Publication du prospectus suisse pour l`offre en espèces

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Brunswick
Jon Coles/ Richard Jacques (UK)
+44 207 404 5959
Monika Driscoll/Katherine Kim (US)
+1 (212) 333 3810
Communiqué de presse conjoint
Bâle, Suisse, 8 mars 2016
Publication du prospectus suisse pour l'offre en espèces de
ChemChina
Le 3 février 2016, Syngenta a annoncé que ChemChina avait offert d'acquérir 100%
du capital-actions émis de Syngenta, pour un prix de USD 465 par action ordinaire
et, en sus, un dividende spécial de CHF 5 qui serait payé avant, et sous condition
de l'exécution. L'offre prévue évalue la valeur de la totalité du capital-actions émis
de Syngenta à environ USD 43 milliards. L'acquisition est sujette à des
approbations réglementaires ainsi qu'à d'autres conditions.
Ce jour, CNAC Saturn (NL) B.V., une filiale de ChemChina, a publié le prospectus
pour l'offre publique d'acquisition suisse. Le prospectus d'offre suisse est disponible
sous www.chemchina.com/press. Le rapport du Conseil d'administration de
Syngenta ainsi que l'attestation d'équité (Fairness Opinion) émise par N+1 Swiss
Capital au sujet de l'offre publique d'acquisition suisse sont disponibles sous
www.syngenta.com. Il est prévu que les offres publiques d'acquisitions suisses et
US débutent le 23 mars 2016. L'offre d'achat US devrait être publiée le 23 mars
2016 suite au début de l'offre publique d'acquisition US et sera ensuite disponible
sur le site web de la US Securities and Exchange Commission (SEC) sous
www.sec.gov.
L'offre publique d'acquisition suisse sera ouverte pour une durée initiale de 40 jours
de bourse. Elle pourra être prolongée une ou plusieurs fois pour des périodes
subséquentes d'au plus 40 jours de bourse dans l'attente de la réalisation de toutes
les conditions à l'offre, y compris l'obtention de toutes les approbations
réglementaires. L'offrante entend aligner les délais de l'offre US et de l'offre suisse,
moyennant l'approbation par la Commission des OPA suisse et certains
allègements de la SEC. Il est prévu que la transaction soit exécutée d'ici la fin de
l'année.
Les actionnaires individuels ayant investi à titre privé, qui détiennent leurs actions
Syngenta auprès d’une banque dépositaire suisse et qui ne détiennent pas plus de
500 actions Syngenta, pourront choisir de recevoir en francs suisses le prix offert en
USD pour les actions Syngenta qu'ils auront présentées à l'acceptation de l’offre
public d’acquisition suisse. De plus amples informations sont fournies dans le
prospectus de l’offre.
Syngenta et ChemChina – 8 mars 2016 / Page 1 sur 3
Le Conseil d'administration de Syngenta considère dans son rapport que la
transaction proposée est dans le meilleur intérêt de Syngenta et de toutes les
parties prenantes et que le prix offert par ChemChina est équitable et approprié. Le
Conseil d'administration recommande donc à l'unanimité aux actionnaires de
Syngenta d'accepter l'offre.
Au sujet de Syngenta
Syngenta est leader de l'agrochimie contribuant à l'amélioration de la sécurité
alimentaire au niveau mondial en permettant à des millions d'agriculteurs de mieux
utiliser les ressources disponibles. Grâce à une science de classe mondiale et des
solutions de culture innovatrices, nos 28'000 collaborateurs et collaboratrices dans
plus de 90 pays travaillent à la transformation de la manière de cultiver. Nous nous
engageons dans le combat contre la dégradation des terres, dans le renforcement
de la biodiversité et dans la revitalisation des communautés rurales. Pour plus
d'informations visitez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suiveznous sur Twitter® sous www.twitter.com/Syngenta .
