DE - Helvetia

Ihre Schweizer Versicherung.
helvetia 20.20
14. März 2016
Strategie helvetia 20.20
Die Strategie Helvetia 2015+ war erfolgreich…
Worauf wir stolz sind:
Was uns weiter beschäftigt:
Marktpositionen deutlich ausgebaut
Veränderungen im Kundenverhalten und in
den Kundenerwartungen
 Volumensteigerung 2010-2015: 34%,
Anteil Nicht-Leben deutlich erhöht
 Marktpositionen in CH, AT, IT, FR verbessert,
zusätzlicher Akzent in Nischenmärkten
Profitabilität erhöht
 Ergebnissteigerung 2010-2015: rund 30%
 Dividende von CHF 14.50 auf CHF 19.00
für 2015 erhöht (Vorschlag an GV)
Kundennutzen gesteigert
Tiefzinsumfeld als Herausforderung im
L b
Lebengeschäft
häft
Unterschiedliche Solvenz-Regime in der
Schweiz und in Europa erhöhen die
Komplexität des Kapitalmanagements
Weitere Positionierungsfortschritte in den
Markteinheiten Europas
 St
Steigerung
i
Anzahl
A
hl K
Kunden
d auff
knapp 5 Mio. im Jahr 2015
 Hohe Kundenzufriedenheit in vielen
Rankings bestätigt
 Markenbekanntheit und -image
weiter verbessert
Helvetia befindet
f
sich in einer Position der Stärke.
Sä
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
2
...und Helvetia ist gut aufgestellt
Schweiz
 Top-3-Position
Top 3 Position in stabilem
und profitablem Heimmarkt
 Solides Fundament für
Weiterentwicklung der Gruppe
Europa
 Profitable und ausbaufähige
Marktpositionen
Specialty Markets
 Starke Positionierung in ausgewählten
Nischenmärkten ((Top-1
p CH;; Top-2
p FR))
 Gute internationale Diversifikation
 Gleiche Kundensegmente
(Retail/KMU)
 Zusätzliche Verbundeffekte
innerhalb der Gruppe
Helvetia hat ein attraktives Portfolio
f
fü die Zukunft.
für
f
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
3
Wir haben ambitionierte Zielpositionierungen…
Zielpositionierung
p
g helvetia 20.20
Schweiz:
Sc
e
(illustrative Darstellung)
 Steigerung des Gewinnbeitrags in der Schweiz
durch organisches Wachstum, Innovation und
Synergien aus vergangenen Akquisitionen
Schweiz
 Ziel: Beste Schweizer Versicherung
Europa:
G
Gewinnbeitrag
g
Europa
p
Specialty
Markets
 Weiterer Ausbau in Europa mit Anstieg des
Gewinnbeitrags
g durch Fokus auf Wachstum,
Akquisitionen, Synergieeffekte und
Effizienzsteigerungen
 Ziel: Signifikant verbesserte Positionierung
Prämienwachstum
Kreisgrössen = Prämienvolumen
Organische Wachstumsraten (2010-2015) und Gewinnbeiträge
Specialty Markets:
 Profitables Wachstum in bestehenden selektiven
Nischen mit zunehmendem Gewinnbeitrag zur Gruppe
 Ziel: Weiterer Ausbau als selektiver Nischenplayer
Erwartetes organisches Wachstum
Die Kombination aus steigendem Gewinnbeitrag in der Schweiz und
profitablen Wachstumschancen im Ausland macht Helvetia attraktiv.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
4
...und machen uns fit für die Zukunft
Fit für die Zukunft
Mehrwert für Kunden
 Modern und zunehmend digital
g
 Passgenaue
g
und p
personalisierte Versicherungsg
und Vorsorgelösungen mit hoher Convenience
 Kundenzentriert durch Kombination
traditioneller Stärken mit neuen
Möglichkeiten
Mehrwert für Mitarbeitende
 Agil
A il und
d effizient
ffi i t
 Attraktive und zukunftsgerichtete Arbeitgeberin
Weiterhin persönlich und zuverlässig
Mehrwert für Aktionäre
ac a ge Kundenversprechen
u de e sp ec e
 Nachhaltige
 Kontinuierliche Steigerung der Gewinn- und
Dividendenkapazität
 Gesunde Kapitalbasis
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
5
helvetia 20.20 greift die wichtigsten Trends auf
Versicherungsmarkt
in Bewegung:
Dynamik im Nicht-Leben,
Neupositionierung
p
g im
Lebengeschäft, anhaltende
Marktkonsolidierung und
neue Wettbewerber
Digitalisierung als
starker Treiber:
Online- und Mobilgeschäft,
Smart Data,
Data Internet of
Things und Automatisierung
Kundenverhalten im
Wandel:
a de
Informiert, hybrid, vernetzt,
mobil mit individuelleren
Ansprüchen
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
6
Wir nutzen die Bewegung im Versicherungsmarkt
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität, neue Möglichkeiten
dank Digitalisierung
Gesundes Wachstum im Nicht-Lebengeschäft
 Helvetia fokussiert auf organisches Wachstum bei
Privatkunden und KMU,
KMU ergänzt durch Akquisitionen.
