メキシコ自動車産業と進出のためのアドバイス

メキシコ自動車産業と進出のための
アドバイス
豊田通商株式会社
グローバル部品第2部米州地域Ｇ
今西隆
目次：
１．メキシコ自動車産業概況
２．メキシコの魅力とは
３．現地生産時に考慮すべきインフラコスト
４．物件選びのポイント
５．進出前に検討すべきポイント
６．豊田通商メキシコのご紹介
1
１．メキシコ自動車産業概況
2
1−1．メキシコ国内自動車販売実績
台
メキシコ国内新車販売台数推移（単位：台）
出典：AMIAデータより
年
今年過去最高の販売台数を記録予測
3
1−2．メキシコ国内自動車販売台数（メーカー別）
２０１５年１月∼１１月販売累計
国内自動車販売台数
2014年: 1,135,409 台
2015年： 135万台見込
出典：AMIAデータより
4
1−３．メキシコ国内自動車販売台数（モデル別①）
１月∼１１月までの販売台数実績累計
＊印は輸入車
出典：AMIAデータより
5
1−４．メキシコ国内自動車販売台数（モデル別②）
１月∼１１月までの販売台数実績累計
＊印は輸入車
出典：AMIAデータより
6
1−５．自動車メーカーのメキシコ国内生産拠点
7
1−６．メキシコ国内自動車生産台数実績
台
国内自動車生産台数（単位：台）
年
メキシコで生産している車の8割が輸出。残りの2割が国内市場向け
【輸出先内訳】 7割：米国、1割：カナダ、1割：南米（ブラジル、コロンビア、アルゼンチン等）
1割：アジア含むその他
出典：AMIAデータより
8
1−７．メキシコ国内自動車生産台数（メーカー別）
国内自動車生産台数
2014年: 3,219,786 台
2015年： 335万台予測
（対前年比５％増）
出典：AMIAデータより
9
1−８．メキシコ国内主要生産車種（車種別①）
1月∼11月までの主要車種生産台数実績累計
出典：AMIAデータより
10
1−９．世界におけるメキシコの生産台数位置づけ
出典：JETROデータより
世界第7位の自動車生産国である、メキシコ
11
1−1０．メキシコ自動車生産台数の予測
万台
2020年頃には400万台規模の生産台数へ成長予定！
年
出典：IRC、AMIAデータより
出所：アイアールシー、AMIAより
12
1−1１．メキシコ輸出台数と仕向地
2015年1月∼11月輸出実績
メキシコで生産される車の８割が輸出され、その８割が北米向け
出典：AMIAデータより
13
１−１２.メキシコ自動車産業構造
メキシコ自動車産業
タイ自動車産業
自動車メーカー
14社
25社
Tier1
355社
700社
Tier2、3
845社
1700社
約335万台
約200万台
2015年生産台数予測
近年日系部品メーカーが多く進出し、
Ｔｉｅｒ２も増加傾向だが、他国と比較すると
まだ裾野が広がってない。
電子部品、精密部品は未だ依存傾向
14
２．メキシコの魅力とは
15
2−1．メキシコの魅力とは
１．アメリカという巨大市場に隣接した国
２．世界45か国とのＦＴＡ，ＥＰＡ協定を締結
（日本含め）ＴＰＰ参加国
３．安定した経済成長
４．整備されたインフラ
５．レベルの高い現地スタッフ
６．労使問題低下傾向
（ストライキ発生件数：６８件、内製造業では１２件/2013年、４８１件/1995年）
16
（ご参考）メキシコ人と日本人との違い（一般論）

多様な人種の移民国家よって一概には言えないが・・・
※あくまでも一般論であり、実際は個人差あり
メキシコ人との親密度バロメーター
1．向こうから挨拶してくる、2．個人的なパーティーへのお誘い、3．お金を貸してほしいと依頼
17
２−２メキシコでの製造業の課題
 金属、樹脂など素材調達
 技術、経験豊かなスタッフの採用
 人件費、インフラコスト
 物流費
 頻繁な法改正（労働法、税法、貿易法）
 治安
（麻薬、貧富の差、犯罪、汚職）
18
３．現地生産時に考慮すべき
種々コスト
19
3−1．最低賃金、インフレ率
■最低賃金上昇率：前年比４．２％増
＜2015年度＞
Ａゾーン：70.10ペソ/日 ※1ペソ＝8.16円
（例：グアダラハラ、モンテレー）
Ｂゾーン：66.45ペソ/日
（例：アグアスカリエンテス、サンルイスポトシ、
グアナファト、ケレタロ）
注意：実際は、最低賃金の２倍以上の給与を支払ってい
るのが事実である。
■インフレ率：年率4.17％アップ（201５年度）
20
3−2．インフレ率と賃金増率の推移
％
他のアジア新興諸国より低い賃金上昇率
年/月
21
3-3. ワーカー賃金レベル
Peso per day
スキル別の賃金格差
メキシコ中央部各州の平均賃金
600.00
500.00
State
3-3.ワーカー賃金の実態
400.00
Min.
