日本 シンジケートローン市場 レビュー マネジング アンダーライター 2015年 第3四半期 2015年10月1日 2015年第3四半期 | シンジケートローン | アレンジャー 日本 シンジケートローン 国内市場13％増加 | イクシスLNG PTY - 第3四半期最大案件 | 海外借入人案件72%増加 日本シンジケートローン案件情報 2015年 日本シンジケートローン トップ10案件 2015年第3四半期の日本シンジケートローン市場は、案件数は1666件、組成金額は21兆円となり、前 年同期比で案件ベースでは0.8％の微減であったものの、金額ベースでは12.5%の増加を記録した。 資金使途別では、運転資金が今期の日本市場を牽引し、42.4％を占有した。2位につけたのはその他 /資金使途不明・未定（一般事業資金）で23.4％、次いで設備投資が9.4％をなった。 設備投資への 組成金額は2兆円を記録し、6825億円であった前年同期比で195.5％の伸びを見せている。 日本市場における海外借入人案件は、組成金額9669億円を記録し、昨年同期比で72％の増加と なった。これは三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行がブックランナーとして関わった9月30 日締結のイクシスLNG PTY案件（組成金額5965億円）が大きく寄与している。 日本シンジケートローン 業種別取引金額割合 （十億円） ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾛｰｽﾞ日 借入人名 主要資金使途 業種 案件組成額（億円） 2015年3月25日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年4月17日 2015年6月26日 2015年2月24日 2015年3月31日 2015年7月31日 2015年6月29日 2015年6月10日 オーキッド・アライアンス イクシスLNG PTY JXホールディングス 旭化成 伊藤忠商事 住友商事 丸紅 ソニー 日本電気 三菱重工業 その他/資金使途不明・未定 借換、償還資金 運転資金 買収資金 運転資金 運転資金 運転資金 その他/資金使途不明・未定 運転資金 運転資金 金融 エネルギー電力 エネルギー電力 原料、材料 食品、生活雑貨 原料、材料 食品、生活雑貨 ハイテクノロジー ハイテクノロジー 工業 14,140.0 5,965.0 4,300.0 3,963.1 3,500.0 3,300.0 3,000.0 3,000.0 2,300.0 2,100.0 日本シンジケートローン 取引金額と案件数の推移 30 2500 2,289 工業 2,128 ¥3,738 17% 金融 25 エネルギー電力 ¥1,294 6% 2,051 1,993 2,026 1,820 1,659 原料、材料 20 1,661 2000 1,870 1,666 1,691 不動産 ¥3,451 16% ¥1,734 8% 食品、生活雑貨 卸売、サービス 小売 ヘルスケア ¥1,835 9% ¥2,087 10% ¥2,741 13% 案件数 ハイテクノロジー 取引金額（兆円） ¥1,703 8% 1500 15 1000 10 500 5 メディア、エンターテイメント 政府、政府系機関 0 通信 0 2005 2006 2007 Q1組成量 2008 2009 Q2 組成量 2010 2011 Q3 組成量 2012 2013 Q4 組成量 2014 2015 案件数(通年） https://www.thomsonone.com 10% 通信 2015年第3四半期 | シンジケートローン | アレンジャー 日本 シンジケートローン 日本市場における海外借入案件の推移 （ファイナンシャルクローズ日ベース、円建て） バンクオブアメリカ・メリルリンチ JPモルガン シティ ウェルズ・ファーゴ 三菱UFJフィナンシャル・グループ みずほフィナンシャルグループ バークレイズ ドイツ銀行 HSBCホールディングス BNPパリバ トップ10合計 ブックランナー合計 2014 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 4 6 8 7 5 12 9 28,220,243.3 25,453,508.5 17,581,235.2 16,525,832.6 14,284,698.1 12,063,419.3 10,825,483.3 9,304,657.3 8,914,101.8 7,906,053.3 151,079,232.7 341,018,389.9 8.3 7.5 5.2 4.9 4.2 3.5 3.2 2.7 2.6 2.3 44.4 100.0 12 案件数 占有率 前年比 -0.1 -2.1 -0.6 -0.1 0.5 0.3 -0.3 -1.2 0.3 -0.7 ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ 案件数 占有率 880 710 411 648 809 580 311 311 309 335 13.5 10.9 .0 13.5 10.9 6.3 9.9 12.4 8.9 4.8 -149 -272 -92 -99 -21 23 -63 -114 -25 -23 6,516 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ 40 36 34 案件数 前年比 10 24 8 25 25 21 6 20 18 18 15 4 10 2 -657 5 3.4 3.2 3.0 2.0 3.3 5.6 9.7 0 市場合計 前年同期比（％） 市場合計 前四半期比（％） 0.12 -0.16 ▲ ▼ -0.09 -0.1 0 2009 ▼ ▼ 35 30 取引金額 （千億） ブックランナー 2015 順位 取引金額（百万円） 取引金額 （百万円） 占有率 （1 - 9月期 ） 案件数 グローバル シンジケートローン ブックランナー（R1) 2010 2011 2012 取引金額 （千億） 2013 2014 2015 案件数 *同順位 各市場の取引金額と案件数の推移 （1 - 9月期 ） 資金使途 上位10位取引金額占有率 160 （十億円） 3000 運転資金 140 2500 その他/資金使途不明・未定 120 80 1500 60 案件数 取引金額（兆円） 2000 100 設備投資 ¥823 4% ¥9,070 43% ¥1,575 7% 借換、償還資金 不動産取得 1000 将来の買収資金 40 500 20 0 ¥2,017 10% 買収資金 銀行借入返済資金 0 2011 2012 2013 2014 2015 事業資金 組成金額-日本 組成金額-南北アメリカ 組成金額-EMEA 組成金額-アジア 案件数-日本 案件数-南北アメリカ 案件数-EMEA 案件数-アジア ¥5,007 