Au sujet de ChemChina
ChemChina, dont le siège principal se trouve à Beijing, Chine, possède des systèmes
de production, de recherche et de développement ainsi que de marketing dans 150
pays et régions. ChemChina est la plus grande entreprise chimique de Chine et
occupe la 265ème position au sein du Fortune Global 500. Les activités principales de
la société comprennent, entre autres, les sciences des matériaux, les sciences de la
vie, la fabrication de pointe et les produits chimiques de base. ChemChina a déjà
acquis avec succès 9 entreprises industrielles de premier plan en France, au
Royaume-Uni, en Israël, en Italie, en Allemagne, etc. Pour plus d'informations, visitez
www.chemchina.com et www.chemchina.com/press.
Décharge
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'acquérir ni une sollicitation d'une offre de vendre
quelques titres que ce soit. Toute offre ou document d'offre serait, cas échéant, émis et distribué par
ChemChina ou ses filiales.
Informations supplémentaires et où les trouver
L'offre publique d'acquisition suisse et l'offre US pour les actions émises et (dans le cas de l'offre US)
pour les American Depositary Shares de Syngenta n'ont pas débuté. Cette annonce n'est faite qu'à
des fins d'information et ne constitue pas une offre d'acquérir ou une sollicitation d'une offre de vendre
des titres de la société. La sollicitation et l'offre d'acquérir des titres de la société seront exclusivement
effectuées par le biais du prospectus pour l'offre publique d'acquisition suisse ainsi que d'un "Schedule
TO" et d'autres documents se rapportant à l'offre US qui seront déposés auprès de l'US Securities and
Exchange Commission ("SEC"). Au début de l'offre publique d'acquisition US, ChemChina, ainsi
qu'une filiale directe ou indirecte désignée, déposeront un "Tender Offer Statement" sur un "Schedule
TO" auprès de la SEC et, par la suite, la société déposera un "solicitation/recommendation statement"
sur un "Schedule 14d-9" afférent à l'offre. Les investisseurs et détenteurs de titres sont vivement
encouragés à lire attentivement ces documents lorsqu'ils seront disponibles, dès lors qu'ils
contiendront des informations importantes, y compris les termes et conditions de l'offre. Les
investisseurs et détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de ces documents (une fois
disponibles) et d'autres documents déposés par ChemChina et la société auprès de la SEC sur le site
web opéré par la SEC sous www.sec.gov. Les investisseurs et détenteurs de titres peuvent également
obtenir des copies gratuites du "solicitation/recommendation statement" et d'autres documents
déposés auprès de la SEC par la société sous www.syngenta.com.
Syngenta et ChemChina – 8 mars 2016 / Page 2 sur 3
Avertissements au sujet de déclarations prospectives
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué sont de nature prospective, y compris les
déclarations concernant l'exécution prévue de l'offre, qui comportent un certain nombre de risques et
d'incertitudes, notamment au sujet de la réalisation des conditions à l'exécution de l'acquisition, par
exemple en ce qui concerne les approbations réglementaires pour la transaction et la présentation à
l'acceptation d'au moins 67% des actions émises de la société, la possibilité que la transaction ne soit
pas exécutée et d'autres risques et incertitudes énoncés dans les documents publics de la société
déposés auprès de la SEC, y compris la partie "risk factors" du "form 20-F" de la société, enregistré en
date du 11 février 2016, ainsi que les documents d'offre à déposer par l'offrante et le
"solicitation/recommendation statement" à déposer par la société. Ces déclarations sont basées sur
des attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles, et comportent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'occasionner des résultats, des niveaux
d'activé, des performances ou des réalisations significativement différents des déclarations
prospectives. Ces déclarations sont généralement identifiées par des mots ou phrases tels que
"croire", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "entendre", "estimer", "prévoir", "continuer", "sera",
"pourra", "devrait", "potentiel", ou la version négative de tels termes ou autres expressions similaires.
Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si des risques inconnus ou des incertitudes
se concrétisent, les résultats effectifs et les délais de certains évènements peuvent différer de manière
significative des résultats et/ou des délais énoncés dans les déclarations prospectives, et il y a donc
lieu de ne pas se fier de manière indue à de telles déclarations. L'offrante, ChemChina et la société se
déchargent de toute intention ou obligation de mettre à jour quelque déclaration prospective que ce
soit en raison de développements qui surviendraient après la période couverte par ce communiqué de
presse ou de toute autre manière.
Syngenta et ChemChina – 8 mars 2016 / Page 3 sur 3

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