300.00
Mid.
Max
200.00
GUANAJUATO
$133.00
QUERETARO
$135.00
SAN LUIS POTOSI
$125.00
AGUASCALIENTES
$118.00
Average
100.00
Wage/Day
$127.75
単位：日給でメキシコペソ
(福利厚生分は含まず、基本給のみ）
0.00
Low
Skill
Average
Skill
High
Skill
エントリークラスの差は小さいが、スキルレベルが
上がるほど企業間の賃金格差が拡大
22
3−4.現地でのオペレーション費用目安
一般的な産業コスト
項目
価格（単位： US$ )
メキシコ中央エリア役職別平均給与（月額）
職位
給与価格（単位： US$ )
日中電気代
0.08/kwh
Senior Production Manager
7,184
ピーク時電気代
0.16/kwh
Production Manager
3,820
飲用水代
1.97/m3
Senior Production Supervisor
1,665
工業用水代
3.08/m3
Production Supervisor
1,064
排水代
0.40/m3
Purchasing Manager
3,230
天然ガス代
0.05/m3
Senior International Buyer
2,489
ガソリン代
0.99/ℓ
Senior Finance Manager
7,214
ディーゼル代
1.03/ℓ
Comptroller Manager
3,356
Senior Accountant
1,366
市内
0.12/分
Human Resources Manager
4,232
日本
0.38/分
Sr.Bilingual Exective Assistant
2,099
土地代（工業団地内）平均
60/m2
Sr.Process Engineer
2,183
建屋建設費用平均
500/m2
Production H Technician Operator
691
陸送費（53ftトレーラー）平均
2.40/㎞
Production A Operator
226
通話料金
23
3-5. 福利厚生費項目
メキシコ福利厚生計算例
会社負担
項目
社員負担
月間費用
比率
項目
基本給（月）
$
10,000
100%
* 給与税（州税）
$
300
3%
* 社会保険
$
1,549
15%
* 所得税
$
-
* 住宅公庫積立金
$
月間費用
比率
基本給（月）
$
給与税（州税）
$
社会保険
$
273.51
2.7%
0%
所得税
$
1,037.16
10.37%
500
5%
住宅公庫積立金
$
-
* クリスマスボーナス (Agunaldo) $
411
クリスマスボーナス (Agunaldo)
$
42.62
10.37%
$
$
$
$
$
$
$
200
40
1,300
1,000
650
800
41
（15日分給
与）
2%
4.8%
13%
10%
6.5%
80%
25%
退職金積立（ＳＡＲ）
生命保険
財形積立金
ミールクーポン
ガソリンクーポン
昼食補助（食堂）
休暇金（所得税分）
$
$
$
$
$
$
$
1,300
160
4.3
0%
0%
13%
0%
0%
20%
10.37%
合計
$
2,817.54
法定労働時間
日当たり
週当たり
昼勤労働時間
8 時間
4 8 時間
夜勤労働時間
7 時間
4 2 時間
昼夜混合労働時間
7 .5 時間
4 5 時間
最大残業時間
3 時間
9 時間
稼働日内の残業代
200%
9 時間以内
非稼働日の残業代
300%
９時間以上
* 退職金積立（ＳＡＲ）
生命保険
財形積立金
ミールクーポン
ガソリンクーポン
昼食補助（食堂）
* 休暇金
$
合計
* 労働法義務の福利厚生
義務の福利厚生費含めた費用
16,791
$3,001.34
$13,001 .34
10,000
-
100%
0%
0%
130%
日曜勤務の場合、基本給に最低２５％追加手当（日曜）
24
３−6．メキシコ国内物流費
＜Supplier＞
Ａ社 (ケレタロ)
Ｂ社 (ケレタロ）
Ｃ社 (ケレタロ)
2011
2,000
2,145
2,200
2012
2,200
2,257
2,500
50 km
2013
2,400
2,375
2,900
＜Average＞
年率物流費上昇率
2,115
2,319
110%
2,558
110%
物流費の上昇率（＊4年間）
34.1% (50km)
＊2011年4月から2015年4月の累計
2014
2,500
2,500
3,200