23% 輸出入資金 上記以外 https://www.thomsonone.com 組成金額-日本 組成金額-南北アメリカ 組成金額-EMEA 組成金額-アジア 案件数-日本 案件数-南北アメリカ 案件数-EMEA 案件数-アジア ¥5,007 23% 輸出入資金 上記以外 2015年第3四半期 | シンジケートローン | アレンジャー 日本 シンジケートローン 日本 シンジケートローン マンデートアレンジャー(S12a) 日本 シンジケートローン ブックランナー（S12b) （ファイナンシャルクローズ日ベース、円建て） （ファイナンシャルクローズ日ベース、円建て） マンデートアレンジャー みずほフィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友トラスト・ホールディングス 日本政策投資銀行 りそなホールディングス あおぞら銀行 横浜銀行 クレディ・アグリコル・CIB 新生銀行 BNPパリバ シティ ふくおかフィナンシャルグループ 東京スター銀行 広島銀行 西日本シティ銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 七十七銀行 信金中央金庫 第四銀行 札幌北洋ホールディングス 台湾国際商業銀行 ING 中国信託銀行 バークレイズ バンクオブアメリカ・メリルリンチ トップ25合計 市場合計 市場合計 前年同期比（％） 市場合計 前四半期比（％） *同順位 2015 順位 2014 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22* 22* 22* 25* 25* 1 3 2 5 4 6 10 8 9 12 11 7 27 17 14 19 21 16 18 47 25 23* 23* 44* 28 22 取引金額（百万円） 取引金額 （百万円） 占有率 7,845,754.6 5,598,534.5 5,487,216.3 492,940.2 224,875.6 213,998.7 198,586.6 141,237.7 132,693.1 125,769.0 93,515.9 90,959.6 55,250.0 54,855.0 32,420.0 23,375.0 22,838.3 16,750.0 16,550.0 15,725.0 11,400.0 9,746.8 9,746.8 9,746.8 8,516.7 8,516.7 20,933,002.2 21,376,722.9 12.5 53.2 ▲ ▲ 36.7 26.2 25.7 2.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 案件数 占有率 前年比 2.5 0.1 -1.0 0.2 -1.0 -0.5 0.2 -0.4 -0.2 0.3 -0.1 -1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ 案件数 占有率 460 605 506 66 24 74 37 63 8 14 20 4 11 9 6 4 4 1 4 2 2 1 1 1 1 1 27.6 36.3 30.4 4.0 1.4 4.4 2.2 3.8 0.5 0.8 1.2 0.2 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1,666 -0.8 172.7 案件数 前年比 11 -1 -8 7 2 -21 11 -15 -2 0 1 -5 7 4 0 1 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 -4 -14 ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ブックランナー みずほフィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 りそなホールディングス シティ 三井住友トラスト・ホールディングス 横浜銀行 新生銀行 BNPパリバ クレディ・アグリコル・CIB 東京スター銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 七十七銀行 西日本シティ銀行 信金中央金庫 第四銀行 広島銀行 商工組合中央金庫 群馬銀行 池田泉州ホールディングス ほくほくフィナンシャルグループ 中国銀行 足利銀行 トップ25合計 ブックランナー合計 ブックランナー合計 前年同期比（％） ブックランナー合計 前四半期比（％） *同順位 2015 順位 2014 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 9 7 5 6 8 12 10 11 24 19 13 17 15 33 23 27* 29 27* - 取引金額（百万円） 取引金額 （百万円） 占有率 8,061,903.8 5,364,029.4 5,157,428.6 233,989.9 200,436.6 161,647.0 144,914.2 143,389.5 132,258.4 114,819.0 99,619.5 91,889.6 56,860.0 35,175.0 33,500.0 16,500.0 15,800.0 15,700.0 9,759.9 4,050.0 3,810.0 2,350.0 2,188.3 2,000.0 1,800.0 20,105,818.7 20,451,773.0 10.2 55.8 ▲ ▲ 39.4 26.2 25.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 案件数 占有率 前年比 2.6 -0.1 0.3 -0.9 0.3 -0.7 -1.3 -1.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 - ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - 案件数 占有率 425 554 456 19 36 59 3 24 59 12 19 6 7 5 1 3 3 1 4 2 4 2 1 1 1 26.5 34.5 28.4 1.2 2.2 3.7 0.2 1.5 3.7 0.7 1.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1,604 -2.4 188.2 案件数 前年比 8 -6 -19 -1 12 -24 -3 -14 -15 2 1 -1 5 2 -1 0 -1 0 -1 -2 -1 -2 - -40 ▼ ▲ https://www.thomsonone.com ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ - 2015年第3四半期 | シンジケートローン | アレンジャー ランキング・クライテリア概要 プレスリリースに関してのお問い合わ せ先： - データベースには提出期限までにトムソン・ロイターに提出され、当四半期末までにファイナンシャルクローズを迎えた全てのシンジケートローン案件が登録され ている。 