Akquisitionen
 Helvetia nutzt die Chancen der Digitalisierung zur
Dynamisierung des Geschäfts.
Tiefe Zinsen und
verschärfte Regulierung
Neupositionierung im Lebengeschäft
 Helvetia wird ihr sorgfältiges Asset Liability
Management weiter entwickeln.
 Helvetia forciert das kapitalschonende Lebengeschäft
und moderne Garantiekonzepte.
Anhaltende Konsolidierung,
technologischer Wandel und
neue Wettbewerber
Aktive Rolle im Markt
 Helvetia ist gut kapitalisiert, führt ihren aktiven M&AAnsatz fort, verstärkt das Innovationsmanagement
und lanciert Corporate Venturing.
Venturing
 Helvetia erneuert systematisch ihre bestehenden
Geschäftsmodelle.
Helvetia hat Antworten für
fü eine erfolgreiche
f
Zukunft.
f
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
7
Wir setzen auf die Chancen der Digitalisierung…
Moderne Kunden- und Partnerinteraktion
Online Geschäftsmodelle
Online-Geschäftsmodelle
Einfacher und komfortabler Zugang zu allen Services
auf verschiedenen Kanälen
Offenere Partner-Strukturen und Einbindung in die
Systeme der Leistungserstellung und -erbringung
Zunehmende Personalisierung
Smart Data & Analytics
Auf Kunden und Vertriebspartner zugeschnittene
Dienstleistungen Produkte und Services sowie
Dienstleistungen,
Pricing, Portfolio- und Exposure-Management
Stärkere Automatisierung der Prozesse
Automatisierung
Hohe Effizienz und Geschwindigkeit in der
Leistungserbringung
g
g g
Helvetia setzt eine umfassende Digitalisierungsstrategie um
um.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
8
…um unsere Kunden weiterhin erstklassig zu
beraten und zu versichern
Vielseitige Interaktion
 Ausbau der Interaktionsmöglichkeiten für Kunden
(online, physisch, mobil)
 Orts- und zeitunabhängig
 Einfach und komfortabel
Starkes Markenversprechen
 Kundenerlebnis als «Ihre
Schweizer Versicherung»
g
an allen Touchpoints
 Einlösen des Markenversprechens als vertrauenswürdige Partnerin für
passgenaue Lösungen
Moderne Produkte
 Personalisierte und
risikogerechte Produkte
(UBI: User Based
Insurance)
 Anpassung
p
g und Ausbau
der Produktpalette
Umfassende Services
 Self-Service-Funktionalitäten
 Ausbau entlang der Customer
Journey (z.B. Informationen
zur Prävention, Schadenabwicklung)
Wir richten unsere Strategie klar an den Bedürfnissen unserer
b
bestehenden
h d und
d potenziellen
i ll Kunden
K d aus.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
9
«integrate, innovate, increase» leiten die Umsetzung
 Erfolgreicher Abschluss
der Integrationen von
Nationale Suisse und
Basler Österreich
 Intensivierte operative
Zusammenarbeit
innerhalb der Helvetia
Gruppe
 Schrittweise digitale
Transformation
 Gezielte Geschäftsmodell Innovationen
modell-Innovationen
durch neue
Partnerschaften und
Corporate Venturing
Kundennutzen: Convenience durch MultiAccess, Digitale Services und
Personalisierung
Produktwert: Nutzung von Smart Data
im Nicht-Leben sowie moderner Produktund Garantiekonzepte in der
Lebensversicherung
Prozesseffizienz: Synergievorteile und
weitere Automatisierung der operativen
Strukturen
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
10
Mitarbeitende und Kultur als starke Basis
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur
 Helvetia hält an den Werten Vertrauen, Dynamik und Begeisterung fest.