2015
2,800
2,500
3,500
2011
4,300
3,335
4,000
2,733
107%
2,933
107%
3,878
単位：メキシコペソ
53 ft
100 km
2012 2013 2014
4,500 4,700 4,900
3,510 3,800 4,000
4,300 4,800 5,200
2015
5,200
4,000
5,500
2011
7,800
7,289
8,000
2012
8,200
7,672
8,500
4,103
106%
4,900
104%
7,696
8,124
106%
4,433
108%
4,700
106%
24.1% (100km)
150 km
2013 2014 2015
8,600 9,000 9,800
8,075 8,500 8,500
9,000 10,000 10,500
8,558
105%
9,167
107%
9,600
105%
22.7% (150km)
メキシコインフレ率（＊4年間） 15.4%
＊2011年4月から2015年4月の累計
・インフレ率（2011−2015）：約 15％上昇（＝人件費上昇率とほぼ正比例）
・物流費（2011−2015）：約 34％上昇（50㎞距離）
約 23％上昇（150㎞距離）
・物流費（2015）： 150㎞ − 9600ペソ
150㎞の平均物流費は、50㎞の平均物流費に対して3倍以上高い
50㎞ − 2933ペソ
出典：当社データより 25
３−7．メキシコと他国とのインフラコスト比較例
26
４．物件選びのポイント
27
４−1．物件選びのポイント
■レンタル工場or更地を購入するのか
■工業団地へ入るのか
■インフラ（水、電気、天然ガス、通信）はどうか
■地質（膨張土、硬さ）は良いか
■ロケーションは良いか
（調達先、顧客、雇用、競合、治安、物流費等）
■売主は信用できる相手か
28
4−2．工業団地価格比較地図
【ヌエボレオン州】115工業団地
【サンルイスポトシ州】8工業団地
アポダカエリア：60∼130米ドル/m2
シエネガフローレスエリア：50∼110米ドル/m2
45∼50米ドル/m2
サリナスビクトリアエリア：40∼50米ドル/m2
N.L.
【グアナファト州】27工業団地
【アグアスカリエンテス州】19工業団地
SLP
40∼50米ドル/m2
40∼50ドル/m2
AGS
JAL
GTO
QRO
【ハリスコ州】 47工業団地
ラゴスデモレノ：35∼40米ドル/m2
エルサルト：80∼90米ドル/m2
グアダラハラ：60∼65米ドル/m2
【ケレタロ州】22工業団地
50∼90米ドル/m2
出所：Citius Capitalデータより 29
4−3．土地購入フローチャート
土地調査
仮契約
精査
締結
締結後
・公証人の選定
・土地選び
・売り手からその
土地に関する
詳細情報入手
例：
■登記済証
■地目証明書
（Uso de Suelo）
■土地税支払証書
■図面
■等高線図
■水質報告書
■インフラ情報
など
・価格＆条件交渉
・ＬＯＩ
・土地の精査
・環境／土壌調査
・不動産業者との
契約
・売り主の種々
公的書類確認
・インセンティブ
交渉(州政府）
・売買契約公正
証書署名
・公証人手数料
支払
・土地代支払
・登記済証保管
・不動産取得税の
納税
・不動産評価額
確認
・土地取得時の
税額確認
出典： Citius Capitalデータより 30
（ご参考）代表的な工業団地
31
（ご参考）代表的な工業団地例：Puerto Interior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
所在地：グアナファト州シラオ市
マツダ工場からの距離: 70 km
ホンダ工場からの距離: 115 km
日産第２工場（ＡＧＳ）からの距離：１３５㎞
トヨタ工場予定地からの距離: 150 km
最寄空港からの距離：５ｋｍ
レオン市からの距離: 25 km
工業団地面積；８００ヘクタール
土地価格：ＵＳＤ＄５２/m2
レンタル倉庫家賃：ＵＳＤ＄６/m2
インフラ：鉄道ターミナル、通関、上下水道、
高圧、中圧電気、天然ガス、
光ファイバー通信網、守衛、
公共バス、消防署、診察所、
託児所など
(2015年１２月現在の情報）
32
５．進出前に検討すべきポイント
33
5−1．進出前に検討すべきポイント
■市場規模およびニーズの調査
■お客様の所在地がどこにあるか
■原材料の調達先、調達方法の調査
■現地採用スタッフの条件
■競合先の状況
■生産コスト、採算性の調査
34
5-2．メキシコ生活情報
＜ご参考＞グアナファト州レオン市での生活費