今期、また昨年のデータは日本時間2015年10月1日午前9時現在のものである。 - 相対ローン、セルフ・アレンジローン、事業会社間の案件、期日がファイナンシャルクローズ日より90日未満の案件は本リーグテーブルから除外されている。 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 Tel: +813 6441 1617 E-mail: [email protected] - リーグテーブルは明記されていない限り、全て取引金額ベース、ファイナンシャルクローズベースである。 - 地域別リーグテーブルは対象市場ベースである。 - ブックランナーリーグテーブルではブックランナーに全クレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。合併などで ブックランナーの統合があった場合、存続会社、又は親会社にクレジットが付与される。 クライテリアに関するご質問、また案件情報 のご登録に関してのお問い合わせ先： - マンデートアレンジャーリーグテーブルでもマンデートアレンジャーに全クレジットが付与され、ジョイントマンデートアレンジャーの場合、各マンデートアレン ジャーに均等にクレジット配分される。合併などで当該銀行の統合があった場合、存続会社、又は親会社にクレジットが付与される。 日本 橋本 藍 Tel: +813 6441 1155 E-mail: - 円建てでない案件はファイナンシャルクローズ時の為替レートで円建てに換算される。 - ブックランナー及びマンデートアレンジャーリーグテーブル及びアナリシス等データには、以下の項目を満たす全参加金融機関の同意を要した変更契約案件を 含む：プライシングの減少、期間90日以上の延長、保証人または担保の解除。シンジケーション後の取引金額の増加に関しては、トランシェの追加として対応す る。 トムソン・ロイターについて トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も 信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供して います。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧く ださい。 本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。 トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイ ダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するも のではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示 的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り 買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責 任・義務を負いません。 © 2015 Thomson Reuters. 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Thomson Reuters及びThomson Reutersロゴは、Thomson Reutersの商標であり、登録商標となっています。本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。 https://www.thomsonone.com Thomson Reuters Solutions for the Deal Making Community トムソン・ロイターの案件コミュニティ向けソリューション提供 FOR INFORMATION PROFESSIONALS FOR STRATEGY AND PLANNING TEAMS SDC Platinum は、New Issues（株式 / 債券）M&A、シン Thomson Reuters Deals Business Intelligence で は、Deals 情報専門家向け ジケート・ローン、プライベート・エクイティ、プロジェ クト・ファイナンス、ポイズン・ピル等を含む世界最 大の金融案件データベースです。 戦略および企画チーム向け 及び 手数料データを加工することにより、アドホック・ レポート作成や市場傾向の分析、貴社の業績評価など を行うことが可能です。すべての作業を Excel® 上で行 えることで、時間の短縮や競争力強化に繋がります。 提供ソリューション： • マーケット分析＆傾向 ( 地域、セクター、資産クラス、 取引タイプ、取引規模など ) 提供ソリューション： • 案件組成 ( 負債満期分析、プライベート・エクイティ を含む企業のライフサイクル ) • 業績のベンチマーキング、競合他社のモニタリング • ピッチング ( 企業実績、代表的な買収側 ) • M&A ターゲット ( アクティブな戦略 / スポンサー買 収側、ターゲット情報スクリーナー ) • 市場分析や、傾向の特定 • ウォレットサイズや銀行取引関係に基づく顧客ター ゲット • ロスト案件の評価・分析をすることによる効率的な リソースの配分 • 交渉 (T&C ベンチマーキング ) FOR INVESTMENT BANKERS 投資銀行向け Thomson Reuters Eikon は、情報の最先端を行く、最 提供ソリューション： も直観的で包括的なツールです。ナチュラル・ラン • クライアント・リレーションシップの管理 ゲージによる検索により、グローバルな情報、ニュー • 案件組成 ス、チャートや分析などが迅速に入手できます。企 業や業種の状況一覧ではトップレベルの概要を提供 し、詳細情報はクリックするだけで入手可能です。 また、新しい機会を見出したり、市場、業種、企業 や事象について深い理解を得ることができます。 Thomson Reuters Eikon には、Microsoft® Office 用のア ドインも含まれており、スクリーニングからターゲッ ト指定、比較分析、リーグテーブルの作成、企業の 価値査定、クライアント・ピッチ・ブックの開発まで、 すべて Microsoft Office で効率的に行えます。Excel の 検索と自動提案機能を駆使し、モデル構築も容易に なっています。 © 2014 Thomson Reuters. 49001546 04/14. 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