Kundenberater Vorsorge (m/w) Luzern

Kundenberater Vorsorge (m/w) Luzern
Unternehmen:
MoneyPark ist ein FINMA unterstelltes (nach GwG), auf unabhängige Analyse und Beratung von Finanzprodukten spezialisiertes Unternehmen. Unsere Kernprodukte bilden die Hypothekar- und Vorsorgeberatung.
Mit unabhängiger Beratung und einem umfangreichen Marktüberblick mischen wir als Intermediär den
Schweizer Banking-Markt auf und bieten den Kunden Fairness, Transparenz und beste Konditionen. Unser
Geschäftsmodell kombiniert dafür neue Online Elemente mit traditioneller, hochwertiger und persönlicher
Beratung zu einem Multi-Kanal Ansatz, was uns zu einem Pionier im Schweizer Finanzmarkt macht.
Als Fintech-Unternehmen brechen wir die traditionelle Banking-Wertschöpfungskette auf, arbeiten vollkommen unabhängig ohne eigene Produkte und die damit verbundenen Interessenkonflikte und beraten
unsere Kunden auf der von uns entwickelten Beratungsplattform.
Job Zusammenfassung:
Sie möchten Bank- und Hypothekarkunden individuell und unabhängig beraten und suchen eine neue Herausforderung? Als Vorsorgespezialist tragen Sie eine Schlüsselverantwortung in unserem Beratungs- und
Vertriebsteam. Zu Ihren Hauptaufgaben zählen sowohl die personalisierte und unabhängige Kundenberatung, als auch das Aufbauen und Kultivieren starker Kundenbeziehungen. Aufgrund unseres marketingorientierten Kundenakquisitionsprozesses haben Sie die Chance, Ihre Zeit und Ihr Talent komplett auf Beratungs- und Vertriebsaktivitäten zu konzentrieren und so eine ausserordentliche Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Aufgaben:
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Sie arbeiten eng zusammen in einem Team mit 3 Hypothekarberatern, von denen Sie sich die
Kundenleads akquirieren
Sie sind persönlicher, kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner für unsere Kunden in
allen Fragen der Vorsorgeberatung
Gemeinsam mit dem Kunden ermitteln Sie den individuellen Vorsorgebedarf
Sie entwickeln und erstellen die optimale Vorsorgestruktur
Sie demonstrieren und überzeugen den Kunden vom Mehrwert unserer Dienstleistungen als
Teil des Verkaufsprozesses
Sie durchleuchten den Markt und wählen den besten Anbieter unter unseren Partnern aus
Sie empfehlen den Kunden das wahrhaft optimale Produkt, welches deren tatsächlichen Bedürfnissen entspricht
Sie stehen für die Vision und Mission von MoneyPark mit Selbstbewusstsein und Kompetenz
Voraussetzungen:
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Kaufmännische Ausbildung mit Hintergrund in Finanzdienstleistungen (Banking, Hypotheken,
Vorsorge, Versicherungen, etc.) oder Zusatzausbildung bei einer Versicherung
Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Vorsorgeberatung bei einem der
Top Unternehmen im Schweizer Markt
Sie verfügen über einen Abschluss, der Sie als Vorsorgespezialist ausweist (VBV, Finanzberater, Finanzplaner, CIB, Versicherungsfachmann, Diplom eidg. Versicherungsfachexperte, etc.)
Ausbaufähige Kenntnisse in der Hypothekenberatung sind von Vorteil
Starke Vertriebs-, Dienstleistungs- und Kundenorientierung
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und sorgfältige Arbeitsweise
Exzellentes Deutsch, weitere Sprachen, insbesondere Französisch & Englisch erwünscht
Gute Microsoft Office Kenntnisse
Interesse an Startups und der Finanzindustrie
Aufgeschlossenheit und Motivation in einem jungen Unternehmen Neues zu lernen und sich
aktiv einzubringen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen, inklusive eines Motivationsschreibens, CV und Zeugnissen direkt an Bewerbung [at] moneypark [punkt] com zu senden. Ihr Ansprechpartner für diese Position ist Iven Schellhorn.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

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