 Sie entwickelt die Kultur auf dieser Basis weiter und verstärkt sie gezielt bei
Kundenzentrierung, Agilität und Innovation.
Entwicklung von neuem Wissen und neuen Fähigkeiten
 Wissen und Fähigkeiten sowie Offenheit werden von den Führungskräften gezielt
und mit entsprechend angepassten Führungsinstrumenten gefördert.
 Führungskräfte werden befähigt, Kundenzentrierung, Agilität und Innovation
voranzutreiben.
Beteiligung der Mitarbeitenden
 Mitarbeitende werden einbezogen und tragen zur Strategieumsetzung bei.
 Neue Ideen und Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden werden
systematischer
y
aufgenommen
g
und umgesetzt.
g
helvetia 20.20 bietet Mitarbeitenden Mehrwert: Sie können sich aktiv
einbringen
i bi
sowie
i persönlich
ö li h und
d beruflich
b
fli h weiterentwickeln.
i
i k l
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
11
Ambitionierte Finanzziele als Messgrösse
Finanzziele 2020
Bemerkungen
Wachstum
Volumen: CHF 10 Mrd.
Abhängig von FX-Schwankungen (beeinträchtigt Wachstum
der europäischen Einheiten)
Durch organisches Wachstum und Ergänzungsakquisitionen
Profitabilität
Nicht-Leben: CR <93%
Leben: NBM >1%
Netto Combined Ratio
Kosten
Synergien aus den
Akquisitionen: >CHF 130 Mio.
Erreichung der vollständigen Synergien aus den Akquisitionen
Basler AT und Nationale Suisse bis Ende 2017
K it l
Kapital
SST Ratio: 140
SST-Ratio:
140-180%
180%
S&P Rating-Klasse: A
Abhängig von den Modellanpassungen (insbesondere Leben)
Eigenkapitalrendite
8-11%
Abhängig vom Kapitalmarktumfeld, gerechnet auf Basis des
Ergebnisses aus Geschäftstätigkeit (bis 2018)
Ausschüttung
Quote 40-50%
Pay-out (5y) >CHF 1 Mrd.
Kumulierte Ausschüttungssumme über die nächsten 5 Jahre
Strategie helvetia 20.20
Neugeschäftsmarge
14. März 2016
12
Fazit: Mehrwert durch systematische Erneuerung
Kundenmehrwert durch Verknüpfung unserer traditionellen Stärken
mit den neuen Möglichkeiten der Technologie
Kraftvoller Ausbau neuer Online-Konzepte in allen Ländermärkten,
Digitalisierung mit Fokus auf Smart Data und Prozessautomatisierung
Konsequente Weiterentwicklung im Nicht-Leben, Anpassung
Lebensversicherung an Tiefzinsumfeld
Gewinn- und Dividendensteigerung durch versicherungstechnische
Disziplin, Kostensynergien und gesundes Wachstum
Stärkung der Marke Helvetia und Steigerung der Attraktivität als
bevorzugte Arbeitgeberin für die besten Talente im In- und Ausland
Helvetia wird fit für die Zukunft und bleibt persönlich und zuverlässig!
