 0.277 3.293 0.274 3.454 0.275 3.556 0.259 3.546 0.076 3.488 0.078 3.137 0.042 3.152 0.059 3.194 0.067 3.249 0.085 3.262 0.085 Variación Respecto al 20-ago-15 Precios Promedio para: 2.647 -0.059 3 Meses 2.799 -0.035 6 Meses 2.829 -0.026 9 Meses 2.864 -0.022 1 año 3.025 0.080 2 años 3.120 0.104 3 años 3.474 0.104 5 años Semana: 33 Inventarios 2015 Inventarios 2014 Promedio 5 años vs Semana Anterior vs Año Anterior vs Prom. 5 años 3,950 Nivel de almacenamiento (bcf) 3,700 3,450 3,200 2,950 2,700 Periodos de Invierno: Nov´15 - Mar´16 2.904 Nov´16 - Mar´17 3.313 -0.014 0.196 2,450 1,950 Periodos de Verano: Sep´15 - Oct´15 2.614 Abr´16 - Oct´16 2.952 -0.066 -0.011 1,700 Rango 2010 - 2014 1,450 Año 2014 1,200 Calendarios: 4.233 2010 3.913 2011 2.851 2012* 3.726 2013 4.144 2014 2.967 2015 2009 - 2013 # 2,200 Año 2015 950 700 La EIA reportó un almacenamiento para la semana terminada el 14-Ago-15 de 3,030 bcf . Lo cual representa un aumento de 53 bcf respecto a la semana anterior. Los inventarios quedaron 475 bcf por encima del mismo periodo del año anterior y 80 bcf por arriba del promedio de 5 años. -0.006 3.685 Precios de combustibles alternos en USD/MMBtu (1er. Contrato vigente de futuros) * Incluye Índices realizados Nota: Cotizaciones "midpoint", es decir, punto medio entre una cotización de compra (bid) y una cotización de venta (ask) de un USD / MMBtu Gas Natural 2.676 Heating Oil 10.544 Crude Oil 6.944 swap de precio fijo. Spread (USD/MMBtu) 7.868 4.268 * El spread es respecto al gas natural (Henry Hub) Reporte de Inventarios (Combustibles Alternos) Datos al 14-Ago-15 MMbbl Cambio vs Semana Anterior Crude Oil 456.2 2.60 Gasolina 212.8 -2.70 Heating Oil 13.5 -0.40 Futuros Mensuales para los próximos 36 meses (TETCO stx) 4.00 3,030 2,555 2,950 Cambio 53 475 80 * Información en bcf 4.40 4.20 ALMACENAMIENTO (Nivel de Inventarios): bcf Contrato sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 Cierre de Mercado 21-ago-15 3.80 USD/MMBtu 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 . jul-18 may-18 mar-18 ene-18 nov-17 sep-17 jul-17 may-17 mar-17 ene-17 nov-16 sep-16 jul-16 may-16 mar-16 ene-16 nov-15 sep-15 2.20 COMENTARIO DE MERCADO * * * * Los contratos futuros del gas natural que cotizan en NYMEX cerraron a la baja el viernes durante una sesión con poco volumen negociado, presionados por los pronósticos del clima para el corto plazo. El contrato para entrega en septiembre perdió casi 3% y cerró el día en $2.676/mmBtu. Los traders mantienen los ojos puestos sobre el Huracán Danny, el primero de este 2015 en el Atlántico, el cual se fortaleció a una potencial tormenta de nivel destructivo 3, pero permanece relativamente lejos de tierra. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, Danny se encuentra a muchos días de distancia de las plataformas de gas natural en el Golfo de En México. el mercado del gas físico, Henry Hub para entrega en Luisiana bajó 2 centavos centavos y cerró en $2.701/mmBtu. En los mercados de mayor consumo el precio en Transco en el city gate de Nueva York perdió 13 centavos y cerró el día en $2.77/mmBtu, mientras que Chicago cerró en $2.766/mmBtu. Los contratos futuros del crudo que cotizan en NYMEX cerraron a la baja el viernes. El West Texas Intermediate se negoció por debajo de $40 por primera vez desde la crisis financiera de 2008 a 2009 y alcanzó su octava semana consecutiva de pérdidas -la mayor pérdida consecutiva desde 1986. Los precios se hundieron después de que la empresa Baker Hughes mostrara un total de 674 plataformas de perforación de petróleo activas. El contrato del WTI para entrega en octubre perdió 87 centavos y cerró el día $40.45/bbl. NOTAS: Gas Natural Servicios es una marca registrada del Grupo Gas Natural Fenosa. Los datos, información y cotizaciones mostradas en este informe son indicativos del momento en el que el reporte fue elaborado y no representan ningún compromiso para Gas Natural México, S.A. de C.V. Prohibido reproducir total o parcialmente la información contenida en este informe. La misma es propiedad de GNS y deberá ser utilizada únicamente para fines informativos.
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