三人家族生活費参考例：
家賃：月９00ドル∼1500ドル（２∼３LDKのアパート)
電気代：約月６0ドル
水道代：約月３0ドル
ガス代：約月40ドル
インターネット代：約月50ドル（IP電話付）
※実際は個人の使用量によるため、目安として下さい。
家賃は毎年インフレ分は最低上昇するので注意
 住むエリアの治安情報を事前に確認要

35
5-３．具体例：レオン市での生活
レオン市内のアパートイメージ
日本食レストラン栄紀
スーパーマーケット Walmart
日本食材店 Toyo Foods
36
5-４．メキシコ治安情報
※2015年の数字は予測
２０１４年合計
日本
タイ
メキシコ
年間殺人件数
1,054
7993
15,653
0.8
11.9
13.1
人口１０万当りの件数
情報元：警察庁、外務省、メキシコ国務省
愛知県では人口10万人に対し、
年間0.5件の殺人事件が発生している
グアナファト州では人口10万人に対し、
年間16件の殺人事件が発生している
（メキシコ国務省データより）
37
5-５．メキシコ危険エリア情報（外務省）
38
６．豊田通商メキシコご紹介
39
6-1．メキシコにおける豊田通商の活動
豊田通商グループメキシコ拠点一覧
40
6-2．TOYOTA TSUSHO MEXICOについて
組織図
堀本哲夫
TETSUO HORIMOTO
(President)
（各SBU担当マネージャー抜粋）
従業員数（2015年8月現在）
140名
年間売上：130 百万ドル
ALBERTO GAMEZ
Senior Manager
（2014年度実績）
高橋直登
NAOTO TAKAHASHI
(GPP & LOGISTIC)
東島隼人
HAYATO HIGASHIJIMA
(GPP SBU)
役田海斗
KAITO YAKUDEN
(GPP SBU)
沖田年正/花岡恵祐
TOSHIMASA OKITA/
KEISUE HANAOKA
(STEEL /NON FERROUS SBU)
土平健史
TAKESHI TSUCHIHIRA
(MACHINERY SBU)
社領仁史
HITOSHI SHARYO
(ELECTRONICAL SBU)
小口俊幸/田代智彦
TOSHIYUKI OGUCHI
TOMOHIKO TASHIRO
(CHEMIAL SBU)
AIDA CHAVEZ
Corporate Manager
川勝諭
SATOSHI KAWAKATSU
(MACHINERY SBU)
業務内容
• 会社設立支援、メキシコ現地情報の提供
• ゼネコン紹介、設備輸出、搬入
• 各種部品、材料手配、設備据付、通関業務代行
• 現地調達推進活動、コスト削減貢献活動
41
6-3．出資企業と当社の役割
＜狙い＞
１．現調化を推進する部品メーカー進出支援を行い、供給体制の構築を早急に進める
２．物流支援で貢献し、コスト低減に繋がる量の拡大を目指す
42
6-4．メキシコ国内拠点＆事業・出資会社拠点図
B.C.
＜バハカリフォルニア州＞
＜ヌエヴォレオン州モンテレー市＞
CAMEX（物流/タイヤ組付）
モンテレイ本社
TKLM（物流）
TSP（電磁鋼鈑スリットセンター）
VM（トヨタ車販売）
Tokai Rika（スイッチ製品等製造）
＜サンルイスポトシ州＞
＜ドゥランゴ州＞
サンルイスポトシ支店
電子部品用倉庫
N.L.
DGO
＜サカテカス州＞
TSTM（アルミ溶湯）
TTPM（鋼鈑スリットセンター）
ZAC
AGS
＜アグアスカリエンテス州＞
アグアスカリエンテス支店＆倉庫
MARUICHIMEX（鋼管製品の製造・販売）
＜グアナファト州＞
CAMEX LL（物流）
NALメキシコ（ヘッドランプ等製造）
SLP
GTO QRO
AAMメキシコ（スロットルボディ等製造）
MX
＜ケレタロ州＞
TSPM（自動車用鋼管加工）
シラオ支店＆倉庫
＜連邦区メキシコシティ＞
ＴＴＡＭ（タイヤ組付）＠サラマンカ
TTCM（フォークリフト販売）
43
6-5．メキシコへの部品営業＆輸出
豊田通商による海外部品調達サービス（VtoV）概要
44
本資料についての問い合わせ先：
豊田通商株式会社
グローバル部品第二部米州地域G 今西
TEL：052-584-5824
Mail：[email protected]
メキシコ関連総合窓口：
海外地域戦略部欧米戦略室
室長/安藤、佐藤、若佐
TEL：052-584-6364
Mail：[email protected]
メキシコ関連で質問等ございましたら、遠慮なく御問合わせください。

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