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
13
Strategie Marktbereiche Schweiz, Europa, Specialty Markets
BACKUP
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
14
Schweiz: Top-3 mit ausgezeichneter Startposition
Hervorragende Ausgangslage:
Was uns weiter beschäftigt:
Führender Schweizer Allbranchen-Versicherer
mit starker Marke
Fokussierung auf die konsequente
Kundenorientierung
Ausgewogener Portfoliomix mit anhaltend
robusten versicherungstechnischen
Resultaten
Wachstum über Markt als
KMU-Versicherer im Nicht-Leben
Breit abgestützte Vertriebskraft mit
einzigartigen Kooperationspartnern
Ausbau der digitalen wie mobilen
Kundeninteraktion
Innovative Produkte in Einzelleben mit kurzer
Time-to-market
Steigerung der Prozesseffizienz end-to-end
durch Standardisierung
g und Automatisierung
g
Mit Swisscanto Sammelstiftung zweites
Standbein in Kollektivleben neben
traditionellem Vollversicherungsmodell
Meistern der Herausforderung Tiefzinsumfeld
im Lebengeschäft
Der Marktbereich Schweiz
S
ist das solide Fundament der Helvetia Gruppe.
G
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
15
Schweiz: Vorwärtsstrategie in allen Geschäftsfeldern
Zielpositionierung
p
g Schweiz
(illustrative Darstellung)
Nicht-Leben
Einzelleben:
 Entwicklung neuer Absicherungskonzepte
 Erschliessung alternativer Kundenzugänge
 Ziel: Repositionierung mit modernen und
kapitalschonenden Produkten
Einzelleben
G
Gewinnbeitrag
g
Nicht-Leben:
c t ebe
 Cross- und Upselling bei bestehenden Kunden
 Forcierung KMU Geschäft Nicht-Leben
 Erschliessung alternativer Kundenzugänge
 Ziel: Profitables Wachstum in allen Geschäftsfeldern
Kollektivleben
Prämienwachstum
Kreisgrössen = Prämienvolumen
Organische Wachstumsraten (2010-2015) und Gewinnbeiträge
Kollektivleben:
 Forcierung des Swisscanto-Modells
 Entwicklung neuartiger Vorsorgekonzepte für Firmen
 Ziel: Fokus auf kapitalschonende Geschäftsmodelle
und Absicherung der Marktposition
Erwartetes organisches Wachstum
«Beste Schweizer Versicherung»
g dank innovativer und passgenauer
p
g
Versicherungs- und Vorsorgelösungen.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
16
Strategieumsetzung im Marktbereich Schweiz
 Integration Nationale
Suisse konsequent
umsetzen und
erfolgreich
abschliessen
 Selbstverständnis als
neue Nummer 3 im
Schweizer Markt
stärken
 Entwicklung zu mehr
Kundenorientierung,
Agilität und
Innovation forcieren
 Digitalisierung als
Chance nutzen
(Infrastruktur,
Technologie, Daten)
 Transformation von
Helvetia mit
Innovationen
unterstützen
 Interne und externe
Daten intelligent
verknüpfen sowie
Smart Data &
Analytics umfassend
nutzen
Kundennutzen:
 Convenience für Kunden und Vertriebspartner
p
über On- und Offline-Touchpoints
 Digitale, mobile und personalisierte
Leistungserbringung entlang der Customer
Journey
Produktwert:
 Moderne, bedürfnisgerechte Lösungen in Leben
und Nichtleben
Prozesseffizienz:
 Radikal einfache Prozesse end-to-end
 Hoher Grad an Automatisierung und
Dunkelverarbeitung
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
17
Konsistentes Europa-Geschäft stärkt Portfolio
Marktbereich Europa hat eine
konsistente Positionierung:
Das Europageschäft ist schon heute
ein sinnvoller Beitrag im Portfolio:
 Fokus auf Retail- und KMU-Kunden mit einem
integrierten Multi-Channel Ansatz
 Europa-Geschäft ist profitabel: Alle Länder schreiben
Gewinne und die Rendite ist höher als auf dem Kapitalmarkt.
 Komplette Angebotspalette Nicht-Leben und
kapitalschonendes Lebengeschäft
 Europa-Geschäft reduziert Abhängigkeit: Das EuropaGeschäft reduziert die Abhängigkeit von der Entwicklung im
Schweizer Markt substanziell.
 Einheitlicher Markenauftritt
 Verbundeffekte innerhalb Europas (Pricing
(Pricing,
Rückversicherung)
Das Europageschäft hat Potenzial:
 Marge in Europa kann gesteigert werden: Es gibt weitere
Synergien aus früheren Akquisitionen und einer verstärkten
Integration.
 Europa hat Wachstumspotenzial: Die Länder des
Marktbereichs haben attraktive organische Wachstumsmöglichkeiten und substanzielles Potenzial für M&A.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
18
Europa: Startposition und Fokusthemen
Gute Ausgangslage:
Was uns weiter beschäftigt:
Positive Gewinnbeiträge aus allen Einheiten
Kundenzentrierung und Convenience über die
gesamte Leistungserbringung
Ausgewogenes Portfolio im Fokusbereich
Privat und Gewerbe
Nutzung von Smart Data & Analytics für
passgenaue Personalisierung sowie
adäquates Pricing und Risikomanagement
Vielfältige und etablierte Marktzugänge (MultiChannel)
Einheitlicher Auftritt und sehr gutes
Markenimage
Potenzialstarke
P
t
i l t k Digitalisierungslösungen
Di it li i
lö
in
i
verschiedenen Märkten bereits umgesetzt
Verbesserung der Markenbekanntheit in den
relevanten Wettbewerbsfeldern
Erschliessung weiterer Effizienzfortschritte
durch Prozessverschlankung und
Automatisierung
Wertorientierte Entwicklung der LebenPortfolio (Neu und Backbook)
Aktive M&A-Strategie
M&A Strategie
Die Europamärkte sind gut gerüstet, um die Chancen aus sich
veränderndem Kundenverhalten und Digitalisierung zu nutzen.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
19
Europa: Zielpositionierung und Stossrichtungen
Zielpositionierung
p
g Europa
p
Deutschland:
eutsc a d
 Neue Produkte über digitale Kanäle
 Höhere Automatisierung und Prozessoptimierung
 Ziel: Gesteigerte Ertragskraft und Innovation
(illustrative Darstellung)
Deutschland
G
Gewinnbeitrag
g
Spanien
Italien
Österreich
Prämienwachstum
Kreisgrössen = Prämienvolumen
Organische Wachstumsraten (2010-2015) und Gewinnbeiträge
Erwartetes organisches Wachstum
Italien:
Italien
 Streamlining Operations
 Gestärkte Online-Interaktion mit Kunden und Partnern
 Ziel: Hohe Effizienz mit echtem Omni-Channeling
Spanien:
 Aufbau eines digitalen Vertriebskanals
 Individualisiertes Nicht-Leben auf Standardplattform
 Ziel: Ausbau Marktposition bei hoher Ertragskraft
Österreich:
 Neues Online-Angebot für Kunden und Partner
 Ausbau des Geschäfts mit institutionellen Partnern
 Ziel: Deutliches, profitables Wachstum über Markt
 Effiziente Organisation
Signifikant verbesserte Positionierung
in Europa durch
Volumensteigerung und Anstieg des Gewinnbeitrags.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
20
Strategieumsetzung im Marktbereich Europa
 Rasche Sanierung
Nationale Suisse
Teilportfolios
 Konsequente
Umsetzung und
Realisierung
g der
Synergien aus
vergangenen
Akquisitionen
 Marktpotenzial
nutzen dank
erweiterter
Produktpalette und
gesteigerter
Vertriebskraft
 Smarte
Geschäftsprozesse
für Kunden und
Vertriebspartner
Kundennutzen:
 Verankerung von
Smart Data &
Analytics in
Prozessen und
Produkten
 Personalisierung: Bedarfsgerechte, passgenaue
Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt
 Volle Ausschöpfung
von CRM/PRMPotenzialen
 Neue OnlineGeschäftsmodelle
 Convenience: Einfacher,, rascher Zugang
g g zu
Informationen, Produkten und Services im OmniChannel-Modell
Produktwert:
 Nicht-Leben-Pricing und Portfolio Excellence
 Etablierung kapitalschonender Lebenprodukte
Prozesseffizienz:
 Deutliche Verschlankung der Geschäftsprozesse
 Starke Automatisierung
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
21
Specialty Markets: Startposition und Fokusthemen
Hervorragende Ausgangslage:
Was uns weiter beschäftigt:
Top positioniert als Specialty Lines Versicherer
in der Schweiz und als Transportversicherer in
Frankreich
Anhaltend schwierige Marktbedingungen
aufgrund von Überkapazitäten und
Konjunkturzyklen (weiche Märkte)
Bewährte globale Risikodiversifikation der
Aktiven Rückversicherung
Regulatorische Anforderungen als
Marktzugangs-Schwellen
Etablierte lokale Marktzugänge in den
Wachstumsmärkten Asien und Lateinamerika
Relativ hohe Akquisitionsq
und
Verwaltungskosten
Ausgeprägte Expertise sowie Fähigkeit der
risikogerechten Zeichnung komplexer Risiken
Optimale Anlagestrategie in einem sehr
dynamischen Marktumfeld
Synergien und gegenseitige Bereicherung
zwischen den Specialty Lines und der Aktiven
Rückversicherung
Potenzial für zunehmenden Gewinnbeitrag und Diversifikation der Gruppe
Gruppe.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
22
Specialty Markets: Nischenstrategie
Zielpositionierung
p
g Specialty
p
y Markets
(illustrative Darstellung)
Aktive
Rückversicherung
SpL CH & Int.
Spec a ty Lines
Specialty
es Schweiz
Sc e & International:
te at o a
 Ausbau der Marktführerschaft in der Schweiz
 Gewinnorientierter Ausbau des internationalen
Geschäfts
 Ziel: Selektive Vorwärtsstrategie
g
G
Gewinnbeitrag
g
Frankreich:
 Umfassende Online-Betreuung für Kunden und Partner
 Entwicklung neuer Nischenprodukte und Produktbündel
 Ziel: Festigung der starken Marktposition
Frankreich
Prämienwachstum
Kreisgrössen = Prämienvolumen
Aktive Rückversicherung:
 Ausbau des Angebots und Entwicklung weiterer
Dienstleistungen
 Weiteres Vorantreiben der Portfolio-Diversifikation
 Ziel: Stärkung des Rückversicherungsgeschäfts
Organische Wachstumsraten (2010-2015) und Gewinnbeiträge
Erwartetes organisches Wachstum
Weiterer Ausbau als selektiver Nischenplayer.
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
23
Strategieumsetzung im Marktbereich SpM
 Erfolgreicher
Abschluss der
Integration Nationale
Suisse
 Konsolidierung der
IT-Systeme
y
 Übernahme von in
der Gruppe
vorhandenen Best
Practices
 Vollständige
Realisierung des
Synergiepotenzials
 Optimierung und
Digitalisierung der
Geschäftsprozesse
 Stärkung der
Analysefähigkeiten
zur Verfeinerung
g der
Risikoselektion
 Differenziertere
Betreuung der
Kunden und
Vertriebspartner
 Entwicklung
zusätzlicher Specialty
Lines / Lösungen
Kundennutzen:
 Steigerung
g
g der Beratungsqualität
g q
 Differenzierte Dienstleistungen
 Hoch spezialisiertes Underwriting und SchadenManagement
Produktwert:
 Breites Angebot von standardisierten Produkten
und massgeschneiderten Lösungen
 Fokussierte Innovation dank Nischenansatz
Prozesseffizienz:
 Weitere Automatisierung der Geschäftsprozesse
 Verbesserung des Online-Angebotes und der
B 2 B/C Fähigkeiten
B-2-B/C-Fähigkeiten
Strategie helvetia 20.20
14. März 2016
24

Download Report